GSIクレオス(8101) – 2022年3月期 決算説明資料

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開示日時:2022/06/15 11:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 13,372,700 157,700 158,200 70.81
2019.03 13,848,700 168,900 172,400 89.46
2020.03 11,554,800 119,600 124,300 79.92
2021.03 11,637,500 363,700 371,600 161.65

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,235.0 1,062.28 1,050.66 8.5

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 77,300 139,400
2019.03 208,400 219,900
2020.03 83,500 91,300
2021.03 529,100 537,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2021年度(2022年3月期)決算説明会2022年6月15日目次会社概要 ………………………………………… 32022年3月期決算概要 ………………………… 8中期経営計画“GSI CONNECT 2024”および2023年3月期業績予想 ……………………17参考資料 ………………………………………… 362会社紹介創立90周年を迎えた繊維と工業製品の“事業創造型商社”繊維事業工業製品事業存在理念次代の生活品質を高める事業の創造者として、関係当事者の幸せの実現を宣言します3私たちは、P-C-Vサイクルによるスピーディな善循環経営を実行します経営理念Professional People専門性を有する人財ValueCreation価値創造社員とともに株主とともに取引先とともに市場とともに地球環境のために会社組織のためにCollaborationWith Stakeholdersパートナーとの共創SDGs達成への貢献4世界各地に広がるグループネットワークを活かした海外展開グループネットワーク国内 7拠点海外 24拠点海外売上高比率61.8%5繊維事業の概要企画提案、素材やテキスタイルの開発・調達から製品の生産および自社ブランドの展開まで。「繊維」ビジネスに幅広く対応素材(繊維原料)生地(テキスタイル)製品(OEM、ODM)自社ブランド、店舗展開6工業製品事業の概要「化成品」「機械・材料」「ホビー&ライフ」の分野で、専門性豊かな商品・商材を提供化成品機械・材料ホビー&ライフカーボンナノチューブ72022年3月期決算概要業績サマリーPoint景気回復の動きがみられる中、前期業績には及ばないものの、収益面では概ね期初公表の業績予想通りに着地・繊維事業においては、インナー用機能糸・生地の取引などが堅調に推移するも、前期業績に貢献した医療・衛生消耗品の需要が一巡したため、前期比で減収減益。・工業製品事業においては、半導体・化成品やその他工業材料・ホビー関連の国内外の需要を取り込み、前期比で増収増益。・特別利益として投資有価証券売却益(552百万円)を計上。加えて、法人税等が前期比で減少。経営成績(百万円)2021年3月期2022年3月期前期比(金額)前期比(%)売上高売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業利益率(%)経常利益親会社株主に帰属する当期純利益116,375 111,82914,64411,012 3,632 3.13,7002,026 12,94210,9342,0081.81,8821,638−△1,702△77△1,624−△1,817△387−△11.6△0.7△44.7−△49.1△19.1※当期の実績は新収益認識基準を適用した後の金額となっており、売上高・営業利益率の増減比較は記載しておりません。9セグメント業績サマリー売上高(百万円)繊維事業工業製品事業(百万円)セグメント’20年3月期 ’21年3月期 ’22年3月期 前期比25,76626,88628,626繊維事業89,78289,48883,203 △6,285工業製品事業25,76626,88628,6261,73989,78289,48883,203合 計115,548116,375111,829 △4,546’20年3月期’21年3月期’22年3月期営業利益(百万円)繊維事業工業製品事業(百万円)セグメント’20年3月期 ’21年3月期 ’22年3月期 前期比繊維事業5292,894 645 △2,248工業製品事業1,1701,4331,893調整合 計△508△695△5311,1913,6322,008 △1,6244601631,1705291,4332,894 1,893645当期の実績は、新収益認識基準を適用した後の金額となっております。売上高の前期比の金額には、次の同基準適用に伴う減少額が含まれております。 繊維事業:△3,728百万円、工業製品事業:△610百万円10’20年3月期’21年3月期’22年3月期繊維事業業績Point[増収]アジア向け機能糸・生地 (ファイバー関連)’22年3月期業績欧米アパレル向け生地 (アウター関連)[減収]医療・衛生消耗品医療・衛生消耗品の需要が一巡、前期比で減収減益項 目’20年3月期 ’21年3月期 ’22年3月期 前期比売上高89,78289,488 83,203 △6,285営業利益529 2,894645 △2,248営業利益率(%)0.63.20.8−業績推移(百万円)89,78289,4883.2%2,89483,203売 上(百万円)83,2035290.6%645営業利益(百万円)6450.8%’20年3月期’21年3月期’22年3月期売上高営業利益営業利益率11工業製品事業業績Pointホビー関連[増収]半導体・化成品やその他工業材料・’22年3月期業績国内外の需要を取り込み、前期比で増収増益【事業ポートフォリオの見直し (当期実施分)】・連結子会社(紙管関連)の持分譲渡・半導体関連事業体制の強化 (中国半導体関連企業買収)・有機エレクトロニクス分野向け高分子製造企業(カナダ)への出資28,626売 上(百万円)業績推移(百万円)25,76626,886項 目’20年3月期 ’21年3月期 ’22年3月期 前期比売上高25,76626,88628,6261,7394.5%1,170営業利益(百万円)1,89328,6266.6%1,8935.3%1,433営業利益1,1701,4331,893460営業利益率(%)4.55.36.6−’20年3月期’21年3月期’22年3月期売上高営業利益営業利益率12連結貸借対照表Point自己資本比率は、前期末比で1.8ptアップし、40.2%に【総資産】売上債権の増加などにより増加【負 債】未払法人税等の減少などにより減少【純資産】親会社株主に帰属する当期純利益による株主資本の増加などにより増加経営成績(百万円)前期末(2021年3月末)当期末(2022年3月末)前期末比総資産負債(ネット有利子負債)純資産自己資本自己資本比率ROA(総資産当期純利益率)ROE(自己資本当期純利益率)60,46537,225△2,64423,23923,23938.4%3.4%9.5%60,92936,416 4,168 24,51224,51240.2%2.7%6.9%464△809 6,8121,2731,2731.8pt△0.7pt△2.6pt13キャッシュ・フローの状況Point【営業活動によるCF】売上債権の増加などにより7,084百万円の支出【投資活動によるCF】投資有価証券の売却による収入などにより622百万円の収入【財務活動によるCF】配当金の支払などにより481百万円の支出項 目(百万円)2021年3月期2022年3月期前期比(フリー・キャッシュ・フロー)営業活動によるCF投資活動によるCF財務活動によるCF換算差額現金・現金同等物の増減額5,379△1155,263△2,438△1662,659△7,084△12,463622737△6,461 △11,725△4814261,956592△6,516△9,17514海外売上高Point【アジア地域増収要因】消費の回復を背景に、インナー用の機能糸・生地の取引が増加2021年3月期2022年3月期前期比金 額金 額金 額構成比(%)構成比(%)構成比(pt)48,39241.656,49550.58,1028.9pt6,9273,1666.02.79,0513,5498.13.22,1242.1pt3820.5pt58,48650.369,09661.810,60911.5pt地 域アジア米 州欧州他海外売上高アジア:主に中国、香港 米州:主にアメリカ、ブラジル(百万円)‘22年3月期 地域別売上高構成比38.2%50.5%海外売上高比率61.8%(連結)アジア米 州欧州他日本3.2%8.1%当期の実績は、新収益認識基準を適用した後の金額となっております。前期比の金額には次の同基準適用に伴う減少額が含まれております。アジア:△131百万円、(日本:△4,207百万円)15業績サマリー(期初公表 業績予想比)Point・期初公表の純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)予想の達成率: 109.2%・株主還元:期末(年間)配当金は、前期比35円増配の65円 ※ 2021年4月1日付株式分割の影響を考慮した前期配当金との比較自己株式の取得・消却(300,000株)ならびに株式優待制度の拡充を当期に実施科目(百万円)2022年3月期期初予想2022年3月期実績親会社株主に帰属する当期純利益予想の達成状況達成率109.2%1,638 1,500 売上高営業利益経常利益116,000111,8292,0002,0082,0001,882親会社株主に帰属する当期純利益1,5001,6381株当たり配当金35円65円総還元性向―67.1%2022年3月期 期初予想 2022年3月期 実績16中期経営計画“GSI CONNECT 2024”および2023年3月期業績予想中期経営計画 “GSI CONNECT 2024” 骨子事業創造型商社としてニッチな分野で新しい価値を提供し、サステナブルな社会づくりに貢献するビジョン2つの挑戦▶過去最高純利益の更新▶資本市場からの信任度のさらなる向上株主還元3つの重点施策▶サステナブル事業分野への積極投資▶人材の充実と新しい働き方の推進▶実効性の高いガバナンス体制の強化“GSI CONNECT 2024” 〜つむぐ・つなぐ・つなげる〜新たなストーリーをつむぐために、繊維と工業製品のConnect、グループ各社のConnect、ビジネスパートナーとのConnect、地域・社会とのConnectにより当社グループの強みを発揮しながら、3年間で当社グループをさらに進化・成長させて、新たなステージへConnectする。182つの挑戦 ①過去最高純利益の更新成長ドライバー工業製品事業成長著しい分野にてシェア拡大を図り当社成長を牽引する事業基幹事業繊維事業新規性と機能性を付加し続け、安定的な成長を目指す事業192つの挑戦 ②資本市場からの信任度のさらなる向上プライム市場上場を確実なものとする株主価値/企業価値• プライム市場上場基準の充足• 企業価値創造力(ROE>資本コスト)の向上財務・資本戦略事業戦略ポートフォリオ戦略ESG経営• ROEを8〜9%の水準へ• 財務の健全性を確保する「財務戦略」と株主還元策を含む「資本効率性」の追求• サステナブル事業分野への経営資源積極投資• 事業ポートフォリオの最適化と成長分野への積極投資• 資本収益率向上に向けた収益構造の見直しと事業モデルの構築• 健康・環境分野での積極的事業展開• 取締役会のさらなる実効性向上によるガバナンス強化• 環境配慮型組織への加盟・活動推進(KES運動推進他)• 多様性の深化による競争力の強化• カーボンニュートラルの実現に寄与する事業の推進20ESG経営の推進に向けた3つの重点施策成長ドライバー:工業製品事業基幹事業:繊維事業E S1.サステナブル事業分野への積極投資 環境: 生分解性樹脂事業サステナブル繊維原料・製品事業ナノテクノロジー事業 生活・健康: ホビー関連事業メディカル関連事業 エネルギー: 軽量化事業(自動車、社会インフラ)半導体関連事業有機半導体事業(CO2排出量低減)S2.人材の充実と新しい働き方の推進 多様な人材が活躍する環境の整備 人材育成強化のための研修制度の充実化 ITを活用した業務オペレーションの効率化G3.実効性の高いガバナンス体制の強化(プライム市場に求められるガバナンスの実践) 監督と執行の分離体制の促進 指名・報酬に関する公正な審議体制の構築、運営 ステークホルダー向け情報の充実21中期経営計画 “GSI CONNECT 2024” 業績目標経営成績(百万円)2022年3月期実績2023年3月期業績予想2025年3月期目標売上高111,829117,000135,000繊維事業工業製品事業営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益83,20328,6262,0081,8821,63885,00032,0002,4002,4001,70095,00040,0003,5003,5002,20022事業環境認識事業に影響する外部環境要因対応策不安定な世界経済• コンテナ不足• 原材料・物流コスト高• 為替の変動 輸送手段の計画的手配 適正利益の確保 為替リスクヘッジ戦略の実行事業に影響する外部環境要因対応策コロナによる社会変容• 消費志向・動向の変化• 健康への意識の高まり• サステナビリティへの対応要請 ニューノーマル時代に対応するマーケティング戦略の立案と実施 メディカル事業の深耕・業容拡大 ESG経営の推進232023年3月期業績予想Point・化成品や半導体関連の事業拡大、繊維事業の復調により、増収増益を見込む。・期末(年間)配当金は、前期比5円増配の70円(配当性向50%)を見込む。・本社移転に伴い、移転費用175百万円を見込む。(百万円)営業利益および営業利益率の推移項 目2022年3月期実績2023年3月期予想売上高111,829117,000営業利益2,0082,400経常利益1,8822,400親会社株主に帰属する当期純利益1,6381,7003,632 3.12,400 2.12,008 1.81,573 1,683 1.21.21,191 1.0 1株当たり配当金65円70円2018/32019/32020/32021/32022/32023/3営業利益営業利益率(予想)24セグメント別業績予想売上高セグメント’21年3月期 ’22年3月期 ‘23年3月期予想 前期比繊維事業89,48883,20385,0001,796(百万円)繊維事業工業製品事業(百万円)26,88628,62632,000工業製品事業26,88628,62632,0003,37389,48883,20385,000合 計116,375111,829117,0005,170営業利益’21年3月期’22年3月期’23年3月期(予想)(百万円)繊維事業工業製品事業セグメント’21年3月期 ’22年3月期 ’23年3月期予想 前期比(百万円)繊維事業2,894 645工業製品事業1,4331,8939502,150304256調整合 計△695△531△700△1683,6322,0082,4003911,4332,8941,8936452,150950’21年3月期’22年3月期’23年3月期(予想)25セグメント概要 繊維事業ファイバー 原糸、繊維原料の国内外販売 原糸、繊維原料の輸出入 メディカル繊維原料・製品の製造加工、販売事業内容事業内容アウター アパレル製品のOEM、ODM テキスタイル・アパレル製品の卸売り、輸出入 自社ブランド製品の販売事業環境・市場機会環境問題対応ニーズ、健康維持対応ニーズの高まりによる繊維原材料の多様化事業環境・市場機会新しいライフスタイルへの対応商品ニーズの高まり(サステナブル、アウトドア、スポーツ、健康促進) 国内外大手メーカーとの強固な関係による原材料調達力強み・収益の源泉 グループ工場による高品質、低コストの強み・収益の源泉撚糸加工力 機能性加工糸の開発力 多数の海外提携工場を活用したきめ細かなニーズに対応可能な企画生産力 海外大手アパレルから評価される提案力 国内外大手メーカーからの商品調達力連携する関係会社GSIマルロンテックス㈱、GSI香港社、GSI中国社、GSI深圳社連携する関係会社㈱クレオスアパレル、GSIアメリカ社26セグメント概要 繊維事業インナー事業内容 インナー製品のOEM、ODM、販売、輸出入 インナー用生地の開発、販売 自社ブランド製品の販売事業環境・市場機会機能性・ファッション性によるインナー製品ニーズの多様化(サステナブル、美容・健康促進) 多数の海外提携工場を活用したきめ細かな強み・収益の源泉ニーズに対応可能な企画生産力 自社ブランド品の企画・開発・提案力連携する関係会社㈱いずみ、㈱GSIアブロス、日神工業㈱、㈱ソフィア、GSI中国社27セグメント別業績予想繊維事業(百万円)インナーファイバー25030023年3月期営業利益予想950アウター400ファイバーファイバー・原糸、繊維原料の国内外販売・原糸・繊維原料の輸出入・メディカル繊維原料・製品の製造加工、販売アウターアウター・アパレル製品のOEM、ODM・テキスタイル・アパレル製品の卸売り、輸出入・自社ブランド製品の販売インナーインナー・インナー製品のOEM、ODM、販売、輸出入・インナー用生地の開発、販売・自社ブランド製品の販売28セグメント概要 工業製品事業セミコンダクターケミカル事業内容 最先端半導体製造装置用部材の輸出入 汎用性半導体部材の輸出入 半導体製造設備用の部材の輸出入事業内容 塗料原料、その他化成品の輸出入 機能性プラスチック樹脂の輸入 フィルムの国内販売 カーボンナノチューブの開発・製造・販売事業環境・市場機会次世代デバイス対応の半導体需要の増加、半導体製造キャパ拡大による設備投資意欲の高まり事業環境・市場機会環境規制強化、環境保護意識の高まりによる生分解性プラ、リサイクル品、人体に安全な化成品の需要増加強み・収益の源泉 日米中の事業一元管理体制 国内・海外大手有力材料・機器メーカーの強み・収益の源泉 汎用品から機能性品まで多様な商材に対応 国内、海外の大手有力メーカーとの連携による販売代理権事業展開体制連携する関係会社GSIアメリカ社、GSIテクノロジー(中国)社連携する関係会社GSIアメリカ社、GSIブラジル社、GSIヨーロッパ社、GSI中国社、GSI韓国社29セグメント概要 工業製品事業ホビー&ライフマシナリー&イクイップメント事業内容事業内容 ホビー関連商材の国内・海外販売 化粧品原料の輸入 化粧品原料の国内販売 健康食品の国内販売 産業機械・理化学機器の輸入販売 産業機械・理化学機器のメンテナンス 複合材成形設備・材料の輸入販売 炭素繊維強化樹脂の開発・製造・販売事業環境・市場機会新しいライフスタイルへの対応商品ニーズの高まり事業環境・市場機会環境規制対応に向けた設備投資意欲の高まり、新技術への対応ニーズの増加強み・収益の源泉 国内、海外市場で認知されている自社ブランド品による高シェア強み・収益の源泉 各分野の国内・海外大手有力メーカーとの提携による最先端機器の調達力とメンテナンス、材料開発対応力連携する関係会社GSIアメリカ社、GSIヨーロッパ社、GSI中国社、GSI韓国社連携する関係会社㈱セントラル科学貿易、GSIヨーロッパ社30セグメント別業績予想工業製品事業マシナリー&イクイップメント(百万円)100セミコンダクターホビー&ライフ60085023年3月期営業利益予想2,150ケミカル600ファイバーセミコンダクター・最先端半導体製造装置用部材の輸出入・汎用性半導体部材の輸出入・半導体製造設備用の部材の輸出入インナーケミカル・塗料原料、その他化成品の輸出入・機能性プラスチック樹脂の輸入・フィルムの国内販売・カーボンナノチューブの開発・製造・販売アウターホビー&ライフ・ホビー関連商材の国内・海外販売・化粧品原料の輸入・化粧品原料の国内販売・健康食品の国内販売アウターマシナリー&イクイップメント・産業機械・理化学機器の輸入販売・産業機械・理化学機器のメンテナンス・複合材料成形設備・材料の輸入販売・炭素繊維強化樹脂の開発・製造・販売31サステナブル事業分野への取り組み「環境関連事業」、「生活・健康関連事業」、「エネルギー関連事業」に注力し、企業価値の向上を図るとともに、サステナブルな社会づくりに貢献する。環境関連事業エネルギー関連事業生活・健康関連事業サステナブル原料・製品、生分解性樹脂などメディカル繊維製品、人工透析関連ビジネス、ホビー関連ビジネスなど軽量化ビジネス、無機・有機半導体関連ビジネスなど32サステナブル事業分野での重要な取り組み環境関連事業エネルギー関連事業生分解性樹脂マルチフィルムの市場シェア拡大資源の節約や廃棄コスト削減の観点から、今後、更なるマルチフィルム市場の成長が見込まれる。環境配慮型素材として、農業用途をはじめとする需要を的確にとらえ、多様化する顧客のニーズに対応していく。半導体関連事業のグローバル展開を加速半導体の世界的な需要増が続くなか、日米中拠点の連携を強化し、日本製半導体関連商材の米国、アジア向け供給を開始するとともに、米中の半導体関連商材の拡販を着実に進める。日本、北米、中国拠点の連携強化日本:生分解性マルチフィルム出荷量(Ton)3,822 3,606 3,416 3,043 農業用マルチフィルム’17年 ’18年 ’19年 ’20年 ’21年 ’22年 ’23年 ’24年 ’25年出典:農業用生分解性資材普及会33投資計画中期経営計画の3年間で、50億円の営業キャッシュフローを創出し、資産の入れ替えなどにより、成長・強化領域への投資を推進する。事業投資• 化成品関連の研究開発拠点の確保・運営• 半導体部材関連の事業拠点の拡充• メディカル繊維製品、軽量化ビジネス関連の設備投資• その他成長分野への投資DX関連投資デジタル活用による企業競争力強化のプロジェクト推進人材・教育関連投資新入社員研修の充実、社内教育制度(等級別教育体制やクレオスアカデミーなど)の強化事業基盤整備投資オフィス移転による本社機能の拡充および業務効率の向上34株主還元基 本 方 針安定的かつ継続的な利益還元を実施する 配当性向を50%とする 機動的な自己株式取得総還元性向67.1 %48.9 %50.5 %(予想)50.0 %70円7期連続増配(予定)65円11.8 %24.7 %22.4 %28.2 %18.6 %’21.4.1 株式分割後50%2021年4月1日付で株式分割(1株→2株)を実施。分割後に換算15円30円2017/317.5円2018/320円2019/322.5円30円2020/32021/32022/32023/3(予想)2025/3(目標)35参考資料会社概要設立1931年(昭和6年)10月31日本社所在地東京都千代田区九段南二丁目3-1売上高1,118億円(2022年3月期 連結)拠点国内7ヵ所/海外24ヵ所従業員数624名(2022年3月末 連結)代表取締役 社長執行役員吉永 直明主要取引先グンゼ株式会社、東レ株式会社、東洋紡株式会社 他37直近10年間株価と営業利益の推移(単位:円)1,600営業利益株価(単位:百万円)3,632 2,008 1,2008004000’12/31,458 1,666 1,228 1,309 1,164 1,573 1,683 1,191 ’13/3’14/3’15/3’16/3’17/3’18/3’19/3’20/3’21/3’22/338工業製品繊維グループ会社一覧【国内】国内関係会社事業内容株式会社セントラル科学貿易理化学機器、医療機器等の販売株式会社ジーマーク花火、家具等の販売株式会社オフィス・メイト不動産の管理および仲介、保険代理店業務桜物産株式会社株式会社いずみ包装用フィルムや包装資材の加工・販売ファンデーションを主とした女性用下着等の企画・製造および販売GSIマルロンテックス株式会社 ストッキング・ソックス用他、原糸の撚糸加工および販売株式会社クレオスアパレル婦人衣料品および関連商品の企画・製造および小売・卸売販売株式会社GSIアブロスカジュアルブランドやニット製品等の企画・製造および販売日神工業株式会社但馬合繊株式会社株式会社ソフィア各種繊維製品の製造・加工および販売ストッキング・タイツ用他、原糸の撚糸加工および販売各種繊維製品の製造・加工および販売39科立思管理(上海)有限公司繊維原料、生地、インナー製品、フィルム、化成品、その他工業製品の輸出入、アウターOEM業務等グループ会社一覧【海外】海外関係会社事業内容GSI Holding Corporation アメリカ北米地域における持株会社GSI Exim America, Inc. アメリカ生地、アパレル、半導体関連商材、化成品、ホビー関連商材等の輸出入GSI Europe-Import+Export GmbHドイツ化成品、機械、その他工業製品の輸出入GSI Trading Hong Kong Limited繊維原料、生地、樹脂・フィルム等の輸出入郡産貿易(深圳)有限公司GSI Creos Korea Co., Ltd.繊維原料・製品、フイルム、その他工業製品の輸出入繊維関連商材、化成品、樹脂、その他工業製品の輸出入GSI Creos Brasil Ltda. ブラジル化成品、メディカル機器等の輸出入GSI Creos (Thailand) Co., Ltd.タイランド 繊維原料、生地、インナー製品、化成品、その他工業製品の輸出入PT. GSI Creos Indonesiaインドネシア 繊維原料、化成品、その他工業製品の輸出入GSI Creos Technology (China) Co., Ltd.半導体関連商材の中国国内販売北京吉思愛針織有限公司平湖科立思紡織有限公司ソックス等の製造、販売ソックス等用原糸の紡績、染色加工および販売香港中国中国韓国中国中国中国40本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようにお願いいたします。また、本資料は信頼できると思われる情報にもとづいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。

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