ダイオーズ（4653） – 2022年３月期決算補足資料

2022年３月期 決算補足資料株式会社ダイオーズ2022年６月10日https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.INDEX企業情報業績ハイライト業績推移Topics中期経営計画2023年3月期業績予想株主還元01020304050607https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.01企業情報1-1 会社概要商号株式会社ダイオーズ創業1969年６月代表者代表取締役社長 大久保真一本社東京都千代田区丸の内1-7-12丸の内サピアタワー14階従業員数1,559名決算日３月31日https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.➢ 日本部門1-2 事業内容コーヒーサービス日本国内におけるパイオニアとしての事業所向けコーヒーサービス事業ウォーターサービス世界中で最も安全・安心な水、「ピュアウォーター」をメインとしたボトルウォーターサービス事業ティーサービス数種類のお茶やコーヒーやお水を1台のマシンで提供できるティーサービス事業クリーンケアサービス玄関マット、清掃モップ、空間除菌、グリーン、環境衛生商品の定期的な交換及びサービスの提供を行うクリーンケアサービス事業ダイオーズカバーオール熟練された技術を持ったFCオーナー自らが定期清掃サービスを提供するダイオーズカバーオール事業https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.1-3 事業内容➢ 米国部門オフィスコーヒー事業 西海岸１位、全米3位1988年 ダイオーズUSAをカリフォルニアに創設、事業の拡大とともに全米にオフィスコーヒーサービスを展開しています。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.1-4 沿革1969年 米屋おおくぼ創業（東京・浅草）1975年 クリーンケア商品 加盟店売上高全国第1位1976年 株式会社ダイオーに社名変更1977年 オフィスコーヒーサービス直営営業所開設1978年 ダイオーズOCSフランチャイズチェーン設立1980年 東京PDセンター竣工1983年 株式会社ダイオーズに社名変更1988年 ダイオーズUSA（カリフォルニア）設立1996年 株式店頭公開2000年 株式会社ダイオーズを純粋持株会社化2007年 東京証券取引所市場第一部指定2019年 創業50周年2020年 本社を千代田区丸の内に移転2021年 Café Laboratory竣工https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.1-5 ダイオーズグループのコア・コンピタンス1. 売切りのワンウェイではなく、継続反復販売する必然性のあるビジネスだけを積み上げる2. 20万軒超のお客様との継続契約に根差した販売チャネルに商品・サービスをアドオンできる3. B to Bに特化することにより、複数の商品、事業、サービスをお届けできる4. サブスクリプションモデルに加え、アップセルによる積上げビジネスで安定成長https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.02業績ハイライト2-1 部門別概況◆ 日本部門概況⚫新型コロナによるパンデミックが落ちつき始め、環境衛生サービスの除菌対策関連および飲料サービス部門の販売が順調に回復推移したことで、売上高、利益、共に創業来過去最高実績を更新。◆ 米国部門概況⚫ オミクロン株の出現により、一部の顧客がオフィス勤務を停止、あるいは在宅勤務としたため売上は停滞したものの、その後ワクチン接種の普及に伴い、多くの地域で規制緩和され、飲料ビジネスは従来型およびプレミアム型ともに回復基調となる。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.➢ 連結業績日本部門米国部門連結2-2 業績ハイライト売上高営業利益 当期純利益（単位：百万円）15,1311,33587313,657▲ 83▲47428,7831,150378連結 前年同期比123.4%－－https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.03業績推移3-1 日本部門 売上高推移146137★創業来過去最高151（単位：億円）200100020年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.3-2 米国部門 売上高推移（内はドルベース）（単位：円建て/億円 ドル/ MillionUSD ）（2022年3月期 平均レート 1$＝112.86円）217（199）2001000136(121)96(90)20年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.3-3 連結 売上高推移233287（単位：億円）363400300200100020年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.3-4 日本部門 営業利益推移（単位：億円）12.6★創業来過去最高13.39.615105020年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.3-5 米国部門 営業利益推移（内はドルベース）（単位：円建て/億円 ドル/ MillionUSD ）（2022年3月期 平均レート 1$＝112.86円）3.9(3.1)▲ 23.7▲ 0.8(▲0.7)10.00.0-10.0-20.0-30.0(▲22.3)20年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.3-6 連結 営業利益推移（単位：億円）15.111.5▲ 15.420100-10-2020年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.3-7 連結 当期純利益推移（単位：億円）10.1▲ 22.53.7100-10-20-3020年3月期21年3月期22年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.04Topics4-1 日本部門Topics➢ 「過去最高額の売上高・利益」を達成売上高除菌対策関連のサービスを中心に2桁成長を実現。飲料サービスは東京圏を除くエリアでは既存顧客の売上がコロナ前を超え回復。利益３年間にわたり強化して来たペーパーレス化が完成。生産本部における物流拠点の再構築による合理化が進み利益が改善。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.4-2 米国部門Topics➢ 売上回復と経費削減により黒字拠点が増加従来型OCS事業プレミアム型OCS事業と比較して、オフィス勤務への移行が進む米国郊外の顧客も多いため事業運営が安定。需要増への対応多くの顧客がオフィス勤務の再開を公表。オフィス内にいる従業員数が増加基調にあることから、新規従業員の採用や機材の購入を実施。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.05中期経営計画5-1 中期（2026年3月期）経営計画既存顧客の客単価向上と新規顧客開拓の増強により、４年後の売上高を2022年3月期比133.8%となる385.1億円を予想します。2022年3月期実績2026年3月期計画増加率想定レート108円/USD売上高287.8億円385.1億円 133.8%営 業 利 益営 業 利 益 率当 期 純 利 益当 期 純 利 益 率EOR11.5億円4.0％3.7億円1.3％3.1％28.1億円7.3%19.6億円5.1%11.7%—–https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.5-2 流通時価総額100億円達成計画純利益率を4%※から5%へ拡大。その結果、2026年3月期の当期純利益は19.6億円、流通時価総額100億円を予想します。※コロナ禍の影響を受けていない過去５年間の純利益率平均は連結4％( 国内5.8％、米国2.9%)当期純利益EPS(当期純利益/発行済株式総数)PER(株価収益率)目標株価(EPS×PER)流通株式数流通時価総額(予想)2022年3月期実績2026年3月期計画3.7億円28.2円36.2倍1,020円19.6億円146.6円15倍2,199円5,097,322株51.97億円5,097,322株112.10億円https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.5-3 日本部門 基本戦略2022年3月期から、これまでに積み上げて来た営業戦略を継続実践させることにより、コロナ問題発生前の実績ペースである年度純増８％で、2026年3月期の計画値達成は実現できる予想です。更に計画値を確実に達成させる為に、次の戦略をプラスします。戦略✓ 新たなサービスの開始✓ 未進出地域への進出✓ 新営業手法による生産性向上✓ 拠点の適正化300（単位 億円）200100020615113.31722/3実績26/3予想売上高 営業利益https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.5-4 米国部門 基本戦略新型コロナウイルス感染症の状況を見据えながら、事業規模に合わせた収益体質に改善し基盤の強化を図ったのち成長路線に切り替えます。単位/億円 想定レート108円/USD戦略（単位 億円）200✓ 収益体質に改善後、成長路線へ✓ 既存拠点の収益最大化1000▲ 100136▲ 0.817811.022/3実績26/3予想売上高 営業利益https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.5-5 中期経営計画 地域別セグメント 予想売上高日本部門は平均8.6%の成長、米国部門はコロナ後の回復転換時期を2023年3月期と推測し、以降5.1%の成長を予想します。3631462172331379664.2%93.8%45.5%単位/億円 想定レート108円/USD317339110.5%163106.9%177287123.4%151362385106.7%191106.4%206110.7%137.8%108.0%113.9%136153108.0%105.7%108.0%105.2%108.0%104.5%162170178400300200100020/3 実績 21/3 実績 22/3 実績 23/3 予測 24/3 予測 25/3 予測 26/3 予測米国 日本青枠内の数字は、上段が日本部門の売上高伸長率、下段が米国部門の売上高伸長率です。連結合計と子会社合計の差額は連結調整額です。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.5-6 中期経営計画 地域別セグメント 予想営業利益日本部門は従来通り成長と利益の積み上げ、米国部門は収益体質確立後、成長と利益のバランス経営とすることで、2026年3月期に営業利益28億円を予想します。単位/億円 想定レート108円/USD3020100-10-20-3015.111.23.9▲15.49.6▲ 23.711.513.3▲ 0.816.114.22.420.015.45.225.216.228.117.39.511.48.6%1.8%7.0%-24.7%8.5%-0.6%8.7%2.8%8.7%3.2%8.5%5.6%8.4%6.4%20/3 実績米国 日本21/3 実績 22/3 実績 23/3 予測 24/3 予測 25/3 予測 26/3 予測青枠内は、上段は日本部門の営業利益率、下段は米国部門の営業利益率です。連結合計と子会社合計の差額は連結調整額です。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.5-7 中期経営計画 連結 予想業績2021年3月期は新型コロナウイルス感染拡大の影響により減少となりましたが、経済回復とともに中期経営計画の基本戦略に取り組むことで事業の成長を実現します。単位/億円 想定レート108円/USD単位/百万円2020年3月期実績2021年3月期実績2022年3月期実績2023年3月期計画2024年3月期計画2025年3月期計画2026年3月期計画最終期売上高前年比36,33623,32328,78331,74833,94936,21338,515108.9％64.2%123.4%110.3%106.9%106.6%106.3%営業利益1,514▲1,545営業利益率4.2％当期純利益1,013▲2,254当期純利益率有利子負債2.8％5,549ROE7.3％ ▲17.4％–6,6921,1504.0%3781.3%5,7753.1%1,6105.0%1,1003.5%6,0458.6%2,0095.9%1,3814.1%4,4539.9%自己資本比率61.4％54.4％55.9％57.9％64.5％2,5246.9%1,7574.9%4,03611.5%68.2％2,8187.3%1,9685.1%3,58311.7%71.4％https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.062023年3月期 業績予想6-1 部門別重点政策◆ 日本部門⚫ 既存のお客様とのつながりを活かした販売戦略(ダイオーズPayの利用促進)⚫ WEBセールスの拡充⚫ 飲料サービス部門でプレミアム珈琲の拡販⚫ 花門フラワーゲート社との資本業務提携によるグリーンサービスの展開⚫ 定期清掃サービス ダイオーズカバーオール（DCA）の東日本エリアへの進出◆ 米国部門⚫ 経済正常化後における地域ごとの売上規模を予測、売上あるいは収益水準に沿った適切な支店体制を構築⚫ 売上成長と利益率のバランスのとれた事業戦略https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-2 花門フラワーゲート社と業務提携×https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-3 日本部門 売上高予想（単位：億円）中期計画比99.7%100.0%16315113715010021年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-4 米国部門 売上高予想（内はドルベース）（単位：円建て/億円 ドル/ MillionUSD ）（2023年3月期 予想レート 1$＝115円）中期計画比101.3%106.4%163(142)136(121)96(90)200100021年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-5 連結 売上高予想287327（単位：億円）233400300200100021年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-6 日本部門 営業利益予想（単位：億円）中期計画比104.8%100.0%14.213.39.610021年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-7 米国部門 営業利益予想（内はドルベース）（単位：円建て/億円 ドル/ MillionUSD ）（2023年3月期 予想レート 1$＝115円）中期計画比-▲ 23.7(▲22.3)▲ 0.8(▲0.7)209.0%4.6(4.0)5-5-15-2521年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-8 連結 営業利益予想11.5 16.5 （単位：億円）20100-10-20-15.421年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.6-9 連結 当期純利益予想▲ 22.53.710.0 （単位：億円）155-5-15-2521年3月期22年3月期23年3月期https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.07株主還元7-1 株主還元策➢ 配当政策当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の方式にしております。普通配当金特別配当金利益還元方針原則として急激な変化に伴う業績悪化時を除いて、年15円を安定的にお支払いたします。業績に連動する部分として、経常利益に一定の乗率（55%）を掛けて、求めることとします。これにより求められた金額の30%に相当する金額が普通配当15円を上回る場合に、これを特別配当として加算してお支払いたします。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.7-2 株主還元策➢ 株主優待制度毎年９月30日現在の株主の皆様に対して、以下の基準により当社製品を贈呈しております。所有株式数300株以上1,000株未満優待内容100杯分のコーヒー1,000株以上400杯分のコーヒーhttps://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.注意事項⚫ この資料は投資家の皆様の参考に資するため、株式会社ダイオーズ（以下「当社」という）および当社グループの現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものであり、当社株式の購入を勧誘するものではありません。⚫ この資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。⚫ この資料に掲載されている会社名、ロゴ、製商品名、サービス名およびブランドなどは、当社または該当する各社の登録商標または商標です。⚫ この資料の一部あるいは全体について、無断複製および転載することを禁じます。https://www.daiohs.comCopyright ©2022 Daiohs Corporation. All rights reserved.https://www.daiohs.com