日工（6306） – 2022年3月期 決算説明会資料

2022年3月期決算説明会資料2022年６月10日証券コード 6306代表取締役 取締役社長 辻 勝専務取締役 藤井 博2022-2024年度中期経営計画目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.3将来を見据えた長期（10年）基本方針の前中計期間振り返り前中期経営計画期間長期基本方針2019年度（1年目）実績2020年度（2年目）実績2021年度（3年目）見通し1．国内収益基盤の強化営業・サービス・技術・製造の全部門のレベルアップにより製品力向上で収益性向上（営業利益率10%）2．海外売上の確立世界最高レベルの日工製品をASEANに浸透させるために、メー カーとしての新たな海外拠点の構築（海外売上高を現状の45億円から倍増の90億円に）3．新規事業（含M&A）の推進新規事業拡大に経営資源を投入し、産業機械、建設機械分野において新たな製品の柱を育成（新規事業で売上高100億円を創出）4．働き方改革の実践業務効率を改善し労働生産性の大幅な向上（事務集中化、IoT , AIの活用）国内営業利益率国内営業利益率国内営業利益率18年度4.5％→19年度6.0％19年度6.0％→20年度6.5％20年度6.5％→21年度5.3％海外売上高 43.9億円2020年2月AP販売・メンテナンス会社Nikko Asia(Thailand)Co.,Ltd.設立海外売上高 37.3億円（コロナの影響で売上減）2020年10月 Nikko Asia (Thailand)Co.,Ltd.本格稼働AP2台受注海外売上高 47.4億円（見込）タイのアスファルト販売TOPメーカー、TIPCO社と代理店契約締結タイ工場21年度完成モバイルプラント事業モバイルプラント事業18年度0.9億円→19年度5.0億円防水板18年度2.1億円→19年度8.1億円20年度10.7億円防水板20年度9.0億円• 時間・場所に縛られないスピーディな情報共有を目的にweb 会議システムの拡充を実施• テレワーク、分散型業務体制による問題点の発掘• 新技術の生産設備を導入し生産効率を飛躍的に向上(ファイバーレーザー等）• 19年度の取り組みは継続中• リモートメンテナンス契約率20年1月末 46%→8月末 67％→21年5月末 73.8％• ウェビナー研修会など向け資料・ムービー等作成（メンテナンス部門30本動画撮影済み）モバイルプラント事業2１年度14.4億円（見込）防水板21年度10.1億円（見込）M&A 3月1日 宇部興機㈱M&A•19年度の取り組みは継続中•リモートメンテナンス契約率22年３月末時点76.1%•定額制のメンテナンス契約１３件受注5．ROEをKPIに時価総額時価総額時価総額 500億以上、ROE8%以上を目指すまた配当性向を60％以上とし株主還元も強化18年度末192.5億円→19年度末243.6億円ROE18年度末4.4%→19年度末5.2％19年度配当性向97.6％20年度末292.4億円ROE20年度末6.8％20年度配当性向 60.5％自社株買い 9月17日取得完了（取得自己株式 616,700株、金額399,960,700円）時価総額2１年度末242.8億円ROE21年度末5.2％21年度配当性向69.5％www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.4前中期経営計画の総括（１）（売上高）前々中期経営計画期間1年目前中期経営計画数値計画・実績2年目3年目7.9%（単位：百万円）（営業利益）5.9%6.0%4.5%6.4%5.8%7.1%6.1%5.3%5,00035,11432,71731,78035,70035,15136,500 37,866 38,00038,8464,0002,3002,0532,600 2,302 2,0533,00020,0001,9442,1031,42750,00040,00030,00010,00003,0002,0001,000016年度17年度18年度 中計1年目計画 19年度実績 中計2年目計画 20年度実績 中計3年目計画 21年度実績売上高 営業利益営業利益率www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.5前中期経営計画の総括（２）事業環境国内ではアスファルト合材とコンクリートの出荷量は微減傾向が続いたが、国が2021年度から取り組む防災・減災、国土強靱化対策の15兆円の新５ヵ年計画によりユーザーの投資意欲は継続APはバブル期に建て替えられたプラントの更新需要があり高原状態が継続海外では新型コロナの大きな影響を受けたが最終年度に回復タイに販売メンテナンス、製造現法をそれぞれ立ち上げASEAN市場へ本格展開前中期計画振り返り▶ 売上：・新型コロナの影響により、前半2年間の海外AP、 ルートセールスの搬送事業が計画未達・新規事業のモバイルプラント、防水板が大幅に伸長▶ 利益：原材料費高騰、不採算案件などにより、主にAPの利益が大きく未達BPの需要好調による計画生産、モバイルプラント、防水板でカバー→最終年度初めより見積り金額に材料値上がり分をスライドし新規受注分より反映▶ 新規事業推進：最終年度製造販売据付企業1社M&Aによりグループ化www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.6前中期経営計画の総括（３）事業部門別の売上・営業利益推移AP関連事業6.4%9.0%6.4%（営業利益）6,00030,000（売上高）30,00025,0008.3%20,00018,700 17,518 19,000 19,467 20,000 18,328 4,00020,0009.5%3.1%5,00025,0008.1%8.3%9.0%9.5%9.5%10.4%BP関連事業（単位：百万円）10,0001,570 1,710 1,239 1,118 3,00015,0001,900 2,00010,0009,2009,1589,3009,2129,400562 1,0005,00075076183787989310,8391,12319年度計画 19年度実績 20年度計画 20年度実績 21年度計画 21年度実績19年度計画 19年度実績 20年度計画 20年度実績 21年度計画 21年度実績環境及び搬送関連事業その他関連事業17.2%21.3%17.0%20.2%17.0%19.5%002,50010,0002,0001,500500017.5%17.2%17.2%16.1%10.4%10.7%6,796 6,660 7,5004,900 5,0005,840 1,020 5,000 5,200 1,170 1,073 679 2,900 2,634 3,200 2,500500 562 2,390 544 482 3,400 3,018 1,000578 587 2,500510 559 19年度計画 19年度実績 20年度計画 20年度実績 21年度計画 21年度実績19年度計画 19年度実績 20年度計画 20年度実績 21年度計画 21年度実績0売上高営業利益営業利益率www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.76,0005,0004,0003,0002,0001,00002,5002,0001,5001,000500015,0005,000010,0007,5005,0000目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.82030年ビジョン メーカーとして技術力・製品力の日工ブランドを維持・強化しつつ、サービスビジネスを拡張させ、2030年に売上高600億円、営業利益60億円を達成します日工グループ高い技術力に裏打ちされたプラント設備・環境製品のトップメーカー且つ、運用・保全サービスによる顧客の経営パートナー2030年：連結売上高 600億円、営業利益 60億円事業の変容（運用・保全サービス強化）日工の技術を生かした規模拡大（製品・市場の横展開）国内アスファルトプラント関連事業プラントメーカーとしての強い製品力を生かし、顧客の工場運営を支援する経営パートナー 脱炭素化サポート 遠隔化・自動化サポートコンクリートプラント関連事業生コン工場のトータル管理を実行し頭一つ抜き出たトップメーカー且つ環境に優しいメーカー コンクリートトータル管理システム プラント支援センター モバイルプラント 環境対応製品海外アスファルトプラント関連事業アスファルトプラントグローバルメーカー ASEAN展開 グローバル標準製品環境及び搬送関連事業“モジュール化”を軸に、ベルトコンベヤの総合メーカー PコンのEC化 チャンネルコン進出 CPS(コンベヤプランニングサービス) 海外展開www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.9新中期経営計画の位置づけ 新中期経営計画は、2030年に向けた体制・プロセス・制度を構築する期間です新中期経営計画（2022-2024）ビジネス AP,BPプラント標準化 搬送PコンEC化、チャンネルコン取り扱い 海外APのインドネシア・ベトナム進出 グローバルマーケティング機能、DX推進内部機能機能 新規ビジネスの協力販売体制の構築 人材マネジメント基盤・制度の再構築現状（2021年度）連結388億円営業利益率5.3%内部投資フェーズ2030年連結600億円営業利益率10.0%ビジネス拡大フェーズ・国内では新サービス、システムをリリース・海外市場では新たな収益基盤を確立テクノロジー導入、生産体制再構築2024年連結500億円営業利益率6.0%次期中計の3年間で10年ビジョンの礎となる体制・プロセス・制度を構築し、その後10年後を見据えた新サービスのテスト、システム開発を推進ビジネス内部機能 遠隔化・自動化サポート、トータル管理システム 環境対応製品の本格展開 ASEAN展開 運営支援センター開設・本格稼働 テクノロジーを用いた自動化・遠隔化 生産プロセス見直し、本社工場の組立集中www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.10目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.11新中期経営計画の数値計画売上・営業利益計画（売上高）60,0007.0%前中期経営計画新中期経営計画6,0006.0%5.9%6.0%5.8%6.1%5.5% 5.8% 6.0%5.3%4.4%4.8%4.5%2.0%2.2%27,08723,80324,5532,2491,18647054150,00040,00030,00020,00010,000032,07330,70734,11032,71735,11435,15131,7802,1031,9441,8321,6291,4272,302 2,3002,0532,053（単位：百万円）（営業利益）50,00048,0005,00042,00037,866 38,8464,0003,0002,8003,0002,0001,0000（年度）10111213141516171819202122計画 23計画 24計画売上高 営業利益営業利益率www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.12新中期経営計画の数値計画株主還元前中期経営経営計画新中期経営計画2019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画2023年度計画2024年度計画（単位：百万円）売上営業利益親会社株主に帰属する当期純利益1株当たり配当額(単位:円)配当総額配当性向純資産ROE35,1512,0531,588401,550 97.6%30,2935.2%37,8662,3022,082331,26060.5%31,4516.8%38,8462,0531,649301,14669.5%32,0505.2%42,0002,3001,600301,14471.5%32,5064.9%48,0002,8001,900301,14460.2%33,2625.7%50,0003,0002,100351,33463.5%34,0286.2%6.8%5.2%4.9%新中期経営計画期間5.7%6.2%今中計期間においても配当性向60％以上とする方針5.2%97.6%2010 10 2019100円50円0円60.5%151869.5%71.5%60.2%63.5%100%151515 15 151550%百周年記念配当中間配当期末配当配当性向ROE17180%★2019年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を実施しており、分割後の配当金額に統一して記載しています202020212022計画2023計画2024計画www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.13新中期経営計画の数値計画成長投資項目投資額（3ヶ年）人員強化日工単体145名増員（69名増）●AP事業領域●BP事業領域●環境搬送領域●海外●開発●モバイルプラント●その他59名20名12名6名12名11名25名研究開発25.3億円（11.9億円）●AP事業領域●BP事業領域■環境対応新製品■遠隔化・自動化サポート■運営支援センター■製品改良■システム開発●環境搬送領域■製品開発■EC他IT投資●海外■標準モデル開発設備投資60億円（63億円） 兵庫県内に新工場を建設（5億円） 開発・テストセンター建設（10億円）※（）内数字は前中期経営計画www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.14新中期経営計画の数値計画事業別の売上・営業利益計画（売上高）30,00025,000AP関連事業（営業利益）6,00030,0006.4%6.4%5.8%7.0%7.0%3.1%20,00017,518 19,467 20,000 18,328 BP関連事業（単位：百万円）23,000 23,000 5,00025,0008.3%9.5%10.4%10.0%9.7%9.7%15,00010,0005,000010,0005,00001,118 1,239 1,150 562 1,600 1,600 2,00010,0009,1589,21276187910,83910,50010,80010,8001,1231,0501,0501,05019年度20年度21年度22年度23年度新中期計画24年度19年度20年度21年度22年度23年度新中期計画24年度環境及び搬送関連事業その他関連事業7,50021.3%20.2%20.0%20.0%19.5%20.4%2,5002,00017.5%17.2%16.1%12.2%10.7%9.6%4,00013,500 11,700 2,634 2,390 2,500562 3,018 587 2,500 2,500 2,700 1,000482 500 500 550 1,50010,0009,000 6,796 6,660 5,840 1,020 1,170 1,073 1,100 1,250 1,300 1,50019年度20年度21年度22年度24年度19年度20年度21年度22年度23年度新中期計画24年度500023年度新中期計画売上高営業利益営業利益率www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.154,00020,0003,00015,0001,0005,000003,00020,00017,50015,00012,5007,5005,0002,50006,0005,0004,0003,0002,0001,00004,5003,5003,0002,5002,0001,0005000目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.16新中期経営計画 基本方針 各事業において、2030年のビジョンで掲げる事業構造変革に向けた新製品・新サービスのローンチとそれに必要な組織能力の強化に積極投資します国内AP トップメーカーが持つ開発力を生かした環境製品開発を実行 ソリューションパートナーとして顧客の工場運営をサポートBP 生コン工場のトータル管理を実行 プレキャストの高い要求水準を満たす製品開発海外AP 海外市場でも競争力のある標準モデル製品の設計・ローンチ ASEAN市場への展開に向けた組織体制の構築 更なるモジュール化による短納期、低価格を実現しつつ、搬送ラインのエンジ搬送ニアリングによるメーカーの枠を超えた利便性・効率性の提供 webサービスや設計体制を整備し、新製品・サービスを届ける基盤づくりwww.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.17事業戦略国内AP トップメーカーとしての高い技術力を生かし、脱炭素化・遠隔化・自動化技術を確立させ、顧客の工場運営をこれまで以上にサポートする1. 脱炭素化サポート 低炭素な合材製造システムの開発 脱炭素燃料の燃焼技術の開発顧客受付破砕 バイオマス、ガス燃焼技術の提供合材製造配車運送舗装工事生産予定データ配合情報※ 保全サブスク提供プラント操作・稼働実績データ工場運営情報の提供ＮＩＫＫＯトラック位置情報DXチーム2. 遠隔化・自動化サポート 部分遠隔出荷システムの提供 遠隔化、自動化技術の構築 メンテナンスサブスク契約数の拡大を基にしたプラント稼働データの蓄積日工脱炭素・低炭素IoTなどデジタル化企画・開発へのフィードバック工場運営へのフィードバック顧客ニーズを基点に、メーカーとしての技術・製品の進化（現状）サービスによる顧客の経営パートナー燃料転換省エネ提案による更なる安定と信頼環境負荷プラント現場MSによる安定稼働サブスク等で顧客リレーション強化予知保全による更なる安定と信頼遠隔監視・遠隔操作プラントの自動運転脱炭素化サポート遠隔化・自動化サポート技術力とサービス力の両輪で唯一無二の存在へ！www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.18事業戦略国内BP 生コン工場のトータル管理、プレキャストの高い品質期待に応える製品開発によりトップメーカー且つ環境に優しいメーカーを目指す1. 自社操作盤の開発・展開コンクリートトータル管理プラントの標準化プラント支援サービスモバイルBPCarbonRecycle 自社開発の操作盤を展開し、顧客のプラント運営情報を蓄積することにより、プラントの標準化を推進 顧客プラントの運営支援サービスの導入2. 発展領域への展開 プラントの集約に伴いリーチできなくなったエリアへのモバイルプラントの展開 CO2削減等、顧客の環境対応ニーズに応える製品開発及び展開プラントの保守・運営状況を把握工場をトータル管理短納期、低価格の実現による利益率向上プラントの保守を支援するパートナーへプラント集約による遠隔エリアへの対応顧客の環境対応ニーズに応える製品開発自社操作盤の開発・展開プラントの保守運用データ連携・活用のベース生コンメーカー向けの収益確保・保守効率化二次コンメーカー・地場ゼネコン向けの売上・市場シェア拡大生コン工場のトータル管理を実行し、頭一つ抜き出たトップメーカー且つ、環境に優しいメーカーwww.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.19事業戦略メンテナンスサービス テクノロジー・データを活用した既存業務の効率化や顧客のプラント運営をサポートすることで、プラント運営に欠かせない顧客の経営パートナーになることを目指す。国内AP 現行業務の効率化 機能別の業務の分業化、専任化を推進し、組織としてのスキル・ノウハウを蓄積 予知保全の推進による業務の平準化 新サービスの立ち上げ準備 メンテナンスサブスクサービスの拡大により、プラント運用サービスに必要なデータ・ノウハウを蓄積MS海外AP メンテナンス体制の準備 新市場への参入に際し、現地代理店のメンテナンス体制や、顧客を遠隔で支援する体制を整備 収益機会の獲得 トラブル情報や、重要顧客訪問時の設備更新提案等による収益機会の獲得BP 現行業務の効率化 国内AP同様、組織としてのノウハウの蓄積、業務の平準化を推進 新サービスの推進 メンテナンスサブスクサービスの拡大により、顧客の技術者不足のなかでの安定稼働に貢献 顧客との関係を構築するとともに、顧客のプラント運営のパートナーを目指す メンテナンス体制の確立 迅速なメンテナンス体制を確立、将来的には予知保全が可能なメンテナンス体制まで進化 メンテナンスの収益獲得 業務の効率化、平準化等により、搬送事業のメンテンナスでの収益を獲得テクノロジー・データを徹底活用したサポート搬送www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.20事業戦略海外AP タイ生産拠点の早期立上げ及び、インドネシア・ベトナムでの営業体制を構築1. 海外向け標準プラントの設計 各国におけるニーズを把握するマーケティングチームを立ち上げ 購入品等の導入により、ニーズに合った海外市場で価格競争力のある標準プラントを設計2. 新規市場参入のための体制整備 新中計期間では、新たにインドネシアとベトナム市場へ参入 ASEAN全域をカバーするため、中国及びタイでの生産能力を増強 現地販売代理店との連携体制の構築既存の領域で継続的に伸ばす市場顧客：大手機種：大型※ 円の大きさは売上高の規模を表す【凡例】：製造拠点：販売拠点：拠点なし（個別案件対応）10年以内に新たな収益基盤となっている市場www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.21事業戦略搬送 モジュール化による短納期・低価格を実現しつつ、搬送ラインを一括で提供できる設計製造メーカーとなる1. ポータブルコンベヤのモジュール化“モジュール化”を強みとしたコンベヤ総合メーカー モジュール化とカスタマイズ要求に応える設計製造により、「高価格製品の短納期化」という独自ポジションを確立 webサービスを活用した顧客とのリレーション強化黒ゴムベルトコンベヤポータブルコンベヤ(Pコン)機能付きコンベヤ(計量、トリッパ-、垂直搬送)チャンネルコンベヤCPSコンベヤ＋周辺機器量産製造(モジュール化)情報開示システム設計製造搬送ラインの最適化最適Pコン設計製造条件/ニーズ需要のある型・サイズを標準化標準図面を提供自社と顧客の工数を削減本体はモジュール化し、設計製造は付帯部分に限定前後装置を含む最適な搬送ライン提供2. 搬送ラインの一括提供低コストかつ短納期でコンベヤを供給必要情報の早期提供による日工依存度UP顧客業務の補完と顧客依頼への迅速な対応搬送ラインの一括提供 モジュール化したチャンネルコンベヤを短納期かつ低価格にて提供 搬送システム周りのエンジニアリングによるユーザーの利便性・効率性に寄与セットメーカー代理店/専門商社エンドユーザー(産廃・リサイクル)(土木)(農業・穀物)(倉庫)www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.22モバイルプラント=自走式 破砕機・ベルトコンベア・土質改良機メリット：設置が簡単・すぐ使える・使いたい場所へ容易に移動・中古転売時の販路輸入機器自社製品モバイル破砕機・スクリーン自走式ベルトコンベヤ自走式土質改良機事業戦略モバイルプラント 販売シェアＮＯ．１奪取し、収益力を強化1. 事業の安定化へ 販売ネットワークの構築、レンタルの確立、促進 メンテナンスビジネスの促進2. 新製品開発、提案商品の開発 市場、顧客ニーズのリサーチ 自社製品開発による国内、海外販売の促進新たなヒット商品を創出自走式 破砕機・スクリーン・土質改良機市場199台（一社）日本建設機械工業会データ販売ネットワークの構築レンタル促進メンテナンスビジネスの促進新たなヒット商品を創出自社製品を国内・海外へ展開性能、技術提案力、メンテサポート力を強化24年度 シェア50％販売シェアNO.1へ収益力増大www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.232022年3月期決算説明目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.252021年度 決算ハイライト（１）・売上高 前年比+2.6％となり、過去最高を更新→P.26→P.５７ 主要財務データの推移2021年度業績ハイライト（１）・受注残高 前年比＋14.8％（宇部興機の受注残高1,484百万円を除くと、+4.4％）→P.26→P.55 事業別受注高と受注残高の推移（累計ベース）2021年度業績ハイライト（１）・海外事業（AP+BP) 売上高 前年比+27.3％、海外売上比率 前年比+2.3％→P.44 AP詳細と今後の戦略（3）・AP事業 国内APの売上高の減少及び鋼材、購入品の価格高騰の影響を吸収し切れず、また中国でも原材料の高騰、人件費の上昇により、営業利益 対前年比△54.6％→P.27 2021年度業績ハイライト（２）→P.29 AP関連事業→P.30 AP関連事業（内訳推移）・国内AP事業、お客様の組織、体制変更による商談一時停止、アスファルトなど原料高騰によるお客様の利益圧迫により、売上高 対前年比△5.9％→P.27 2021年度 業績ハイライト（２）www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.262021年度業績ハイライト（1）▶ 売上：国内AP製品（△15.7億円）、BP製品（+14.4億円）、中国（+3.1億円）、輸出（+5.1億円）、タイ（+1.8億円）、環境（+4.9億円）、搬送（+1.３億）、その他事業売上（△1.3億円）、メンテナンスサービス（△3.6億円）▶ 営業利益 ：タイ現地法人の事業立上げの費用負担、研究開発費を始めとした一般販売管理費の増加により減益▶ 経常利益 ：前田道路㈱の特別配当金(＋3.4億円）剥落により減益▶ 受注高 ：AP事業（△21.0億円）、BP事業（＋21.2億円）、環境搬送（+1.3億円）、その他事業（△3.2億円）、▶ 受注残高 ：AP事業（△5.1億円）、BP事業（＋12.4億円）、環境搬送（前期並み）、その他事業（△13.9億円）、合計（+13.2億円）合計（+21.2億円）2020年度実績 2021年度実績 対前年増減額 対前年増減率 2021年度予想（単位：百万円）（単位：百万円）売上高37,86638,846+980+2.6%39,000営 業 利 益営 業 利 益 率経 常 利 益親会社株主に帰属する当 期 純 利 益2,3026.0%2,9732,0535.3%2,274△249△10.8%－△0.7pt△699△23.5%2,3005.9%2,5002,0821,649△433△20.8%1,700受注高40,00939,852△157△0.0%38,800受 注 残 高14,36116,490+2,129＋14.8%14,161www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.272021年度 業績ハイライト（2）対前年実績売上高19,467AP関連事業営業利益2020年度実績2021年度実績対前年増減額対前年増減率2021年度予想（単位：百万円）1,2396.4%9,2128799.5%2,39048220.2%6,7961,17017.2%18,3285623.1%10,8391,12310.4%3,01858819.5%6,6601,07316.1%△1,139△677△3.3pt+1,627+244+0.9pt+628+105△0.7pt△136△97△1.1pt△176△5.9%△54.6%－－－+17.7%+27.8%+26.3%+21.7%－△2.0%△8.3%19,0001,2506.6%9,2008508.7%2,20040018.2%6,1001,00016.3%BP関連事業営業利益環境及び搬送関連事業その他事業営業利益営業利益率売上高営業利益率売上高営業利益営業利益率売上高営業利益率全社費用△1,469△1,293△12.0%△1,300▶ AP関連事業売上高 ：国内製品売上高、対前年比△24.5％。メンテナンスサービス売上高△6.0％海外売上高、輸出+235.3％、中国+9.1％、タイ+4,405.9％（+187百万円）▶ BP関連事業売上高 ：製品売上高、対前年比+29.5％ 。メンテナンスサービス売上高+4.8％▶ 環境及び搬送関連事業 ：環境製品売上高、対前年比+219.3％搬送事業売上高、対前年比+6.3％▶ その他事業：モバイルプラント製品売上高、対前年比+35.3％（1,070百万円→1,448百万円）防水板製品売上高+12.0％（903百万→1,011百万円）仮設機材製品売上高、△12.0％。破砕機製品売上高、△3.9％。土農工具製品売上高、+7.8%www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.282021年度 四半期毎業績推移四半期別売上高・営業利益推移売上高 35,151売上高 37,866売上高 38,846営業利益 2,053営業利益 2,302営業利益 2,053（単位：百万円）売上高・受注残高18,00013,0008,0003,000▲ 2,000売 上 高営 業 利 益営 業 利 益 率受 注 残 高営業利益1,8001,300800300▲ 2002019年度2020年度2021年度1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q8,0019,1387,42210,5897,27110,9546,40713,2348,81710,1918,15711,681276683811,013408592△961,398375593591,0253.4％7.5％1.1％8.7％5.6％5.4％ △1.4％ 10.6％4.2％5.8％0.7％8.8％12,77313,15812,76912,21914,41713,03016,47914,36115,29814,15515,34216,490www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.29AP関連事業受注高（累計）（単位：百万円） ▶ 受注高16,13311,1968,4193,57520,279 18,180 14,1029,83513,0729,048（要因）5,2564,519・対前年比 △10.4％+要因 海外：受注好調（中国）3Q8台、4Q6台△要因 国内：大型案件の期ズレにより減少原価アップによる設備投資躊躇1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q2019年度2020年度2021年度売上高17,51812,4568,66719,46718,32812,7749,52713,3659,1893,9173,9915,058（要因）▶ 売上高・対前年比 △5.9％・国内売上高：対前年比 △13.5%・海外売上高：対前年比 ＋27.1%1Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度・国内：各種部品の長納期化により売上ずれこみ・海外：中国：コロナ前に回復し、売上好調（中国）タイ：観光客は回復基調であるがWithコロナで感染者は拡大営業利益・営業利益率5.7%6.4%5.0%7.8%8.5% 6.7%1,1184.1%6.4%1,2394.2%2.4% 3.1%6766232226405353403.9%199388327562（要因）1Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度▶ 営業利益・営業利益 ：対前年比 △54.6％・営業利益率：対前年比 △3.3pt・国内：鋼材、購入品価格高騰による影響・中国：鋼材価格、人件費上昇www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.30AP関連事業（内訳推移）国内売上高（累計）（単位：百万円）▶ 国内13,182 15,790 13,656 ・プラント製品、対前年比 △24.5％・メンテナンス、対前年比 △6.0％8,3406,1582,2989,5857,8429,0446,3063,1303,467▶ 海外1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q2019年度2020年度2021年度海外売上高4,116 4,337 2,5081,6183,189 3,6771,6858612,8821,5914,3204,672※ タイ1Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度海外比率国内海外（単位：％）41.3 28.9 33.0 24.8 21.6 17.7 25.0 18.9 31.5 31.4 32.3 25.5 71.1 67.0 75.2 58.7 78.4 82.3 75.0 81.1 68.5 68.6 67.7 74.5 1Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度・対前年比 ＋27.１％・輸出：対前年比 +235.3％・中国：対前年比 ＋9.1％・タイ ：対前年比 ＋4,405.9％ （+187百万円）※中国売上は大型プラント需要増により前年比増収利益は鋼材価格等の原材料費の高騰、人件費の上昇により大幅減益上期1台下期1台売上来期向け3台注残製造現地法人工場 3月開所式を実施し稼働※輸出（台湾、海外業務）コロナ前に戻りつつあり、台湾・タイ・メンテナンス部品が好調▶ 海外受注高・受注残高中国（日工上海）タイ販売会社（NAT）タイ製造現法（NIC）輸出受注残高受注42.7億円31.4億円（+10.5%） （+11.1％）2.4億円0億円2.７億円2.6億円0.2億円6.５億円www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.31BP関連事業受注高4,3131,969売上高6,2914,5692,4429,478 6,3159,961 7,2784,8232,0615,6463,142（累計）（単位：百万円）▶ 受注高12,086 8,442（要因）・対前年比 ＋21.3％災害復旧工事の終息や新型コロナウイルス感染症などの影響による工事の遅れなどで、生コン出荷数量は減少するものの、市況の安定によりユーザーの高い投資意欲が継続1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q2019年度2020年度2021年度▶ 売上高10,840・対前年比 +17.7％9,1589,2126,1924,9187,2795,589・プラント製品：対前年比 ＋29.5％・メンテナンス：対前年比 ＋4.8％1,4781,972（要因）・4Qの正月工事においても物件の増加が継続1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q2019年度2020年度2021年度営業利益・営業利益率4.5%6.1%6.5%2973861108.3%9.9%9.5%7.4%6.0%9.9% 10.9%10.4%9.2%▶ 営業利益・営業利益 ：対前年比 ＋27.8％・営業利益率：対前年比 ＋0.9pt761879486461881961,123609667（要因）・売上高の増加にともなう営業利益の増加・計画生産によりコストダウンを図ることができ利益率が向1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q上2019年度2020年度2021年度www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.32環境及び搬送関連事業受注高1,187449（累計）（単位：百万円）▶ 受注高3,014 対前年比 +4.8％24011,7872,875 2,2901,3747462,0251,286523（要因）1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q2019年度2020年度2021年度売上高2,6341,9141,3534922,3902,1951,5721,5811,0595244243,018▶ 売上高対前年比 +26.3％1Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q1Q 2Q 3Q 4Q2020年度2021年度JR西日本 新幹線バラスト循環コンベヤ 64百万円製鉄用コークス乾燥設備２２８百万円（要因） JR西日本 新幹線バラスト循環コンベヤ 64百万円28百万円4台2台ガラス製造タービンミキサー飲料容器餞別圧縮装置破袋機営業利益・営業利益率16.2% 20.5% 21.3%18.1% 20.2% 15.6%18.1%15.4%17.3%19.5%▶ 営業利益16.3%56221.8%39321980482286192114379243661Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度588・営業利益、 対前年比 ＋21.7％・営業利益率 対前年比 △0.7pt（要因）・売上増による増益・搬送事業3Qからの値上げ効果www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.33その他事業受注高（累計）（単位：百万円）▶ 受注高5,902 4,5786,894 5,2226,572 4,6062,9231,3253,0011,4052,8201,5681Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度売上高5,8403,8992,5491,1491,2756,7966,6604,0922,7194,3252,6471,3611Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度・セグメント全体対前年比 △4.7％・モバイルプラント(MP)事業 順調に拡大２０20年度 １,１１０百万円（３５台）２０21年度 １,８９０百万円（４４台）▶ 売上高対前年比 △2.0％＋要因： ・MP製品前年実績 1,070百万円（３４台）→1,448百万円（３７台)・防水板前年比 +108百万円△要因：・仮設機材：△12.0％鋼材の高騰により仮設レンタル会社等の購買意欲が減少営業利益・営業利益率17.6%15.2%16.5%17.4%13.4% 13.9% 13.8%1,020 1,170 11.5% 12.0%14.4%16.1%1,073 17.2%▶ 営業利益・営業利益、 前年比 △8.3％・営業利益率、前年比 △1.1pt6444481755653771716231573171Q 2Q 3Q 4Q2019年度1Q 2Q 3Q 4Q2020年度1Q 2Q 3Q 4Q2021年度★その他事業の売上構成（21年度）仮設機材 22.9％、防水板・水門 24.1％、土農工具 10.9％、モバイル21.7％、破砕機 5.1％、開発製品 10.9％ 、他 4.2％www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.342021年度通期 経常利益 増減要因分析（単位：百万円）（単位：百万円）項目影響額内容売上高貢献+264原材料費上昇△３３６原価率低減+381販管費増加△558受取配当金△423売上高の増加＋979鋼材 +251銅線 +５７購入品 +２８原材料費上昇分を除く原価率の低減73.09%→72.10%人件費増＋143M＆A関連＋76試験研究費増＋57特別配当金△344剥落www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.35バランスシートの推移2020年度 2021年度増減増減の主な要因（単位：百万円）流動資産32,38134,1271,746有形固定資産無形固定資産投資その他9,1836606,47210,6691,0366,246総資産合計48,69752,079+1,485+375△225+3,381増加：棚卸資産原材料及び貯蔵品電子記録債権減少：受取手形及び売掛金+2,230百万円+225百万円+116百万円△1,092百万円増加：建物及び構築物機械装置及び運搬具土地減少：建設仮勘定投資有価証券+1,387百万円+177百万円+371百万円△484百万円△192百万円流動負債14,41815,774+1,355固定負債2,8274,254+1,427増加：支払手形及び買掛金契約負債減少：電子記録債務未払金前受金+540百万円＋4,405百万円△146百万円△100百万円△2,932百万円純資産合計31,45132,050+598増加：利益剰余金為替換算調整勘定減少：その他有価証券評価差額金+388百万円+296百万円△139百万円資産負債1株当たり純資産 （円 銭）823.01837.22+14.21www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.36目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.372022年度の業績見通し（１）2021年度実績2022年度予想上期下期通期上期下期通期前年比（単位：百万円）売上高19,00819,83838,84620,00022,00042,000営業利益9681,0852,0531,0001,3002,300営業利益率5.1%6.0%5.3%5.0％6.0％5.5％経常利益1,1051,1682,2731,1501,3502,500親会社株主に帰属する当期純利益8677821,6497009001,600受注高18,80222,19841,33723,00023,00046,000受注残高14,15516,36116,49019,36120,36120,361+3,154+8.1%+247+12.0%0.2pt+227+10.0%△49△3.0%+4,663＋11.3％＋3,871+23.5％▶ APは、国内製品売上国内製品で売上減、中国・輸出など海外事業により売上増▶ メンテナンスサービスは、前期並み▶ 研究開発費、減価償却費負担増加（+342百万円）www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.382022年度の業績見通し（２）2020年度実績2021年度実績202２年度予想上期下期通期上期下期通期上期下期通期前年比（単位：百万円）売上高9,5279,94019,4679,1899,13918,3289,52010,48020,000AP関連事業営業利益6405991,2393881745625006501,150営業利益率6.7%6.0%6.4%4.2%1.9%3.1%5.3%6.2%5.8%+2.7pt売上高4,9184,2949,2125,5895,25110,8405,0005,50010,500BP関連事業営業利益4863938796095141,1234605901,050営業利益率 9.9％9.1%9.5%10.9%9.8%10.4%9.2%10.7%10.0%△0.4pt売上高1,0591,3312,3901,5811,4373,0181,1901,3102,500環境及び搬送関連事業営業利益192290482243345588220280500営業利益率 18.1％ 21.7%20.2%15.4%24.0%19.5%18.5%21.4%20.0%+0.5pt売上高2,7194,0716,7902,6474,0136,6604,2804,7209,000その他事業営業利益3777931,1703177561,0734806201,100営業利益率 13.9％ 19.4％ 17.2%12.0%18.8%16.1%11.2%13.1%12.2%△3.9pt全社費用△696 △773 △1,469 △589 △704 △1293 △650 △850 △1500+16.0%+1,672+9.1%+588+104.6%△340△3.1%△73△6.5%△518△17.2%△88△15.0%+2,340+35.1%+27+2.5%www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.392022年度通期 経常利益 増減要因分析（予想）（単位：百万円）（単位：百万円）項目影響額内容売上高の増加+3,154原価率の低減0.29％改善賃金アップ△200人員増加△１６０売上高貢献+880原価率改善+125人件費増加△360研究開発費△301減価償却費△41為替差益の剥落△77ユーロ△６７www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.40目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.41AP静態シェア不明0.7%田中鉄工所19.8%その他1.9%日工77.7%2021年度日工調査200015001000プラント台数（台）AP事業環境と見通しアスファルト合材製造量・AP設置台数推移新規合材再生合材AP設置台数1,782 1,738 1,597 43,392 25,978 合材製造量（千ｔ）80,00060,0008,467 40,00067,464 20,000028,186 1,335 1,172 1,130 1,040 1,041 41,473 50,008 33,253 31,648 15,745 12,454 9,992 1995200020052010201528,813 50028,611 9,914 9,469 0202020212022年度予想資料出所：（一社）日本アスファルト合材協会。21年度の台数、2２年度は日工予想▶ 昨今の原油価格高騰により材料のアスファルト価格や燃料の重油価格も高騰し、業界全体的に減益傾向。設備投資意欲の低下を懸念▶ 2025年万博に向けて 大阪エリアでの合材出荷量上昇を予想▶ 脱炭素関連製品の伸長に期待www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.42AP詳細と今後の戦略（１）売上高（単位：百万円）AP事業売上比率17,258 15,054 15,071 17,252 16,580 17,179 16,434 17,518 19,467 18,32820,000121416182022年度予想タイ事業1.0%ﾌﾟﾗﾝﾄ販売26.5%中国事業20.6%輸出3.8%ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ48.0%営業利益2,125 1,492 営業利益率12.3%9.9%1,214 1,234 1,253 1,348 1,118 1,239 1,150対前年度売上高 伸長率963 185622022年度予想20２０→202１年度実績1214168.1%7.2% 7.6% 7.8%5.9% 6.4% 6.4%5.8%3.1%プラント販売メンテサービス中国事業輸出タイ事業△24.5%△6.0%+9.1%+235.3%+4,306.9％121416182022年度予想www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.43AP詳細と今後の戦略（２）AP需要と日工のシェア(V)業界台数日工(R)シェア(R)業界台数日工全体シェア日工(V)シェア100%業界プラント台数（台）100806040200AP事業新製品実績1617181920新型AP台数（VP・MBD）破砕プラント台数脱炭素関連製品台数２00３10３03５2２★脱炭素関連製品（フォームド装置、バイオマスバーナ等）（単位：台）21年度２2２３１980%60%40%20%日工プラントシェア0%22年想201703040506070809101112131415161718192021度予(R)業界台数(V)業界台数27182018122056151093147141025102410291822102916231629142218321737162418日工(V)シェア 56% 67% 60% 67% 70% 0% 71% 70% 80% 70% 72% 60% 81% 69% 64% 67% 59% 75% 72% 76%日工(R)シェア 67% 85% 75% 65% 60% 67% 71% 71% 84% 67% 69% 73% 76% 78% 72% 73% 53% 76% 67% 70%日工全体シェア 62% 76% 71% 65% 64% 50% 71% 71% 83% 68% 70% 69% 78% 74% 70% 70% 55% 75% 69% 73%V: 新材(virgin)R: リサイクル材(recycled)資料出所：日工にて作成▶ 大型機種VP-Ⅱのブラッシュアップを行ったVP-Ⅳを2022年度中にリリース、利益改善を図る▶ CO2 2030年50%→2050年0%を目指し、脱炭素関連製品の強化を行うwww.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.44AP詳細と今後の戦略（３）日工の海外売上高・海外売上比率日工上海 売上高 推移9.2%8.7% 9.0%8.3%2,0002,668 2,825 2,980 2,956 6,0004,000売上高（百万円）012.1%12.5%12.2%11.3%9.9%6,154 4,390 3,965 3,838 3,730 4,747 14.7%15%5,000売上高（百万円）4,0003,0002,0001,000010%5%0%4,564 3,956 3,637 3,631 3,468 3,299 2,027 2,087 2,131 1,669 売上高全社売上に占める割合日工上海 AP売上台数 推移海外部門、輸出については新型コロナウイルスの影響より回復傾向【中国（日工上海）】2021年は回復傾向にあった新型コロナウイルス感染が3月より各地で拡大需要は多いものの上海のロックダウン長期化により事業停滞。売上減の懸念【タイ】既存道路のメンテナンス工事及び既存道路の拡幅工事に予算が集中する見込み。大型工事は再来年以降に持ち越され、2023年以降は大型工事数が増える可能性あり合材ボリュームは北部及び北東部が多いと推定、来年以降のメインターゲット3月より新工場にて生産開始【台湾】駐在員赴任し営業開始。改造、メンテナンス、本体受注【ロシア】商談・部品供給もストップ売上高数（台）302010013914821833950156312601274521110828バージンリサイクルバージン+リサイクルプラントwww.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.45BPの事業環境と見通し生コン出荷量・生コン単価・工場数推移15,00010,0004,22712,3604,11012,190生コン出荷量（万m3）工場数3,5158,7963,3688,391生コン単価指数（2015年度＝100）生コン出荷量（万㎥）5,00001801601401201008060403,170 3,120 7,610 7,350 2,0005,0004,0003,0001,0000工場数（工場）資料出所全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合連合会21度予想は日工札幌仙台東京名古屋大阪福岡12131415161718192021年度資料出所一般社団法人経済調査会▶ 2021年度の全国生コンクリート出荷量は7,610万㎥となり、1990年度のピーク時以降最低となった前年度実績を、2.7%下回る一部の地域では五輪開催や新幹線・高速道路の整備に伴う特需、大型災害復旧などがあったものの全体として新型コロナ等の影響もあり不調を脱しきれない状況。但し、コロナで大きく抑えられてきた民需は全国的に復調の気配www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.46売上高5,889営業利益営業利益率317125.4%BP詳細と今後の戦略（１）（単位：百万円）BP事業売上比率輸出0.3%日工上海0.4%8,5778,28710,2679,3569,5219,158 9,212 7,89310,84010,5001213141516171819202122年度予想ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ39.1%ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ1.8%ﾌﾟﾗﾝﾄ販売58.4%6787121,0061,01587866676187913141516171819201,1231,0502122年度予想7.9%8.6%8.6%8.4%8.3%10.8% 10.7%9.5%10.4% 10.0%対前年度売上高 伸長率2020→202１年度実績プラント販売メンテサービスコンクリートポンプ日工上海輸出+29.5%+4.8%△14.5%△3.9%＋355.6%1213141516171819202122年度予想www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.47BP詳細と今後の戦略（２）BP総需要（金額・台数）300140 140 113 105 99 20097 BP静態シェア推移日工台数他台数日工シェア3,456 3,4143,4063,396 3,3353,00027.1%27.7% 27.8%29.6%28.4%31.1% 32.0% 32.6%3,29830.4%32663,196 3,17025910025177 需要台数（台）全国BP台数（台）16014012060402004,0001,000093 93 98 90 76 72 7371 802,0002,519 2,467 2,458 2,431 2,347 2,297 2,250 2,174 2,138 100209 201 199 194 198 186 57 55 52 48 218 199 239 240 23324160220170 151 140 116 123 937 947 948 965 988 1,001 1016 1022 1032需要金額（億円）0総需要金額総出荷台数資料出所（一社）日本建設機械工業会BP部会(需要金額はメンテナンス・サービス含む)▶ 2022年度の生コン出荷量は7,350万㎥の見通し。首都圏の再開発をはじめ、民需が徐々に持ち直しつつあるものの、４年連続で過去最低を更新する。原材料、人件費、輸送費がコストアップしており各地区生コン協組は組合員各社の将来の事業継続に向け、過去にない値上げを実施していくと予想。▶ 継続し需要が伸びているプレキャスト業界への拡販、生コン業界の集約化に伴う新たな需要に対して新製品の投入による差別化を武器に市場占有率をのばすwww.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.4835%30%25%20%15%10%5%0%20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000MS売上高（百万円）メンテナンスサービス事業の売上高と構成比推移AP・BPメンテナンスサービスの売上・構成比推移64.8%60.7%59.5%62.2%62.8%54.7%56.5%51.5% 53.9%54.2%54.2%53.8%54.9%60%9,811 9,398 10,618 12,547 12,135 12,511 12,286 12,050 12,650 12,033 13,402 13,036 13,250 1011121314151617181920MS売上高国内AP・BP事業に占めるMS割合2122年度予想▶ 定額制メンテナンスなど新たな施策によるさらなる効率化、顧客プラントの安定稼働に取り組むwww.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.4940%S・占国め内るAMP割B合P事業に70%50%30%20%10%0%環境及び搬送関連事業の見通しと戦略（単位：百万円）環境・搬送関連事業 売上比率2,085 1,944 2,853 2,289 2,647 2,775 2,634 2,390 3,0182,5003,931 1213141516171819202122年度予想527 337 369 417 562 482 5885001415161819202122年度308 17搬送サービス3.2%環境製品23.6%搬送製品73.1%売上高営業利益250 12166 13営業利益率予想対前年度売上高 伸長率2020→202１年度実績環境製品搬送製品搬送サービス+219.4%+5.0％+50.1%12.0%8.5%18.5%14.7% 13.9%15.0%7.8%21.3% 20.2% 19.5% 20.0%1213141516171819202122年度予想▶ 今年度は、新型コロナウイルスの影響と制御関係の長納期化にて工場設備投資の延期を予想▶ 搬送事業では製品の短納期化、新製品の投入等で客先ニーズに対応し業績アップを計画www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.50その他事業の見通しと戦略売上高営業利益4,058 4,292 4,495 4,301 4,133 4,480 4,677 5,840 6,790 6,66012131415161718192059 12388 13451 14277 15417 16462 502 17181920211,020 1,170 1,0731,100その他事業 売上他5.8%仮設機材22.9%開発製品9.4%破砕機5.1%モバイル21.7%防水板・水門24.1%土農工具10.9%17.5% 17.2% 16.1%2020→2021年度実績対前年度売上高 伸長率営業利益率1.5%9.0% 10.0%6.4%10.1% 10.3% 10.7%121314151617181920▶ 前期に続き、モバイルプラント事業と防水板の伸びを見込む（単位：百万円）9,0002122年度予想22年度予想12.2%2122年度予想仮設機材防水板・水門土農工具モバイル破砕機開発製品他△26.2%△0.3%+7.8%+35.3%△3.9%+11.6%△44.7%www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.51今後の資本＋財務戦略B/Sに眠っている資産、約50億円（2018年度末を基準として）をキャッシュ化へ①政策投資株の売却 約20億円2019年度～2１年度売却額実績 19億円政策保有株縮減状況（金額：百万円）2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度売切銘柄数売却額簿価売却益519313261740522118461941068867202724486506468374691376314②CCC改善約30億円21年度改善実績 14億円150100500（日）201020112012201320142015201620172018201920202021年度www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.52財務戦略バランスシート推移現預金受取債権固定資産その他資産 固定資産 棚卸資産 売掛債権 手元流動性その他資産有利子負債その他負債棚卸資産純資産仕入債務純資産総資産 44,976総資産 34,9894,708 2,818 4,174 23,289 6,755 10,121 4,114 3,735 10,264 6,645 1,987 7,255 29,089 13,069 11,592 5,370 5,537 9,408 （単位：百万円）総資産 52,0796,783 12,436 2,492 10,754 11,032 9,655 11,705 7,251 32,050 2011年度2011年度末2016年度2016年度末2021年度2021年度末▶ 政策投資株の売却は、継続的に取り組む▶ 株主還元強化の方針（配当性向60％以上を今中計期間継続）www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.53目次2022-2024年度 中期経営計画前中期経営計画の総括新中期経営計画方針新中期経営計画の数値計画事業戦略2022年3月期 決算説明2021年度実績2022年度見通し事業環境と経営戦略参考資料会社情報P. ３－ 7P. 8－10P.11－15P.16－23P.25－36P.37－40P.41－53P.54－61P.62－67※本資料の増減数値は単位未満の端数処理により末端数値が四半期報告書と異なる場合があります。www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.54売上高・利益・キャッシュフロー等の推移環境及び搬送関連事業4928615617205245355138184241,157614823売上高AP関連事業BP関連事業その他事業営業利益AP関連事業BP関連事業環境及び搬送関連事業その他事業全社費用経常利益親会社株主に帰属する当期純利益営業CF投資CF配当金総額自社株取得額19年度20年度21年度1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q8,0019,1397,42210,5897,27110,9546,40713,2348,81710,1918,15711,6813,9174,7503,7895,0623,9915,5363,2476,6935,0584,1314,1764,9632,4422,1271,7222,8671,4783,4401,2743,0201,9723,6171,6903,561（単位：百万円）1,1491,4001,3501,9411,2751,4441,3732,6981,3611,2861,6782,335811,013592△961,398591,02627622211080175683454187139273△538917419649537516937640834088114171300 △105398△25782069418870441819660537519919666157593189413177160△6158136306235456209450△313 △370 △322 △404 △305 △391 △248 △525 △ 244 △345 △382 △322361673129979979609△891,474519586891,079270733△33618746353 △1331,116378489838△593,809△60902,784△1,8674002,224△2,1650229 ―775 ―775 ―572 ―683 ―573 ―www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.55事業別受注高と受注残高の推移（累計べース）受注高（累計）19年度20年度21年度1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q3,5758,41911,19616,1335,2569,83514,10220,2794,5199,04813,07218,180（単位：百万円）AP関連事業BP関連事業環境及び搬送関 連 事 業その他合計期末受注残高AP関連事業BP関連事業環境及び搬送関 連 事 業その他合計1,9694,3136,3159,4782,0614,8237,2789,9613,1425,6468,44212,0864491,1871,7872,4017461,3742,2902,8755231,2862,0253,0141,3252,9234,5785,9021,4053,0015,2226,8941,5682,8204,6066,5727,32016,84323,87733,9159,46919,03628,89340,0099,75318,80228,14639,85219年度20年度21年度1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q8,4668,5617,5487,4248,6887,7328,7518,2357,6968,0947,9427,7252,9673,1843,4643,7604,3423,6654,8454,5085,6784,5655,6725,7553422192581523734678696367343414666319971,1941,4988831,0131,1651,5539811,1871,1541,2612,37712,77313,15812,76912,21914,41713,03016,47914,36115,29814,15515,34216,490www.nikko-net.co.jp ⓒ Copyright NIKKO CO., LTD. 2022 All rights reserved.56売上高推移通期推移環境及び搬送APBPその他計50,00040,00030,00020,00010,00002014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度対前年度比15,07117,25216,58017,18016,43417,51819,46718,32820,000+9.1%8,2872,8534,49510,2672,2894,3019,3562,6474,1339,5223,9324,4817,8932,7754,6779,1582,6345,8409,2122,3906,79010,83910,500△3.1%3,0186,6602,500 △17.2%9,000+35.1%30,70734,