エーアンドエーマテリアル（5391） – 2022年３月期決算説明会資料

2022年3月期決算説明会（証券コード： 5391 ）設備をプロテクト2022年6月9日～当社グループの製品は日々の暮らしの中で活躍しています～Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.目次１. 会社概要２. 2022年3月期連結業績および2023年3月期連結業績予想３. 中長期CSRビジョン(CSR2030)の取組状況４. 2023中期経営計画の進捗状況(2021年度～2023年度)付属資料・決算短信等・会社案内Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.1会社概要Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.2会社概要株式会社エーアンドエーマテリアル本店所在地神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号社創名立1924年3月（大正13年）2000年10月合併（平成12年）資 本 金38億8千9百万円上 場 市 場東京証券取引所 スタンダード市場 [コード：5391]発行済株式7,758,907 株（自己株式19,093株除く）主 要 株 主太平洋セメント株式会社日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）株式会社日本カストディ銀行（信託口）明治安田生命保険相互会社株式会社三井住友銀行42.42%5.61%4.34%2.98%2.42%従 業 員 数871名（連結）、216名（単体）拠点7支店、9営業所、1工場（滋賀工場）、1研究所グループ会社等 連結子会社9社本社ビル(神奈川県横浜市）（2022.3.31現在）Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.3経営方針「熱をコントロールする技術」を究めて新しい価値を創出し、安全・安心・快適な社会づくりに貢献します。Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.4当社のセグメント（2022.3月期/連結）工事・吹付耐火被覆・護免火・ボード内装工事・保温・保冷・断熱Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.5建設・建材事業ハイラックフネン(けい酸カルシウム板)ゼネコン・建材工事店・建材商社耐火間仕切壁、内装下地、軒天井顧客・用途特色ステンドシリーズ(化粧けい酸カルシウム板)ゼネコン・建材工事店・建材商社内装仕上、軒天井ハイラックフネンステンド#400軽量で粘り強く衝撃に強い不燃材料吸放湿による膨張収縮が小さい国内シェアーNo1ハイラックの単色化粧板全48色の抗菌仕様特殊用途向け多数ラインナップ国内シェアーNo1施工場所:スタジアム施工場所:病院Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.6建設・建材事業エフジーボードトンネライト顧客・用途特色ゼネコン・建材工事店・建材商社コンサートホール・劇場・音楽室内壁・間仕切壁・天井・柱曲面施工が可能遮音性に優れる当社オリジナル製品ゼネコントンネル専用耐火防護板シールドトンネル・海底トンネル1,200℃の耐熱性R形状も可能国内シェアーNo1エフジーボードトンネライト施工場所:文化センター施工場所:東京湾海の森トンネルCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.7工業製品・エンジニアリング事業ＡＰコネクター発電所・ボイラー・焼却場排気ダクト継手ダクトの変位、振動、応力吸収国内シェアーNo1顧客・用途特色ディスクロール鉄鋼・ステンレス・ガラスメーカー高熱ステンレス搬送ロール高熱ガラス搬送ロール炉内の高温(1200℃)に耐える断熱性を保持APコネクターディスクロールCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.8工業製品・エンジニアリング事業シリカ保温材発電所・石油化学プラント配管の保温高い断熱性能プラント等の高温配管を保温顧客・用途特色ブレーキライニング自動二輪車メーカー軽四輪車メーカードラムブレーキ安定した摩擦力環境負荷物質の低減シリカ保温材ブレーキライニングCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.9暮らしの中で活躍するエーアンドエーマテリアルグループCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.102022年3月期連結業績および2023年3月期連結業績予想Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.112022年3月期連結業績 実績新型コロナウイルス感染症の影響工事の延期や中断、新規着工の遅れにより売上高および営業利益は減収減益◇建設・建材事業<材販> 民間設備投資が低調に推移し、国内出荷は減少したが、台湾向けは前期の市況低迷の反動もあり、建設需要が回復し、国内出荷の減少を補った<工事> 着工が遅れていた大型再開発物件の一部が始動する等、回復の兆しが見られたが、首都圏の大型再開発物件をはじめ全国的な大型工事物件の工期遅延が続き減収Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.122022年3月期連結業績 実績◇工業製品・エンジニアリング事業<材販> ・船舶関連は、国内各造船所の新規建造隻数の落ち込みにより防熱材の出荷が減少販売が伸長・鉄鋼・非鉄関連では、海外においてアルミ溶融設備向け断熱材の・プラント関連は、非金属製伸縮継手「ＡＰコネクター」が電力会社向けのメンテナンス工事や新規工事物件で受注が増加・自動車関連は、車載用半導体部品の供給不足による影響があったが、コロナ禍により生産調整していた製品の反動需要が高まり、国内外で出荷が増加<工事> プラント向けメンテナンス工事は工期のずれ込みによる影響を受け、減収となったが、大型物流施設断熱外壁パネル工事や大型船舶防熱工事を受注する等、受注環境は回復基調Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.132022年3月期連結業績および2023年3月期連結業績予想単位：百万円2021年3月期（実績）前期比2022年3月期（予想）前期比2022年3月期（実績）前期比売上高 37,204△13.0%39,0004.8% 35,923△3.4%営 業 利 益1,470△53.8%1,5002.0%1,440△2.1%経 常 利 益1,578△49.9%1,500△5.0%1,563△1.0%親 会 社 株 主 に 帰 属す る 当 期 純 利 益727△63.5%700△3.8%95831.7%Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.14連結貸借対照表・収益認識会計基準の適用により流動資産および流動負債が、2,174百万円減少・自己資本比率は43.3%と前期比3.8P改善2021年3月期末2022年3月期増減単位：百万円19,53918,66338,20315,6597,45023,11015,09238,20339.5%17,151△2,38819,080+41636,231△1,97213,801△1,8586,75320,55415,67636,231△698△2,556+584△1,97243.3%+3.8P流動資産固定資産資産合計流動負債固定負債負債合計純資産合計負債純資産合計自己資本比率Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.15連結キャッシュ・フロー計算書単位：百万円2021年3月期 2022年3月期増減営業活動によるキャッシュ・フロー1,0761,741665投資活動によるキャッシュ・フロー△1,215 △1,654△438フリーキャッシュ・フロー△13987226財務活動によるキャッシュ・フロー418△113△531現金及び現金同等物の期末残高2,3402,324△15フリーキャッシュフローの推移営業CF投資CFフリーCF単位：億円2725202110△11806040200△ 20△ 4016/0317/0318/0319/0320/0321/0322/03Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.16単位：百万円1,360 1,394 1,253 設備投資額・減価償却費の推移設備投資額減価償却費964 880 6031,4641,4611,4581,4551,4521,4491,4461,4431,4401,4371,4341,4311,4291,4261,4231,4201,4171,4141,4111,4081,4051,4021,3991,3961,3931,3911,3881,3851,3821,3791,3761,3731,3701,3671,3641,3611,3581,3551,3521,3501,3471,3441,3411,3381,3351,3321,3291,3261,3231,3201,3171,3141,3111,3091,3061,3031,3001,2971,2941,2911,2881,2851,2821,2791,2761,2731,2701,2681,2651,2621,2591,2561,2531,2501,2471,2441,2411,2381,2351,2321,2301,2271,2241,2211,2181,2151,2121,2091,2061,2031,2001,1971,1941,1911,1891,1861,1831,1801,1771,1741,1711,1681,1651,1621,1591,1561,1531,1501,1481,1451,1421,1391,1361,1331,1301,1271,1241,1211,1181,1151,1121,1091,1071,1041,1011,0981,0951,0921,0891,0861,0831,0801,0771,0741,0711,0691,0661,0631,0601,0571,0541,0511,0481,0451,0421,0391,0361,0331,0301,0281,0251,0221,0191,0161,0131,0101,0071,0041,0010369121518202326293235384144475053565961646770737679828588919497100102105108111114117120123126129132135138141143146149152155158161164167170173176179181184187190193196199202205208211214217220222225228231234237240243246249252255258261263266269272275278281284287290293296299302304307310313316319322325328331334337340343345348351354357360363366369372375378381383386389392395398401404407410413416419422424427430433436439442445448451454457460463465468471474477480483486489492495498501504506509512515518521524527530533536539542544547550553556559562565568571574577580583585588591594597600603606609612615618621624626629632635638641644647650653656659662665667670673676679682685688691694697700703706708711714717720723726729732735738741744746749752755758761764767770773776779782785787790793796799802805808811814817820823826828831834837840843846849852855858861864867869872875878881884887890893896899902905907910913916919922925928931934937940943946948951954957960963966969972975978981984987989992995998562 607 619 643 704 710 2018/032019/032020/032021/032022/032023/03予想値Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.17株主還元70.060.050.040.030.020.010.00.0普通配当配当性向47.2%単位：円21.1%35.9%34.4%13.5%13.8%25.035.0 55.0 45.0 45.0 45.0 50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2023/03予想値単位：億円2018/032019/032020/032021/032022/03自己資本比率26.5%30.8%36.1%39.5%43.3% 45.0%有利子負債実質有利子負債104.1 82.665.286.249.2 48.6 57.731.160.0 49.0 34.036.7Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.182022年3月期連結業績 実績アスベスト訴訟関係裁判所の判決に基づき、訴訟損失引当金を計上しております・当社に係る訴訟は、全国で20件提訴最高裁判決 5件（損害賠償の支払い済)高裁審議中 4件（うち１件、2022年５月30日 札幌1陣 高裁判決）地裁審議中 11件・訴訟損失引当金50百万円Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.192022年5月31日現在2022年3月期連結業績および2023年3月期連結業績予想2022年3月期（実績）2023年3月期（予想）売上高35,92340,000 営 業 利 益経 常 利 益親 会 社 株 主 に 帰 属す る 当 期 純 利 益1,4401,5631,6001,6009581,000単位：百万円＜今後の見通し＞（売上高）新型コロナウイルス影響を受け延期となっていた工事の再開による受注増、製品の値上げ及び高付加価値製品の拡販等の施策を進める（利 益）・原材料（➀ガス②電力③パルプ）の価格高騰による影響を及ぼすことが懸念される昨年度の実績から45％UPを想定・今後の為替動向（円安）へも注視・効率化の推進による固定費削減Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.20中長期CSRビジョン(CSR2030)の取組状況Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.21CSR2030 活動基本方針CSR2030の活動は、環境に配慮し、社会と共生し、ガバナンスを強化した、社会から信頼される企業であることを基本としています。環境の分野ではパリ協定に準じた温室効果ガスの削減を、社会の分野では女性管理職の育成等を、ガバナンスの分野では重大なコンプライアンス違反の根絶等、具体的な目標を設定しました。温室効果ガス対策には、今後15～20億円の設備投資を予定しています。また、SDGsの指標とリンクし、活動目標をより明確化しました。Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.22CSR2030の位置づけCSR2030は、10年後である2030年度の当社グループのあるべき姿を見据えて策定しました。その第一ステップとして、2023年度までのあるべき姿を中期CSRビジョンとして設定し、2023中期経営計画と連携して活動を推進します。Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.23中長期CSRビジョン（CSR2030）への取り組み• 2030年度CO2排出量• 2013年度比26％減• 2030年度埋立処分率5％以下• 2030年度コピー用紙• 2020年度比60％削減• 環境配慮型製品化10品目環境負荷の低減産業廃棄物の削減環境管理の徹底環境配慮型製品の開発Ｅ• ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽｺｰﾄﾞの優先事項のﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟおよび取り入れ• 全事業場でのBCP改善• 重大なｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ違反根絶• 社外取締役1/3以上の確保• 女性役員の選任ガバナンスの強化ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの徹底透明性の確保 Ｇ環境ガバナンス社会• 女性管理職10％以上• 有給休暇取得率70％• 対象者の在宅率30％以上• 重大な製品事故0件• 独禁法・下請法違反0件• 各事業場、生産拠点での年1回以上の社会貢献活動実施従業員とともにお客様とともにﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰとともに地域社会とともにＳCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.24中長期CSRビジョン（CSR2030）への取り組み Ⅰ「環境」に対する取り組みCO2排出量26%削減達成に向けて●当社グループのCO2排出量を2030年度までに2013年度比26%削減する１．生産工場における乾燥設備の更新・改良工事２．ガスコージェネレーションシステムの設置３．フォークリフトのバッテリータイプ比率向上４．重油使用設備のエネルギー転換５．太陽光発電を始めとする再生可能エネルギー使用比率向上６．ＣＯ2回収技術等の情報収集および導入の検討【投資額 15億円～20億円】Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.25中長期CSRビジョン（CSR2030）への取り組み Ⅱ「社会」に対する取り組み事例紹介１．地域活動への参加・協賛地域社会とともに●各事業場、生産拠点での地域社会との連携、社会貢献活動鶴見火災予防協会への参画を通じて30年にわたり交流をおこない同協会より表彰２ 環境での地域貢献滋賀工場、㈱エーアンドエー大阪３．新型コロナウィルス感染症対策に向けた支援本社、生産工場、生産子会社が所在する市区町に総額9百万円の寄付Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.26中長期CSRビジョン（CSR2030）への取り組み Ⅲ「サステナビリティ」に対する取り組み中長期CSRビジョンの進捗管理も含め、企業として戦略的に取り組むためサステナビリティ推進委員会を設置【８項目において取り組み目標を設定予定】１．環境管理２．ダイバーシティ３．安全衛生４．地域コミュニケーション５．品質保証・新規開発６．ガバナンス・コンプライアンス７．ディスクロージャー８．各社のサステナビリティ経営Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.272023中期経営計画の進捗状況(2021年度～2023年度）Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.282023中期経営計画概要＜ウィズ／アフターコロナの時代を生き抜くために＞2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、当社グループの売上・利益は計画を大きく下回る結果となりました。そこで、2023中期経営計画では、まずコロナ禍前の利益水準へ早期に回復することを目標の柱とします。これからの不確定な時代を生き抜き、この目標を達成するため、以下の計画指針に沿って戦略を策定し、実行していきます。「 次への飛躍を目指し、あらゆる生産性を向上する 」2023中期経営計画グループスローガンCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.292023中期経営計画 数値目標Ⅰ427 31.8 （億円）500400300200100売上高・営業利益目標372 359 430 400 2023年度目標430億円売上高営業利益30億円営業利益率 7.0％自己資本比率 45％30.0 20.0（億円）40.030.010.00.0014.7 14.4 16.0 営業利益率7.4%営業利益率4.0%営業利益率4.0%営業利益率4.0%営業利益率7.0%2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度2022年度 2023年度2023中期経営計画 期間売上高 営業利益※注）2019～2021年度は実績値、2022年度は公表値、2023年度は計画値Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.302023中期経営計画 数値目標Ⅱ31.88.323.5(億円)35.030.025.020.015.010.05.00.0事業別営業利益14.72.911.814.43.510.916.05.910.130.07.422.62019年度2020年度2021年度2022年度2022年度2023年度2023年度建設・建材事業工業製品・エンジニアリング事業2023中期経営計画 期間2023中期経営計画 期間※注）2019～2021年度は実績値、2022年度は予想値、2023年度は計画値Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.31研究開発費の推移研究開発費の推移49050047829243443923124126026550040030020010001862021984782302352019年度2020年度2021年度2022年度2022年度2023中期経営計画 期間2023年度2023年度建設・建材事業工業製品・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業※注）2019～2021年度は実績値、2022年度は予想値、2023年度は計画値Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.32ステンドSpeed工法、施工範囲の拡大・20年11月より使用するテープを改良し初期接着強度が向上・内壁面に加え天井面や弊社けいカル素板面にも施工可能・施工時間を短縮、省力化、施工が簡単かつ施工精度が安定・弾性テープが地震力を軽減、部材を保護・従来の接着剤･仮止めテープ併用工法よりも廃棄物低減でＣＯ2削減に寄与・今後、ニーズに則した高機能化粧板を開発し、化粧板と工法の拡販を推進Copyright © A&A Material CO.,LTD. All rights reserved.33フェザーロックNeoの開発・販売2020年に開発完了したフェザーロックNeo優れた施工性と延焼防止性能、吸音率性能を確認して本格販売➢ 完全無機の燃えない断熱材➢ リサイクル資源、CO2低排出量材料を使用したエコ材料➢ グラスウール同等の吸音性フェザーロックNeoフェザーロックNeoの施工Copyright © A&A Material CO.,LTD. All rights reserved.34試験前試験中試験後【模型箱試験：（一財）日本建築総合試験所】散布型除菌剤の開発・弱酸性土壌との相性が良く動植物に優しい無機質のヨウ素系除菌剤・景観を損なわない外観であり公園や動物園等に散布できる・鳥インフルエンザウィルス、一般細菌、カビを除菌できる・屋外でも除菌効果を長期間に渡って発揮できるヨドックス粒鳥インフルエンザウィルスを除菌Copyright © A&A Material CO.,LTD. All rights reserved.35LNG燃料タンク防熱工法の開発工法開発は終了、国内大手船主殿より工法承認済み本工法による「国内初の採用」を目指しております（国内で新造する自動車運搬船にて計画中）（搭載タンクイメージ図）（イメージ写真）（タンク表面に防熱施工 ２基搭載）Copyright © A&A Material CO.,LTD. All rights reserved.362023中期経営計画 キャッシュ・フロー配分65～70億円の創出・事業収益の拡大・資産の圧縮・資金の効率化環境負荷低減への投資・ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの導入・ボイラーの燃料転換15～20億円CSR2030戦略的投資・環境配慮型製品の開発・生産効率の向上・海外拠点の整備6～8億円有利子負債の削減株主還元連結配当性向30～40％20～25億円10～12億円Copyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.37新たな経営理念のもとにCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.38本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、株式会社エーアンドエーマテリアルが現時点で入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、異なる結果となった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。（お問い合わせ先）株式会社エーアンドエーマテリアル総務部総務広報グループ〒230-8511 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号TEL:045-503-5760H P:https://www.aa-material.co.jpCopyright © A&A Material Corporation. All Rights Reserved.39