東芝（6502） – 潜在的な投資家及びスポンサーとの協議状況に関するお知らせ

各 位 代表者名 代表執行役社長 CEO 島田 太郎 2022 年６月２日 会 社 名 株式会社 東芝 東京都港区芝浦１－１－１ (コード番号：6502 東、名) 問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 石山 一可 Tel 03-3457-2095 潜在的な投資家及びスポンサーとの協議状況に関するお知らせ 2022 年４月 21 日付「潜在的な投資家及びスポンサーとの協議開始に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は取締役会及び特別委員会において、パートナー候補となりうる潜在的な投資家やスポンサー（以下「本パートナー候補」といいます。）から、当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢（非公開化を含み、以下「本件」といいます。）に関する提案を募集することを決議いたしました。 また、2022 年５月 13 日付「潜在的な投資家及びスポンサーとの協議状況に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は 2022 年４月 21 日から、フィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社を通じて、本件に関する提案の提出を前向きに検討する意向を示す本パートナー候補との協議を実施し 2022 年５月 30 日を期限として、本件に関する法的拘束力のない提案の提出を要請してまいりました。 当社は、本日現在、本パートナー候補から、非公開化に関する初期的な提案を８件、並びに、当社の上場維持を前提とした戦略的資本業務提携に関する初期的な提案を２件、受領しております。これらの提案は、いずれも法的拘束力を有するものではありません。 これらの提案を提出した本パートナー候補には、当社の事業や財務にかかる一定の情報提供を行っているものの、ビジネス・法務・財務・税務その他の詳細なデューディリジェンスは、実施されていません。 当社は、受領した提案について、提案価格に加えて、中長期的な企業価値向上への貢献や、1 資金調達方法、国内外の競争法や安全保障関連法に係る承認の蓋然性を含む取引実現の確度等を総合的に評価いたします。 これらの提案を評価したうえで、当社は、2022 年６月 28 日に開催される定時株主総会後に実現可能な限り速やかに、最終プロセスに招聘する本パートナー候補を絞りこむ予定でそのうえで、2022 年７月以降、当該本パートナー候補にデューディリジェンスの機会を付与し、当社の企業価値向上策及び本件取引実現の確度等に関する協議を踏まえて法的拘束力のある提案の提出を求め、本パートナー候補との詳細な協議を進めて参ります。 す。 以上 2