ＣＲＧホールディングス（7041） – 2022年9月期 第2四半期決算説明資料

2022年9⽉期 第2四半期決算説明会資料2022/5/30ROAD to the DREAM – 共に歩む、その先の未来へ -Contents12342022年9⽉期 第2四半期 決算概要2021年9⽉期 上半期トピックス2022年9⽉期 連結業績予想AppendixCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.2Contents12342022年9⽉期 第2四半期 決算概要2021年9⽉期 上半期トピックス2022年9⽉期 連結業績予想AppendixCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.32022年9⽉期 第2四半期ハイライト新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い⼈材需要は低迷していたものの⾜元では回復傾向新型コロナウイルス関連案件等の特需が発⽣、新規顧客獲得も堅調に推移■事業環境■連結業績連結売上⾼は前期⽐＋14.3％の10,804百万円連結営業利益は前期⽐＋124.3％の327百万円＜業績予想に対して＞売上⾼は⼈材派遣紹介事業を中⼼に上振れ、営業利益は左記に加え経費削減にも注⼒したことで⼤幅増■⼈材派遣紹介事業株式会社キャスティングロードの売上⾼は前期⽐＋14.0％の6,322百万円株式会社ジョブスの売上⾼は前期⽐＋16.9％の2,996百万円株式会社CRドットアイの売上⾼は前期⽐＋29.5％の235百万円■製造請負事業の売上⾼株式会社プロテクスの売上⾼は前期⽐+5.8％の1,143百万円■その他事業の売上⾼売上⾼は前期⽐＋30.4％の106百万円■下期の取り組み新型コロナウイルス感染症関連案件の獲得 / 経費の⾒直し / 組織再編によるグループシナジーの強化協業による相乗効果を⾒据えた出資を実⾏Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.42022年9⽉期 第2四半期連結業績サマリー（PL）■売上⾼は⼈材派遣需要の回復により増収■営業利益は労働⽣産性の改善に加え、⼈材紹介・障がい者雇⽤サービスの利益貢献により⼤幅増益2021年9⽉期2Q2022年9⽉期2Q前年⽐実績構成⽐実績構成⽐増減額増減⽐単位︓百万円 構成⽐︓％売上⾼100.010,804100.0⼈材派遣紹介事業製造請負事業その他事業売上原価売上総利益販管費⼈件費広告宣伝費⽀払⼿数料地代家賃その他販管費営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益9,4538,2901,081817,6491,8031,6571,02810213512326714623914687.711.40.980.919.117.510.91.11.41.32.81.52.51.59,5541,1431068,7452,0581,7301,03214115912127632731421088.410.61.080.919.116.09.61.31.51.12.63.02.92.01,3501,26362241,0952547333924▲28181756414.315.25.830.414.314.14.40.438.218.2▲2.23.1124.331.344.2Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.52022年9⽉期 第2四半期業績予想対⽐■コールセンター、物流倉庫内作業、イベント関連等の⼈材需要が多く寄せられ、売上⾼は予想を上振れて着地■⽣産性の改善、障がい者雇⽤サービスの収益化、各種コスト削減等により、営業利益は予想を⼤きく上回る2022年9⽉期2Q業績予想2022年9⽉期2Q実績計画⽐単位︓百万円 構成⽐︓％予想構成⽐実績構成⽐増減額増減⽐売上⾼営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益10,165-10,804-6396.31701701.71.73273143.02.915792.914485.01101.12102.010091.6Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.62022年9⽉期 第2四半期連結業績サマリー（BS）■資産︓受取⼿形及び売掛⾦が515百万円、投資有価証券が456百万円増加■負債︓短期借⼊⾦が500百万円、未払費⽤が174百万円増加2021年9⽉期2022年9⽉期2Q増減額単位︓百万円5,1444,4077362,3622,342202,7815,1446,0354,8681,1663,0413,029112,9936,035890460429678686▲8212890資産合計負債合計流動資産固定資産流動負債固定負債純資産合計負債純資産合計Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.72022年9⽉期 第2四半期連結業績サマリー（CF）■現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼は15百万円減少し1,982百万円■投資有価証券の取得による⽀出が506百万円あったことにより、投資活動によるキャッシュフローが減少■短期借⼊れによる収⼊があったことにより、財務活動によるキャッシュフローが増加2021年9⽉期2022年9⽉期2Q単位︓百万円営業活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフローフリーキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現⾦および現⾦同等物の増減額現⾦および現⾦同等物の期⾸残⾼現⾦および現⾦同等物の期末残⾼244▲18856▲170▲1142,1131,998116▲543▲426410▲151,9981,982Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.8Contents12342022年9⽉期 第2四半期 決算概要2021年9⽉期 上半期トピックス2022年9⽉期 連結業績予想AppendixCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.9採⽤⾒える化クラウド【アライアンス】株式会社キャスティングロードが提供するSaaS型採⽤業務効率化/改善サービス「採⽤⾒える化クラウド」のOEM提供を開始求⼈サイト構築サービス等を⼿掛ける株式会社ウィルビーとOEM契約を締結求⼈広告関連データ、応募データ、勤怠データはフォーマットや形式がバラバラであることが⾮常に多いのが現状「採⽤⾒える化クラウド」で求⼈からその後の活躍までを簡単に把握可能Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.10障がい者雇⽤サービス【新店舗開設】株式会社パレットにて茨城県にて⼟浦オフィスを開設し、障がいをお持ちの⽅のキャリアアップサポートとして「ITスキルコース」の提供を開始障がいをお持ちの⽅がIT⼈材へのスキルアップ⽀援をすることで障がい者雇⽤の促進を図る＜研修コース内容＞マークアップ⾔語コース︓HTML、CSS、Javascriptの学習をベースに静的Webページの作成が可能になります。プログラマーコース︓WordpressからPHPの習得により、Webアプリケーションの制作・改修が可能になります。障がいをお持ちの⽅も貴重な⼈材であることから、売上・利益へ貢献度を⾼め、ネガティブなイメージの払拭・戦⼒化に注⼒Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.11M&A・投資事業【実施例】CRGグループでは、企業理念に共感いただき、協業可能であることをM&A・投資⽅針としています。コールセンター運営や各種事務などの連携を通じて、新たな付加価値の創造を企図保険選びにおける DX とユーザーのデジタルシフトを可能とするプラットフォーム、「リアほ」の提供「出会いの⼒でイノベーションを創出できる世界をつくる。」を掲げ、C2Cマッチングプラットフォーム「Spready」を提供電⼒⼩売事業をメイン事業としており、40 万以上の契約者を保有キッズスペース併設により、⼦連れ出勤が可能なコールセンターの運営や各種BPOサービスを展開ファッションブランドの⽣産・マーケディング・EC サイト運営・在庫管理・分析などの⼀気通貫サービスの提供ユーザーに最適な住宅ローンを届ける⽇本最⼤の住宅ローンプラットフォームを提供ニューノーマルの⾷事需要を捉えたシェアリングエコノミー型フードデリバリーサービスを提供Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.12新規事業︓リゾートワーク事業【リゾートワークとは】⽇本全国のリゾート・観光地にて、基本的に住み込みで働いていただく新しい派遣サービス⼈⼿不⾜が深刻な地域への⼈材供給により観光業復興・地⽅創⽣を⽀援＜就業意欲の異なる派遣キャスト＞⼀般的な派遣キャストは、仕事を選定する基準として仕事内容、就業場所、派遣時給などを重要視する⼀⽅で、「⼀定期間でお⾦を貯めたい」「夢や⽬標を叶えたい」「趣味嗜好の同じ仲間を⾒つけたい」など異なる就業意欲を持った派遣キャストを集客可能https://www.cr2.co.jp/lp/resort-work/今後の国内旅⾏の事業再開やインバウンドの受け⼊れなどの需要が回復することを⾒越した施策Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.13Contents12342022年9⽉期 第2四半期 決算概要2021年9⽉期 上半期トピックス2022年9⽉期 連結業績予想AppendixCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.142022年9⽉期 連結業績予想■2022年9⽉期末にかけて⼈材需要が回復していくことを前提に作成■外部環境の不確実性が⾼いことから通期連結業績予想は据え置き2022年9⽉期2Q実績2022年9⽉期業績予想進捗単位︓百万円 構成⽐︓％予想構成⽐実績構成⽐残額進捗率売上⾼営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益10,804-21,100-10,29551.23273143.02.94504551.92.412272.914069.12102.02901.67972.7Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.15Contents12342022年9⽉期 第2四半期 決算概要2021年9⽉期 上半期トピックス2022年9⽉期 連結業績予想AppendixCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.16会社名代表者所在地設⽴CRGホールディングス株式会社（証券コード︓7041）代表取締役社⻑ 古澤 孝東京都新宿区⻄新宿2丁⽬1番1号 新宿三井ビル37階2013/10/1従業員数34名（うちアルバイト・契約社員0⼈）※2022年3⽉時点会社概要【当社概要】【グループ概要】グループ会社ヒューマンリソースサービス事業内容アウトソーシングサービスITソリューションサービス従業員数406名（ほかアルバイト・契約社員499名）※2022年3⽉時点Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.株式会社キャスティングロード株式会社ジョブス株式会社CRドットアイ株式会社プロテクス株式会社CRSサービス株式会社パレットCRGインベストメント株式会社取締役会⻑井上 弘代表取締役社⻑古澤 孝売上⾼19,474 百万円営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益376 百万円474 百万円308 百万円17企業理念ROAD to the DREAM共に歩む、その先の未来へ社会に参画する⼈が増え、それぞれが働くことの幸せを実感することそれを実現させるのは、柔軟な働き⽅ができる社会であること社会・仕事・個⼈のトライアングルが⼤きく実る未来を創造することRelationOpportunityActionDestination関係構築⼈と企業を繋ぎ未来へと続く信頼関係を構築します機会の創出多種多様な働く機会を創出することにより社会的使命を実現します積極的な⾏動ベストマッチングを意識し常に先を⾒据え積極的に⾏動します⽬指すべきゴールワークライフバランスの実現を通じ社会的責任を果たしますCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.18沿⾰年 ⽉概 要2004年03⽉株式会社シーキャスト（12⽉に株式会社キャスティングロードが吸収合併）がコールセンター派遣事業を開始〃10⽉株式会社ジリオンキャリアリンクが株式会社キャスティングロードに商号変更2013年08⽉株式会社キャスティングロードがセールスサポート事業を開始〃10⽉CRグループホールディングス株式会社設⽴株式会社ジョブス設⽴2014年08⽉CRグループホールディングス株式会社がキャスティングロードホールディングス株式会社に商号変更2015年10⽉株式会社プロテクス設⽴、製造請負事業を開始株式会社キャスティングロードが介護ヘルパー派遣・看護師紹介事業を開始2016年04⽉株式会社キャスティングロードネクストが株式会社イノベーションネクストに商号変更〃10⽉株式会社ジョブス、株式会社プロテクスがキャスティングロードホールディングス株式会社の100%⼦会社化2017年04⽉株式会社キャスティングロードがシニア派遣を開始2017年06⽉キャスティングロードホールディングス株式会社が商号をCRGホールディングス株式会社に商号変更2018年10⽉CRGホールディングス株式会社が株式会社東京都証券取引所マザーズに株式を上場2019年04⽉CRGホールディングス株式会社がグローバル⼈材サービス事業を開始2019年10⽉CRGホールディングス株式会社の完全⼦会社として、株式会社パレットを設⽴2019年11⽉株式会社パレットがサテライトオフィスサービス事業を開始2021年2⽉CRGホールディングス株式会社の⼦会社として、CRGインベストメント株式会社を設⽴事業承継・M&A投資事業を開始Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.19CRGグループ会社⼀覧CRGホールディングス株式会社 株式会社キャスティングロード株式会社ジョブス株式会社CRドットアイ設⽴年⽉⽇ 2013年10⽉2001年3⽉2013年10⽉2005年11⽉代表代表取締役社⻑ 古澤 孝代表取締役 古澤 孝代表取締役 ⼭村 真代表取締役 ⼩林 啓志資本⾦44,207万円5,000万円5,000万円2,080万円事業内容グループの経営⽅針策定、経営管理労働者派遣事業有料職業紹介事業労働者派遣事業有料職業紹介事業第⼀種貨物利⽤運送事業業務請負事業ソフトウェア開発スマートフォンアプリ開発労働者派遣事業〒163-0437 東京都新宿区⻄新宿2-1-1新宿三井ビル37F〒160-0002 東京都新宿区新宿3-1-24京王新宿3丁⽬ビル7F〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-13⼤橋ビル4F〒102-0072 東京都千代⽥区飯⽥橋4-8-4第⼆プレシーザビル4階403号商号拠点商号株式会社プロテクス株式会社CRSサービス株式会社パレットCRGインベストメント株式会社設⽴年⽉⽇ 2015年10⽉2013年10⽉2019年10⽉2021年2⽉代表代表取締役 三並 史典代表取締役 早瀬 仁洋代表取締役 三宅 治樹代表取締役 ⼩⽥ 康浩資本⾦2,000万円1,400万円2,000万円500万円事業内容⼯場内製造業務⼯場内物流業務倉庫運営第⼀種貨物利⽤運送事業採⽤代⾏BPO事務代⾏⼈材コンサルティングコンタクトセンターの運営障害福祉サービス事業他事業承継⽀援M&A投資事業他拠点〒163-0437 東京都新宿区⻄新宿2-1-1新宿三井ビル37F〒163-0437 東京都新宿区⻄新宿2-1-1新宿三井ビル37F〒163-0437 東京都新宿区⻄新宿2-1-1新宿三井ビル37F〒163-0437 東京都新宿区⻄新宿2-1-1新宿三井ビル37FCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.20CRGグループサービス⼀覧総合⼈材サービス会社のヒューマンリソースサービスコールセンターオフィスサポートセールスサポートメディカルサポートシニア派遣アウトバウンド / インバウンド /ヘルプデスク/スーパーバイザー /リコール 他⼀般事務 / 営業事務 / 経理事務 /受付業務 他アパレル / ジュエリー / 飲⾷ /⾷品販売 / ホテル / モバイル 他介護職 / 看護職 / リハビリ職他経験豊富なシニア層の能⼒を活かした⼈材提供ハイキャリアエージェントトランスポートイベントワークスセールスサポートCXO・役員、部⻑・課⻑他企業で重要なポストを担っているミドル・エグゼクティブ⼈材配送請負 / 配送助⼿ / 引越業務他イベント企画 / 集客 / 運営 他倉庫内業務 / 製造業務 / 清掃 /出荷業務 他販促 / 加⼊販促業務 / 試飲試⾷業務/ サンプリング・ポスティング / アンケート調査 / 販売員 他システム開発派遣ITエンジニア派遣グローバル⼈材サービス障がい者雇⽤サポートWEB系システム開発全般に⼀貫対応、スマートフォンアプリ開発も作業⼯程に的確にマッチする技術者を提案し、IT事業・戦略を全⾯的にバックアップネイティブ・バイリンガル外国⼈スタッフの活⽤ / アウトソーシング 他障がい者雇⽤担当者の悩みを解決するフルパッケージをご⽤意⼈材サービス事業のノウハウを活かしたアウトソーシングサービス採⽤⽀援・採⽤代⾏BPO事務代⾏コンタクトセンターリモートBPOサブスク型システム開発募集エリアの市場調査 / 媒体選定/ 原稿発注 / ⼊稿管理 / 媒体評価/ 活動集計 / 採⽤レポーティング勤怠⼊⼒ / ベリファイ / データエントリ / 振込データ作成/ 業務⽀援全般 他採⽤や営業代⾏に特化したコンタクトセンター全国の登録スタッフを活⽤した各種業務の受託サブスク型システム開発・保守サービス「Bizっとプラス」少額からエンジニアの利⽤が可能⼯場内製造業務⼯場内物流業務倉庫運営出張スキャンサービス⼯場内製造備品操作 / 原料・包装資材の供給作業 / ライン作業 / 製品包装・梱包作業 / 品質検査 他原料や包装資材の⼊荷・格納 / 出来上がった商品の⼯場内搬送・仮保管/ トラックへの積荷 他補完貨物の⼊出庫 / 格納 / ピッキング / 検品作業 / 在庫管理他⼀括請負の倉庫運営業務効率化やDX推進のための紙帳票電⼦化出張サービス業務効率化/デジタル化を後押しするテクノロジーサービスM&A/投資事業AI-OCR/RPA採⽤⾒える化クラウドIT関連サービスM&A/投資事業事業承継RPAやAI-OCRを駆使し、「⼈材業界」のノウハウを活かしたサービスの提供採⽤業務に関係するデータの集計、レポートの作成を⾃動化分析サポートアノテーション / 勤怠ソリューション / ⼈材管理システム企画・開発⼈材関連サービス提供企業やHRテック企業に対するM&A・投資事業国内における事業承継案件への投資事業Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.21SDGs/ESGへの取り組みサステナブルな社会を実現するための取り組みをスタート当社の取り組みSDGs項⽬ESG項⽬Ｅ（環境）環境保護の推進LIMEXの名刺活⽤雇⽤機会の創出総合⼈材サービス企業として社会の諸問題解決の⽀援教育・研修の活性化派遣キャストの⻑期就業・スキルアップをサポートＳ（社会）働き⽅改⾰業務効率化・ワークライフバランスを重視した⼈事制度の導⼊地⽅創⽣リモート派遣・サテライトオフィスなど地⽅で雇⽤を創出ダイバーシティ健康経営・⼥性活躍の推進、障がい者雇⽤の促進Ｇ（ガバナンス）コーポレートガバナンス社会貢献・企業価値向上に向けたマネジメント体制の構築Copyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.22免責事項本資料に掲載されている将来情報等は、本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づくものであり、その実現を保証するものではありません。また、当社グループの事業を取り巻く、経済情勢、市場動向等の様々な要因の変化により、実際の業績や結果と乖離が⽣じる可能性がありますので予めご承知おきください。本資料は、当社及び当社グループをご理解いただくための情報提供を⽬的としたものであり、当社が発⾏する有価証券の購⼊や売却等を勧誘するものではありません。本資料に全⾯的に依拠した投資等の判断は差し控え願います。IRに関するお問い合わせCRGホールディングス株式会社 経営企画部 IR担当Tel︓03-6302-0834E-mail: finance@cr2.co.jpURL (IR): http://www.crgh.co.jpCopyright © CRG HOLDINGS CO., LTD. All Right Reserved.23