大和ハウス工業（1925） – 国内無担保普通社債の発行について

各 位 2022 年５月 27 日 会 社 名 大和ハウス工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一 （コード番号：1925 東証プライム市場） 問合せ先 常務執行役員 ＩＲ室長 山田 裕次 （TEL. 06- 6342 – 1400） 国内無担保普通社債の発行について 本日、第 27 回無担保社債及び第 28 回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。 記 １．大和ハウス工業株式会社第 27 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（5 年債） （１） 社債総額 金 400 億円 （２） 各 社 債 の 金 額 金 1 億円 （３） 払（４） 償（５） 利（６） 募（７） 払（８） 償（９） 利（１０） 担込還集込還金価期期期額 額 率 間 日 日 日 保 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円 年 0.290％ 2022 年５月 27 日（金） 2022 年６月２日（木） 2027 年６月２日（水） 払毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 （１１） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。 （１２） 取得格付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ（株式会社日本格付研究所） （１３） 引受会社 みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 （１４） 社債、株式等の振替に関本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関す る 法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。 （１５） 財務代理人ならびに発行株式会社みずほ銀行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人 （１６） 振替機関 株式会社証券保管振替機構 ２．大和ハウス工業株式会社第 28 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）（10 年債） （１） 社債総額 金 100 億円 （２） 各 社 債 の 金 額 金 1 億円 （３） 払（４） 償（５） 利（６） 募（７） 払（８） 償（９） 利（１０） 担込還集込還金価期期期額 額 率 間 日 日 日 保 各社債の金額 100 円につき金 100 円 各社債の金額 100 円につき金 100 円 年 0.504％ 2022 年５月 27 日（金） 2022 年６月２日（木） 2032 年６月２日（水） 払毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 （１１） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。 （１２） 取得格付 ＡＡ－（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ（株式会社日本格付研究所） （１３） 引受会社 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 （１４） 社債、株式等の振替に関本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関す る 法 律 の 規 定 の 適 用 する法律の規定の適用を受けることとする。 （１５） 財務代理人ならびに発行株式会社三井住友銀行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人 （１６） 振替機関 株式会社証券保管振替機構 以 上