東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616） – 2022年3月期 決算説明会資料 補足

2022年3⽉期 決算説明会資料 補⾜代表取締役社長合田 一朗2022年5月27日⽬次会社概要業績概要個⼈営業マーケット部⾨法⼈部⾨・投資銀⾏部⾨提携合弁証券（JV） ／プラットフォーム事業13614202124会社概要会社概要東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 上場東証プライム・名証プレミア（証券コード 8616) 純資産1,855億円地銀戦略提携合弁証券7社東海地域でのブランド⼒ 預かり資産82,990億円（グループ全体）57,480億円（東海東京証券）ハイレベルなトレーディング⼒ 時価総額1,065億円*富裕層ビジネスの強み 従業員数2,847 ⼈（グループ全体）** 店舗数***67 店舗（東海東京証券）64 拠点（提携合弁証券）5 拠点（丸⼋証券）教育体制の充実デジタライゼーションの推進多様なビジネスポートフォリオ（2022年3⽉末現在）2022年4⽉1⽇現在*** 投資アドバイザー、アセットアドバイザー、臨時社員、派遣社員を除く*** 2022年5⽉1⽇現在3会社概要グループ概要2009年4⽉1⽇持株会社制へ移⾏グループ経営と証券会社としての業務執⾏の機能を分離し、経営判断を迅速化地域戦略、アライアンス戦略を促進するため、持株会社化によって機動性、柔軟性を確保持株会社（上場会社）東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社丸⼋証券CHEER証券東海東京証券※1東海東京インベストメント東海東京調査センタ(cid:7893)東海東京アセ(cid:7935)トマネジメント※2東海東京ウ(cid:7933)ルス・コンサルテ(cid:7931)ング東海東京サ(cid:7893)ビス東海東京アカデミ(cid:7893)東海東京ビジネスサ(cid:7893)ビスETERNALメビウスＴＴデジタル・プラ(cid:7935)トフ(cid:7934)(cid:7893)ム東海東京証券⾹港東海東京証券ヨ(cid:7893)ロ(cid:7935)パ東海東京証券アメリカ東海東京シンガポ(cid:7893)ルワイエム証券浜銀ＴＴ証券⻄⽇本シテ(cid:7931)ＴＴ証券池⽥泉州ＴＴ証券ほくほくＴＴ証券とちぎんＴＴ証券⼗六ＴＴ証券お⾦のデザイン東海東京グロ(cid:7893)バル・インベストメンツオ(cid:7893)ルニ(cid:7935)ポン・アセ(cid:7935)トマネジメントフ(cid:7931)リ(cid:7935)プ東海東京インベストメント・マネジメント※1 2010年4⽉、東海東京証券とトヨタファイナンシャルサービス証券が合併。2019年9⽉、東海東京証券と髙⽊証券が合併。（2022年5⽉1⽇現在）2022年5⽉、東海東京証券とエース証券が合併。※2 2011年1⽉、東海東京ファイナンス＆リアルエステートと東海東京投資顧問が合併し、東海東京アセットマネジメントが発⾜連結対象⼦会社持分法適⽤会社ピナクルピナクルＴＴソリ(cid:7937)(cid:7893)シ(cid:7938)ンマフ(cid:7934)ロバ4会社概要海外ネットワーク東海東京証券ヨーロッ東海東京証券ヨーロッパパ国泰君安証券未来アセット⼤未来アセット⼤宇宇スティーフル・フィナンシャル・コープ東海東京フィナンシャル・ホールディングスブアルアン証券東海東京証券アメリカ東海東京証券⾹港東亜銀⾏ケナンガ・インベストメント・バンクICHX TECH Pte.Ltdフィリップ・セキュリティーズフィリップ東海東京インベストメント・マネジメント東海東京シンガポール東海東京グローバル・インベストメンツバオベト証券ファースト・メトロ・インベストメント・コーポレーション本社海外現地法⼈海外合弁会社提携⾦融機関海外出資先（2022年3⽉31⽇現在）5業績概要業績概要業績推移（百万円）25,000（連結）営業収益 商品別内訳86215,36517,7055888453,5375053,5031,2771,4572,703694793,3011,9771,7033,0334704,1351,4533,1054,85916,9338285632,8154,0241,1641,5134342,7887851,6758342,6621,0511,4812,1863953,18719,35719,97320,5692,9315141903,543412881602783,90152021,6661,4338133273,4485745,3754,1244,4043591,3111,6161,654974,3794,2854,2581547920668104823,5793,4653,71418,7654,1541341,0243,1935982,4361,6813,501181693,180-1,012-563-564-1,027-214-237-121-1,068-1,39115,3892,5559033,3201,5432852,723-1,540-845合計⾦融収益トレーディング損益■その他（ファンド等）■エクイティスワップ■外国債券・為替等■国内債券■外国株式■国内株式受⼊⼿数料■その他■受益証券■国内債券■外国株式■国内株式382,8882,8462,02377310,000872,7612,9561661432,68252932,47012017,6656567143,1383833,7058261,2893,10715,1569272695823,4784041,55713,4825651402,6593,62981,0571861732031593,9022,1732,044-316-36820,00015,0005,0000-5,0001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期7業績概要業績推移（連結）販売費および⼀般管理費の動向髙⽊証券、ETERNAL、ピナクル、ピナクルTTを除く変動費固定費不動産関係費減価償却費⼈件費3,2911,0363,5851,1773,5971,4103,5181,71012,81712,40512,48413,0333,6991,0723,9771,2493,9041,4883,6791,7383,6181,5153,6281,6693,8751,3893,8561,51215,02214,52014,14013,68713,40014,10016,08416,234※JVへの⽀店譲渡時のデータ移⾏費（事務費）は固定費から控除2018年3⽉期2Q・4Q、2020年3⽉期2Q新オフィスの家賃⼆重払い、減価償却（下期）、ベースアップ新⼈事制度導⼊、激変緩和措置、オルクドール減価償却費8業績概要業績推移（東海東京証券）部⾨別収益推移合計コーポレートファイナンス法⼈営業マーケット＆プロダクツ個⼈営業（※）16,8295521,1175,05215,2163531,0504,73215,5436261,10515,8854531,0914,6665,01717,4052621,2025,31612,7744141,1953,83211,4193851,0503,09114,5401871,19614,4764359624,8854,79112,2373759063,42515,6886111,0273,95110,0997,1447,5708,2727,5318,2889,08110,1089,1469,32410,17916,1713741,2795,7227,626（百万円）20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期※「個⼈営業」には、ウェルスマネジメントカンパニー、リテールカンパニー、マルチチャネルカンパニー、IFAカンパニーを含む92020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q業績概要業績推移（東海東京証券）部⾨別収益推移（百万円）個⼈営業株式国内株式外国株式債券外債仕組債国内債投資信託その他法⼈営業株式国内株式債券外債仕組債国内債投資信託その他マーケット＆プロダクツカスタマーフロー国内株式国内債外国株式外債・仕組債ポジションその他コーポレートファイナンス引受債券株式その他その他合計7,1443,8681,6532,21545185312542,298527799121110397141212611061753,3433,4323191021,3651,646-202113385263194691219011,7617,5704,1971,9612,235543135344642,228602958141135524941273031221714,0693,3333161191,3121,586630105414270264814426113,27210,0995,9343,6002,33480510569192,72963176014013942415146263124724,2013,769365921,4171,8953181146112591956435241516,0868,2674,7102,5572,153691191490102,251615920146145457202102261471705,1503,780371881,5301,7911,2251451879688891-16614,3588,2884,6092,2532,35671110260452,2966727141211094038790227125654,9883,689384971,7661,4421,215844353472211258856314,9887,5314,7692,8501,9194287435311,915419648109106359580273108723,6792,7573861091,3249388211013752171764015930512,538109,0814,9282,6862,2421,0367196312,49961675113012139651150195132934,9773,907449811,5601,8179701003532141437113916615,32810,1085,3912,6042,7871,090101975122,90072683613612045446227181147995,3364,399437711,6302,26176916854633713919820926817,0949,1464,4451,9462,4991,09114394342,9376718461701495055420724499724,9264,2834121121,6002,15952412062745524421117215315,6989,3244,4601,9032,5571,3122671,002432,7907618661581404569144303891635,2443,841392701,4711,9081,2611424473362369911122116,10110,1795,1821,8883,2931,3152671,04512,937744944153123536170178188901655,5844,341445991,8221,9761,104139262193162316924817,2167,6263,1661,7161,4501,224311842702,337897998156128509126210173802535,4863,209477948671,7712,696-4193782691261431091,15015,638業績概要グループ営業基盤（億円）90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000預かり資産推移（全体）（億円）60,000預かり資産推移（個⼈顧客）82,99050,00064,77862,48657,41971,70942,25640,49140,00037,49632,723提携合弁証券50,275丸⼋証券エース証券髙⽊証券その他投資信託国内債外債株式東海東京証券2018/32019/32020/32021/32022/32018/32019/32020/32021/32022/3東海東京証券 合計（億円）東海東京証券 個⼈顧客合計（億円）2018/32019/32020/32021/32022/32018/32019/32020/32021/32022/346,59145,27343,39353,52257,48026,52624,18222,54028,85330,30630,00020,00010,000011業績概要東海東京証券 営業基盤全社預かり資産残⾼推移（東海東京証券）個⼈顧客 預かり資産残⾼推移（東海東京証券）過去実績⽐較2021年3⽉=100合計株式国内株式外国株式国内債外債・仕組債投資信託その他過去実績⽐較合計株式国内株式外国株式国内債外債・仕組債投資信託その他10711010911410711910099105105105112101115103952021年3⽉=10012業績概要東海東京証券 営業基盤顧客別預かり資産残⾼の動向2019年3⽉期2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q（単位：億円）前四半期⽐ 前年同期⽐2021年3⽉期2022年3⽉期3Q＝1004Q＝100個⼈顧客26,400 26,760 22,999 24,182 22,681 25,426 26,783 22,540 24,525 25,367 26,931 28,854 29,494 30,141 29,982 30,306国内株式 14,640 14,873 12,405 13,147 12,330 14,019 14,946 12,412 13,692 14,183 14,946 16,137 16,289 16,975 16,406 16,9301,027 1,1097857778837509806979376899436741,0161,0861,0881,2291,3431,4511,6381,5601,6741,6207276966756726606776636596396862,242 2,2562,0542,0351,8131,9461,8761,5781,5141,5681,5281,5521,6111,6341,6781,7865,203 5,3104,6825,0014,6965,3155,3884,3224,8074,9904,7305,1415,5805,6045,9175,7842,501 2,4312,2212,3192,2142,4002,7892,6082,7462,7233,7243,8963,7143,7103,6673,500法⼈顧客20,611 21,400 20,793 21,090 20,612 21,406 22,620 20,853 21,283 22,455 23,491 24,668 25,517 26,277 26,679 27,174国内株式 10,054 10,2618,6959,5349,0409,390 10,3509,205 10,438 10,145 10,926 11,896 12,550 13,378 13,423 13,6983539333736384336506276881171191391376,005 6,2916,3226,1126,2226,2966,3656,1666,3476,3216,3736,3526,3816,5306,5846,8161,943 2,0032,0962,1502,0742,0422,0282,0222,1382,1122,0872,0482,0742,1852,2932,489株式投信2,422 2,6913,5223,1203,0533,4483,5903,1143,1433,4713,5433,7113,8113,4433,6113,444その他151113121134185189243310306343485574583623629590全社合計47,012 48,160 43,792 45,273 43,294 46,832 49,403 43,393 45,808 47,822 50,422 53,522 55,011 56,418 56,661 57,481国内株式 24,694 25,135 21,101 22,682 21,370 23,409 25,296 21,617 24,130 24,328 25,872 28,033 28,839 30,353 29,830 30,6281,063 1,1489171,0189731,0541,1299791,1381,2911,4191,5391,7551,6781,8131,7576,790 7,0697,0736,8096,9117,0237,0616,8407,0226,9937,0337,0297,0457,1897,2237,5024,185 4,2604,1514,1863,8873,9893,9043,6003,6523,6803,6153,6003,6843,8183,9714,2767,625 8,0028,2058,1227,7508,7648,9787,4367,9508,4618,2738,8529,3929,0479,5289,2282,653 2,5452,3432,4542,3992,5903,0322,9183,0523,0664,2094,4694,2964,3334,2974,090外国株式国内債券外国債券株式投信その他外国株式国内債券外国債券外国株式国内債券外国債券株式投信その他10110397107106989510210299104109959410110397104108979510510511210111511390110115156107122931031071091141071191049213業績概要東海東京証券 個⼈営業セグメント別収益内訳個⼈営業全体2013年3⽉期2022年3⽉期※個⼈営業の数値はウェルスマネジメントカンパニー、リテールカンパニー、マルチチャネルカンパニー、IFAカンパニーを含む14業績概要東海東京証券 個⼈営業ビジネス・セグメント別預かり資産預かり資産推移（商品別）合計※合計数値はウェルスマネジメントカンパニー、リテールカンパニー、マルチチャネルカンパニー、IFAカンパニーを含む15東海東京証券 個⼈営業 年代別内訳業績概要年代別内訳預かり資産収益※個⼈営業は富裕層含む16業績概要東海東京証券 個⼈営業投信販売⾼・預かり残⾼推移外債預かり残⾼推移※数値はリテールカンパニーの実績17業績概要東海東京証券 個⼈営業個⼈営業の預かり資産における富裕層⽐率カンパニー別収益マス14.8%ハイ・ウェルス14.4%ウェルス24.3%ミドル46.5%2013年3⽉末マス11.4%ミドル56.1%ウェルス25.9%2013年3⽉期個⼈営業の収益における富裕層⽐率ハイ・ウェルス6.5%2022年3⽉末ハイ・ウェルス ：預かり資産1億円以上ウェルスミドルマス：3,000万円以上1億円未満：500万円以上3,000万円未満：500万円未満2022年3⽉末18業績概要東海東京証券 個⼈営業信⽤取引⼝座の状況建⽟(右軸)残有顧客数(左軸)残有顧客数（件）1,2001,00034,04927,73729,58125,87827,99228,09827,10623,93222,72222,11623,705建⽟（百万円）35,963 36,183 36,21231,27131,90780060040020001940,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000東海東京証券 マーケット部⾨業績概要商品別収益※ 東海東京証券社内管理上のデータに基づく数値※ 管理会計上分類できない数値を「その他」として計上20業績概要東海東京証券 法⼈部⾨・投資銀⾏部⾨法人／投資銀行 収益（百万円）4,000合計その他⼿数料引受法⼈営業3,415347 899 3,554282 1,073 3,300177 639 2,4823,045266 2,500533 3,021378 419 3,5003,0002,0001,5001,00050002,679247 564 1,868212,2452,2232,1692,198上期下期上期下期上期下期2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期業績概要東海東京証券 法⼈部⾨・投資銀⾏部⾨法人営業 商品別収益推移法人営業 顧客別収益推移22業績概要東海東京証券 法⼈部⾨・投資銀⾏部⾨法⼈ 預かり資産※法⼈営業部⾨、機関投資家営業部の数値＜投資銀⾏部⾨＞引受⼿数料（債券）引受⼿数料（株式）合計POIPO（百万円）株式引受件数（IPO）株式引受件数（PO）（件）600500400300200100044239403208901175287745032969261242016128401744512913781297847416515016上期下期上期下期上期下期上期下期2019年3⽉期2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期23業績概要提携合弁証券（JV）／プラットフォーム事業全国地⽅銀⾏預⾦量 上位⾏（2021年9⽉末）提携先証券会社名営業開始預⾦量（兆円）コンコルディアＦＧ1 ★ ふくおかＦＧ23 ★ めぶきＦＧ4 ★ 千葉銀⾏5ほくほくＦＧ関⻄みらいＦＧ67 ★ 静岡銀⾏⼭⼝ＦＧ89 ★ 九州ＦＧ⻄⽇本ＦＨ1011 ★ ひろぎんHD12 ★ 七⼗七銀⾏13 ★ 京都銀⾏14 ★ 第四北越ＦＧ15 ★ ⼋⼗⼆銀⾏16 ★ 群⾺銀⾏17 ★ 中国銀⾏⼗六銀⾏*1819 ★ 伊予銀⾏20池⽥泉州ＨＤ19.117.916.214.112.811.311.39.79.59.58.38.28.18.07.87.77.56.26.05.6浜銀TT証券2008年11⽉ほくほくTT証券2017年1⽉ワイエム証券2007年10⽉⻄⽇本シティTT証券2010年5⽉預⾦量計64.7兆円⼗六TT証券2019年6⽉池⽥泉州TT証券2013年9⽉2017年4⽉-栃⽊銀⾏*⼗六銀⾏は2021年10⽉1⽇付で持株会社化し、⼗六フィナンシャルグループを発⾜とちぎんTT証券3.0★ :証券⼦会社あり※東海東京フィナンシャル・ホールディングスの提携先24業績概要提携合弁証券（JV）提携合弁証券（JV）の商品別収益（全社）2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期1Q2Q3Q4Q1年計1Q2Q3Q4Q1年計1Q2Q3Q4Q1年計（百万円）7588298688079999443,5681,4201,3031,5291,5435,7961,1891,2871,2841,1704,9307121,0953,4421,1411,6671,4631,4785,7491,3831,5411,6828355,441外債・仕組債1,6761,5932,2671,8317,3681,0101,6802,3283,0798,0972,7062,2812,4901,8569,3341,4051,5721,7321,6386,3471,4392,0692,2682,9868,7622,7742,9563,0222,332 11,0839310394118409136267155232790121178151169618JV7社 全社収益計 4,7604,9425,8045,626 21,1345,1476,9867,7439,318 29,1948,1738,2438,6286,363 31,407⽇本株外国株投信その他25業績概要提携合弁証券（JV）商品別取扱⾼推移（JV7社合算）預かり資産残⾼・構成推移（商品別）26業績概要プラットフォーム事業プラットフォーム提携社数と保護預かり資産プラットフォーム事業関連収益（億円）4,5004,0003,5003,0002,6672,500992,0001,1521,5001,0005000997419上期外国株式 預かり資産合計髙⽊証券東海東京証券プラットフォーム提携合弁証券2,074881,0256053552,0711,9631,0576014139735724183,2581,5369397822,7171,2918146113,8233,6301,6861,7531,0831,170861900下期上期下期上期下期上期下期2019年3⽉期2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期27業績概要資本政策：株主メモ株式指標2017年3⽉期2018年3⽉期2019年3⽉期2020年3⽉期2021年3⽉期2022年3⽉期⾃⼰資本(百万円）155,312172,629161,491156,530165,572172,730⾃⼰株式保有額1株あたり年間配当⾦（円）7,57226.006,18838.006,18316.005,2928.005,29222.005,19724.00配当性向（％）56.9 %69.7 %382.8 %72.5 %60.1 %45.3 %株式分布および⼤株主について⼤株主持株数持株⽐率（千株）（％）1 ⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託⼝） 34,35913.19%2 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏3 株式会社⽇本カストディ銀⾏（信託⼝）4 三井住友海上⽕災保険株式会社5 トヨタファイナンシャルサービス株式会社6 株式会社横浜銀⾏7 ⽇本⽣命保険相互会社8 三井住友信託銀⾏株式会社9 明治安⽥⽣命保険相互会社1050523428（2022年3⽉31⽇現在）12,0168,0257,2837,2807,0145,6114,8004,4064.61%3.08%2.80%2.79%2.69%2.15%1.84%1.69%STATE STREET BANK WEST CLIENT−TREATY3,9041.50%業績概要資本政策：株式指標の他社比較東海東京野村大和EPSROE配当利回り※配当利回りとROEの中間期は年率換算※年率換算にあたっては、「負ののれん発生益」と「段階取得に係る差損」を考慮し、算出29MEMO30問合せ先東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部TEL: 03‐3517‐8618 FAX: 03‐3517‐8314E‐mail: fh_ir@tokaitokyo‐fh.jp本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。