いちごオフィスリート投資法人（8975） – 資金の借入のお知らせ

Make More Sustainableサステナブルインフラの「いちご」各 位 2022 年 5 月 26 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人 髙塚 義弘 代表者名 執 行 役 員 （コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp 資産運用会社名 い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志 問合せ先 執行役員オフィスリート本部長 長嶺 法雄 （電話番号 03-3502-4891） 資金の借入のお知らせ いちごオフィスリート投資法人は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本借入の理由 本借入は、既存借入金の返済（総額 9,633百万円）に充当いたします。 （返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。） 2. 本借入の内容（本借入総額 9,629百万円） 借入予定日 借入先 借入金額 （百万円） 借入利率 元本返済期日 （借入期間） 元本返済 方法 担保等 2,589 3か月円TIBOR +0.50% （※1）（※2） 2027年5月25日 （5.0年） 2022年5月31日 1,564 3か月円TIBOR +0.56% （※1）（※2） 2028年5月25日 （6.0年） 期日 一括 無担保 無保証 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社西日本シティ銀行 5,476 3か月円TIBOR +0.68% （※1）（※2） 2030年5月27日 （8.0年） 記 1 （※1）利払期日は、初回の利払期日以後3か月毎の各月25日（初回は2022年7月25日、最終回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。なお、2022年5月31日から2022年7月25日までの初回の金利は決定次第公表いたします。 （※2）本借入は金利スワップ契約締結により実質的に固定化する予定です。 後日、金利スワップ契約を締結した際に固定化の金利を公表いたします。 ※ 今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORについては、同機関のホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。 3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考） 借入日 借入先 借入残高 （百万円） 借入利率 元本返済期日 （借入期間） 元本返済 方法 担保等 2016年5月9日 3,853 1か月円TIBOR +0.60% 2022年5月31日 （6.1年） 期日 一括 無担保 無保証 2016年5月24日 5,779 1か月円TIBOR +0.60% 2022年5月31日 （6.0年） 期日 一括 無担保 無保証 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社新生銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社りそな銀行 4. 今後の見通し 5. その他 本借入の借入日は2022年4月期を経過しており、また、2022年10月期への影響も軽微であることから、2021年12月14日付発表の「2021年10月期 決算短信（REIT）」に記載の2022年10月期の運用状況の予想に変更はありません。 本借入によるリスクに関して、2022年1月27日付で提出いたしました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。 以 上 2 【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況 ① 有利子負債の状況 （単位：百万円） 本借入実施前 本借入実施後 増減 短期借入金 長期借入金 投資法人債 0 104,325 104,325 6,900 0 104,321 104,321 6,900 0 -4 -4 0 借入金および投資法人債の合計 -4 ※ 一部手持ち資金（4百万円）により既存借入金を返済するため、本借入実施後の残高が減少111,221 111,225 借入金合計 いたします。 ② 有利子負債返済期限の分散状況 ・本借入実施前 ■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 投資法人債（単位：百万円）9,633 9,623 9,812 8,8461,0008,9089,0561,2008,2677,3461,0006,3465,4944,1927,2467,6474,600 3,0472,9002,0009006009557,9534,9474,899 7,856 4,027 1,2004,1181,0003,118 3,747 1,5002022年10月期2023年4月期2023年10月期2024年4月期2024年10月期2025年4月期2025年10月期2026年4月期2026年10月期2027年4月期2027年10月期2028年4月期2028年10月期2029年4月期2029年10月期2030年4月期2030年10月期2031年4月期2031年10月期2032年4月期 ・本借入実施後 ■ 長期借入金（変動金利） ■ 長期借入金（固定金利） ■ 本借入 ■ 投資法人債11,6452,5891,2009,812 8,9088,8461,0008,267（単位：百万円）5,4947,3461,0006,3464,1927,2467,9537,856 4,1181,0005,5911,5645,4764,9474,899 1,2003,118 4,027 3,747 1,5002022年10月期2023年4月期2023年10月期2024年4月期2024年10月期2025年4月期2025年10月期2026年4月期2026年10月期2027年4月期2027年10月期2028年4月期2028年10月期2029年4月期2029年10月期2030年4月期2030年10月期2031年4月期2031年10月期2032年4月期6009557,6474,600 3,0472,9002,000 2,0009009,623 3