広済堂ホールディングス(7868) – 新中期経営計画「中期経営計画2.0」の詳細資料の公表について

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開示日時:2022/05/20 17:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.03 3,646,200 218,200 208,100 131.33
2019.03 3,619,500 225,100 220,200 -13.01
2020.03 3,508,800 232,800 229,800 -107.23
2021.03 3,149,700 201,700 206,100 34.28

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
788.0 834.98 971.01 12.46

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.03 307,100 447,200
2019.03 348,200 443,200
2020.03 273,700 397,600
2021.03 200,700 311,000

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

各 位 2022 年5月 20 日 会 社 名 株式会社 広済堂ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 黒澤 洋史 (コード番号 7868 東証プライム) 問合せ先 経営企画部 部長 小嶋 裕史 電 話 (03)3453-0557 新中期経営計画「中期経営計画2.0」の詳細資料の公表について 当社は新たに策定した「中期経営計画2.0」の詳細資料を公表いたしますので、お知らせいたします。本資料の詳細は、添付資料をご参照ください。 なお、2022年5月16日に開示した「新中期経営計画の策定に関するお知らせ」において詳細の公表は2022年5月21日としておりましたが、同日開催予定の「 2022年3月期決算および新中期経営計画オンライン説明会」に先立ち開示することといたしました。 以上 1 広済堂ホールディングス中期経営計画2.0(2022-2024)2022/5/20広済堂グループはシニア・エンディングナンバー1企業になりますCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.11-01長期展望|シニア・エンディング領域 事業展開東 京 博 善(火葬場運営・式場提供)葬儀業への進出火葬場の横展開火葬炉の輸出来場者向金融・法務サービス実施準備準備準備今回中計のターゲットCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.22-01前回中期経営計画の振り返り①|連結業績売上高単位:百万円営業利益40,000 35,361 33,500 31,497 30,000 45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00003,729 3,100 2,400 2,017 1,400 4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002020年度2021年度2022年度2020年度2021年度2022年度計画 実績計画実績営業利益は、2022年度目標を前倒しで達成※ 2020年度および2021年度の計画は、該当年度の業績予想値ですCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.32-02前回中期経営計画の振り返り②改革成功!✓ 減損の終了✓ 東京博善100%子会社化✓ HD化による全体財務の統合Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.43-01中期経営計画2.0基本方針1. 葬儀業に進出します2. 「超高齢化社会」銘柄への脱皮3. 復配し、株主還元の向上を実施しますCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.5東京博善の強み・火葬と葬祭会場が近い・ハイグレードな設備都内における優位性Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.64-01葬祭セグメントの長期展望①葬儀ビジネスの拡大戦略東京博善スタイル葬儀ビジネス「火葬場内の葬儀場」「ハイグレードな設備」という優位性を生かす東京博善仕様の火葬場の横展開を目指す必要当社が建てる火葬場を自治体へ賃貸火葬場REITへ• 火葬炉メーカーとのアライアンス模索当期から、およびが既存敷地内で開始東京博善スタイル広済堂スタイル低 中高 低利益難易度拡大難易度広済堂スタイル葬儀ビジネス新たに立ち上げるハイグレードな設備を導入した中~高価格帯葬儀ビジネスファンドスキーム(NRL)を使った拡大私募REITを出口スピーディな成長• 減損リスクの回避Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.74-02葬祭セグメントの長期展望②既存敷地内の葬儀事業年間70~100万人の東京博善スタイル(東京博善スタイル)を通じての来場者(火葬+葬祭の同一立地)②③①◉ノウハウ確立全国への拡大会員組織化他自治体に提案✓ 既存敷地外での葬儀事業✓ 相続対策◉✓ 火葬場の賃貸業REIT化d(広済堂スタイル)の進出✓ 遺族へのメッセージ✓ 東京博善スタイル葬儀を✓ 葬儀場REITによる✓ 相続税申告代行 …etc.他県にも広げるスピーディな拡大⇒ DBを使った取組みCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.84-03葬祭セグメントの長期展望③預 金• 金融商品販売• 投資仲介• フィンテック…etc.高齢者金融資産1,333兆円住 宅• リノベーション• ローン• 転売ファンド…etc.相続DBによるシェア5%目標66兆円広済堂がこの資産を活かすその内0.5% 3,300億円の手数料収入 2,000億円の利益Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.95-01■ 既存敷地内 葬儀ビジネス成長イメージ|中期経営計画2.0◉売上高■広済堂グループ単位:百万円売上高3,5003,0002,5002,0001,5001,00050001,4001,2001,000800600400200050,00040,00030,00020,00010,00007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002021年度 2022年度 2023年度 2024年度実績計画計画計画2021年度 2022年度 2023年度 2024年度実績計画計画計画営業利益既存 葬儀営業利益2021年度 2022年度 2023年度 2024年度実績計画計画計画2021年度 2022年度 2023年度 2024年度実績計画計画計画既存 葬儀既存敷地外葬儀ビジネスの立ち上がり等に応じ、上方修正の都度改めて中期経営計画2.1、2.2…として開示してまいりますCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 106-01財務計画|連結2019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画2023年度計画2024年度計画単位:百万円当期純利益△2,6718543,6432,9503,7504,800EBITDA4,5943,9805,5015,600 6,700 8,200 期末総資産82,19064,59273,73672,00073,00074,500成長投資-3,0501,5002,000キャッシュ期末残高25,72713,09321,59716,597 14,897 13,647 期末有利子負債*27,99524,98228,30124,35022,30017,800自己資本比率37.6% 48.8% 50.7%55.1% 58.4% 65.5%負債圧縮額*△8,0373,013 △3,3193,9512,0504,500目標配当金額目標配当性向*… こちらの有利子負債には、借入金および社債のみが含まれます–4431,1251,44015%30%30%Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 11——6-02ごあいさつ当社グループは、長らく減損処理による不採算事業の整理に取り組んでまいりました。その事は、当社の時価総額がPBR1倍を下回る状況を招き、株主様には長らく忍耐をいただき、ご支援を賜ってまいりました。2020年に発表させていただいた広済堂大改造計画においては、不採算事業整理と事業構造改革をお約束してまいりましたが、この度、計画を前倒し達成する事が出来ました。これもひとえに株主様はじめ、皆さまのご支援の賜物でございます。深く御礼申し上げます。御礼とともに、新たに広済堂が成長へと飛躍し、また復配と更なる配当の増額、株主還元の向上へと、株価向上に向けて本格的、具体的に踏み出します事を宣言させていただきます。本中期経営計画の達成、また長期的な飛躍をより大きくしてゆくための取り組みをいよいよ開始させていただきます。これまで以上に、各位のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。2022年5月20日広済堂ホールディングス 代表取締役社長 黒澤洋史Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 127-01葬祭事業の伸長①■ 東京博善 既存サービス| 2022年度売上計画売上高2019年度実績2020年度実績前年比2021年度実績前年比2022年度計画前年比前年比/日売上高合計8,7368,33395.4%9,347112.2%9,743104.2%103.0%単位:百万円火葬料4,2584,524106.2%5,332117.9%5,441102.0%100.9%その他4,4783,80985.1%4,015105.4%4,302107.1%105.9%営業日数303.0日302.9日100.0%311.4日102.8%315.0日101.1%101.1%主要KPI2019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画前年差前年比前年比/日前年差/日火葬件数59,822件62,199件66,027件67,300件1,273件101.9%100.8%1.6件式場件数10,483件9,862件10,495件10,900件405件103.9%102.7%0.9件休憩室件数31,001件26,196件30,940件31,900件960件103.1%101.9%1.9件Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 137-02葬祭事業の伸長②■ 東京博善 既存サービス売上高|2019年度~2024年度単位:百万円売上高2019年度実績2020年度実績前年比2021年度実績前年比2022年度計画前年比2023年度計画前年比2024年度計画前年比売上高合計8,7368,33395.4%9,347112.2%9,743104.2% 10,041103.1% 10,482104.4%火葬料4,2584,524106.2%5,332117.9%5,441102.0%5,645103.7%5,946105.3%その他4,4783,80985.1%4,015105.4%4,302107.1%4,396102.2%4,536103.2%営業日数303.0日 302.9日 100.0% 311.4日 102.8% 315.0日 101.2% 317.0日 100.6% 332.0日 104.7%※参考23区死亡者数死亡者数2020.3-2021.283,217人2021.3-2022.287,538人前年比105.2%Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 147-03葬祭事業の伸長③■ 東京博善 新規サービス| 2022年度~2024年度新規サービス合計2021年度実績2022年度計画前年差2023年度計画前年差2024年度計画売上高02272277945671,118325単位:百万円前年差売上内訳:東京博善 新規サービス<葬儀周辺>単位:千円サービス内容項目2022年度計画2023年度計画前年差2024年度計画前年差3ヵ年累計納棺食事返礼品花僧侶位牌売上高売上高売上高売上高売上高売上高5,70011,1005,40012,00090028,80060,480188,160127,680226,56038,400475,20015,64835,32819,68041,4726,14492,4482,3407,5605,2209,3601,80019,26013,50036,00022,50047,52011,52097,0207,80019,52011,72047,04027,52074,360斎場アテンダー売上高3,30011,0407,74014,8803,84029,220棺・ドライ・仏衣 売上高12,12035,52023,40049,28013,76096,920レンタル売上高8,9008,90014,4005,50023,300エンバーミング売上高17,60017,60038,40020,80056,00000合計売上高120,888370,728249,840500,912130,184992,528※次スライドに、売上内訳:東京博善 新規サービス<アフターサービス他>が続きますCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 157-04葬祭事業の伸長④売上内訳:東京博善 新規サービス<アフターサービス他>単位:千円サービス内容項目2022年度計画2023年度計画前年差2024年度計画前年差3ヵ年累計法事・法要売上高10,80038,40027,60062,40024,000111,600粉骨・リサイズ売上高預骨散骨売上高売上高3,2764955,7602,3762,48410,8005,04019,8361,8814,1041,7286,975010,00010,00014,4004,40024,400永代供養売上高6,60026,20019,60037,20011,00070,000仏壇仲介売上高6,60043,20036,60067,20024,000117,000お墓相続・遺言・遺産整理売上高売上高7,920129,600121,680201,60072,000339,12028,80024,000△ 4,80062,40038,400115,200広告サービス売上高41,58063,36021,78077,08813,728182,028イベント売上高080,00080,00080,0000160,000合計売上高106,071422,896316,825617,192194,2961,146,159Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 167-05葬祭事業の伸長⑤■東京博善 式場増設場増 設前年差2022年度計画2023年度計画前年差2024年度計画式売売営変固限上高上原 価売 上 総 利 益販 売 管 理 費業利 益動定費費界利 益0000000000000000341111230152154107337341111230152154107337単位:百万円前年差61053557275306476049511647874274510154941Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 177-06葬祭事業の伸長⑥新体制により、2021年度実績に以下を上積みします2022年度2023年度2024年度890475401,960970490単位:百万円3,1901,8401,230■ 葬儀ビジネス売上高粗利営業利益式場増設|葬儀施行|Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 188-01事業セグメントサマリ(既存3事業)✓ 高齢化による自然増収✓ 友引、早朝、夕方の営業時間延長葬祭セグメント情報セグメント単位:百万円2022年度 2023年度 2024年度売上高営業利益9,9703,34010,83511,6003,4803,880✓ 減損終了!✓ 安定した印刷を着実に伸ばします売上高営業利益19,57019,68019,7701801402022年度 2023年度 2024年度人材セグメント✓ 特定技能ビザ事業✓ HRテック「タレントクリップ」✓ 着実な営業、Webサイト改良2022年度 2023年度 2024年度売上高営業利益7,3708,1259,840110400700既存3事業合計(※営業利益には「調整額等」を含む)売上高営業利益36,91038,64041,2103,7604,2104,9702022年度 2023年度 2024年度Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 199-01まとめ既存3事業葬儀事業売上高営業利益売上高営業利益売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益配当金額配当性向配当2018年度実績2019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画2023年度計画2024年度計画36,19535,08831,49735,36136,91038,64041,2102,2502,3282,0173,7293,7604,2104,970単位:百万円8901,9603,190404901,23036,19535,08831,49735,36137,80040,60044,4002,2502,3282,0173,7293,8004,7006,2001,6372,2101,8233,6103,7004,8006,300合計税前利益499△1,2893493,6273,6904,8006,300法人税493731△486177401,0501,500△324△2,6718543,6432,9503,7504,80000–00–00–00–4431,1251,44015%30%30%Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 20AAppendix21A-01環境認識|外部葬祭セグメント高齢者人口増加により葬儀件数は増加傾向。一方、葬儀の簡素化が進み単価は下落傾向葬儀業の参入障壁なく、近年は他業種からの参入有、価格の明瞭化、低価格化が進行また、世帯の在り方や生活慣習の変化に伴い、葬儀形式の多様化が進む火葬業:火葬場保有に自治体の許可が必要であり、参入障壁が高い出版印刷はメディアの多様化・電子媒体の普及等により長期的な縮小商業印刷は広告費の減少やweb媒体への移行に伴い緩やかな縮小情報セグメント販促支援:広告費減に伴い縮小傾向も、デジタルプロモーション、DMは堅調BPO:ECや企業の外部委託需要の増加に伴い、市場拡大傾向コロナ禍等による外部環境変化対応に向けたDX推進は本格化、ITサービス市場は回復傾向労働市場の流動化、国内の人手不足の深刻化により人材サービス事業は拡大基調都市部と地方のデジタル対応力に格差。地方において今後もDXへの投資が見込まれる人材セグメントHRテック:採用や人事戦略におけるコスト削減やスピード・質の向上を図る企業が増加人材紹介・人材派遣:規制緩和・企業の求人意欲の上昇を背景に長期的には拡大傾向も直近ではCOVID-19の影響によりサービス・小売・製造業などが大きく需要減海外人材:需要増もコロナ禍により停滞。規制緩和により対象領域が拡大Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 22A-02環境認識|内部都内6火葬場・斎場保有。シェアの優位性を背景に火葬取扱件数は増加傾向も、葬祭セグメント火葬料金の改定のほか、営業時間の拡大等により売上高を確保葬儀の簡素化傾向による単価下落の傾向建物・設備の修繕、減価償却費、人件費増等による収益の圧迫が懸念葬祭業界全体のプレゼンス向上、イメージ改善に向けたブランディングに着手情報セグメント出版印刷を中心に印刷事業は縮小傾向。小ロット・多品種化が進み、収益性が低下印刷事業において、工場再編、人員合理化により固定費を圧縮M&AによりITサービス開発会社を取得。IT事業・デジタルマーケティングとの連携を強化BPOは官公庁案件が堅調。D2C支援など民間企業へもBPOサービスを拡充・拡大主力の求人メディアは紙媒体の落ち込みに伴い需要減採用管理システムなどHRテックやweb媒体を軸としたビジネスモデルへ移行人材セグメントCOVID-19の影響により、人材需要の落込み、不安的化。サブスクリプション型サービス鈍化東北・北陸・東阪・ベトナムの各拠点の顧客基盤と企業ブランドを活かし、求人・紹介・派遣・請負・研修・教育・HRテックの多様なソリューションを基にアップセルを図るCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 23代表者名代表取締役社長 黒澤洋史株式会社関西廣済堂が大阪証券取引所市場第二部上場櫻井謄写堂を創業有限会社桜井広済堂設立(のちの廣済堂印刷株式会社)有限会社桜井広済堂大阪支店発足(のちの株式会社関西廣済堂)廣済堂印刷株式会社が東京証券取引所市場第二部上場廣済堂印刷株式会社と株式会社関西廣済堂が合併、株式会社廣済堂に社名変更A-03会社案内会社概要会社名株式会社広済堂ホールディングス(英訳名:KOSAIDO Holdings Co., Ltd.)創業1949年1月資本金24億円市場情報東京証券取引所プライム市場(7868)東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13F本社所在地従業員数(連結)沿革1949年(昭和24年)1954年(昭和29年)1957年(昭和32年)1992年(平成4年)1997年(平成9年)1999年(平成11年)2000年(平成12年)2021年(令和3年)2022年(令和4年)1,063人(2022年3月末現在)東京・大阪証券取引所市場第一部に株式を上場三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行取引銀行りそな銀行 横浜銀行静岡中央銀行武蔵野銀行 きらぼし銀行 三井住友信託銀行ホールディングス体制に移行東京証券取引所プライム市場へ移行企業価値の最大化に向けたホールディングス体制への移行当社グループは、2021年10月1日に、ホールディングス体制に移行いたしましたグループのさらなる成長加速および事業拡大、そしてより強固な収益基盤を構築し企業価値向上を目指します移行の目的①個別事業の専鋭化と競争力強化②グループシナジーの追求と経営資源の最適化③グループ経営機能の強化④権限と責任の明確化による意思決定の迅速化Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 24A-04広済堂グループの事業人生100年をもっと豊かに。情報ソリューション事業人材サービス事業KOSAIDOはグループの力を結集し、「情報ソリューション事業」「人材サービス事業」「エンディング関連事業」の3つの事業領域から人々の人生100年を総合的に支援。この先の未来に実現する革新的なサービスの創出にチャレンジします。より良い環境、豊かな生活、そして希望に満ちた社会をエンディング関連事業[主な事業内容]オフセット印刷(出版・商業)新聞印刷デジタル印刷パッケージ印刷IT・デジタルソリューションキャンペーンソリューションD2Cビジネス支援デジタルプロモーション支援BPOサービス展覧会ビジネス[主な事業内容]求人メディア求人媒体代理店環境情報誌発行フリーペーパーラック取次人材派遣人材紹介海外人材サービス人材育成・教育・研修HR TechサービスRPOサービス[主な事業内容]火葬場運営・式場提供葬儀サービスエンディング関連ビジネスCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 25A-05広済堂グループSDGs宣言経済広くささえる社会ともに生きるサステナブルな経済活動への価値創造公平で多様性のある地域社会の発展目まぐるしく変化する世情の中においても、わたしたちのDNAである「 広済( 広く社会に貢 献する」の名のもと、サステナブルな経済活動のイノベーターとなり、既成概念に捉われない柔軟性で共創価値を創造します。これからの「人生100年時代」に、誰もが自分らしい生き方を選ぶことができるよう、“思いやりファー スト ” で地域社会 のファシ リテーターとなり、身も心も自由なライフスタイルを実現します。私たちは「広く社会に貢献する」企業理念の実現のための行動を起こすべく、「SDGs」に貢献する4つのマテリアリティを定めました。希望ある未来を創造するため、社員も含めたステークホルダーの皆さまとともに、“iDO”を社会課題解決の実現という“DO”につなげてまいります。環境未来をまもる企業文化笑顔でつながる環境負荷軽減による美しい地球の継承透明性と対話のある健全な企業経営次世代を生きる子どもたちや生き物が共存できるよう、地球のライフセーバーとなり、温暖効果ガスの削減や生態系の保全に努め、パートナーとの連携で更なる環境リスク軽減を目指します。法令遵守はもとより、誰ひとり取り残さないSDGsの普遍的価値に基づく「人権尊重」「ジェンダー平等」「女性のエンパワーメント」推進によって、一人ひとりがムードメーカーとなり、働きがいある職場づくりとコミュニケーションにあふれる企業文化を守り続けます。Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 26A-06連結経営指標の推移2019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画2023年度計画2024年度計画単位:百万円売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失1株当たり当期純利益又は当期純損失(円)潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)売上高営業利益率(%)自己資本利益率(%)総資産利益率(%)純資産額総資産額有利子負債自己資本比率(%)35,0882,3282,210―6.6――31,00182,19027,99537.6△ 2,6718543,6432,9503,7504,800△ 107.2334.28149.09103.40131.44152.2437,8003,8003,70098.3310.17.74.039,80072,00024,35055.140,6004,7004,800123.6411.69.15.242,70073,00022,30058.444,4006,2006,300―14.010.56.548,80074,50017,80065.231,4972,0171,823―6.42.71.231,62264,59224,98248.83,1105635,3613,7293,610132.7910.611.25.337,52073,73628,30150.73,660△ 7005,5401株当たり純資産額(円)1,239.581,264.781,331.601,394.251,495.841,546.95営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー財務キャッシュフロー3,976△ 1,3547,477△ 15,8382,950△ 3,600△ 4,3503,950△ 2,600△ 3,0505,050△ 2,800△ 3,500Copyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 27A-07単体経営指標およびセグメント別業績の推移2019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画2023年度計画2024年度計画1,0001,0012,4782,4782,4784,932単位:百万円発行済株式総数(株)24,922,60024,925,30028,537,76928,529,64328,529,64331,529,643・単体経営指標資本金純資産額総資産額有利子負債自己資本比率(%)1株当たり純資産額1株当たり配当額(円)配当性向(%)・セグメント別業績人材セグメント売上高葬祭セグメント売上高調整額合計営業利益営業利益営業利益営業利益売上高営業利益情報セグメント売上高19,54418,49619,1202019年度実績2020年度実績2021年度実績2022年度計画2023年度計画2024年度計画67234,84426,7641.926.99――56,7912078,7352,564△ 44235,0882,3282,08832,34324,5326.583.84――1634,663△ 658,3332,437△ 51931,4972,0177,87137,08928,25321.2275.54ーー3776,8563419,3843,083△ 7335,3613,72910,50035,80024,30023.6368.0415.51519,57017,37011010,8603,38030937,8003,80012,60035,80022,30019.7441.6539.43019,680808,12540012,7953,97025040,6004,70017,40036,20017,80028.3551.8645.63019,7701409,84070014,7905,11025044,4006,200注:2019年度実績合計には「その他」セグメントの売上高12百万円、営業利益2百万円を含むCopyright 2022 KOSAIDO Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 28人生100年をもっと豊かにhttps://www.kosaido.co.jp/

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