ケアサービス（2425） – 2022年３月期決算説明会資料

2022年3月期 決算説明会資料2022年5月20日株式会社ケアサービス(東証スタンダード 2425)サマリー【売上高】 在宅介護事業●デイサービス【営業利益】【市場変更】新型コロナウイルス感染症拡大により、利用控えが継続。また、オミクロン株の影響により第４四半期は大きく減少。●訪問系サービス（訪問入浴、訪問介護、訪問看護等）通所系・施設系の補完需要により堅調に推移し増収。 シニア向け総合サービス事業エンゼルケアは品質向上に努め、ニーズの高まりにより好調。在宅介護事業は、デイサービスの売上減少により大幅に減益。シニア向け総合サービス事業は、エンゼルケアの売上好調により増益、また、本社部門の統合再編による労務費等の削減等により、営業利益は前年並み。2022年1月5日、東京証券取引所市場第二部（現スタンダード市場）へ市場変更Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.22022年3月期 決算概要 売上高： 営業利益： 経常利益：対前期比同同3.2%増収0.4%増益2.4%増益0.7%増益 親会社株主に帰属する当期純利益： 同(百万円)2021年3月期(連結)2022年3月期(連結)対前期比実績構成比実績構成比増減額増減率8,686100.0%8,965100.0%279 3.2%1,14113.1%1,16513.0%24 2.1%販売費及び一般管理費8369.6%8599.6%22 2.7%3043.5%3063.4%1 0.4%3193.7%3273.6%7 2.4%売上高売上総利益営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益1902.2%1922.1%1 0.7%Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.32022年3月期 事業別業績概要 在宅介護サービス： 対前期比 1.3%増収 12.1％減益 シニア向け総合サービス：同8.8%増収 18.4%増益(百万円)2021年3月期(連結)2022年3月期(連結)対前期比実績実績増減額増減率対売上高比率対売上高比率売上高8,686100.0%8,965100.0%279 3.2%在宅介護サービス6,47674.6%6,56173.2%85 1.3%シニア向け総合サービス2,21025.4%2,40326.8%193 8.8%セグメント利益1,04112.0%1,05711.8%16 1.6%在宅介護サービス5738.9%5037.7%△ 69 -12.1%シニア向け総合サービス46721.2%55423.1%86 18.4%調整額営業利益△ 736-8.5%△ 751-8.4%△ 15ー3043.5%3063.4%1 0.4%Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.4デイサービス（通所介護サービス）：売上高、件数の推移百万円緊急事態宣言③2021.4.25～6.20緊急事態宣言④2021.7.12～9.30まん延防止等重点措置2022.1.21～2.13、3/7～3/21件緊急事態宣言①2020.4.7～5.25緊急事態宣言②2021.1.8～3.2150040030020010035,00030,00025,00020,0005,0001592510合計15,0002022年3月期売上2020年3月期売上2021年3月期売上2020年3月期件数2021年3月期件数10,0002022年3月期件数累計８カ月に渡り新型コロナウイルス感染症による休業の影響があり、特に第４四半期はオミクロン株の影響により売上高は大幅減新型コロナウイルスによる休業延べ日数21/3期22/3期00164月0155月0116月0137月21608月30260002109月10月11月12月39531月32682月17153月Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.5訪問入浴サービス：売上高、件数の推移百万円緊急事態宣言③2021.4.25～6.20緊急事態宣言④2021.7.12～9.30緊急事態宣言①2020.4.7～5.25まん延防止等重点措置2022.1.21～2.13、3/7～3/21件緊急事態宣言②2021.1.8～3.211401201008060402007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002020年3月期売上2021年3月期売上2022年3月期売上2020年3月期件数2021年3月期件数2022年3月期件数通所系・施設系の補完需要により堅調に推移。4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.6エンゼルケアサービス：売上高、件数の推移百万円緊急事態宣言③2021.4.25～6.20緊急事態宣言④2021.7.12～9.30緊急事態宣言①2020.4.7～5.25まん延防止等重点措置2022.1.21～2.13、3/7～3/21件緊急事態宣言②2021.1.8～3.213002502001501005004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002020年3月期売上2021年3月期売上2022年3月期売上2020年3月期件数2021年3月期件数2022年3月期件数計画通り好調に推移。4月1日より東京都府中市に「エンゼルケアCDC府中事業所」を開設。4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.7営業利益の増減分析百万円在宅介護サービス85シニア向け総合サービス193デイサービス休業中の人件費負担により微増諸経費コストコントロールにより微増にとどまるCopyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.82022年3月期 貸借対照表概要2021年3月期末 2022年3月期末増減額実績実績(百万円)流動資産固定資産資産合計流動負債固定負債負債合計株主資本その他の包括利益累計額純資産合計負債・純資産合計自己資本比率（％）2,4048153,2201,0083551,3631,868△111,8573,22057.7固定資産増加の主な要因・４事業所出店等による増加流動負債減少の主な要因・1年以内返済予定の長期借入金の減少49百万円1,221 △141固定負債減少の主な要因・長期借入金の減少62百万円2,354△508853,2399262956919△82△592,028159△1012,0181603,2391962.3+4.61株当たり純資産（円）489.58532.0342.45Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.92022年3月期 キャッシュ・フロー計算書概要(百万円)2021年3月期2022年3月期増減額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー340337△2△48△184△1354事業所出店△274△19183現金及び現金同等物の期末残高969930△38Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.10子会社関連上海福原護理服務有限公司（中国事業） エンゼルケアサービスのサービス品質向上の取り組みの結果、認知度が高まり、葬儀場パートナーから高評価を受け、依頼件数が増加。 2022年3月より上海市において、新型コロナウイルスの感染再拡大による都市封鎖のため、上海福原の事業が停止中。⇒都市封鎖解除後、速やかに事業を再開できるよう体制を整備。株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル（人材事業） 上半期は前期同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者、求職者ともに動きが少なく、業績は低調。 下半期は感染者数減少により、求職増加を想定し、マーケティング強化および体制強化を実施し成約数は改善。Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.11事業別事業所数・人員数の推移（連結） 事業別事業所数の推移(事業所数)2021年3月期 期末2022年3月期 期末新規・統合・増店移転閉店期末新規・統合・事業所数増店移転閉店期末事業所数対前期比増減数在宅介護サービス事業デイサービス（通所介護サービス）0 △ 20 △ 20000000000000007944142124143 △ 11 △ 1000002010000000008146142125142200100シニア向け総合サービス事業0 △ 1訪問入浴サービスその他サービス子会社 – ヒューマンキャピタル子会社 – 上海福原 事業別従業員数の推移(人員数)2021年3月期2022年3月期対前期比期末期末増減数在宅介護サービス事業シニア向け総合サービス事業合計1,1032911,3941,1102981,4087714※数値にはパート従業員を含む2022年3月期 出店・移転統廃合新規出店 エンゼルケアCDC府中【2021年4月】 デイサービスセンター大泉学園【2021年12月】 デイサービスセンター調布柴崎【2021年12月】 居宅支援亀戸【2022年３月】移転・統廃合 居宅支援ひだまり臨海を居宅支援ひだまり深川 と統合し「居宅支援木場」へ変更【2021年12月】Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.122022年3月期 トピックス13事業所の新規出店2021年4月 「エンゼルケアCDC府中事業所」オープン 東京都府中市に、メイクや着付けを中心に行うCDCサービスの3拠点目となる「エンゼルケアCDC府中事業所」を開設。2021年12月 デイサービスセンター２事業所同時オープン 東京都練馬区内に３事業所目となる「デイサービスセンター大泉学園」を 東京都調布市に初の出店となる「デイサービスセンター調布柴崎」を開設。2022年3月 「居宅支援 亀戸」オープン 東京都江東区内に２事業所目となる居宅介護支援事業所「居宅支援 亀戸」を開設。開設。Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.14科学的介護推進体制加算（LIFE加算）について当社デイサービスセンター、全44ヵ所において「科学的介護推進体制加算」を取得 当社デイサービスをご利用のお客様情報（ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等）の登録が完了し、10月より、すべてのデイサービスセンターにおいて科学的介護推進体制加算を取得開始。 利用者１名につき、月40単位を算定。▲厚生労働省 LIFE科学的介護情報システム科学的介護推進体制加算とは 介護サービス利用者へ実施したケア内容、利用者の状態などを厚生労働省の科学的介護情報システム（LIFE）にデータとして登録（提出）すると、そのデータを分析・評価した結果がフィードバックされるという仕組みで、フィードバックの内容を介護の現場で活用し、ケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算。Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.15今期（2023年3月期）計画について16次の10年間に向けて戦略イメージ社会業界当社１～２年3～５年６～10年Withコロナ継続経済厳しい2025年問題高齢者＞若者 明確にインバウンド中心の経済外国人労働者、移民の増加消耗戦将来を見据え、人材確保が鍵介護報酬の単価変動競争激化、人材確保ピーク高齢者が団塊の世代中心アジアの介護ニーズが本格化稼ぐ力をつける大きく投資する組織力・事業の再構築■既存事業の強化と再点検■採用・教育・定着■若手の底上げ・抜擢■事業所と本社の連携、事業部間の相乗効果■本社スリム化と育成マルチタスク人材プレイングマネジャー業界ポジションの確立■ビジネスモデル確立■Ｍ＆Ａ、業務提携■海外展開再開■既存事業の積極的拡大と再定義（スクラップ＆ビルド）■新規事業の模索既存事業の顧客基盤課題を活かすシニア向け総合サービス業への進化ビジネスモデルの発展拡大■介護保険外事業への展開■看護、医療、調剤との連携、融合■葬祭周辺業務多角化■海外事業比率増（中国・アジア圏）Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.17介護からエンゼルケア ⇒ シニア向け総合サービス業シニア向け総合サービス業上海シニア向け総合サービス業介護からエンゼルケア新サービス進化新規サービス新規事業 新サービスヒューマンキャピタル夕食弁当新サービス衛生サービス海外事業居宅介護支援施設紹介介護からエンゼルケア介護保険サービスデイサービス小多機訪問入浴福祉用具レンタル訪問介護介護保険外サービス訪問看護エンゼルケア新サービスクリーンサービス知識・経験・ノウハウの流用新サービス他アジア都市シニア向け総合サービス業介護からエンゼルケアシニア向け総合サービス業介護からエンゼルケアCopyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.182023年3月期 基本方針①介護サービスのドミナント出店 居宅介護支援サービスを中心に、訪問型介護サービス、デイサービスを近隣エリアに集中出店 2022年4月、城東エリア、亀戸に集中出店「デイサービスセンター亀戸」「訪問入浴亀戸」を併設事業所として開設。「居宅支援 亀戸(2022年3月開設）」を中心に、デイサービスや訪問入浴、訪問看護（既存店）の各介護サービス連携によるシナジーを確立。ドミナント出店お客様支援相談居宅介護支援訪問入浴訪問看護デイサービス情報連携により、お客様は状況に応じたサービスをスムーズに受けられるCopyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.192023年3月期 基本方針②エンゼルケアサービスの全国進出 東日本エリアから商圏を拡大⇒全国進出を開始サービス品質向上とニーズの増加により、エンゼルケアサービスを新規エリアに展開する。 今後のサービス別出店拡大に向けて、人材の採用数を大幅に増加 サービス別インストラクターによる人材育成の強化。サービス品質の向上促進人材の採用・育成DX推進 スタッフの負担軽減、収益向上のためのDX推進事業拡大への効率化実施のための、電子カルテ等の端末導入、各基幹システムの見直しを行う。Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.202023年3月期 業績予想概要(百万円)売上高営業利益経常利益在宅介護サービス事業シニア向け総合サービス事業親会社株主に帰属する当期純利益新規事業所2022年3月期通期実績（連結）2023年3月期通期予想（連結）対前期比増減額増減率9,4004344.8％8,9656,5612,40330632719243048029012315240.4％46.7％9750.9％【在宅介護サービス事業】 デイサービス ２事業所開設 …2022年4月1日「デイサービスセンター亀戸」開設 訪問入浴サービス １事業所開設 …2022年4月1日「訪問入浴亀戸」開設 居宅介護支援サービス １事業所開設【シニア向け総合サービス事業】 エンゼルケアサービス １事業所開設⇒その他サービスにおいても、出店エリアとコストの条件が合えば出店を検討Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.21参考：人材定着の取り組み男女ともに働きやすく、女性が能力を発揮しやすい職場環境を整備し、「くるみん」「えるぼし」マークを取得【くるみん】計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が『子育てサポート企業』として、厚生労働大臣の認定で取得できるマーク【えるぼし】『女性活躍に関する一定の基準』を満たした企業の中から、より優良な企業に与えられる厚生労働大臣認定のマーク従業員男女比 女性59％：男性41％Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.22参考：セグメント区分セグメント区分所属サービス子会社在宅介護サービス事業・デイサービス・訪問入浴・訪問介護・訪問看護・小規模多機能型居宅介護・居宅介護支援・福祉用具貸与・販売・配食サービスシニア向け総合サービス事業・エンゼルケア・クリーンサービス・シニア向け施設紹介・ヒューマンキャピタル・上海福原Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.23注意事項本資料のいかなる情報も、弊社株式購入や売却などを勧誘するものではありません。本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、資料作成時点で入手された情報に基づき弊社で判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おき下さい。お問い合わせ先株式会社ケアサービスMAIL:ir.info@care.co.jpTEL 03-5753-1170Copyright (c) Care Service CO.,LTD. All rights reserved.24