東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616） – 東海東京証券「株式会社ＪＥＲＡ 第9回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （トランジションボンド）」引受けのお知らせ

Press Release 2022 年 5 月 18 日 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 合田 一朗 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア 東海東京証券 「株式会社ＪＥＲＡ 第 9 回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （トランジションボンド）」引受けのお知らせ 当社の子会社である東海東京証券株式会社による、株式会社ＪＥＲＡが発行するトランジションボンド「株式会社ＪＥＲＡ 第 9 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）」の引受けについて、お知らせいたします。 以 上 各 位 本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。 各 位 2022 年 5 月 18 日 東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号 「株式会社ＪＥＲＡ 第 9 回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （トランジションボンド）」引受けのお知らせ 当社はこのたび、株式会社ＪＥＲＡが発行するトランジションボンド※「株式会社ＪＥＲＡ 第 9 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）」（10 年債 80 億円）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知らせいたします。 本社債は、経済産業省「令和 3 年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業に係るモデル事例」に電力セクターで初めて選定されており、手取金は、ゼロエミッション火力の実現に向け、化石燃料とアンモニア・水素の混焼実証、及び高効率火力発電所への建て替えを目的とした既存非効率火力発電所の廃止に関する支出に充当される予定です。 当社は、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、気候変動対策に資するトランジションボンド（SDGs 債）への取り組みを一層強化し、地域・人・地球環境を大切にし、持続可能な社会の実現を目指してまいります。 「株式会社ＪＥＲＡトランジションボンド」概要 発行体 名称 年限 発行額 利率 発行価格 主幹事 株式会社ＪＥＲＡ 株式会社ＪＥＲＡ 第 9 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド） 10 年 80 億円 0.664％ 額面 100 円につき金 100 円 みずほ証券（事務）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、東海東京証券、野村證券、BofA 証券 2022 年 5 月 18 日（水） 2022 年 5 月 24 日（火） 条件決定日 払込日（発行日） ※トランジションボンドは、長期的な戦略に則った温室効果ガス削減の取り組みに要する資金を調達するために発行する債券です。発行体のトランジションボンド・フレームワークに対し、「ICMA クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック 2020」、「金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針（2021 年 5 月版）」、「ICMA グリーンボンド原則 2021」、「環境省グリーンボンドガイドライン 2020 年版」との適合性に関するセカンドパーティ・オピニオンを DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパンから取得しています。 以 上 本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618