フェローテックホールディングス（6890） – 半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資（第三回）に関するお知らせ

各 位 2022年５月17日 会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 賀 賢漢 （コード番号：6890 東証スタンダード市場） 問 合 わ せ 先 I R 室 室長代理 野田耕一 （ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ） 半導体製造用部材（石英坩堝、ｼﾘｺﾝﾊﾟｰﾂ）製造子会社による第三者割当増資（第三回）に関するお知らせ 株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社である寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司（以下「FTNC※」）における生産能力増強のため、第三者割当増資を行うことを決定しましたので、以下のとおりお知らせします。 ※2021 年 9 月 24 開示以降、従来の英文略称「AQM-N」から「FTNC」へ変更しております。 １. 増資の背景と目的 ・当社が半導体製造装置向けに供給する半導体マテリアル製品の中でも、FTNC が扱うシリコンパーツ・石英坩堝は顧客からの採用も進み急速な事業成長を遂げております。そこで、2021 年８月６日付開示「半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」のとおり、FTNCでは政府所有の銀川工場用地、建物の買戻しおよび大口径石英坩堝、シリコンパーツの製造設備購入、シリコン材料研究開発センターの立ち上げ等の事業強化のために第三者割当増資（第二回）を実施し、その資金を充当致しました。 ・しかしながら、特にシリコンパーツは顧客需要が旺盛であり、既存の生産能力を超える引合い、主要顧客 からの増産要請を受けていることを鑑み、生産能力の更なる追加が必要と判断しました。検討の結果、当社 拠点が集積する常山地区での工場増設プロジェクトにおいて新たな能力増強を行うことと致しました。 ・FTNC は現在、上海証券取引所科創板市場への上場準備中ですが、迅速に能力増強を行うべく第三者割当増資（第三回）を行い、今回の能力増強投資に充当することと致しました。なお、本増資により当社の持ち分比率が低下しますが、FTNC が上場後も当社の重要な連結子会社であることを前提としております。 ２. 調達資金の使途 ３. FTNC の概要（2022 年３月 31 日現在） 調達資金の 545 百万中国元（約 105 億円）は、主に浙江省衢州市常山の新工場建設に充当する予定です。 （１） 名（２） 所称 寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司 地 中国寧夏回族自治区銀川市西夏区経済技術開発区光明西路 23 号 （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 董事長 賀 賢漢 （４） 事業内容 半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造・販売 （５） 資金 168,750 千中国元（約 32 億円） ※１中国元＝19.24 円 （６） 設 立 年 月 日 2011 年４月 20 日 在本（７） 大株主及び持ち分比率 株主名 杭州大和熱磁電子有限公司（FTH) 現状 66.68% 本件後 60.13% （８） 上場会社と当該会社と 資 本 関 係 当社連結子会社である FTH が議決権の 66.68%を保 記 – 1 – の 間 の 関 係 有する子会社 人 的 関 係 当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任 取 引 関 係 該当事項はありません ４. 第三者割当の概要 価行（１） 発（２） 出 資 払 込 金 総 額 545 百万中国元（約 105 億円） （３） 払（４） 増 加 資 本 金 18,394 千中国元（約４億円） （５） 増 加 後 登 録 資 本 金 187,144 千中国元（約 36 億円） 日 2022 年５月 31 日（予定） 期込額 資本金１中国元たり 29.63 中国元（約 570 円）※1 中国元=19.24 円 （６） 1.08% 0.36% 0.72% 0.18% 0.72% 0.27% 0.54% 0.14% 0.04% 1.80% 1.62% 0.90% 0.90% 0.54% （注）当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式No.1 上海臨芯投資管理有限公司 No.2 上海航空産業股権投資基金合伙企業(有限合伙) No.3 尚融（寧波）投資中心（有限合伙） No.4 尚融聚鑫（寧波）股権投資中心（有限合伙） No.5 台州華睿沣收股権投資合伙企業（有限合伙） No.6 銀河源匯投資有限公司 No.7 浙商創投股份有限公司 No.8 沈小靖 No.9 盛暁謀 No.10 浙江深改産業発展合伙企業（有限合伙） No.11 上海自貿区股権投資基金管理有限公司 No.12 浙江富浙股権投資基金管理有限公司 No.13 深圳共赢景行投资合伙企业（有限合伙） No.14 中信証券投資有限公司 割 当 予 定 先 別 割 当 持 分 比 率 価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。 ５. 割当予定先の概要 No.1 No.2 （１） 社上海臨芯投資管理有限公司 上海航空産業股権投資基金合伙企業(有限合伙) （２） 資本（３） 設 立 年 月 日 3,000 万中国元 2015 年 5 月 26 日 101,000 万中国元 2020 年 11 月 2 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 上海清云図投資合伙企業(有限合伙) 44% 上海浦東科技創新投資基金合伙企業(有限合伙) 49.50% （５） 代表者 李亜軍 執行事務合伙人：上海海望凌云投資管理有限公司 （６） 事 業 内 容 産業投資、投資顧問、投資運用（仲介を除く） 株式投資、ベンチャーキャピタル、投資運用、投資コンサルティング （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 6,000 万中国元（12 億円） 2,000 万中国元（3.8 億円） ※1 中国元=19.24 円 （１） 社 No.3 No.4 尚融（寧波）投資中心（有限合伙） 尚融聚鑫（寧波）股権投資中心 （２） 資本（３） 設 立 年 月 日 101,500 万中国元 2015 年 9 月 7 日 （有限合伙） 34,340 万中国元 2020 年 11 月 30 日 名 金 名 金 – 2 – （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 寧波禾元控股有限公司 83.25% 表（５） 代（６） 事 業 内 容 株式投資、産業投資、投資運用、資産運用、ファイナンシャルコンサルティング、企業投資コンサルティング、企業経営コンサルティング 王福元 49.50% 王美琴 49.50% 株式投資 者 執行事務合伙人：尚融資本管理有限公司 執行事務合伙人：尚融資本管理有限公司 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 ※1 中国元=19.24 円 名 金 （１） 社（２） 資本（３） 設 立 年 月 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （５） 代表者 4,000 万中国元（7.7 億円） 0.73% No.5 台州華睿沣收股権投資合伙企業 （有限合伙） 1,000 万中国元（1,9 億円） 0.18% No.6 銀河源匯投資有限公司 28,000 万中国元 2022 年 1 月 25 日 300,000 万中国元 2015 年 12 月 10 日 台州市資産管理有限公司 65% 中国銀河証券股份有限公司 100% （６） 事 業 内 容 株式投資、ベンチャーキャピタル 自己資金の使用または直接投資ファンド執行事務合伙人：浙江富華睿銀投資管理有限公司 吴李紅 の設立、企業への株式投資または債券投資、株式投資または債券投資に投資しているその他の投資ファンド、産業投資、資産運用、投資コンサルティング、アセットマネジメント （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 4,000 万中国元（7.7 億円） 1,500 万中国元（2.9 億円） ※1 中国元=19.24 円 （１） 社 名 （ 氏 名 ） 金 （２） 資本（３） 設 立 年 月 日 No.7 浙商創投股份有限公司 72,190 万中国元 2007 年 11 月 16 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 浙江中鑒企業管理有限公司 38.71% 浙江中鑒企業管理有限公司 38.71% （５） 代表者 陳越孟 （６） 事 業 内 容 産業投資、投資運用及びコンサルティングサービス、資産運用、企業経営管理サービス、技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、エンジニアリングマネジメントサービス、不動産仲介サービス、輸出入業務 No.8 沈小靖 － － － － － （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 3,000 万中国元（5.8 億円） 800 万中国元（1.5 億円） ※1 中国元=19.24 円 – 3 – （１） 社 名 （ 氏 名 ） 金 （２） 資本（３） 設 立 年 月 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （５） 代表者 （６） 事 業 内 容 No.9 盛暁謀 No.10 浙江深改産業発展合伙企業（有限合伙） － － － － － 422,000 万中国元 2018 年 11 月 29 日 浙江制造基金合伙企業(有限合伙) 47.39% 浙江富浙資本管理有限公司 47.39% 執行事務合伙人：浙江富浙股権投資基金管理有限公司 産業投資、株式投資 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 200 万中国元（0.4 億円） 10,000 万中国元（19 億円） ※1 中国元=19.24 円 （１） 社（２） 資No.11 No.12 名 上海自貿区股権投資基金管理有限公司 浙江富浙股権投資基金管理有限公司 金 3,360 万中国元 3,000 万中国元 本（３） 設 立 年 月 日 2015 年 2 月 28 日 2018 年 6 月 15 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 上海国際机場股份有限公司 14.29% 上海国際集団有限公司 14.29% 上海外高橋集団股份有限公司 14.29% 上海陸家嘴金融発展有限公司 14.29% 中国東方資産管理股份有限公司 14.29% 会元投資管理(上海)有限公司 14.29% 信達資本管理有限公司 14.29% 浙江制造投資管理有限公司 40% 浙江富浙資本管理有限公司 40% 者 吴剣平 （５） 代（６） 事 業 内 容 株式投資マネジメント、ベンチャー表吴斌 キャピタルマネジメント、産業投資、投資コンサルティング プライベート・エクイティ投資、プライベート・エクイティ投資運用 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 9,000 万中国元（17 億円） 5,000 万中国元（9.6 億円） ※1 中国元=19.24 円 （１） 社名 金 （２） 資本（３） 設 立 年 月 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （５） 代表者 No.13 深圳共赢景行投资合伙企业（有限合伙） No.14 中信証券投資有限公司 1,000 万中国元 2021 年 5 月 13 日 140 億中国元 2012 年 4 月 1 日 劉宇 50% 中信証券份有限公司 100% 執行事務合伙人：深圳华大渝商创业投资中心(有限合伙) 方浩 （６） 事 業 内 容 創業投資 金融商品投資、証券投資、株式投資 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない 資本・人的・取引の関係はなく、 また関連当事者にも該当しない （８） 出 資 金 額 5,000 万中国元（9.6 億円） 3,000 万中国元（5.8 億円） ※1 中国元=19.24 円 – 4 – ６.日 程 （１） 当 社 取 締 役 会 決 議 日 2022 年５月 17 日 （２） F T N C 董 事 会 決 議 日 2022 年５月５日 （３） F T N C 株 主 総 会 決 議 日 2022 年５月 20 日（予定） 日 2022 年５月 31 日（予定） （４） 払込期 ７.今後の見通し 本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には 速やかにお知らせします。 以上 – 5 –