博展（2173） – 2022年3月期 決算説明資料

2022年3月期決 算 説 明 資 料株 式 会 社 博 展 （ 証 券 コ ー ド ： 2 1 7 3 ）2 0 2 2 年 5 月 1 7 日12 0 2 2 年 3 月 期 通 期 業 績前 期当 期 （ 比 率 ）増 減［ 単位：百万円（%）］売 上 高7,27210,626+ 3,354営 業 利 益当 期 純 利 益▵ 587▵ 189532（5.0 ）+ 1,120760（ 7.2 ）+ 950Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.※当資料では、前年同期を前期と表記しております。22売 上 高 構 成売 上 高 は 、 前 期 比 4 6 . 1 % 増 加 の 1 0 6 億 2 6 百 万 円緊 急 事 態 宣 言 等 の 発 出 が あ り な が ら 、 V 字 回 復 を 達 成・ ユ ニ ッ ト 型 組 織 運 営 に よ る 顧 客 別 営 業 強 化・ 当 社 独 自 の 研 修 制 度 導 入 に よ る 提 供 価 値向 上 に 向 け た 取 り 組 み・ ワ ク チ ン 接 種 が 進 捗 し た こ と に よ り 、各 種 制 限 の 段 階 的 な 緩 和 に 期 待 が 高 ま り受 注 及 び 納 品 活 動 の 環 境 が 好 転［ 単 位 ： 百 万 円 ( % ) ］売上高+46.1%リアルイベント10,6266,483(61.0)100 00800 0600 0400 0200 007,2723,202(44.0)1,907 (26.2)2,018(27.8)1,976(18.6)2,024(19.1)デジタル商環境2021/32022/3Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.33リ ア ル イ ベ ン ト 分 野新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 を 受 け な が ら も 、 前 期 に 比 べ 倍 増• リ ア ル イ ベ ン ト 分 野 を 中 心 に 大 型 イ ベ ン トの 開 催 が 再 開• 期 間 限 定 の ポ ッ プ ア ッ プ イ ベ ン ト や イ ン スタ レ ー シ ョ ン 等 の 体 験 空 間 の 制 作 / 納 品 数が 増 加• リ ア ル と オ ン ラ イ ン を 融 合 し た ハ イ ブ リ ッド 型 イ ベ ン ト が 前 期 に 引 き 続 き 好 調• ワ ク チ ン 接 種 の 進 捗 に よ り 受 注 環 境 も 好 転［ 単 位 ： 百 万 円 ( % ) ］10,6266,483(61.0)リアルイベント+ 102.4%100 00800 0600 0400 0200 007,2723,202(44.0)1,907 (26.2)2,018(27.8)1,976(18.6)2,024(19.1)2021/32022/3Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.44デ ジ タ ル 分 野自 社 ス タ ジ オ を 活 用 し た オ ン ラ イ ン 配 信 事 業 に 加 え 大 型 の オ ン ラ イ ン イ ベ ン ト が 増 加•2 0 2 1 年 4 月 3 0 日 付 で 連 結 対 象 外 と な っ た 株 式 会社 ア イ ア ク ト の 売 上 高 を 除 い た デ ジ タ ル 分 野の 前 期 比 は ＋ 4 6 . 6 ％※• 自 社 配 信 ス タ ジ オ を 活 用 し た オ ン ラ イ ン 配 信 事業 が 前 期 に 引 き 続 き 好 調• 大 型 の オ ン ラ イ ン 展 示 会 や バ ー チ ャ ル イ ベ ン トが 増 加• グ ル ー プ 会 社 の 株 式 会 社 ス プ ラ シ ア が 提 供 す るオ ン ラ イ ン 展 示 会 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「EXPOLINE」の 売 上 が 増 加［ 単 位 ： 百 万 円 ( % ) ］10,6266,483(61.0)1,976(18.6)2,024(19.1)デジタル+ 3.6%100 00800 0600 0400 0200 007,2723,202(44.0)1,9072,018(26.2)(27.8)Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2021/32022/3※ 前 期 の デ ジ タ ル 分 野 の 売 上 高 に は 連 結 対 象 外 と な っ た 株 式会 社 ア イ ア ク ト の 売 上 高 5 億 5 8 百 万 円 を 含 ん で お り ま す 。55商 環 境 分 野大型のデジタル体験型施設等の内装空間のデザインや施工に加え、デジタルコンテンツの制作を請け負うなどサービス提供領域を拡大• 常 設 の デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ の 制 作 ・ 開 発• 地 方 行 政 に お け る D X 推 進 拠 点 等 の 内 装 デ ザイ ン 、 施 工 等 商 環 境 の フ ィ ー ル ド が 拡 大• 株 式 会 社 ニ チ ナ ン と の 協 業 に よ り 常 設 空 間に お け る 制 作 納 品 体 制 を 強 化［ 単 位 ： 百 万 円 ( % ) ］10,6266,483(61.0)1,976(18.6)2,024(19.1)100 00800 0600 0400 0200 007,2723,202(44.0)1,907 (26.2)2,018(27.8)2021/32022/3商環境+ 0.3%Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.66商 材 別 売 上 高 – 四 半 期 推 移リ ア ル イ ベ ン ト 分 野 の 回 復 が 顕 著 と な り 、 第 4 四 半 期 売 上 高 は過 去 最 高 水 準2020年4Q比較 +19.5%2021年4Q比較 +64.4%4,231［ 単 位 ： 百 万 円 ］2,5612,8642,358リアルイベント+ 2.4倍2,5741,1817546034 Q2,1056183913 Q1,2535951574851 Q3943775372 Q1,3371,0311,4741,1271,5449472562271 Q4457542 Q5683813 Q7056614 Qデジタル商環境その他4,4 503,9 503,4 502,9 502,4 501,9 501,4 50950450-503,6393,5403,3882,3521,9531851851 Q2,4553,3493095482 Q2323 Q2,2653778814 Q2020 / 3月期2021 / 3月期2022 / 3月期Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.77営 業 費 用 – 四 半 期 推 移経 費 の 見 直 し や 、 業 務 効 率 化 に よ り 収 益 構 造 が 改 善前 期 比 13.1ポイント改善2020/3月期 12,275 (95.0)2021/3月期 7,859 (108.1)2022/3月期 10,094 (95.0)［ 単 位 ： 百 万 円 ( % ) ］4,0 003,5 003,0 002,5 002,0 001,5 001,0 0050002,382(101.3)1,353 684 345 1 Q3,330(91.5)3,358(94.8)3,203(94.5)2,057 2,204 2,087 766 379 2 Q751 374 3 Q2020 / 3月期818 452 4 Q2,300(89.4)2,194(104.2)1,187 1,283 659 348 3 Q702 314 4 Q1,692(135.0)1,671(124.9)712 631 348 1 Q715 653 302 2 Q2021 / 3月期3,760(88.9)1,640(111.3)833 578 229 1 Q2,426(94.7)2,266(96.1)2,644 1,3481,449 6412762 Q648 327 3 Q2022 / 3月期651 464 4 Q直接原価人件費経費Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.88営 業 利 益 – 四 半 期 推 移提 供 価 値 向 上 に よ る 売 上 拡 大 に よ り 、 営 業 利 益 が 大 幅 増 加通 期 営 業 利 益532［ 単 位 ： 百 万 円 ］470四 半 期 営 業 利 益46036026016060-40-140-240-340-440-3029.828.618530818227392135-88-166-438-33359.954.224.929.227.227.821.819.429.124.0［ 単 位 ： ( % ) ］32.328.135.324.740.028.829.329.130.0売 上 総 利 益 率25.423.8販 管 費 率18.91 Q2 Q3 Q4 Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2020 / 3月期2022 / 3月期2 Q3 Q2021 / 3月期Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.999受 注 高 – 四 半 期 推 移市 場 ・ 顧 客 に 合 わ せ た 事 業 ユ ニ ッ ト 戦 略 の 推 進 に よ り 受 注 高 は コ ロ ナ 禍 前 の 水 準 ま で 回 復※2020/3月期 13,673※2021/3月期 5,8502022/3月期 12,3663,8333,7773,6802,9263,1032,7386281 Q4242 Q7163 Q2020 / 3月期2,3828415666054 Q3,0542,9651,515 1,726 461 943 1 Q912 296 2 Q2,6721,887 305 408 3 Q3,6732,280 579 761 4 Q［ 単 位 ： 百 万 円 ］リアルイベントデジタル商環境その他1,8848053754962 Q1,7161,5209113143 Q8472342894 Q728378 164 175 1 QCopyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.※前事業年度及び前々事業年度には連結除外となった株式会社アイアクトの受注高が含まれております。1010102021 / 3月期2022 / 3月期受 注 残 高 – 四 半 期 推 移リ ア ル イ ベ ン ト 分 野 の 受 注 が 好 調 に 推 移 し 、 期 末 受 注 残 高 は 過 去 最 高 値4,6934,7344,3043,107 3,0503,0123,135 3,621 ※3,5762,089 3,5971,726 733 1,083 1,606 404 989 ※2,1541,648 1,233 520 356 676 634 286 323 1,317 1,122 393 750 311 736 前 期 比 +68.5%4,0784,1883,630［ 単 位 ： 百 万 円 ］2,363 2,873 2,132 リアルイベント3,4711,790 629 767 1,024 918 542 733 664 790 デジタル商環境その他1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2020 / 3月期2021 / 3月期2022 / 3月期Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.※前事業年度及び前々事業年度には連結除外となった株式会社アイアクトの受注残高が含まれております。111111経 営 指 標 – 博 展 単 体指 名 受 注 売 上 高顧 客 単 価［ 単 位 ： 万 円 ］［ 単 位 ： 百 万 円 ］( ) 内 は 指 名 受 注 比 率12,0009,0003,00006,00011,974 売上高7,789(65.1)6,4974,690(72.2)10,1387,159(70.6)うち指名受注売上高1,0001,9391,9491,4662020/32021/32022/32020/32021/32022/3Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.1212122,5002,0001,5005000賃 借 対 照 表 – 連 結期 間 利 益 計 上 に よ り 、 純 資 産 は 1 7 億 4 4 百 万 円ま た 、 資 金 収 支 改 善 に よ り 8 期 ぶ り に 実 質 無 借 金［ 単 位 ： 百 万 円 ］総 資 産 47億75百万円現金/預金借入金2,0132,298その他資産2,433その他負債1,174純資産973現金/預金借入金1,5781,049その他資産3,196その他負債1,980純資産1,744資 産 ＋ 3 億 2 7 百 万 円・売掛債権・現金及び預金＋08億30百万円△04億35百万円負 債 △ 4 億 4 2 百 万 円・買掛金＋04億51百万円・前受金（契約負債） ＋01億05百万円＋02億58百万円・未払法人税等＋01億17百万円・賞与引当金△12億48百万円・有利子負債純 資 産 ＋ 7 億 7 0 百 万 円・親会社株主に帰属する当期純利益＋07億60百万円2021年３月末時点2022年３月末時点Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.131313C F 計 算 書 の 概 要 – 連 結2,013 ［ 単 位 ： 百 万 円 ］1,578 2,0 001,5 001,0 005000-500-1,000-1,500837 405-183-128372020年3月期2021年3月期2022年3月期営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー財務キャッシュフロー期末残高1671089012,013487513-1,4361,578Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.1414142 0 2 3 年 3 月 期 の 注 力 課 題営 業 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ の 強 化マーケティング部設立デジタルコンテンツ局設立EXPERIMENTALDESIGNLAB.の設立・広域広報 PR等による認知拡大・リード獲得・案件化・顧客深耕・広告施策展開・インサイド/フィールドセールス・メルマガ配信・オンライン配信・WEBサイト開発・デジタルコンテンツ開発・イベントの未来を作り出す・リアル価値の再編集・アイデアの再編集・仮説性の再編集・地域資源の再編集Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.1515152 0 2 3 年 3 月 期 の 注 力 課 題人 材 開 発 の 強 化人 事 / 研 修 制 度・社内研修プログラム 16本 → 40本に増加・社外研修受講費用負担制度新たな提供価値創出に向けた取り組み・社員エンゲージメント向上社員の働く環境やプロセスの改善による社員エンゲージメントの向上Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.1616162 0 2 3 年 3 月 期 の 注 力 課 題経 営 基 盤 強 化コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス 体 制 の 強 化・監査等委員会設置会社への移行（予定）・社外取締役の構成割合を50%以上へ（予定）・社外取締役による専門性・経験等からの監督強化（予定）・執行役員制度の導入（2022年4月1日付導入）Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.取締役会（監査等委員会設置会社へ移行予定）監督社外取締役社内取締役・取締役会の２分の１が社外取締役（８名中４名）・取締役会の監督機能強化・委員会の委員長は社外取締役・委員会の３分の２が社外取締役報酬諮問委員会委員長（社外取締役）執行執行役員会社長執行役員ＣＥＯ専務執行役員CSOチーフオフィサー執行役員CFO執行役員COO執行役員CPO執行役員CCO執行役員CSuO・経営と執行の機能を分離し経営の機動性を向上・業務執行の責任と権限を明確化※2022年６月29日開催予定の第53回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき「監査等委員会設置会社」に移行予定1717172 0 2 3 年 3 月 期 の 通 期 業 績 予 想事 業 ユ ニ ッ ト 戦 略 の 推 進 を 中 心 に 市 場 ・ 顧 客 に あ わ せ た 体 験 価 値 の 追 求 と 並 行 し て事 業 基 盤 強 化 の た め の 投 資 を 積 極 的 に 推 進2022年3月期2023年3月期［単位：百万円］実績比率(%)予想比率(%)増減率(%)売上高10,62612,500–+ 17.6営 業 利 益経 常 利 益当 期 純 利 益–5.05.87.25326187607006804805.65.43.8+ 31.4+ 9.9▵ 36.9Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.181818株 主 還 元配 当 予 想1株当たり中間期末年間株 主 優 待基準日毎年3月末2022年3月期2023年3月期［ 単 位 ： 円 ］2021年11月15日修正予想2022年5月10日修正予想０.0010.0010.00予想10.0010.0020.00保有期間6カ月未満6カ月以上6カ月未満6カ月以上3年未満3年以上株主優待内容ーQUOカード（500円）1枚ーQUOカード（500円）1枚QUOカード（2,000円）1枚0.005.005.00保有株式数100株以上1,000株未満1,000株以上Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.1919192 0 2 2 年 3 月 期事業トピックスCopyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2020自 社 シ ョ ー ル ー ム の オ ー プ ンお客様へサステナビリティのサービスやプロダクト実績を展示するショールーム 『T-CELL』を新設接着剤未使用のリユース素材リサイクルマテリアルマテリアル研究プロトタイプデザインCopyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.212121S D G s へ の 取 り 組 みサステナブルブランド国際会議開催報告Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2222222 0 2 2 年 3 月 期実績紹介Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2323実 績 紹 介 展示会国際ロボット展株式会社OMRONCopyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2424実 績 紹 介 展示会IIFESパナソニックインダストリー株式会社Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2525実 績 紹 介 展示会FOOMA JAPANホシザキ株式会社Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2626実 績 紹 介 イベントプロモーションHyundai House-HarajukuHyundai Mobility Japan株式会社Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2727実 績 紹 介 商環境YUMESAKI GALLERYLG ElectronicsCopyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved.2828実 績 紹 介 デジタル野村IR資産運用フェア野村證券株式会社2930