寿スピリッツ（2222） – 2022年3月期決算説明会 補足資料

2022年5月16日2022年３月期決算説明会補足資料目　　　次連結決算情報連結ハイライト情報セグメント別業績（対予想比）セグメント別業績（対前期比）セグメント別業績（対20/3期比）各セグメントの売上明細地域別売上高四半期別業績（対前期比）四半期別業績（対20/3期比）業績予想情報業績予想（対22/3期・対20/3期比）業績予想（セグメント別対22/3期）業績予想（セグメント別対20/3期）業界データ和洋菓子・デザート類市場規模推移12345678910111218/3期19/3期20/3期21/3期22/3期百万円37,38540,76945,1819.158.65,9766,0123,972127.6433.2223.524.914.725,95418,294587.877.2170.54,697△ 2,434△ 1,3525,6605,6604332,1851,2341,433(1,112)40.0031.310.859.16,4556,4754,100131.7636.9220.824.514.326,81421,165680.117.1578.96,578△ 2,446△ 1,5008,2918,2911802,0411,4591,520(1,247)40.0030.423,205△ 48.650.2△ 2,890△ 322△ 570△ 18.30△ 392.9△ 2.8△ 1.2△ 1.425,05219,342621.5311.5777.283△ 605△ 4637,3097,3099665401,4201,583(886)30.00-32,19238.754.71,4032,9211,91661.56105.99.711.19.127,47020,357654.159.9774.14,293△ 527△ 1,1769,9139,9137264031,2201,507(778)30.0048.7☆連結ハイライト情報親会社株主に帰属する当期純利益百万円決算期（連結経営成績）売上高売上高伸長率売上総利益率営業利益経常利益1株当たり当期純利益（EPS）株価収益率（PER）自己資本利益率（ROE)総資産経常利益率（ROA）売上高経常利益率（連結財政状態）総資産純資産１株当たり純資産（BPS)株価純資産倍率（PBR)自己資本比率（連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰの状況）営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ（外、平均臨時雇用者数）(その他）有利子負債設備投資額減価償却費従業員数１株当たり配当額配当性向期末自己株式数期中平均株式数期末株価百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円％％円倍％％％円倍％人人円％株株円現金及び現金同等物の期末残高百万円現金及び預金期末残高百万円14.956.95,0125,0493,534113.5649.3125.124.213.522,27715,472497.1611.2669.54,158△ 1,853△ 1,1084,7494,7496931,9481,0491,339(1,012)35.0030.81期末発行済株式数（自己株含む） 株31,121,52031,121,52031,121,52031,121,52031,121,5201,7981,8631,9052,1642,20831,119,84231,119,68831,119,63831,119,5173,119,3225,6004,2404,8657,1906,520☆連結決算情報セグメント別業績（対予想比）シュクレイ22/3期予想数値増減22/3期ケイシイシイ予想数値寿製菓・但馬寿予想数値販売子会社予想数値九十九島ｸﾞﾙｰﾌﾟ予想数値その他(注)予想数値セグメント計予想数値(調整額）予想数値合計予想数値増減22/3期増減22/3期増減22/3期増減22/3期増減22/3期増減22/3期増減22/3期増減百万円11,95811,39056810,9599,7161,2436,0536,283△ 2303,0073,229△ 2222,8722,6981745675283935,41533,8441,571△ 3,223△ 3,144△ 7932,19230,7001,492売上高売上総利益 売上総利益率販管費営業利益百万円百万円百万円％60.858.32.553.952.91.029.328.21.136.535.80.743.240.13.172.570.61.950.047.82.2—54.753.01.7△ 1456,4026,412△ 105,3254,9663591,8742,0191,2841,300△ 161,6481,617313623392316,89616,653243△ 676△ 523△ 15316,22016,13090868227641583172411△ 100△ 246146△ 186△ 143△ 43△ 407△ 535128493415807△ 4911,298596641△ 451,4031501,253（注）「その他」には、損害保険代理業、健康食品事業、海外（台湾及び香港）における菓子事業が含まれております。　　 　なお、香港事業は一昨年2月に事業を閉鎖し、現地法人Honey Sucrey Limitedは現在清算手続中。7,2716,6396325,9085,1387701,7741,77311,0981,157△ 591,2411,0821594113733817,70316,1621,541△ 80118△ 19817,62316,2801,3432売上高売上総利益 売上総利益率販管費営業利益☆連結決算情報セグメント別業績（対前期比）九十九島ｸﾞﾙｰﾌﾟ21/3期寿製菓・但馬寿21/3期シュクレイケイシイシイ販売子会社その他(注)セグメント計(調整額）合計22/3期21/3期増減22/3期21/3期増減22/3期増減22/3期21/3期増減22/3期増減22/3期21/3期増減22/3期21/3期増減22/3期21/3期増減22/3期21/3期増減百万円11,9587,6274,33110,9598,1772,7826,0534,9351,1183,0072,1398682,8722,0478255675392835,41525,4649,951△ 3,223△ 2,259△ 96432,19223,2058,987△ 4.9％60.855.05.853.958.829.319.69.736.529.27.343.231.811.472.571.11.550.045.74.354.750.24.6百万円6,4025,1281,2745,3255,1232021,8741,829441,2841,191931,6481,300348362356616,89614,9271,969△ 676△ 396△ 27916,22014,5311,689百万円868△ 9301,798583△ 317900△ 100△ 860760△ 186△ 566380△ 407△ 649243492722807596405191△ 3,2954,1021,403△ 2,8904,293△ 80 -9 -△ 88 -（注）「その他」には、損害保険代理業、健康食品事業、海外（台湾及び香港）における菓子事業が含まれております。　　 　なお、香港事業は一昨年2月に事業を閉鎖し、現地法人Honey Sucrey Limitedは現在清算手続中。百万円7,2714,1983,0725,9084,8061,1021,7741,0981,2419698046254736505914113832817,70311,6326,07117,62311,6405,9823☆連結決算情報セグメント別業績（対20/3期比）△ 1,741△ 1,850△ 7.2△ 1,141寿製菓・但馬寿20/3期△ 4,519△ 2,425△ 10.4△ 1,452△ 3,169△ 1,126売上高売上総利益 売上総利益率販管費営業利益△ 4,241△ 2,622△ 0.3△ 1,432△ 1,190百万円7,2719,8935,9087,7581,7744,1991,0982,2241,2412,127△ 886411529△ 11817,70326,729△ 80△ 27△ 5317,62326,702％60.861.153.961.129.339.736.536.00.543.247.072.565.17.450.052.4—54.759.1△ 3.8百万円6,4027,8345,3256,4661,8742,847△ 9731,2841,700△ 4161,6481,753△ 105362706△ 34316,89621,306△ 4,410△ 676△ 1,05838316,22020,248百万円8682,0595831,292△ 709△ 1001,352△ 186523△ 710△ 407374△ 78149△ 1772268075,4235961,032△ 4361,4036,455△ 15,565△ 9,027△ 2.4△ 4,616九十九島ｸﾞﾙｰﾌﾟ20/3期シュクレイケイシイシイ販売子会社その他 （注）セグメント計(調整額）合計22/3期20/3期増減22/3期20/3期増減22/3期増減22/3期20/3期増減22/3期増減22/3期20/3期増減22/3期20/3期増減22/3期20/3期増減22/3期20/3期増減△ 12,989△ 9,080△ 4.4△ 4,028△ 5,052（注）「その他」には、損害保険代理業、健康食品事業、海外（台湾及び香港）における菓子事業が含まれております。　　　なお、香港事業は一昨年2月に事業を閉鎖し、現地法人Honey Sucrey Limitedは現在清算手続中。百万円11,95816,19910,95912,7006,05310,5723,0076,1762,8724,522△ 1,650567812△ 24535,41550,980△ 3,223△ 5,8002,57732,19245,1814☆連結決算情報各セグメントの売上明細（対前期・20/3期比）20/3期21/3期22/3期増減額増減率増減額増減率対前期対20/3期卸売小売計卸売小売シュクレイケイシイシイセグメント間内部売上卸売卸売（海外）卸売計店舗催事通信販売小売計卸売卸売（海外）卸売計道内店舗　道外店舗催事通信販売小売計セグメント間内部売上計寿製菓代理店山陰地区お菓子の壽城但馬寿　セグメント間内部売上湯村地区・通販等寿製菓・但馬寿計東海地区関西地区中・四国・九州地区セグメント間内部売上計卸売小売セグメント間内部売上販売子会社九十九島グループその他計ケーエスケー（損害保険代理業）純藍（健康食品事業）台灣北壽心股份有限公司（菓子事業）Honey Sucrey Limited（菓子事業） （注）セグメント間内部売上計百万円4,6664375,1037,2733,15035610,77831816,1993,1294313,5614,1464891,8572,2468,73840112,7004,5791,6628112533,26710,5721,8033,0361,316206,1761,2171,5101,7954,5221049379374- 812百万円1,1963191,5153,7791,5156475,9421697,6277977531,5501,7615351,0013,1406,4371898,1772,2977803382121,3094,935663983460332,1396098815572,0471163429361540百万円1,8464362,2816,0361,9971,2659,29837811,9585379271,464百万円6491177662,2574826183,3562094,331％百万円54.3 △ 2,820△ 236.650.6 △ 2,82259.7 △ 1,23631.8 △ 1,15390995.456.5 △ 1,480123.16056.8 △ 4,241△ 260 △ 32.7 △ 2,592496△ 5.6 △ 2,097174△ 8623.27573287499582,792762,7824761063225011,118215488174△ 9868290347188825△ 4 △ 33.9△ 7.8△ 516.671- △ 35.692△ 1-4.92643.0 △ 1,62737461.4△ 10874.81,85330.549143.4△ 13640.134.0 △ 1,74120.7 △ 1,807△ 77613.6△ 4419.5△ 391.038.3 △ 1,45622.6 △ 4,51932.5△ 92549.6 △ 1,566△ 68237.95△ 26.840.6 △ 3,169△ 31747.739.3△ 28233.7 △ 1,05040.3 △ 1,650△ 310122△ 3741△ 2452,5188631,7494,0999,22926510,9592,7728863702141,8106,0538781,470634243,0078991,2287452,872758500-1567％△ 60.4△ 0.4△ 55.3△ 17.0△ 36.6255.8△ 13.719.0△ 26.2△ 82.8114.9△ 58.9△ 39.376.4△ 5.882.55.6△ 33.8△ 13.7△ 39.5△ 46.7△ 54.4△ 15.4△ 44.6△ 42.7△ 51.3△ 51.6△ 51.824.4△ 51.3△ 26.1△ 18.7△ 58.5△ 36.5△ 30.620.332.1–△ 30.2（注）「その他」のセグメントに含まれるHoney Sucrey Limited（香港）は一昨年2月に事業を閉鎖し、同社は現在清算手続き中であります。 5☆連結決算情報地域別売上高（単位：百万円）20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000北海道東北首都圏中部近畿中国・四国九州・沖縄海外合計北海道東北首都圏中部近畿中国・四国 九州・沖縄海外2020年3月期 売上高2021年3月期 売上高2022年3月期 売上高2020年3月期2021年3月期2022年3月期売上高構成比売上高構成比売上高構成比7,63356317,3924,2835,4993,8514,3321,62816.91.238.59.512.28.59.63.65,2552208,1182,0502,2111,7902,0211,54122.61.035.08.89.67.78.76.67,23527312,7152,1602,8442,2742,8271,864（単位：百万円、％）増減（対前期）　増減（対20/3期）1,98054△ 398△ 2904,597△ 4,676110633484806323△ 2,123△ 2,655△ 1,577△ 1,50523622.50.839.56.78.87.18.85.845,181100.023,205100.032,192100.08,987△ 12,989 6☆連結決算情報四半期別業績（対前期比）（単位：百万円、％）第１四半期（４－６）第２四半期（7－９）21/3期 22/3期金額金額対前期増減額 増減率21/3期 22/3期金額金額対前期増減額 増減率△ 2,409 △ 7595,7582,9292,83049.13,5892,7162,10561122.53,020111.2売上高売上原価売上総利益（売上総利益率）販売管理費（販管費比率）営業利益営業外収益4営業外費用△ 1,755 △ 311経常利益-（経常利益率）0特別利益特別損失0税前四半期純利益 △ 1,749 △ 312△ 586 △ 120税金費用四半期純利益 △ 1,163 △ 1923,0438242,21926.656962.3 △ 48.91,650452 △ 20511,444-△ 7△ 11,4384669726573-71112.0 売上高39.2 売上原価363.1 売上総利益（売上総利益率）18.8 販売管理費5,1892,7992,39046.13,40165.5 – – – -8154△ 1,012 △ 659（販管費比率）営業利益営業外収益3営業外費用△ 201 △ 170経常利益-（経常利益率）0特別利益特別損失3税前四半期純利益 △ 205 △ 172△ 81税金費用△ 91四半期純利益△ 79△ 127-056,2003,1903,01148.63,6701,0113906212.526859.2 △ 6.4353492 △ 323△ 131-0△ 233△ 33619.513.926.07.9 – – – -第３四半期（10－12）第４四半期（１－３）21/3期 22/3期金額対前期増減額 増減率21/3期 22/3期金額金額対前期増減額 増減率売上高売上原価売上総利益（売上総利益率）販売管理費（販管費比率）営業利益営業外収益営業外費用経常利益（経常利益率）特別利益特別損失税前四半期純利益税金費用四半期純利益金額10,9634,3776,58560.14,3072,2792,5619201,6411.247639.3 △ 6.31,165421 △ 121△ 01,0444.9△ 0201,02438064422,69824.60312,6679071,7608,4023,4574,94558.93,83145.61,11454231,65319.71111,6435271,116104.6 営業利益（販管費比率）（売上総利益率）12.4 販売管理費30.5 売上高26.6 売上原価33.2 売上総利益6,8983,2033,69553.64,27862.0△ 5835663△ 19-014362.3 税前四半期純利益 △ 162233△ 395（経常利益率）特別利益特別損失営業外収益営業外費用57.7 四半期純利益63.2 経常利益税金費用9,2704,0745,19756.14,6542,3728701,5022.537650.2 △ 11.85421,125168 △ 3983724-△ 010 △ 1338572383467057.6069425643834.427.240.68.8 – – – -（注）四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益であります。7☆連結決算情報四半期別業績（対20/3期）（単位：百万円、％）第１四半期（４－６）第２四半期（7－９）金額10,6274,3076,32059.54,76544.820/3期 22/3期対20/3期増減額 増減率金額20/3期 22/3期対20/3期増減額 増減率金額金額11,7614,8206,94159.04,97742.35,758 △ 4,868 △ 45.8 売上高2,929 △ 1,378 △ 32.0 売上原価2,830 △ 3,490 △ 55.2 売上総利益6,200 △ 5,560 △ 47.33,190 △ 1,631 △ 33.83,011 △ 3,930 △ 56.649.1 △ 10.3（売上総利益率）48.6 △ 10.53,589 △ 1,176 △ 24.7 販売管理費19662.317.51,555 △ 759 △ 2,314433452△ 241,567 △ 311 △ 1,879-△ 0△ 11,566 △ 312 △ 1,878544 △ 120 △ 6641,023 △ 192 △ 1,21414.801-00 – – – -（販管費比率）営業利益営業外収益営業外費用経常利益（経常利益率）特別利益特別損失税前四半期純利益税金費用四半期純利益192 -3,670 △ 1,307 △ 26.316.959.21,964 △ 659 △ 2,623473492131,981 △ 170 △ 2,151-0△ 891,889 △ 172 △ 2,062△ 81 △ 725△ 91 △ 1,33716.80926441,246 – – –03売上高売上原価売上総利益（売上総利益率）販売管理費（販管費比率）営業利益営業外収益営業外費用経常利益（経常利益率）特別利益特別損失税前四半期純利益税金費用四半期純利益第３四半期（10－12）第４四半期（１－３）20/3期 22/3期対20/3期増減額 増減率金額10,963 △ 2,325 △ 17.5 売上高4,377 △ 964 △ 18.1 売上原価6,585 △ 1,360 △ 17.1 売上総利益売上高売上原価売上総利益（売上総利益率）販売管理費（販管費比率）営業利益営業外収益営業外費用経常利益（経常利益率）特別利益特別損失税前四半期純利益税金費用四半期純利益金額13,2875,3427,94659.85,27439.72,6722862,69420.30542,6409381,70260.10.339.3 △ 0.442122,69824.60312,6679071,760394△ 344.30△ 2327△ 31584,307 △ 967 △ 18.3 販売管理費4,654 △ 578 △ 11.02,279 △ 393 △ 14.7 営業利益20/3期 22/3期金額金額対20/3期増減額 増減率（販管費比率）（売上総利益率）9,5064,0095,49657.85,23255.026414452332.503831.0 税前四半期純利益 △ 150△ 280130（経常利益率）特別利益特別損失税金費用3.4 四半期純利益営業外収益営業外費用0.1 経常利益9,270 △ 235 △ 2.51.64,0745,197 △ 299 △ 5.46456.1 △ 1.850.2 △ 4.8279542154168△ 3964727055.17.60010 △ 373844536308694256438105.7202.4 – 237.3（注）四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益であります。82020年３月期実績2022年３月期実績2023年３月期予想対22/3期増減額対22/3期増減比対20/3期増減額対20/3期増減比（単位：百万円、％）☆業績予想情報（対22/3期・対20/3期）売上高売上総利益（売上総利益率）販売管理費（売上高販管費比率）営業利益経常利益当期純利益上期下期通期上期下期通期上期下期通期上期下期通期上期下期通期上期下期通期上期下期通期上期下期通期１株当たり当期純利益（円） 通期１株当たり配当金（円）通期設備投資額（百万円）減価償却費（百万円）通期通期22,38822,79345,18113,26013,44226,70259.259.059.19,74110,50620,24843.546.144.83,5192,9366,4553,5482,9276,4752,2681,8324,100131.7630.002,0411,45911,95920,23332,1925,84111,78217,62348.858.254.77,2598,96116,22060.744.350.42,8211,403△ 4813,4022,921△ 2832,1981,91661.2730.004031,22419,18022,82042,00011,13013,50024,63058.059.258.69,28010,19019,47048.444.746.41,8503,3105,1601,8703,3305,2001,2202,1803,400109.2630.001,0001,2007,2212,5879,8085,2891,7187,0079.20.93.92,0211,2293,250△ 12.30.4△ 4.03,2684893,7572,351△ 722,2791,503△ 181,48460.412.830.590.614.639.827.813.720.0——17.3267.8△ 488.9△ 2.178.0△ 531.7△ 0.877.5△ 3,208△ 3,181△ 2,1302758△ 2,072△ 1.20.2△ 0.5△ 461△ 316△ 7784.9△ 1.41.5374△ 1,295△ 1,678403△ 1,275△ 1,048348△ 700△ 14.30.1△ 7.0△ 16.10.4△ 7.8△ 4.7△ 3.0△ 3.8——△ 47.412.7△ 20.1△ 47.313.8△ 19.7△ 46.219.0△ 17.1△ 1,418△ 230.4△ 1,669 9☆業績予想情報（対22/3期）業績予想（セグメント別）売上高　　（単位：百万円、％）営業利益22/3期 23/3月期 対22/3期 対22/3期 22/3期 23/3月期 対22/3期 対22/3期実績予想増減額増減比実績予想増減額増減比ケイシイシイ下期△ 74△ 8.711,95815,60010,95912,4504,2577,7004,1076,8522,4083,6456,0531,1381,8683,0071,0431,8292,8722193485676,7708,8305,3107,1404,9174,5739,4902,5042,5355,0391,9602,1354,0953233506732,5131,1303,6421,2032881,4912,5099283,4371,3666672,0321,2239173061042106シュクレイ寿製菓・但馬寿下期販売子会社下期九十九島グループその他上期下期通期上期通期上期通期上期通期上期下期通期上期下期通期上期通期セグメント計下期13,17322,24235,41521,78425,56347,3478,6113,32111,93265.4 △ 1,574上期 △ 1,215 △ 2,604 △ 1,389114.4(調整額）下期 △ 2,009 △ 2,743△ 734通期 △ 3,223 △ 5,347 △ 2,124上期下期通期11,95920,23332,19219,18022,82042,0007,2212,5879,808合計60.4 △ 1,418104.2△ 31759.014.730.529.34.213.625.556.8120.035.767.687.816.842.647.40.718.814.933.736.665.912.830.5△ 4031,271868△ 275857583217△ 100△ 1925△ 186△ 392△ 14△ 407445492,3818071564405962,8211,4034601,4271,8871,0632807834262416671511623132274963447811,3732,7344,1074775761,0531,8503,3105,1608631561,0195554807432476734315749941488503302322,9473533,3003211364573,2684893,75712.3117.382.411.3———-797.84.265.7-14.8409.0206.130.976.7-17.3267.8 10☆業績予想情報（対20/3期）業績予想（セグメント別）売上高営業利益　　（単位：百万円、％）20/3期 23/3月期 対20/3期 対20/3期 20/3期 23/3月期 対20/3期 対20/3期実績予想増減額増減比実績予想増減額増減比6,770 △ 1,060△ 13.5460△ 571△ 55.4シュクレイ16,19915,6001,0311,0282,0591,4271,88712,70012,450△ 250△ 2.01,2921,063△ 229△ 17.710,5729,490 △ 1,082△ 10.21,352ケイシイシイ下期寿製菓・但馬寿下期販売子会社下期九十九島グループその他上期下期通期上期通期上期通期上期通期上期下期通期上期下期通期上期通期7,8308,3695,7716,9295,7784,7943,3302,8466,1762,3182,2044,52246035281225,48725,49350,9808,8305,3107,1404,9174,5732,5042,5351,9602,1354,095323350673461△ 599△ 4612115.5△ 3.7△ 8.03.1△ 861△ 14.9△ 221△ 4.6△ 826△ 24.8△ 311△ 10.9△ 358△ 15.4△ 69△ 427△ 3.1△ 9.4△ 137△ 29.8△ 2△ 0.5△ 139△ 17.15,039 △ 1,137△ 18.439938.8△ 172△ 8.3△ 309△ 52.58111.5△ 456△ 51.7△ 229△ 48.7△ 685△ 50.7△ 199△ 56.9△ 11△ 6.4△ 210△ 40.2△ 247△ 91.8△ 32△ 30.0△ 278△ 74.39416425819321—4.10.52.12807834262416671511623132274963447814775761,053589702882470350173523269106374△ 60△ 117△ 1773,0612,3625,4234585731,0323,5192,9366,455セグメント計下期25,563700.32,73437215.721,784 △ 3,703△ 14.51,373 △ 1,688△ 55.147,347 △ 3,633△ 7.14,107 △ 1,316△ 24.3上期 △ 3,100 △ 2,604496△ 16.0(調整額）下期 △ 2,700 △ 2,743△ 431.6通期 △ 5,800 △ 5,347453△ 7.8合計22,820270.13,31037412.719,180 △ 3,208△ 14.31,850 △ 1,669△ 47.442,000 △ 3,181△ 7.05,160 △ 1,295△ 20.1上期下期通期22,38822,79345,181 11☆業界データ和洋菓子・デザート類市場規模推移　（単位：億円）和・洋菓子・デザート類・アイス類市場規模前年度比102.5% 100.0% 100.6% 99.7% 100.0% 93.8% 22,771 22,761 22,907 22,833 21,421 21,419 80.0%35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000120.0%100.0%60.0%40.0%20.0%0.0%2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度（予測）（注１）メーカー出荷金額ベース（注２）2021年度は予測値 (2022年3月現在)出典：（株）矢野経済研究所　2022年版菓子産業年鑑（和・洋菓子、デザート編）12