松屋フーズホールディングス（9887） – 2022年3月期決算補足説明資料

2022年3月期 決算株式会社松屋フーズホールディングス銘柄コード 9887１．2022年3月期 決算の実績（単位︓百万円）連  結売上高売上原価売上総利益販売管理費2021年３⽉期2022年３⽉期2022年３⽉期実績（A)公表計画（B)実績（C）前期比C-A公表計画比C-B94,410100.0%96,100100.0%94,472100.0%61(100.1%) ▲ 1,627(98.3%)31,74333.6%33,74235.1%32,95934.9%1,2151.3%▲ 782-0.2%62,66766.4%62,35864.9%61,51265.1% ▲ 1,154-1.3%▲ 8450.2%64,35068.2%66,05868.7%65,71369.5%1,3621.3%▲ 3440.8%（うち人件費） 32,73834.7%32,57533.9%31,82433.7%▲ 913-1.0%▲ 750-0.2%営業利益▲ 1,683-1.8% ▲ 3,700-3.9% ▲ 4,200-4.4% ▲ 2,516（助成⾦等収⼊）1,3991.5%7,0907.4%10,09710.7%8,697経常利益330.0%4,2006,3986.8%6,364当期純利益▲ 2,376-2.5%2,0001,1051.2%3,4814.4%2.1%—-▲ 5003,0072,198▲ 894—-1◇既存店売上実績 前年比 98.7％2021年2022年（速報）（％）4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月通期4月売上高 108.9% 112.2% 98.8% 95.5% 96.1% 93.0% 89.7% 99.1% 96.5% 100.2% 96.8% 101.8% 98.7% 105.7%入客数75.5% 76.3% 79.8% 83.6% 83.0% 79.3% 88.4% 98.3% 97.0% 100.2% 97.7% 99.1% 95.9% 103.7%客単価 103.0% 101.9% 104.4% 105.7% 105.5% 107.6% 101.5% 100.8% 99.4% 100.0% 99.1% 102.8% 102.9% 102.0%売上高入客数客単価115.0%110.0%105.0%100.0%95.0%90.0%85.0%80.0%75.0%70.0%　　　　4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2◇2022年3月期 新規出店・改装状況新店の状況（2022年 3⽉末現在）（１）業態別出店状況※⽜めし⇒とんかつ複合改装により業態変更５店舗業態屋号前期末22年3月期 実績出店退店業態変更今期末現在の店舗数⽜めし松屋3211とんかつ鮨その他・海外松のや松乃家すし松福松マイカリー松軒　　　他9531971032403805店舗数合計（海外含む）1,19239241,2075-5000（２）地域別出退店状況前期末店舗数2022年3月期 実績出店退店今期末店舗数地域別店舗数シェア北海道・東北圏38(20)4(4)1(1)41 (23)北関東･甲信越圏59(52)1(1)1(1)59 (52)首都圏693(131)13(2)12(2)694 (131)57.5%東海・北陸圏98(86)4(1)2(2)100 (85)8.1%関⻄圏219(95)8(7)4(1)223 (101)18.8%中国・四国・九州圏73(49)7(7)1(1)79 (55)海外12（-）2311 (-)97918810303.1%4.9%6.7%0.9%合　　計1,192(433)39(22)24(8)1,207 (447)100.0%※（　）内はロードサイド店舗で内数　○総店舗数 １，２０７店舗牛めし業態 ９７９店舗とんかつ業態 １８８店舗○出店は、複合型店舗（松屋or松のや＋マイカリー食堂）中心○複合型店舗は、153店舗（2022年4月末時点）○改装合計 １８０店舗全面：２店舗一部改装：１７８店舗3◇2022年3月期 決算収益分析○原価率 ３４．９％原材料費の上昇により、前期比＋１．３ポイントとなった。○販管費比率 ６９．５％人件費については、生産性の向上により、前期比▲１．０ポイントとなったが、店舗・工場・システム等の将来に関する投資を実施した影響で、その他販管費が高止まりしている。○営業損失は、４，２００百万円（前年同期は営業損失１，６８３百万円）○経常利益は、６，３９８百万円（前年同期は経常利益３３百万円）○当期純利益は、１，１０５百万円（前年同期は当期純損失２，３７６百万円）コロナ禍での売上低迷により、営業利益は赤字。営業自粛協力金等により経常利益は黒字となった。4２．2023年3月期 業績計画連　　結2022年3月期2023年3月期通期実績（A)通期計画（B)（単位︓百万円）前期比B-A売 上 高 94,472100.0% 103,400100.0%8,927(109.5%)売 上 原 価 32,95934.9%35,77134.6%2,811-0.3%売 上 総 利 益 61,51265.1%67,62865.4%6,1150.3%販 売 管 理 費 65,71369.5%66,62864.4%914-5.1%（うち人件費） 31,82433.7%33,79632.7%1,971-1.0%営 業 利 益 ▲ 4,200-4.4%1,0001.0%5,2005.4%経 常 利 益 6,3986.8%3,1003.0% ▲ 3,298-3.8%当 期 純 利 益 1,1051.2%1,4001.4%2940.2%5◇2023年3月期 業績計画に関する解説①既存店売上 １０５．６％＜店舗関係売上指標　既存店前期比＞2023年3⽉期上期実績 下期計画 通期計画売上高 109.0% 102.2% 105.6%入客数 106.8% 100.3% 103.5%客単価 102.1% 101.9% 101.9%原価率 ３４．６％○主要原材料価格の動向等を考慮し、通期原価率 ３４．６％（前期比▲０．３ポイント）【2023年3月期 計画内訳】売上原価率：通期計画３４．６％ 上期計画３４．７％ 下期計画３４．５％6◇2023年3月期 業績計画に関する解説②新規出店40店舗 店舗改装160店舗○出店2023年3月期 計画40店舗（前期39店舗）うち、牛めし業態32店舗、とんかつ業態6店舗、その他2店舗○店舗改装2023年3月期 計画160店舗（前期180店舗）7◇2023年3月期 出店計画内訳（１）23年3⽉期出店　計画（業態別）業態屋号上期計画 下期計画 通期計画退店期末予定⽜めしとんかつ鮨松屋松のや松乃家すし松福松新業態・海外 マイカリー、松軒他計画合計13102161932500602160229951948302440201,227（２）23年3⽉期出店　計画（地域別）23年3月期上期計画 下期計画 通期計画退店地域別店舗数地域別店舗数シェア北海道・東北圏2（2） 3（3） 5（5） 0（0）46（28）北関東･甲信越圏2（2） 2（1） 4（3） 1（1）62（54）首都圏7（0） 9（4） 16（4） 14（0） 696（135）東海・北陸圏0（0） 2（2） 2（2） 0（0） 102（87）関⻄圏4（2） 4（4） 8（6） 3（0） 228（107）中国・四国・九州圏1（1） 4（4） 5（5） 0（0）84（60）海外（米国・中国）0002（-）9-6.0%11.6%29.0%18.7%23.0%11.8%0.0%合　　計16（7） 24（18） 40（25） 20（1） 1,227（471）100.0%（３）23年3⽉期末　グループ総店舗数（予）22年3月期末23年3月期総店舗数出店計画退店計画期末総店舗数（予）ロードサイド比率1,207(447) 40（25） 20（1）1,227(471)38.4%※うちFCは6店舗 ※（　）内はロードサイド店舗で内数○新規出店 40店舗＜内訳＞牛めし業態：32店舗とんかつ業態：6店舗新業態・海外：2店舗○新規出店は、都市圏ロードサイドおよび新地域を中心に進める○2023年3月末1,227店舗○ロードサイド比率 38.4％（前期末比＋1.4ポイント）8◇2023年3月期 業績計画に関する解説③売上高販売管理費比率 ６４．４％○新規出店・既存店改装、工場、システムに関わる将来への投資を積極的に進める。売上高上昇による固定費率低下により前期比▲5.1ポイントの６４．４％を見込んでいる。【計画内訳】売上高販売管理費比率：通期計画６４．４％（上期計画６４．８％ 下期計画６４．０％）売上高人件費比率 ：通期計画３２．７％（上期計画３２．５％ 下期計画３２．８％）当期純利益見込み １，４００百万円○営業利益：１，０００百万円（前期比＋５，２００百万円）経常利益：３，１００百万円（前期比▲３，２９８百万円）○当期純利益：１，４００百万円（前期比＋２９５百万円）○一株あたり当期純利益：７３円４７銭を見込んでいる。9３．財務状態・配当状況連　　結19年3月期末 20年3月期末 21年3月期末 22年3月期末前期末比総資産純資産65,02673,17374,54576,95578,3371,38240,80842,95340,12140,59141,534942（単位︓百万円,％）23年3月期末（⾒込み）有利⼦負債9,39512,99221,70819,04620,5921,545⾃⼰資本比率62.8%58.7%53.8%52.7%53.0%0.3%１株当り純資産（円）2,141.462,254.012,105.442,130.162,179.6324.721株当り当期純利益（円）115.32136.66▲ 124.6957.9973.47182.681株当り配当⾦中間12.00円12.00円12.00円12.00円12.00円年間24.00円24.00円24.00円24.00円24.00円–10４．キャッシュフロー19年3月期通期20年3月期通期21年3月期通期22年3月期通期23年3月期通期⾒込み（単位︓百万円）Ⅰ．営業キャッシュフロー3,3799,1425338,8407,108 税引前純利益 減価償却費及びその他の償却費　　 減損損失 その他3,6543,638570▲ 4,4834,7274,029816▲ 430▲ 2,9314,3883,044▲ 3,9683,1054,0433,282▲ 1,5912,5003,706500402Ⅱ．投資キャッシュフロー▲ 4,971 ▲ 9,324 ▲ 6,220 ▲ 5,699 ▲ 7,648 設備投資（有形固定資産）等支出 保証⾦等支出 その他▲ 6,387▲ 6542,070▲ 8,499▲ 764▲ 60▲ 5,917▲ 521219▲ 5,289▲ 607197▲ 7,225▲ 629206Ⅲ．財務キャッシュフロー2,2882,4377,724 ▲ 3,460Ⅳ．現⾦及び現⾦同等物の増減額（減少:▲）6882,2522,027▲ 300Ⅴ．現⾦及び現⾦同等物期首残高5,6236,3118,56310,59110,291Ⅵ．現⾦及び現⾦同等物期末残高6,3118,56310,59110,29110,304（ご参考）B/S上の各期末現預⾦残高9,49111,74313,69113,39113,404（ご参考）B/S上の各期末有利⼦負債残高9,39512,99221,70819,04620,5925521311５．設備投資の状況設備の内容新規出店期別20年3月期 21年3月期22年3月期（単位︓百万円）23年3月期(予)2,6752,5362,3362,933出店数うち敷⾦・保証⾦(48)291(44)285既存店改装・修繕2,2081,174改装店舗数(155)(96)⽣産・物流設備4,8201,305その他350433(39)2932,822(180)1,186275(40)4282,492(160)1,873486設備投資合計10,0555,4496,6207,785（　）内は店舗数12「松のや」 ５月11日（水）15時スタート「松屋」 ５月17日（火）10時スタート※本プレゼンテーション資料には、将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。これらの記述は本プレゼンテーション資料発行時点のものであり、経済情勢や市場環境、為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。また、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。掲載された情報やその誤りについて、その理由に関わらず弊社は一切責任を負うものではありません。13