リベロ（9245） – 2022年12月期 第１四半期 決算説明資料

2022年12月期 第1四半期決算説明資料2022年5月13日株式会社リベロ（証券コード：9245）目次１．決算ハイライト２．サービス別決算概要不動産会社向けサービス法人企業向けサービス引越会社向けサービス３．appendix0310131821Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.決算ハイライトCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.3決算ハイライトエグゼクティブ・サマリー 2022年12月期 第1四半期（1-3月）売上高 7億95百万円(進捗率:26.5%〜27.8％) / 営業利益 1億18百万円(進捗率:78.7％)■売上高、前年同期比+4.3%全社■販売管理費、前年同期比+24.5%■代理店施策等、人材への先行投資等により、販管費が増額し減益。サービス別ハイライト第2四半期 トピックス不動産会社向けサービス※旧：新生活ラクっとNAVI■ サポート件数がコロナ禍以前の水準まで戻る。6月以降、新電力事業者からの手数料の減額により、年間売上予測△２％程度、影響を及ぼす可能性。法人企業向けサービス※旧：転勤ラクっとNAVI■ 法人企業の契約進捗は順調。■ 転貸サービスは導入までの時間が予定よりもかかっている。■ 2Qからの代理店施策のための、正社員人件費が増額。■ 予定していた依頼数に対応するべく、臨時雇用従業員を増員。代理店営業が本格稼働。引越会社向けサービス※ハコプラ・WEB■ 案件マッチング数、引越しサポート件数ともに減少■ 手数料単価が改善し増益。全国ツーマン配送ネットワークを年内構築予定Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.4決算ハイライト連結業績 2022年12月期 第1四半期（1-3月）（単位：百万円）2022年12月期第1四半期2021年12月期第1四半期前年同期増減率売上高売上総利益販売管理費営業利益経常利益79569657811811880762647+4.3%+7.6%464+24.5%2022年12月期第1四半期における売上高は7億95百万円182△35.3%通期業績予想に対しての183△35.5%進捗率26.5%〜27.8％当期純利益122△34.4%Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.5決算ハイライトサービス別売上高 2022年12月期 第1四半期（1-3月）■不動産会社向けサービス ■法人企業向けサービス ■引越会社向けサービスサービス別売上高2022年12月期第1四半期における3億79百万円+1.9%3億87百万円不動産会社向けサービス売上高は3憶87百万円となり、前年同期比101.9%3億39百万円+6.8%3億62百万円42百万円2021年12月期第1四半期+6.5%45百万円2022年12月期第1四半期法人企業向けサービス売上高は3憶62百万円となり、前年同期比106.8%引越会社向けサービス売上高は45百万円となり、前年同期比106.5%Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.6決算ハイライト営業利益 2022年12月期 第1四半期（1-3月）1億82百万円営業利益1億18百万円販管費の増額による減益・2Qから実施される営業パートナーとの協業のため、社員を増員・法人企業向けサービスからの依頼に対応する臨時雇用者の増員2021年12月期第1四半期2022年12月期第1四半期Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.72022年12月期 業績予想営業損益の推移売上高を加速的に成⻑させるため積極的な投資を計画新規法人企業数の増加と転貸⼾数の獲得のための投資営業利益の前期比推移投資内容（単位：百万円）359 △440積極的な投資を計画+631 △52オーガニック成⻑※2に対する広告宣伝費及び販売促進費増加△350 広告宣伝費及び販売促進費の投資150 営業パートナーと協業し法人企業の新規提携数を増やす転貸⼾数獲得のためのプロモーション及びキャンペーン2021年12月期2022年12月期2022年12月期2022年12月期2022年12月期営業利益増収による利益増加売上増による経費増加広告宣伝費及び販売促進費増加営業利益※1 売上高予想レンジの上限の場合※2 既存の経営資源を活⽤した成⻑その他、サービスの認知度向上プロモーション等Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.8決算ハイライト成⻑進捗 2022年12月期 第1四半期（1-3月）オーガニック成⻑に加え、積極的な投資を実施法人企業の新規提携数2022年獲得潜在⼾数ヘヤワリ契約⼾数88社（進捗率31％）2,846⼾（進捗率11%）※新規提携法人企業の保有している社宅の総⼾数61⼾（進捗率1%）1社（進捗率0%）420社11⼾（進捗率0%）10,000⼾216⼾（進捗率5%）4,000⼾目標700社目標37,000⼾目標8,000⼾280社27,000⼾4,000⼾■オーガニック成⻑目標 ■投資による成⻑目標 ■オーガニック成⻑進捗 ■投資による成⻑進捗Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.9サービス別決算概要不動産会社向けサービスCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.10サービス別決算概要業績 不動産会社向けサービス（単位：百万円）2022年12月期第1四半期2021年12月期第1四半期前年同期比売上高387379101.9%売上高 3億87百万円となり前年同期比101.9%売上原価617185.3%サポート件数はコロナ禍以前の水準まで戻るが売上貢献の小さいサポートの比率が増加売上総利益326308105.8%Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.11サービス別決算概要主要KPI 不動産会社向けサービス提携社数サポート件数1,075社(2022年3月末時点)前年同期比 61社増加103,046件(2022年3月末時点)前年同期比 3,217件増加+61社+6.0%993 1,014 1,025 1,037 1,054 1,075 105,438 871 880 919 +3,217件+3.2%99,829 103,046 62,432 61,072 55,417 65,763 56,808 54,598 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.12サービス別決算概要法人企業向けサービスCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.13サービス別決算概要業績 法人企業向けサービス2022年12月期第1四半期2021年12月期第1四半期前年同期比売上高362339106.8%売上原価2825111.3%売上総利益333313106.4%売上高3億62百万円となり、前年同期比106.8%法人企業の契約進捗は順調一方で、転貸サービスは導入までの時間が予定よりもかかっているため契約⼾数の進捗は、予想を下回るCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.14サービス別決算概要主要KPI 法人企業向けサービス登録社数サポート件数2,621社(2022年3月末時点)前年同期比303社増加14,247件(2022年3月末時点)前年同期比 569件増加+303社+13.0%2,379 2,433 2,532 2,621 12,790 +569件+4.2%13,678 14,247 2,061 2,097 2,125 2,318 2,200 4,341 5,023 4,443 5,624 5,551 5,075 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.15サービス別決算概要転貸サービスKPI 法人企業向けサービス管理⼾数・潜在⼾数は前期比29.5%増加(単位：⼾)潜在⼾数 ワンコイン転貸管理⼾数 ワンコイン転貸■ 管理⼾数 ヘヤワリ13,769⼾+29.5%10,631⼾8,904+29.3%6,884 5,475 5,645 5,008 2,330 74 2021Q12,784 161 2021Q23,098 3,401 264 2021Q3346 2021Q4+25.1%4,256+76.0%6092022Q1区分サービス名2022年12月期第1四半期2021年12月期通期増減率ワンコイン転貸4,2563,401+25.1%管理⼾数ヘヤワリ609346+76.0%小計4,8653,747潜在⼾数 ワンコイン転貸8,9046,884+29.3%合計13,76910,631+29.5%ワンコイン転貸の⼾数について管理⼾数…転貸契約が完了した⼾数潜在⼾数…転貸サービスを契約した会社が保有している社宅の総⼾数の内、転貸契約未締結の⼾数（受注残）Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.16「2021年12月期決算説明資料」の一部訂正について2022年2月14日に開示いたしました「2021年12月期 決算説明資料」の記載に、一部訂正すべき事項が生じましたので以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は赤枠を付して表示しております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.17サービス別決算概要引越会社向けサービスCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.18サービス別決算概要業績 引越会社向けサービス（単位：百万円）2022年12月期第1四半期2021年12月期第1四半期前年同期比売上高42106.5%売上原価1750.7%売上総利益25144.9%45836売上高は45百万円となり、前年同期比106.5%案件マッチング数、引越しサポート件数はともに減少するも、手数料単価が改善し増益。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.19サービス別決算概要主要KPI 引越会社向けサービス案件マッチング件数引越しサポート件数2,865社(2022年3月末時点)前年同期比 20.0%減少7,146件(2022年3月末時点)前年同期比 10.3%減少△720件-20.0%3,585 △824件-10.3%7,970 7,146 2,580 2,547 2,106 1,778 2,304 2,068 2,848 2,865 6,300 4,701 4,701 5,056 4,231 4,252 3,339 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.20appendixCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.212022年12月期 業績予想Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.222022年12月期 連結業績予想売上高営業利益まん延防止等重点措置等の影響を考慮してレンジで予想1億50百万円投資拡大により前期比 58.3％減益（単位：百万円）2021年12月期実績2022年12月期予想増減増減率売上高営業利益経常利益当期純利益2,3763,000 ~2,860623 ~48326.2%~20.3％359345239150152105△209△193△133△58.3%△56.0%△56.0%※2022年12月期 通期業績予想に変更はございません。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.232022年12月期 業績予想成⻑戦略広告宣伝費や販売促進費を中⼼とした成⻑投資により、転貸⼾数及びサポート件数を起点に売上高の成⻑加速を目指す新生活のスタートを起点とした新たなサービスを展開法人企業と転貸⼾数獲得を目的として積極的に投資日本でダントツにお部屋を借りている会社を目指す2022年12月期重点投資持続的な成⻑投資による成⻑加速オーガニック成⻑法人企業の獲得転貸利用の獲得・ワンコイン転貸・ヘヤワリ転貸⼾数の最⼤化↓転勤サポートの最⼤化不動産会社の獲得不動産事業者への送客により新規獲得新たに新生活サポートを展開↓新生活サポートの最⼤化2022年12月期2023年12月期以降Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.242022年12月期 業績予想2022年12月期 投資のポイント日本で ダントツにお部屋を借りている会社を目指す法人企業の獲得潜在⼾数の獲得ヘヤワリ契約⼾数+700社（+27.6％）+280社（+11.1％）2,532社3,232社投資による成⻑2,812社オーガニック成⻑※+37,000⼾（＋365.6％）+27,000⼾（+266.8%）47,119⼾投資による成⻑37,119⼾オーガニック成⻑※+8,000⼾（+2077.9％）+4,000⼾（1038.9%）8,385⼾投資による成⻑4,385⼾オーガニック成⻑※10,119⼾385⼾2021年12月期2021年12月期2021年12月期実績実績2022年12月期2022年12月期2022年12月期見込み見込2021年12月期2021年12月期2021年12月期実績実績2022年12月期2022年12月期2022年12月期見込み見込2021年12月期2021年12月期2021年12月期実績実績2022年12月期2022年12月期2022年12月期見込み見込※ 既存の経営資源を活⽤した成⻑Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.25補足資料サービスメニュー一覧表示名売上区分サービス名称サービス依頼者サービス利⽤者不動産会社向けサービス新生活ラクっとNAVI新生活ラクっとNAVI不動産事業者転居をする個人法人企業向けサービス転勤ラクっとNAVIワンコイン転貸引越会社向けサービスハコプラ・WEB転勤ラクっとNAVI法人企業等転勤をする従業員ヘヤワリ個人WEBサイトから登録法人企業等の従業員ハコプラ引越事業者引越事業者引越しラクっとNAVI個人WEBサイトから登録転居をする個人主要サービス及びサービス提供者転貸サービス及びサービス提供者部屋探し引越しでんきガスインターネット家賃保証火災保険不動産事業者新電力事業者引越事業者ガス小売事業者インターネット回線事業者家賃債務保証事業者損害保険事業者ー〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ー〇〇〇〇〇ー〇〇〇〇〇ー〇ーーー〇ーーーー〇〇ーーCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.26補足資料クライアント及びパートナー基盤より多くのサービス提供会社と提携することで、ユーザーにとって最適な提案と顧客満足度の最⼤化を実現クライアント（サービス依頼）主要サポート数（2022年12月期Q1）パートナー（サービス提供）不動産会社向けサービス新生活ラクっとNAVI転勤ラクっとNAVIヘヤワリハコプラ法人企業向けサービス引越会社向けサービス不動産事業者等1,075社法人企業等2,621社法人企業等432社参加事業者108社累計サポート数10.3万件累計サポート数1.4万件ー案件マッチング0.2万件不動産事業者441社引越事業者163社参加事業者108社ライフライン提供事業者87社Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.27補足資料人員体制174 36 16 19 15 正社員＋臨時雇⽤・2Qから実施される営業パートナーとの協業のため、セールスの増員・法人企業向けサービスからの依頼増加に対応する臨時雇用者の増員コーポレート オペレーション カスタマー セールス 臨時雇⽤8831162614109321524151511541071143315281632153115361532163714341514040153715173451931182020年１Q2020年2Q2020年3Q2020年4Q2021年１Q2021年2Q2021年3Q2021年4Q2022年１Q正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤正社員＋臨時雇⽤Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.28補足資料ESG及びSDGsへ取り組みより良い社会と企業の持続可能な発展のため、ESGの3要素である環境、社会、ガバナンスに対する社会の期待や要請に取り組みますEnvironment環境CO2排出削減印刷物の削減ハコプラのマッチングによる効率的な引越しを実現することによって、CO2の削減に貢献します。賃貸住宅の契約書を電子化することによって、印刷物の削減に貢献します。EnvironmentEnvironmentSociety社会引越し難⺠問題ハコプラのマッチングによる引越しのムリ・ムダ・ムラを削減することによって、引越し困難状況の解消に貢献します。Society引越しワンストップサービス不動産デジタルトランスフォーメーション政府や⺠間事業者と連携して、引越しワンストップサービスを推進することで、引越しに伴う手続の負担軽減、また、Society手続漏れの防止に貢献します。賃貸住宅の転貸サービスにおける転貸借契約の電子化を起点として、不動産賃貸データのデジタル連携に貢献します。SocietyGovernance企業統治コンプライアンス体制当社グループの役員、従業員及びサービス利⽤者が、常に公正で機能的な行動をとることができるよう、グループ全体のコーポレート・ガバナンGovernanceスの強化を図ります。女性の活躍推進 ※1女性社員比率50.9％女性管理職比率33.3％女性役員比率28.6％全国平均 約26.5％ ※2全国平均 約8.9％ ※2Governance上場企業平均 7.5％ ※3Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.※1 2022年1月現在※2 出典： 帝国データバンク『特別企画：女性登⽤に対する企業の意識調査（2021年）』（2021年8月16日）※3 出典： 東洋経済新報社「役員四季報」調べ（2021年7月末時点）29補足資料会社概要鹿島 秀俊 代表取締役社⻑幼少期よりサッカーに親しみ、読売ヴェルディユース（現：東京ヴェルディユース）に所属。その後、スノーボード・ウェイクボードの選手兼インストラクターを経て、2009年リベロを設立。新生活ラクっとNAVIや転勤ラクっとNAVIなど生み出すサービスは常に「ユーザーファースト」。商号所在地本社横川 尚佳 常務取締役 経営管理本部⻑土木系コンサルタント、建築資材メーカー等を経て、2009年に鹿島とともにリベロを設立。新生活ラクっとNAVI、転勤ラクっとNAVI、引越しラクっとNAVIのサービスを立ち上げ責任者。0→1での事業構築を得意とし、引越しに詳しい人としてテレビや新聞などのメディアにも出演。現在は経営管理部門を管掌。楠 武史 取締役 事業本部⻑デザイン会社の取締役を経て、2010年にリベロ入社。不動産営業部門の責任者として、常に増収を達成。入社当初の管掌領域であった新生活ラクっとNAVIに加えて、現在は転勤ラクっとNAVI、引越しラクっとNAVIなど全ての事業部門を管掌。2018年に取締役就任。資本金代表者設立従業員連結子会社岡本 泰彦 社外取締役銀行、旅行会社勤務を経て、パッケージ旅行の企画会社として株式会社パワーズインターナショナル（現ライク株式会社）を創業。旅行業から携帯電話販売店向け人材派遣事業にシフトし、現在は総合人材サービス事業を展開。ライク株式会社代表取締役社⻑のほか、保育関連サービス事業のライクキッズ株式会社の取締役会⻑、介護関連サービスのライクケア株式会社の取締役会⻑などを歴任。株式会社 リベロ(Livero Inc.)〒105-0001東京都港区⻁ノ門3-8-8 NTT⻁ノ門ビル3FTEL : 03-6636-0300（代表）大阪支店〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎３-2-1 淀川5番館4FTEL : 06-6485-5870（代表）4億20百万円2009年 5月代表取締役社⻑ 鹿島 秀俊247 名※2021年12月末時点・臨時従業員含む株式会社 リベロビジネスサポート(LIVERO BUSINESS SUPORT,INC)所在地：〒105-0001東京都港区⻁ノ門3-8-8 NTT ⻁ノ門ビル3FTEL : 03-6636-0260（代表）資本金：1億円代表者：代表取締役 楠 武史設立 ：2018年 2月Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.30補足資料免責事項本資料は、当社の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券の勧誘を構成するものではありません。本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成を約束するものではありません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化やお客様のニーズ及び嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな要因によって、大きく差異が発生する可能性があります。なお、本資料発表以降、新しい情報や将来の出来事等があった場合において、当社は本資料に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新又は改訂を行う義務を負うものではありません。また、本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引⽤したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.31