ボルテージ(3639) – 2022年6月期 第3四半期決算説明会資料

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開示日時:2022/05/12 17:45:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.06 739,152 -104,240 -103,950 -259.79
2019.06 711,956 -19,899 -19,627 -69.26
2020.06 658,727 -8,629 -8,547 -28.62
2021.06 690,272 15,900 17,268 25.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
342.0 371.96 465.135

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.06 -87,511 -71,809
2019.06 15,151 22,012
2020.06 -26,370 -22,364
2021.06 15,790 23,258

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年6月期2022年6月期第3四半期 決算説明会第3四半期 決算説明会2022年5月12日2022年5月12日株式会社ボルテージ株式会社ボルテージ東証スタンダード 証券コード 3639東証スタンダード 証券コード 3639Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. エ グ ゼ ク テ ィ ブ サ マ リ ーFY20223Q決算FY20223Qトピック■3Qのみ: 売上12.5億円、営利△0.1億円不採算事業の絞込み等により、減収だが大幅な赤縮。 経常・純利は黒転。■コスト効率化のため、不採算の投資を削減。米国子会社SFスタジオの解散、本社オフィス減床など■日女アプリは、ユーザー層ごとにコロナ後の「遊び方・潜在ニーズ」を深耕。■新分野は、電コミストアで購入者が2倍増。コンシューマは6万DLを突破。■基本戦略である「アプリ進化」「ファンダム」「多角化」は継続。成長戦略主たる3事業:物語アプリ/電子コミック/コンシューマを展開。■当面の注力は、「日女アプリ再成長」と「新分野への投資」。FY2022業績予想■環境激変により、信頼性の高い数値の算定が困難であり、非開示。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 2FY2022FY2022決 算ⅠⅠ決 算Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 3Q 業 績 サ マ リ ー不採算事業の絞込み等により、減収だが大幅な赤縮。経常・純利は黒転。2021年6月期3Q4Q[単位:百万円]YonYQonQ2022年6月期2Q1,4493Q1,2551Q1,391612291227931,0013594382041,692622309214981,0513405062055922752239395929643522818 △222 △102 △1929 △218 △9443 △224 △198498221207707752383411954275%80%77%86%76%71%60%69%99%ーーー87%84%80%93%75%81%80%79%86%ーーー為替差益の計上等売上高売上原価労務費外注費その他販管費広告宣伝費販売手数料その他営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益1,683622289241911,090397496197△29△3△17Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 4不採算事業の絞込みと季節要因で、日女・英女が減収。 電コミ・コンシューマは16%伸長。Q 毎 売 上 推 移前期までは、課金売上で計上。1800→ →|[単位:百万円]150012009006003000今期より、消費売上で計上。|→ →不採算絞込み・季節要因電コミ・コンシューマ男性向け英語・アジア女性ファンダム日本語女性向け△19営利23期3Q△2918△222△102-30022期3Q実績22期4Q実績23期1Q実績23期2Q実績実績YonYQonQ日本語女性ファンダム*英語・アジア女性男性電コミ・コンシューマ売上合計営利97548326306421,683△291,03338323257391,69218*ファンダム: イベント・グッズ・動画など。83927254241281,391△22290729245232341,449△10276738181228391,255△1980%79%56%75%94%75%-85%130%74%98%116%87%-Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 5Q 毎 課 金 売 上 v s 消 費 売 上3Qは、「課金→消費」の転換がほぼ100%で推移した。100%90%80%70%60%50%課金100%消費93%消費99%23期1Q23期3Q「売上計上タイミングの変更」 (再掲)新しい「収益認識に関する会計基準」に従い、今期より、売上計上を、「課金」時から「消費」時に変更。22期以前23期以降ユーザーが、アプリ内通貨を購入=「課金」したときユーザーが、アプリ内通貨をアイテムと交換=「消費」したとき売上計上タイミング※通貨の未消費分は、約12か月後に売上計上するPF手数料アプリ内通貨を購入=「課金」したときに、課金額の約30%(手数料率)Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 6Q 毎 経 費 推 移3Q予定のコスト効率化策は実行済み。固定費を85%に圧縮した。[単位:百万円]1800150012009006003000広告宣伝費販売手数料固定費22期3Q22期4Q23期1Q23期2Q23期3Q実績3974962892412888191,713実績3405063092143038271,673実績3594382912272988171,614実績2964352752233218201,551実績YonYQonQ2383412212072656941,27460%69%77%86%92%85%74%80%79%80%93%83%85%82%PA費※広告宣伝費販売手数料固定費労務費外注費その他小計経費合計※Platform&AdvertisingCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 7Q o n Q 営 業 利 益 増 減 分 析コスト効率化策として、SFスタジオ解散とオフィス減床が奏功。広告費は、季節要因で一時的に抑制。[単位:百万円]-10223期2Q営利+93+55-1923期3Q営利+16外注費減その他費用減SFスタジオ解散、オフィス減床による賃借料の減少等+53労務費減SFスタジオ解散による人員減等+58販売手数料減-194売上減広告費減売上減に伴いPF手数料が減。一部、GooglePlayストアの手数料軽減を含む※※2021年7月より、年間収益100万ドルまで30%→15%に。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 80-50-100-150-200-250-300貸 借 対 照 表今期3Q末前期末前期末比[単位:百万円]流動資産固定資産資産流動負債固定負債負債株主資本その他の包括利益累計額新株予約権純資産負債純資産2,2887143,0037061168232,1393462,1803,0032,8966173,5137611138752,6111962,6373,51379%116%86%93%103%94%82%175%100%83%86%利益剰余金の減少Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 9ⅡⅡ成長戦略と成長戦略と事業ごとの方針事業ごとの方針Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 10基 本 戦 略 ( 再 掲 )「物語アプリ」に成長要素を取り込み、成長する!3つの戦略1.物語アプリ×進化 (アプリ進化戦略)2.物語アプリ×ファンダム (ファンダム戦略)3.物語ノウハウ×新分野 (多角化戦略)当面の注力②新分野投資電子コミック、Switch電子コミック事業 コンシューマ事業V6電コミストア電コミレーベルSwitchV7物語アプリ事業日女アプリ技術夢女カード型V2アバター型V1読み型V3亜女向け英女向け客層Vx:特定ノウハウごとに疑似・事業会社を設置男カード型V4ファンダム要素①日女再成長日女アプリ×ファンダムグッズリアイベV5動画配信Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 11① 日 女 メ イ ン U 層 ・ Z 世 代 を 深 耕30-40代とZ世代で、コロナ後の「遊び方・潜在ニーズ」を見据え、商品バージョンアップを図る。30-40代 (メインU層)Z世代30‐40代遊び方探索潜在ニーズ探索20代SNS声優30-40代女性のコロナ後の生活様式を見据え、新しい「遊び方・潜在ニーズ」を探索、再定義する。商品や集客手法のバージョンアップを図る。Z世代への拡張に向け専任部署を設定。『魔界・あや恋・アニドル』の3タイトルを集約し、アプリと連動させた「SNS・リアルイベント・グッズ施策」の積極展開を図る。具体的な施策実施と効果は、来期上期を予定。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 12① 日 女 フ ァ ン ダ ム 3 Q 成 果 ・ 方 針ファンダム醸成投資予定: 250百万円3Q成果・ボルパス連携者21万人、景品交換2万件突破。連携者のKPIは高く、LTV向上に寄与。4Q以降 ・景品バリエーションアップと、利便性の強化。ユーザーの楽しみを増やし、LTV向上を狙う・イベント・グッズ・動画・コミックなど、アプリ以外の楽しみを提供。・限定アイテムなど、ポイントを貯める楽しみを提供。「ボルパス」 延べ連携者・景品交換数連携者21万人を突破!景品の強化タイトル横断施策連携者数サービス本開始景品交換数3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月2021年2022年ボル恋 : ボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称ボルパス : 日々のコンテンツ利用で貯まる会員ポイントサービス*投資予定は、事業開始から黒字化までの累損予測額Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 13② 新 分 野 ボ ル 恋 I P の サ イ ク ル 強 化「アプリ→SW・電コミ」のIPサイクルが定常化してきた。今後、IP創出を再強化。100恋ほか内に約100タイトル日女アプリ(読み型)日女アプリ(アバター型)8タイトル 恋乱・誓いほかIP創出#ボル恋日女アプリ(夢女カード型)2タイトル あや恋・アニドル英女向けアプリ4タイトル Love3ほか販売中19タイトル電子コミック化Switch移植11タイトル 配信中Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 14② 新 分 野 電 子 コ ミ ッ ク 事 業電子コミック ストア投資予定: 300百万円・販売好調作の増加&キャンペーン強化により、購入者2倍増。・広告拡大による新規U獲得&電子コミック レーベル・Webtoon第1弾&3Q成果ボル恋原作コミックの投入強化。機能改善による継続UのKPI向上。4Q以降 ・ボル恋原作コミックのヒット創出に注力。「ぼるコミ」 アクティブU数・購入者数購入者数販売好調作の増加キャンペーン強化2021年3月2022年3月作品数20作品33作品販売先21ストア30ストアアクティブU数※3月 「めちゃコミック」にて発売した「初恋」 が初動好調。1,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,00003Q成果4Q以降方針2000018000160001400012000ルベ10000ラ軸800060004000200002020年8月サービス 開始8~9月1~3月22期1Q 22期2Q 22期3Q 22期4Q 23期1Q 23期2Q 23期3Q202020221~3月2021※めちゃコミック 女子向け作品 3/30デイリーCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 15② 新 分 野 コ ン シ ュ ー マ 事 業コンシューマ事業投資予定: 200百万円3Q成果・移植版: 国内外でのセール実施による販売強化。・オリジナル版: 発売プロモーションの強化。4Q以降 ・オリジナル版: 6月9日、全世界で発売開始予定。Switchタイトル 販売DL数≪移植版 11タイトル≫80000700006000050000400003000020000100003Q末累計6万DLを突破!オリジナル版移植版セール実施による販売強化02019年6月販売開始*投資予定は、事業開始から黒字化までの累損予測額2022年3月2022年予測*上記グラフは管理会計ベースのものです。【タイトル】・今宵、妖しい口づけを・恋してしまった星の王子・スイートルームで悪戯なキス・上司と秘密の2LDK・怪盗X 恋の予告状・誓いのキスは突然に・恋人は公安刑事・あやかし恋廻り・偽りの君とスキャンダル・至極の男~もう一度愛される夜・大人の初恋、はじめます※発売日順Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 16ⅢⅢ事業別の事業別の取り組み取り組みCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 17物 語 ア プ リ 事 業 ① ~ 日 女 向 け ~読み物型「100シーンの恋+」バレンタイン施策(2月)課金ユーザー数、ARPPUが向上し、営業日が少ない中、売上に貢献。(ファンダム施策)「胸キュンラボ」 1周年イベント(4月)100恋+を盛り上げる動画番組の1周年を記念し、リアルイベントを実施。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 18物 語 ア プ リ 事 業 ② ~ 日 女 向 け ~アバター型「幕天・魔界」 周年施策アプリ内外で施策を実施し、課金単価が大きく向上。「幕末維新 天翔ける恋」 1周年 (1月)「サンリオキャラクターズコラボ」 (2~3月)「恋乱・ミラプリ・魔界」の3タイトル合同でコラボを開催。アプリ内で特別なイベント、アイテムを配信「魔界王子と魅惑のナイトメア」 4周年 (2月)Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 19物 語 ア プ リ 事 業 ③ ~ 日 女 向 け ( フ ァ ン タ ゙ ム ) ~舞台「アニドルカラーズ キュアステージ」ミニライブ「Clarity Live –Chapter1-」 (4月)3Qは、熱量アップ企画として、コラボカフェや単独ミニライブを実施。「ボルフェス2022」 (6~7月)年に1度の大型イベント6~7月、東京・大阪にて開催予定舞台「アニドルカラーズ キュアステージ–Jump to the Future-」 (5月)リアルでのイラスト展示・グッズ販売のほか、オンラインの企画も予定。5月は、本番となる2.5次元舞台を開催予定◀昨年度の様子Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 20物 語 ア プ リ 事 業 ④ ~ 男 性 向 け ~「六本木サディスティックナイト」年始施策イラストレーターコラボや追加シナリオを配信し、累計200万DLを突破!(ファンダム施策)六本木を盛り上げる声優番組を展開中。「声優YouTube番組」 レギュラー化 (1月)チャンネル登録者数は8,900人を突破。「声優ボイスドラマ」人気声優を起用したボイスドラマが続々。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 21電 子 コ ミ ッ ク 事 業電コミストア 「ぼるコミ」電コミレーベル 「ボル恋原作コミック」「独占先行3作品」 ( 3月)「初恋」他が、めちゃコミック(株式会社アムタス)で配信開始。「1.5周年 クーポンキャンペーン」「未課金ユーザー ポイント付与」継続ユーザーの購入を促進。「版元キャンペーン」 強化広告効率が高いヒット作品が増加。「ボル恋原作 ライセンスアウト」人気コミカライズ第2弾が、comic tint (株式会社講談社)で配信開始。「至極の男〜もう一度愛される夜」Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 22コ ン シ ュ ー マ 事 業 ( N i n t e n d o S w i t c h 向 け )オリジナル版 新作「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」6月9日(木) 発売決定!・Twitter、雑誌、ラジオ番組での告知継続や、新PV公開などプロモーションを強化。Twitterフォロワー数は、1.2万人を突破(4月末)。・日米はじめ、全世界(一部地域を除く)での発売を予定。 (ダウンロード専用ソフト)Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 23APPENDIXAPPENDIXⅣⅣ会社紹介会社紹介Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 24会 社 概 要社名株式会社ボルテージ代表者代表取締役社長 津谷祐司経営理念・ビジョン「アート&ビジネス」で世界に貢献する「恋愛と戦いのドラマ」で、人々の「生活を盛り上げる」「自発と責任」で、自律し成長する個人・組織になる設立1999年9月上場日資本金東証スタンダード:2022年4月(東証一部:2011年6月、東証マザーズ:2010年6月)1,250百万円 (2022年3月末時点)従業員数203名※ (2022年3月末時点)※臨時雇用者(契約社員、アルバイト、派遣社員)を含まない子会社国内 : (株)ボルテージVR、(株)ボルピクチャーズCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 25沿 革 ・ 事 業 内 容市場変化に合わせ、客層・技術を拡張してきた。2019 「電子書籍事業」「コンシューマ展開」「アジア女性向け」「ブラウザ向け」開始当社の強みを活かし、多角展開を目指す。2017「イベント・ライツ展開」本格化アプリとリアルの相乗効果を狙う。2022 東証スタンダードへ市場変更2019 創業20周年2018 「恋アプ」100タイトル達成2013 「男性向け」開始2011 「英女向け」開始コンテンツのターゲットを拡大し、さらなる収益拡大に成功。2006 「日女向け」 開始「日本語女性」にターゲットを絞り、現「ボル恋」シリーズを開始。大ヒットを記録し急成長!2012 米国子会社「SFスタジオ」設立2011 東証一部へ市場変更2010 マザーズ上場1999 創業Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 26事 業 区 分 と 強 み事業区分(23期4Q以降)区分分類主要タイトル読み物型 100恋+、ダウトアバター型恋乱、誓い、シンデ、ミラプリ王子、魔界、幕天、2LDK日女カード型 あや恋、アニドルファンダムボルSHOP (グッズ)ボルフェス、コラボカフェ2.5次元舞台、ファンミーティング動画配信英・亜女 読み物型Love365タイ・中国・台湾向け男性 カード型 六本木電子コミック/コンシューマ電コミ(ストア)ぼるコミ(レーベル)otona シンデレラコンシューマ Nintendo Switch向け物語アプリ新分野ボルテージの強み1.物語アプリ制作力2.女性ニーズの把握2.女性ニーズの把握商品 販売組織3.自律的なPDCACopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 27物 語 ア プ リ × ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル / リ ア イ ヘ ゙グローバル展開ファンダム展開(今期予定)日本 英語 中国 香港・台湾東南アジア 欧州ユーザ交流(オンライン代・併)舞台(オンライン代・併)100恋+ ○ダウト ○恋乱 ○魔界 〇あや恋 ○○Love3○Liar! ○Samurai○Darkness○Ayakashiアニドル 〇ーー〇揭穿ーーーー○Love3〇Shop・フェス〇朗読劇ー〇Shop・フェス〇Shop・フェス〇Shop・フェスーーーーー〇Doubtーーーーーーーーータイ○Ayakashiーーーーー*「Switch」向けタイトルは含まない〇Shop・フェス〇2.5舞台・ファンミ〇TV・YouTube動画〇ニコニコ動画ーーー〇YouTubeCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 28E S G 、 S D G s へ の 取 り 組 み ①ボルテージは、持続可能な世界の実現に向け、SDGsに積極的に取り組んでまいります。当社の取り組み該当するSDGsの目標環境(Environment)・ペーパーレス化・紙類のリサイクル社会(Social)・学生訪問受け入れ・柔軟な勤務体系と女性管理職の活躍ガバナンス(Governance)・コンプライアンス/リスク管理体制の構築・維持・各種 通達・報告窓口の設置・株主様との関係性構築(IR担当、お問合せ窓口設置)Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 29E S G 、 S D G s へ の 取 り 組 み ② 女 性 活 躍「女性が活躍できる組織づくり」に注力しています。実績日経WOMAN 企業の女性活用度調査2021総合:140位「情報・通信」業内:21位Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2017“従業員規模300名以上1,000名未満の部”5位受賞総合「情報・通信」業140位21位152位206位198位24位25位22位女性が働きやすい企業をランキングする日経WOMAN主催企業の女性活用度調査2021 にて総合140位、情報・通信」業21位にランクイン。2021202020192018意欲ある女性が働きやすい環境作りを積極的に行っている企業を表彰するアワード。女性管理職比率全国平均7.8%に対し46%※2017年度 2018年度 2019年度女性全体比率(女性/全体)19人46人41%14人32人44%13人28人46%その他の取り組み・時間短縮勤務・子どもの看護休暇・早期復帰支度金・チャイルドサポート休暇・ママランチ会・病後児保育施設利用料補助※2020年8月17日 株式会社帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査」より詳細は当社ホームページをご覧くださいhttps://www.voltage.co.jp/recruit/woman/Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 30E S G 、 S D G s へ の 取 り 組 み ③ 柔 軟 な 勤 務 体 系多様な働き方を支援するための環境づくりに注力しています。実績「テレワーク東京ルール」実践企業に認定(2022/2)「オフィス/テレワークのハイブリッド勤務」形態を実現テレワーク推進や業務効率化によるDX推進などのルール策定により、東京都が提唱する「テレワーク東京ルール」実践企業※に認定。※「働き方改革」や「ビジネス革新」といったテレワークで実現する戦略ビジョンを踏まえ、各企業が策定・宣言するもの「心のバリアフリー」サポート企業に登録(2022/4)(2021/11)本社オフィスの減床と共にリニューアルし、フリーアドレス体制へ移行。リアルなコミュニケーションが可能なオフィスワークとテレワークとの併用により、アイディアや円滑な連携が生まれやすい環境を構築。子育て世代の従業員のバックアップ制度や、海外向けの翻訳コンテンツなどが評価され、東京都の「心のバリアフリー※」サポート企業に登録。※全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続けることその他の取り組み・勤務時間区分の自主選択・リフレッシュ休暇制度・フレックスタイム(トライアル期間中)詳細は当社ホームページをご覧くださいhttps://www.voltage.co.jp/company/workstyle/Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 31用 語 説 明用 語意 味読 み 物 型ス ト ー リ ー を 楽 し む こ と が メ イ ン と な る タ イ プ の ア プ リ 。ア バ タ ー 型ス ト ー リ ー を メ イ ン に 、 ア バ タ ー な ど の ゲ ー ム 性 を 組 み 合 わ せ た タ イ プ の ア プ リ 。カ ー ド 型カ ー ド の 収 集 ・ 育 成 要 素 を 持 つ タ イ プ の ア プ リ 。フ ァ ン ダ ム作 品 へ の ポ ジ テ ィ ブ な 深 い 感 情 的 な つ な が り か ら 生 ま れ た フ ァ ン 文 化 。当 社 グ ル ー プ の タ イ ト ル を 消 費 す る だ け で な く 、 共 感 ・ 応 援 す る フ ァ ン 集 団 を 指 す 。ま た 、 上 記 を 醸 成 す る た め の ア プ リ 外 施 策 も 指 す 。L T VL i f e T i m e V a l u e の 略 。 あ る 顧 客 か ら 生 涯 に 渡 っ て 得 ら れ る 利 益 を 指 す 。イ ヘ ゙ ン ト ・ ラ イ ツ展 開当 社 の タ イ ト ル I P を 用 い た ア プ リ 外 で の 展 開 。主 に 、 舞 台 ・ コ ラ ボ カ フ ェ な ど の リ ア ル イ ベ ン ト の 実 施 や 、 グ ッ ズ 販 売 、映 画 化 ・ C D 販 売 な ど の 映 像 ・ 音 楽 展 開 に 分 類 さ れ る 。ボ ル 恋当 社 が 提 供 す る 恋 愛 ド ラ マ シ リ ー ズ の 総 称 。ア プ リ を 中 心 に 、 W e b コ ン テ ン ツ や 家 庭 用 ゲ ー ム 向 け も 含 む 。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 32株式会社ボルテージ株式会社ボルテージ・本資料には将来の予測に関する記述が含まれておりますが、それらの記述は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おき願います。・本資料の作成に当たっては、記載されている情報に誤り・遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。・本資料で記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved.

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