アクシス（4012） – 2022年12月期第１四半期決算補足説明資料

株式会社アクシス2022年12月期第1四半期決算補足説明資料2022年5月12日証券コード：4012 / 東証グロース© Axis Co., Ltd.目次Ⅰ 2022年12月期第1四半期 連結決算実績Ⅱ2022年12月期 通期業績見通し© Axis Co., Ltd.2Ⅰ2022年12月期第1四半期 連結決算実績© Axis Co., Ltd.3連結決算サマリー売上高1,377百万円（前年同期比+37.0％）営業利益176百万円（前年同期比+28.5％）営業利益率12.8％（前年同期比-0.8p）✓ 営業利益率は新規事業への投資により前年同期比で-0.8pも、売上高24.7％■ポイント✓ 売上高は前年同期比+37.0％、営業利益も同+28.5％✓ DXを含む企業のITシステム投資が好調12.8％と経営目標である10％を大きく超過✓ 通期業績予想に対する進捗も順調✓ 新型コロナウイルス、ウクライナ情勢の業績への影響は現時点では出ていない通期業績予想に対する進捗率0%25%50%75% 100%営業利益34.9％© Axis Co., Ltd.4損益計算書サマリーDXを含む企業のITシステム投資は堅調のため前年同期比で大幅な増収増益を達成通期業績予想に対する進捗率も順調各利益率の前年同期比微減の要因は、子会社連結及び新規事業への投資売上高売上総利益営業利益経常利益売上総利益率営業利益率経常利益率親会社に帰属する当期純利益（2021/12期1Qは当期純利益）2021/12期1Q（単体）2022/12期1Q（連結）前年同期比増減額増減率1,0051,377+372 +89 +39 +30 +18 2841371509828.3%13.6%14.9%37317618011627.1%12.8%13.1%（百万円）通期業績予想に対する進捗率24.7%24.6%34.9%35.0%33.3%© Axis Co., Ltd.537.0%31.3%28.5%20.0%18.4%-1.2p-0.8p-1.8p営業利益 増減益要因分析大幅な売上増加により、増強したエンジニアの人件費や新規事業への投資などの減益要因を吸収し、増益を達成営業利益 増減益要因(百万円)■主な項目✓ のれん✓ 支払手数料✓ 消耗品▲7▲5▲4© Axis Co., Ltd.6四半期別の業績推移四半期業績は好調に推移し、第１四半期会計期間で過去最高の売上高・営業利益を更新売 上 高営業利益2021/12期2022/12期2021/12期2022/12期（百万円）（百万円）1,377 1,220 1,252 1,296 1,005 176 137 140 132 子会社取得関連費用▲3895 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q© Axis Co., Ltd.7事業別売上高・主要KPI旺盛なDXを含む企業のIT投資を背景にSI事業は好調、CS事業についても堅調に推移前年同期と比べ規模の大きな案件、開発期間の長い案件の受注増により、受注残が大幅に増加2021/12期1Q2022/12期1Q（百万円）前年同期比増減額増減率システムインテグレーション（SI）1,306+365 38.8%クラウドサービス（CS）70+7 11.1%合計（売上高）1,0051,377+372 37.0%主要KPISI 受注残高（百万円）CS「KITARO」契約台数（台）941636957,7461,546+851122.4％8,084+3384.4%© Axis Co., Ltd.8事業別売上高：SI事業は好調に推移SI事業は連結子会社も含めて好調に推移新規金融顧客との直接取引開始、金融大型案件の受注により売上増前期と比べ規模が大きな案件、開発期間が長い案件の受注増により、受注残が大幅に増加SI事業 売上高アクシス 連結子会社（百万円）受注残高の四半期別推移アクシス連結子会社（百万円）+38.8％941941 1,306216 1,090 1,546331 1,215 1,019294 1,0801,054284 206 695695 725796848 2021/12期1Q2022/12期1Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q2021/12期2022/12期© Axis Co., Ltd.9事業別売上高：CS事業CS事業は主要サービスであるリアルタイム運行管理システム「KITARO」の契約台数増加に伴い堅調に推移第1四半期の契約台数は、2021/12期3Q、4Qと比較し増加CS事業 売上高「KITARO」 契約台数の推移（百万円）+11.1％7,479 7,694 7,746 7,929 7,975 7,985 8,084 7,170 6,477 63 70 2021/12期1Q2022/12期1Q1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q2020/12期2021/12期2022/12期© Axis Co., Ltd. 10B/Sの状況利益増に伴い純資産は堅調に増加現預金が増加、自己資本比率は0.4p増の70.1％とより健全な状態に主なB/Sの状況2021/12期2022/12期３月末（百万円）前期比増減主な財務数値の状況(百万円)現預金自己資本比率流動資産固定資産総資産負債現預金売掛金棚卸資産のれん買掛金有利子負債退職給付に係る負債純資産負債純資産合計自己資本比率2,5671,768707355292763,0979391511162142,1583,0972,6361,809752255792683,2159601661042212,2553,215+69+41+45-10+50-8+21+15-12+7+97+118+118+0.4p1,80970.1%1,76869.7%69.7%70.1%2021/12期2022/12期3月末© Axis Co., Ltd. 11トピックス：CS事業運行管理システム「KITARO」運行管理システム「KITARO」ご要望が多い「端末買取プラン」の提供開始アルコールチェック実施記録機能の無料提供開始〜改正道路交通法施行規則対応〜ポイント①ポイント②端末を買取りいただくことで、月々の利用料を安く抑えることが可能長期でKITAROをご利用いただくほどお得になるプラン×今後も、お客様が利用しやすい新たな契約プランをご提供します運転前後のアルコールチェックと酒気帯びの有無について、1年間の記録・保存が義務化（2022年4月1日施行）KITAROドライバーズアプリで酒気帯び確認結果の記録機能を無料提供！※改正道路交通法施行規則（2022年10月1日施行）に対応したアルコール検出機能を提供予定© Axis Co., Ltd.12トピックス：新規事業【デジタルコンサルティング事業】【セキュリティ事業】企業の DX を⽀援するコンサルティング事業を開始〜専⾨性の高い企業との共創により、高品質なサービスを提供〜新たな顧客体験やサービスの創出を目的に、その支えとなる業務システムや業務プロセスの課題を明確にし、新しいテクノロジーを活用して解決に導くコンサルティングサービスと、それを補完するサービスを提供https://www.axis-net.co.jp/consulting/協賛企業・サービスの例ペネトレーションテスト製品「ImmuniWeb®」の取扱い開始スイス発の PTaaS （ペネトレーションテストアズアサービス）製品である ImmuniWeb® は、開発の各フェーズでセキュリティの自動チェックが可能従来のシステム開発で課題であった、セキュリティに対する考慮不⾜を解決し、よりセキュアな製品の開発が可能Web システムの脆弱性を解決するPTaaS を従来より迅速、かつ低コストで提供※その他の協賛企業・サービスはHPを参照下さいImmuniWeb®は、グローバル 60 カ国で利用日本国内では、2021 年度は前年度比+88%で検査数が増加情報セキュリティサービス台帳に登録（登録番号 021-0018-20）© Axis Co., Ltd.13Ⅱ2022年12月期 通期業績見通し© Axis Co., Ltd. 14新型コロナウィルスの業績への影響について◆ 今後の新型コロナウイルスの影響に対する見通しについて2022年12月期 通期業績見通しは、新型コロナウイルスの影響軽微と想定SI及びDXへの需要の積み上がりにより収益拡大を予測✓ 1Q（2022年1月～3月）は、感染者数増加により、まん延防止等重点措置発令も業績は堅調✓ 2Q以降についても、感染者数増加の懸念はあるものの、継続して需要は堅調と見込む© Axis Co., Ltd.152022年12月期の通期業績見通し旺盛な需要に伴い、売上高は2021年12月期に続き大幅な増収を見込む高収益案件への集中により、粗利についても額・率ともに前期を上回り、過去最高水準を維持する見込み新規事業開始に伴う先行投資のため、営業利益以下の利益は前期より微減2021/12期2022/12期通期業績見通し前期比増減額増減率売上高システムインテグレーション（SI）クラウドサービス（CS）その他（新規事業）売上総利益営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益売上総利益率営業利益率経常利益率＜業績見通し前提＞SI:プロジェクト件数（件）SI:プロジェクト平均単価（千円）CS:「KITARO」契約台数（台）4,7744,513260ー1,29350552834927.1%10.6%11.1%25217,9117,9855,5805,209286831,51950451534827.2%9.0%9.2%24920,9229,230+806+696+2683+226-1-13-1-3+3,011+1,245（百万円）16.9%15.4%10.1%ー17.5%-0.1%-2.5%-0.3%+0.1p-1.6p-1.9p-1.2%16.8%15.6%© Axis Co., Ltd. 16営業利益 増減益要因分析堅調な増収効果により、粗利では大幅な増加を見込む新規事業への投資（DX・セキュリティ人材採用強化、広告宣伝等）により、営業利益は僅かに減益連結子会社については今期より12ヶ月間のフル寄与となり、グループの収益に貢献営業利益 増減益要因分析(百万円)■主な項目✓ 採用費増✓ のれん✓ その他販管費▲33▲ 7▲90© Axis Co., Ltd. 17事業別売上高見込み：SI事業企業のIT投資は総じて好調を維持、連結子会社ともに好調な推移を見込むクラウド化導入⽀援などの成長領域の案件や金融分野の案件など、高収益案件の増加を見込むSI事業 売上高（百万円）売上高：5,209百万円アクシス連結子会社前期比：+15.4％4,513+15.4％■セグメント概況5,209927 626 3,887 • クラウド開発案件など、DX/ITニーズは堅調• アクシスは+10.2％の増収、連結子会社は今期より12か月間の計上となるため+48.1％の増収と、グループを総じて好調の見通し4,282 • AWSを活用したクラウド化案件等、成長領域の専門知識を強化し、高収益案件へのシフトを図る• 社員の育成・採用も強化し、早期戦力化（稼働率向上）へ2021/12期2022/12期© Axis Co., Ltd. 18事業別売上高：CS事業CS事業はコロナにより手控えられていた需要の寄り戻しがあるとの前提から、「KITARO」は堅調な推移を想定広告チャネルの拡大など積極的な広告宣伝を展開する他、機能追加による付加価値向上により契約単価向上を見込む300290280270260250240230220210200CS事業 売上高（百万円）286 売上高：286百万円前期比：+10.1％260 +10.1％■セグメント概況へ転ずると想定• 新型コロナウイルスによる影響は軽微の前提とし、需要は回復基調• 広告宣伝を積極的に展開、新規契約台数は+1,245台、期末契約台数は9,230台を見込む• 契約プランの多様化や、アルコールチェック機能の提供などの付加価値の向上などにより、2ケタ台の売上高増加率を見込む2021/12期2022/12期© Axis Co., Ltd. 19事業別売上高：その他（新規事業）デジタルコンサルティングサービス、セキュリティサービスを当期より提供サービス提供体制の整備、広告宣伝等が先行。2024年12月期単年黒字予定1009080706050403020100その他（新規事業） 売上高売上高：83百万円（百万円）前期比：-％83 ■セグメント概況• 2022年12月期よりサービス開始• サービス提供に向けた環境整備は順調に進行。デジタルコンサル・セキュリティに特化した人材獲得を進める2021/12期2022/12期© Axis Co., Ltd. 20デジタルコンサルティング事業の戦略コンサルティングサービスの他、教育・アウトソーシングなどのサービスを提供デジタル化⽀援に留まらず、デジタルビジネス創出など、顧客に合わせた最適な解決策を提案コンサルティング領域への参入により単価の向上を図ると共に、関連するSI業務を一括で獲得することで、SI事業の受注増も見込むDXを進めたい企業コンサルタント課題のヒアリング最適な解決策の提案サービス提供12345コンサルティング・DXビジョン策定・システム構想提案デジタル化⽀援・業務効率化のためのクラウドサービス導入・業務のデジタル化（システムの構築、導入支援）デジタルビジネス創出⽀援・既存事業を活かした、デジタルビジネスへの展開 ECサービス等デジタル人材育成・顧客ニーズを満たした研修プログラムの提供テクノロジーサーポート・社内ITサポート、ITリソースの活用・管理機能を集約したアウトソーシングサービス© Axis co.,ltd. 21セキュリティ事業の戦略セキュリティに関するコンサルティング、セキュリティ製品の導入、運用⽀援、脆弱性診断など、セキュリティに関するサービス全般を提供大企業から高い中堅・中規模企業にわたり、システムと人の脆弱性への対策サービスを提供セキュリティ対策案を専⾨的見地から立案し、導入から運用までを一括⽀援脆弱性診断を定期的に提供することによる継続的な関係構築と周辺サービス利用による売上増を見込むWebサイト脆弱性診断・ツールと人による脆弱性診断ペネトレーションテスト・ホワイトハッカーによる疑似攻撃標的型メール訓練・標的型メール訓練によるセキュリティ教育・Webと専門家によるセキュリティ教育運用⽀援・導入対策の運用サポート支援© Axis co.,ltd. 22株主還元：前期の記念配当を普通配として継続前期の創立30周年記念配当額を普通配として継続し、今期は年間1株当たり配当額5.0円を予定成長への投資が必要となるものの、今後も株主還元は重視し、安定した配当を実施する方針年度年間1株当たり配当金中間期末合計2021年12月期0.00円5.00円（記念配）5.00円（記念配）2022年12月期（予）0.00円5.00円（普通配）5.00円（普通配）© Axis Co., Ltd. 23＜ 見通しに関する注意事項 ＞当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。当資料に記載されている数値については、端数の切り捨て処理を行っており、合算値が一致しない箇所がございます。＜問い合わせ先＞経営企画室 IR担当03-6205-8540ir@axis-net.co.jp© Axis Co., Ltd. 24