インテリジェント　ウェイブ（4847） – 2022年6月期第3四半期決算説明会資料(5月10日開催)

2022年6月期第3四半期決算説明会資料2022年5月10日株式会社インテリジェント ウェイブ2022年6月期第3四半期 業績と成果2022年6月期第3四半期 主な取組み参考資料2022年6月期3Q 業績サマリー 前同比単位：百万円21年6月期３Q実績22年6月期３Q実績増減対前同比8,0677,834△233△2.9%6786964708,2795,530943964658＋265＋39.1%＋268＋38.5%＋188＋40.0%11,768 ＋3,489＋42.1%9,268 ＋3,738＋67.6%売上高営業利益経常利益当期純利益受注高受注残高Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.32022年6月期３Q カテゴリー別売上高 前同比(＋） FEP更改案件や新規顧客向けのシステム開発等により増加(△） ハードウェアは前期大型案件の反動減により減少するが、通期では期初計画達成の見込み単位：百万円売上高システム開発保守当社製品クラウドサービスハードウェア他社製品セキュリティ対策製品21年6月期３Q22年6月期３Q増減8,0673,7109922677021,3394316227,834 △2333,859 ＋1491,111 ＋119＋52319＋91793829 △510237 △194＋61683Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.42022年6月期３Q 顧客別売上高（上位3社）21年6月期３Q22年6月期３Q増減主な案件単位：百万円TSP開発（スマートフォン決済）、システム運用（24/365）、決済プラットフォーム*1 . DNP1,2171,080△136992696△295 FEP*、不正検知のDR*環境構築等2 .シ ス テ ム開 発 会 社3 .シ ス テ ム開 発 会 社134505＋370 IOASIS構築等＊決済プラットフォーム：DNPが運営するキャッシュレス決済を実現する各種システムサービスの総称。＊FEP（Front-End Processor）：ネットワークと基幹システムの中継を行い大量の取引データを処理するサブシステム。＊DR （Disaster Recovery）：システムの災害復旧やバックアップシステムのこと。Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.52022年6月期３Q 営業利益(+) システム開発、保守、クラウドサービスの収益性が向上(△) ハードウェアの販売減少。販管費増加■…売上高 ●…営業利益率単位：百万円8,0677,83412.0%8.4%営業利益 943百万円（対前期 +265）主な変動要因(増加要因) システム開発、保守の収益性向上 クラウドサービスの収益性向上(減少要因） ハードウェアの販売減少 販管費増加21年6月期３Q 22年6月期３QCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.6受注残高の推移単位：百万円9,268 7,963 5,786 5,319 5,202 5,317 5,688 5,530 5,912 4,236 6,075 1,934 1,762 1,609 2,611 5,022 1,853 2,016 2,401 2,202 2,026 1,769 1,873 1,321 1,732 2,061 2,075 1,882 1,540 1,485 1,615 1,534 1,512 1,679 1,559 2,080 1,851 2,039 1,629 1,816 2,112 4,210 2,068 2,990 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q20年6月期21年6月期22年6月期■…クラウドサービス ■…システム開発 ■…セキュリティ、ハードウェア、当社製品などCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.7受注高の推移単位：百万円4,686 4,252 3,016 3,230 3,056 2,402 2,254 2,562 2,660 2,612 2,829 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q20年6月期21年6月期22年6月期Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.82022年6月期業績予想サマリー21年6月期実績22年6月期予想上期下期通期上期（実績）下期（通期予想ー上期実績）通期前期比(通期)単位：百万円売上高5,247 5,94011,1874,887 7,113 12,000+7.3%営業利益(率)経常利益(率)405（7.7%）725（12.2%）1,130（10.1%)478 （9.8%)842 （11.8%)1,320（11.0%)421（8.0%)750（12.6%)1,171（10.5%)499 （10.2%)861 （12.1%)1,360（11.3%)+16.8%+16.1%当期純利益(率)285（5.4%)555（9.3%)840（7.5%)337 （6.9%)603 （8.5%)940（7.8%)+11.9%Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.92022年6月期業績予想 カテゴリー別21年6月期実績上期下期通期22年6月期予想上期（実績）下期（通期予想ー上期実績）通期前期比(通期)単位：百万円売上高5,247 5,94011,1874,8877,113 12,000+7.3%システム開発2,4372,8355,2722,5193,3315,850 +11.0%保守当社製品クラウドサービスハードウェア他社製品セキュリティ対策製品6472094708722403697101264721,3573359427121321,440+6.1%400 +19.4%6371,130 +20.0%7661,6382721,4581,730+5.6%26950982250 △50.9%7621,1317621,200+6.1%728268493168438Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.102022年6月期第3四半期 業績と成果2022年6月期第3四半期 主な取組み参考資料2022年6月期３Q クラウドサービス売上は計画どおりに推移。利益は売上拡大と運用の効率化等により、計画を上回り推移。21年6月期22年6月期1Q2Q3Q4Q通期1Q2Q3Q4Q通期計 画実 績計 画売上高売 上総利益■導入社数■IOASIS■IFINDS■IGATES■IPRETS224246232239942実 績△37△12△28△3△8153215341534153415341240243△18△1953412482501831634129629946847351単位：百万円3431,1303380Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.12参考）クラウドサービス受注IOASISで大手事業会社を中心に受注好調。IGATESは大手カード会社で大型案件を受注。今期受注した案件は、2022年4月から売上貢献21年6月期22年6月期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q単位：百万円受 注受 注 高1337379483受 注 残 1,9341,7621,6091,8531,0002,6111,8764,2362734,210サービス名受注件数新規（１Q-3Q）追加・更新（１Q-3Q）状況■IOASIS5社4社 ・大手カード会社、通信、小売事業会社で新規案件を受注■IFINDS-１社 ・カード会社からの引き合い好調・各社の不正検知データを集約した共同スコアモデルの展開を推進■IGATES2社１社 ・大手カード会社で大型案件を受注・スタートアップ企業を中心に引き合い好調Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.13参考）主なクラウドサービスの概要（アイオアシス）■IOASIS・加盟店契約（アクワイアリング）業務に必要なすべての機能を提供するASP型サービス・24時間365日の運用を提供【主な導入企業】地銀、ネット銀行、中小カード会社大手事業会社（通信、小売など）■IGATES・国内外の各種決済ネットワークの24時間365日接続システムを提供（アイゲイツ）・国内で高いシェアをもつ当社製品「NET+1」の機能を継承したASP型サービス。【主な導入企業】大手カード会社、中小カード会社フィンテックベンチャー（スマートバンクほか）■IFINDS（アイファインズ）・クレジット決済不正検知システム・国内で高いシェアをもつ当社製品「ACEPlus」の機能を継承したASP型サービス（ファリス）・AIを駆使した高度なアルゴリズムを搭載・ACEPlus、IFINDSに機能追加ルール判定あらかじめ把握している不正パターンをルール登録、同様の取引発生時に自動検知＋AIスコアリング判定過去情報を基に取引の不審度合いを自動でスコア化。未知の不正手口を防止Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.14事業拡大に向けた新たな取組み中長期の成長に向けて、4月1日付で組織体制を強化。決済事業の強化に向け二つの部署を新設、またポストコロナ時代の新しい働き方について、社員参加型のプロジェクトを開始①事業開発室15ALL実現にむけ決済事業のさらなる強化と、新たな決済事業の開発のために事業開発室を新設。決済分野における将来を見据えた新規事業の開発を行う②海外事業推進室当社ビジネスの海外展開に向けて海外事業推進室を新設。第1弾として東南アジアをターゲットに決済システムの進出を目指す③IWIらしい新しい働き方プロジェクトポストコロナ時代のニューノーマルにおいて、「 社員一人ひとりの幸せと成長 」を実現するためのプロジェクトを開始。多様性を活かした自律的な働き方の確立を進めるCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.15新製品・新サービスセキュリティ、放送分野で新製品、新サービスをリリース金融系顧客の要望により、イスラエル発のファイル無害化製品「Resec」に新機能「マクロウイルスの無害化」を実装セキュリティ・金融系、防衛関係、医療系、大手BtoC企業より引合いセキュリティ世界で1,000社以上採用実績のある米国発のセキュリティインテリジェンスサービス「Recorded Future」の販売を開始・取扱い開始から約1カ月で製薬関係企業より受注・当製品を活用したIWI独自のレポーティングサービスをリリース当社独自のIPフロー監視ソリューション「EoM」にソフトウェア版を追加放送・Web配信用の通信規格に対応・クラウド環境での利用も可能にCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.16決済市場をはじめ、新たな領域さらにはグローバルの社会課題を解決するための新たな挑戦をしていきます当社のミッションビジネスリライアビリティの実現当社と顧客企業の共創で顧客事業の信頼性および当社事業の信頼性を高め続けます2022年6月期第3四半期 業績と成果2022年6月期第3四半期 主な取組み参考資料2022年6月期３Q 製造原価明細21年6月期22年6月期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q4,8906,3378,2558,9407,1948,16211,264708,202739,778712,358732,866718,848734,397714,332363,448353,011368,936399,624431,898413,397403,356単位：千円料務材労経費費費当 期 総 製 造用費期 首 仕 掛 品高卸棚期 末 仕 掛 品高卸棚当 期 製 品 製 造価原外 注 加 工 費581,894546,583565,629555,601603,162668,363757,8721,658,435 1,645,711 1,655,180 1,697,032 1,761,105 1,824,322 1,886,826381,557515,004503,982534,449209,668283,587279,908515,004503,982534,449355,789283,587279,908324,040他 勘 定 振 替 高100,02087,206124,252182,951247,200344,251396,9101,424,967 1,569,526 1,500,459 1,692,741 1,439,985 1,483,749 1,445,783Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.192022年6月期３Q 販売費及び一般管理費21年6月期22年6月期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q単位：千円人 件 費 287,425323,927312,972339,842290,810310,527335,648採用教育費地 代 家 賃広告宣伝費研究開発費減価償却費5,32117,46313,35216,78910,33213,98924,04617,62117,61517,91818,16418,79318,32816,8221,5864,2393,2287,14512,69111,43212,1798,72322,25419,25030,2325,5131,8559,4579,95210,29110,6749,70510,19321年6月期３Q累計22年6月期３Q累計単位：百万円販管費1,477（内訳）9,3019,5701,569人件費採用教育費広告宣伝費研究開発費その他増減＋92＋12＋12＋27△34＋75Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.202022年6月期３Q キャッシュ・フロー＋770△1,127単位：百万円4,307△3483,602有形固定資産の取得無形固定資産の取得△197△945配当金の支払 △341税引前利益減価償却費売上債権の増加仕入債務の増加棚卸資産の増加法人税等の支払＋964＋580△313＋147△118△382前期末比 704百万円の減少21年6月期末営業活動投資活動財務活動22年6月期3Q末現金（同等物）残高現金（同等物）残高Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.212022年6月期業績予想進捗 カテゴリー別21年6月期実績22年6月期予想３Q累計４Q通期３Q累計（実績）４Q（通期予想ー３Q実績）通期前期比(通期)単位：百万円売上高8,0673,12011,1877,8344,16612,000+7.3%システム開発3,7101,5625,2723,8591,9915,850 +11.0%3651,3571,1113291,440+6.1%6824033594281400 +19.4%3371,130 +20.0%ハードウェア1,3392991,6389011,730+5.6%7850913250 △50.9%5091,1315171,200+6.1%Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.22保守当社製品クラウドサービス他社製品セキュリティ対策製品9922677024316223197938292376832022年6月期業績予想進捗21年6月期実績22年6月期予想３Q累計４Q通期３Q累計（実績）４Q（通期予想ー３Q実績）通期前期比(通期)単位：百万円売上高8,067 3,12011,1877,8344,16612,000+7.3%営業利益(率)経常利益(率)678（8.4%）452（14.5%）1,130（10.1%)943 （12.0%)377 （9.0%)1,320（11.0%)696（8.6%)475（15.2%)1,171（10.5%)964 （12.3%)396 （9.5%)1,360（11.3%)+16.8%+16.1%当期純利益(率)470（5.8%)370（11.9%)840（7.5%)658 （8.4%)282 （6.8%)940（7.8%)+11.9%Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.23売上カテゴリの再定義今期からカテゴリ分類を細分化し、売上カテゴリを再定義。ストック/フローの分類を、契約の形態や業務から判断し、より実態に合ったものに見直しています。旧カテゴリ売上カテゴリシステム開発保守当社製品ハードウェア他社製品フローストックフローフローフロークラウドサービスストックセキュリティ対策製品 フロー新カテゴリ売上カテゴリソフトウェア開発当社製品システムサービス他社製品フロー合計保守他社製品保守サービス自社サービス他社ストック合計単位：百万円参考）22年6月期3Q実績3,04638.9％338306564,0721,9514579893634.3％0.4％8.4％52.0％24.9％5.8％12.6％4.6％3,76248.0％フローフローフローフローストックストックストックストックCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.24売上高の推移（ストック/フロー）■…ストック ■…フローストック比率単位：百万円10,603 10,443 9,176 8,682 10,920 11,187 8,846 8,888 8,469 7,371 13.0%13.5%16.9%19.0%20.6%5,930 1,098 1,427 1,761 2,074 2,299 17年6月期18年6月期19年6月期20年6月期21年6月期7,834 24.3%1,904 22年6月期３Q累計ストック1,0981,4271,7612,0742,2991,904（対前年比）＋30.0%＋23.4%＋17.8%＋10.8%＋12.4％フロー7,3719,176（対前年比）＋24.5%8,682△5.4%8,846＋1.9%8,888＋0.5%5,930△7.0％※ストック： 定常的に一定規模の売上を計上できる契約形態のカテゴリフロー： 契約の規模や成立時期が定常的ではないカテゴリCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.25長期業績推移■…売上高■ …営業利益単位：百万円11,18710,92010,60310,4437,1376,6956,3675,8915,5054,8445,2575,1745,5275,2414,9564,7628,4697,2056,5586,1605,8701,8541,5281,1771,482678371389 417228 358 321131145484731 702 547921 1,036 1,130010203040506070809101112131415161718192021※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載△ 677Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.26会社概要（2021年12月末現在）設立 1984年12月27日所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー従 業 員 数 434名親 会 社 大日本印刷株式会社（50.71%*）資 本 金 843,750千円発行済株式数 26,340,000株株 主 数 9,536名株式数比率株主数比率個人・その他98.29%個人・その他金融機関国内法人外国法人等証券会社自己名義株式37.45%7.70%51.06%2.10%1.48%0.20%金融機関国内法人外国法人等証券会社自己名義株式0.10%0.41%0.87%0.31%0.01%* 自己株式数を除く発行済み株式数に対する割合Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.27本資料は、当社の会社説明・事業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがありますので、ご注意ください。株式会社インテリジェント ウェイブ経営企画室 E-mail: ir_info@iwi.co.jp