インソース（6200） – 株式会社インソース 22年９月期 第２四半期（累計） 連結業績説明資料

マスター タイトルの書式設定株式会社インソース22年9月期第2四半期（累計）連結業績説明資料2022年5月9日（月）Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved.「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。0本資料の取り扱いについてマスター タイトルの書式設定•••••本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています。当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。本書は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘（以下「勧誘行為」という）を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもなく、いかなる契約、義務の根拠となり得るものでもありません。Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。1目次マスター タイトルの書式設定Chap. 01 22年9月期第2四半期（累計） 連結業績Chap. 02 22年9月期第2四半期 事業別解説＜参考資料①＞ 会社概要とインソースの特徴＜参考資料②＞ ESG方針とトピックス＜参考資料③＞ 中期経営計画「Road to Next 2024」Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。222年９月期第２四半期（累計）ハイライト 全体マスター タイトルの書式設定■売上高売上高は4,510百万円で前年比22.8％増（同836百万円増）うち講師派遣型研修事業は2,123百万円で15.5％増、公開講座事業は984百万円で15.8％増、ITサービス事業は687百万円で25.1％増、その他事業は715百万円で64.2％増、全事業で売上増となり、半期としては過去最高売上を達成■売上総利益■営業利益■通期業績予想売上総利益は3,497百万円で前年比23.8％増（同672百万円増）、売上総利益率は77.6％で前年比0.6pt向上、半期としては過去最高売上総利益を達成営業利益は1,674百万円で前年比33.2％増（同417百万円増）、営業利益率は37.1％で前年比2.9pt向上、半期としては過去最高営業利益を達成コロナ感染拡大についてはリバウンドが警戒されており、各事業に対する影響がプラス面、マイナス面共に現時点では読めないため、2022年９月期通期連結業績予想については2022年１月24日の公表数値を据え置きなお、更新され次第開示予定Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。3マスター タイトルの書式設定Chap. 0１ 22年9月期第2四半期（累計） 連結業績Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。4連結損益計算書① 全体マスター タイトルの書式設定20年9月期１H（実績）21年9月期１H（実績）22年9月期１H（実績）前年比22年9月期通期（予想）※売上高（前年比）2,905(+349)3,673(+768)売上総利益（前年比）（売上総利益率）2,073(+292)(71.4％)2,825(+752)(76.9％)営業利益（前年比）（営業利益率）経常利益（前年比）（経常利益率）当期純利益（前年比）（当期純利益率）624(+56)(21.5％)623(+57)(21.5％)420(+48)(14.5％)1,257(+632)(34.2％)1,273(+650)823(+402)(22.4％)4,510(+836)3,497(+672)(77.6％)1,674(+417)+22.8％+23.8％(+0.6pt)+33.2％(37.1％)(+2.9pt)1,658(+384)+30.2％8,900（+1,398）6,780（+1,058）(76.2％)2,600（+195）(29.2％)2,600（+183）単位（百万円）進捗率50.7％51.6％64.4％63.8％(34.7％)(36.8％)(+2.1pt)(29.2％)1,136(+312)+38.0％1,770（+198）64.2％(25.2％)(+2.8pt)(19.9％)※ 2022年９月期通期連結業績予想については2022年１月24日の公表数値を据え置き。なお、更新され次第開示予定Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。5連結損益計算書② 事業別 売上高・売上総利益マスター タイトルの書式設定21年9月期1H（実績）1,838(+250)22年9月期１H（実績）2,123(+284)前年比22年9月期（予想）+15.5％売上総利益1,4301,689+18.1％（売上総利益率）(77.8％)(79.6％)(+1.8pt)単位（百万円）進捗率48.3％49.5％46.2％47.7％53.7％4,400（+602）3,410（+446）(77.5％)2,130（+302）1,580（+207）(74.2％)1,280（+257）984(+134)+15.8％754+17.5％687(+137)+25.1％546+25.1％1,02053.6％715(+279)+64.2％1,090（+236）65.6％507+60.3％77065.9％850(+141)642549(+210)436435(+165)316売上高（前年比）講師派遣型研修事業売上構成比 47.1％(前年同期比 50.1％)公開講座事業売上構成比 21.8％ITサービス事業売上構成比 15.2％その他事業売上構成比 15.9％売上高（前年比）売上総利益売上高（前年比）売上総利益売上高（前年比）売上総利益(前年同期比 15.0％)（売上総利益率）(79.5％)(79.5％)(+0pt)(79.7％)(前年同期比 23.1％)（売上総利益率）(75.5％)(76.6％)(+1.1pt)(前年同期比 11.9％)（売上総利益率）(72.7％)(71.0％)(▲1.7pt)(70.6％)※ 事業別売上総利益については、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けていませんCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。6連結損益計算書③ 販管費内訳マスター タイトルの書式設定■人員増およびRS関連費により、総人件費は前年比218百万円増（同17.6％増）■自社ビル購入による地代家賃減少で、オフィス関連費用は前年比6百万円減（同7.3％減）■事業税増加により、その他経費は前年比46百万円増（同29.8％増）販管費内訳20年9月期1H（実績）21年9月期1H（実績）22年9月期１H（実績）増減前年比総人件費※11,100 1,2411,460+218 +17.6%0988108881598176+59-▲6 ▲7.3%▲4 ▲5.3%169157204+46 +29.8%うちRS分※2オフィス関連費用※3事務・通信費その他経費販管費合計（販管費率）1,449 1,5681,823+254 +16.2%(49.9%)(42.7%)(40.4%)(▲2.3pt)-(47.0％)※1 「人件費」、「採用・研修・福利厚生費」、「業務委託費」をまとめて「総人件費」としています※2 譲渡制限付株式 （Restricted Stock）※3 「オフィス関連費用」には「地代家賃」、「自社ビルの固定資産税」、「不動産取得税」、「有形固定資産に関する減価償却費」をまとめていますCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。7単位（百万円）22年9月期（予想）3,330（+715）120（+60）150（▲47）210（+62）490（+135）4,180（+863）連結従業員数マスター タイトルの書式設定■4月は34名（新卒22名、中途社員12名）が入社、22年9月期は70名増員を目標に積極採用中■新卒入社1年以内、中途入社6か月以内の社員を「先行投資枠※」と定義特に新卒については、DXスキルと営業スキルをあわせ持つ新たな中核人材として育成中20年9月末（実績）21年9月末（実績）22年9月期2Q末（実績）（前期末比）目標までの残りの人数22年9月末（目標）（前期末比）従業員数単位：名470527うち先行投資枠※単位：名6285531（+4）6566‐597（+70）100（+15）従業員数推移■従業員 ■先行投資枠527人85人442人531人65人466人597人100人497人470人62人408人20年９月末（実績）※ 新卒入社後１年以内、中途入社後６カ月以内の人員Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。821年９月末（実績）22年３月末(実績)22年９月末(目標）連結貸借対照表マスター タイトルの書式設定■流動資産増は現預金の増加、固定資産増は自社ビル取得による■流動負債増は短期借入金の増加による■純資産増は配当支払があったものの利益拡大による20年9月期末（実績）3,02521年9月期末（実績）3,7592,2191,3194,3441,379595812,8832,6243,0076,7662,202599634,5004,3446,766流動資産うち現預金固定資産資産合計流動負債うち前受金※固定負債純資産負債・純資産合計22年9月期1H末（実績）4,3423,0443,2687,6112,555598525,0047,611単位（百万円）増減前期末比+583+419+261+844+352+15.5％+16.0％+8.7％+12.5％+16.0％▲0▲0.1％▲11 ▲18.7％+503+11.2％+844+12.5％※ 前受金とは公開講座や動画などのサービスで利用できる人財育成スマートパックの未使用金額Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。9連結キャッシュ・フローマスター タイトルの書式設定■営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、増益だったものの、法人税等の支払額が増加したため■投資活動に使用した資金の減少は無形固定資産取得による支出が減少したため■財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、配当金支払額増加および短期借入金減少のため■減価償却費の増加は、自社ビル取得によるもの営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フローフリー・キャッシュ・フロー減価償却費のれん償却費21年9月期１H（実績）1,073▲76031331346422年9月期１H（実績）892▲319573単位（百万円）当期増減▲181+440+259668+20+3財務活動によるキャッシュ・フロー▲153▲466Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。1022年9月期トピック 各種KPIマスター タイトルの書式設定■WEBinsource新規登録先数や新規コンテンツ数の進捗は好調21年9月期（実績）22年9月期1Q（実績）22年9月期2Q（実績）22年9月期1H（進捗率）22年9月期（目標）2,306（15,798）673（16,471）750（17,221）1,423（進捗率：59.3％）WEBinsource新規登録先数単位：組織（累計契約数）講師派遣型研修新規コンテンツ数単位：種類（累計コンテンツ数）公開講座新規コンテンツ数単位：種類（累計コンテンツ数）eラーニング・動画新規コンテンツ数※1単位：種類（累計コンテンツ数）コア・ソリューションプラン数※2単位：種類（累計プラン数）セッション数単位：千回321（3,461）437（3,296）248（334）60（231）2,01081（3,542）116（3,412）48（382）8（239）44781（3,623）83（3,495）66（448）11（250）418162（進捗率：54.0％）199（進捗率：66.3％）114（進捗率：54.3％）19（進捗率：54.3％）865（進捗率：40.2％）2,400（18,198）300（3,761）300（3,596）210（544）35（266）2,150※1 eラーニング・動画新規コンテンツ数は、当社で開発した動画を記載（提携先除く）※2 コア・ソリューションプラン：テーマ別・業界別・階層別など、各組織の課題を一度に解決するために複数サービスをおまとめしたプラン（旧：パッケージプラン）Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。11マスター タイトルの書式設定Chap. 02 22年9月期第2四半期 事業別解説Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。1222年９月期第２四半期 ハイライト 全体マスター タイトルの書式設定22年9月期第2四半期（22.1-22.3）連結業績• 全事業で売上増となり、四半期売上、売上総利益、営業利益は過去最高を達成、高単価であるDX研修と高収益のeラーニング・動画販売が大きく増加• 売上高は2,317百万円（前年比24.6％増）、売上総利益は1,819百万円(同26.7％増）、売上総利益率は78.5％（同+1.3ｐｔ）、営業利益は899百万円（同47.3％増）、営業利益率は38.8％(同+6.0ｐｔ)22年9月期第2四半期（22.1-22.3）事業別解説• 講師派遣型研修事業（売上高874百万円、前年比13.2％増、進捗率48.3％）民間企業・官公庁共に高単価のオンライン研修およびDX研修を中心に実施が増加• 公開講座事業（売上高476百万円、前年比18.3％増、進捗率46.2％）「Python学院」などのDX研修や多様な新作研修が好調の結果、総受講者数が大きく増加•ITサービス事業（売上高483百万円、前年比21.1％増、進捗率53.7％）Leaf利用者は193万人となり、年間経常収益（ARR）は前年同期比44.1％増の572百万円に拡大、カスタマイズ売上も、評価シートWEB化導入および有料オプション機能の導入増により成長• その他事業（売上高482百万円、前年比69.4％増、進捗率65.6％）高収益のeラーニング・動画販売が期末需要および４月の法改正対応コンテンツ需要により、民間企業・官公庁ともに好調Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。13連結損益計算書 全体マスター タイトルの書式設定21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）2Q（実績）22年9月期1Q（実績）単位（百万円）前年同期比：YoY売上高（前四半期比：QoQ）売上総利益（前四半期比：QoQ）1,859 1,870 1,956 2,192 2,317 +457 +24.6%(+45)(+10)(+86)(+235)(+124)1,435 1,414 1,481 1,678 1,819 +383 +26.7%(+44)(▲21)(+67)(+197)(+140)（売上総利益率）(77.2%)(75.6%)(75.7%)(76.6%)(78.5%)(+1.3pt)営業利益（前四半期比：QoQ）610(▲35)474(▲135)672(+197)775(+103)899 +288 +47.3%(+123)（営業利益率）(32.8%)(25.4%)(34.4%)(35.4%)(38.8%)(+6.0pt)経常利益（前四半期比：QoQ）当期純利益（前四半期比：QoQ）614(▲45)370(▲81)477(▲136)325(▲44)665(+187)422(+96)765(+100)522(+100)893 +278 +45.4%(+127)613 +242 +65.5%(+90)Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。14講師派遣型研修マスター タイトルの書式設定■高単価の民間企業向け研修やDX研修が好調の結果、売上総利益率は前年同期比1.2pt改善■顧客セグメント別の売上高※は、エンタープライズ（1000名以上の企業）で増加21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）2Q（実績）22年9月期1Q（実績）前年同期比：YoY単位（百万円）売上高（前四半期比：QoQ）売上総利益（前四半期比：QoQ）（売上総利益率）772 1,018(▲293)(+245)940 1,248(▲77)(+308)874 +102 +13.2%(▲374)608(▲213)(78.7%)798(+190)(78.4%)734(▲63)(78.1%)990(+255)(79.3%)698(▲291)(79.9%)(+1.2pt)+90 +14.9%実施回数単位：回2,613 3,811 3,525 4,807 2,984 +371 +14.2%(▲1,662)(▲286)（前四半期比：QoQ）うちオンライン研修 1,590 1,757 2,036 2,321 1,798 +208 +13.1%（構成比）(▲1,823)(+1,282)(+1,198)(60.3%)(60.8%)(46.1%)(57.8%)(48.3%)平均単価単位：千円295.6 267.1 266.8 259.8 293.1 ▲2.5 ▲0.9%（前四半期比：QoQ）(+46.4)(▲28.4)(▲0.3)(▲7.1)(+33.3)※22年9月期より、顧客セグメント特性にあわせた営業活動を推進（中期経営計画「Road to Next 2024」p45参照）Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。15公開講座事業マスター タイトルの書式設定■Python学院などDX研修が好調な結果、総受講者数が増加。またオンライン構成比は90.3％と高水準■セミナールーム数の減少による固定費削減の結果、売上総利益率は前年同期比1.1ｐt向上■顧客セグメント別の売上高※は、ミッドビジネス（500～999名の企業）で大幅増21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）22年9月期1Q（実績）2Q（実績）403(▲43)302(▲37)(75.0%)512(+109)385(+83)(75.2%)464(▲48)345(▲40)(74.3%)507(+42)391(+46)(77.3%)476(▲30)362(▲29)(76.0%)単位（百万円）前年同期比：YoY+73 +18.3%+60 +19.9%(+1.1pt)18,450 22,041 21,846 24,440 22,205 +3,755 +20.4%（前四半期比：QoQ）うちオンライン研修 14,951 16,798 18,870 21,121 20,047 +5,096（構成比）(81.0%)(86.4%)(90.3%)(76.2%)(86.4%)(+2,594)(+3,591)(▲3,661)(▲2,235)(▲195)+34.1%14.0(+0.7)21.8(+1.6)13.4(▲0.7)23.2(+1.4)12.2(▲1.1)21.2(▲1.9)12.8(+0.5)20.7(▲0.5)12.5 ▲1.5 ▲11.0%(▲0.2)21.4 ▲0.3 ▲1.6%(+0.7)※22年9月期より、顧客セグメント特性にあわせた営業活動を推進（中期経営計画「Road to Next 2024」p45参照）Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。16売上高（前四半期比：QoQ）売上総利益（前四半期比：QoQ）（売上総利益率）受講者数単位：人1開催あたり受講者数（前四半期比：QoQ）平均単価単位：千円（前四半期比：QoQ）ITサービス事業マスター タイトルの書式設定■Leaf有料利用組織数は470組織、利用者数は193万人となり、月額利用（MRR※1）は47百万円、年間経常収益（ARR※2）は572百万円（前年同期比44.1％増）に拡大■Leafカスタマイズ売上は、評価シートWEB化サービスやシングルサインオンなどのオプション機能の追加案件増により前年同期比21.8％増に成長21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）399 172 301（+128）（▲226）（+249）22年9月期1Q（実績）203（▲97）22年9月期2Q（実績）483（+280）単位（百万円）前年同期比：YoY+84+21.1%102111（+9）34（+8）38128（+17）43141（+3）47+38+37.8%+14+44.1%104.7102.0104.6107.9104.0▲0.7▲0.7%19359153235+42+21.8%137（+9）463431ストレスチェック102118売上総利益※4（前四半期比:QoQ）（売上総利益率）326 106 246（+140）（▲220）（+216）(81.9%)(61.8%)(81.9%)147（▲99）(72.3%)106399（+251）(82.6%)+3+3.2%+72+22.2%(+0.7pt)※1 MRR： Monthly Recurring Revenueの略称、月間経常収益 ※2 ARR：Annual Recurring Revenueの略称。各期末月のMRRを12倍して算出 ※3 各四半期末月の月額利用料を記載※4 事業別売上総利益については、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けていません ※5 22年9月期１QのLeaf関連月額利用料およびカスタマイズ売上を再計算、内訳を変更していますCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。17売上高（前四半期比：QoQ）＜内訳＞Leaf関連月額利用料（前四半期比:QoQ）単月※3１組織平均単価(単位：千円)Leafカスタマイズ売上1,498 1,614 1,756 1,8481,932+434 +29.0%月額課金型サービス単位（組織）21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）2Q（実績）22年9月期1Q（実績）前年同期比：YoYITサービス事業KPIマスター タイトルの書式設定「Leaf」有料利用組織（前四半期比：QoQ）「Leaf」ユーザー数 （単位：千人）（前四半期比：QoQ）人事評価シートWeb化サービス導入（前四半期比：QoQ）333（+35）375（+42）412（+37）（+67）（+115）（+141）108（+10）116（+8）128（+12）「Leaf」カスタマイズ案件数（前四半期比：QoQ）50(+32)ストレスチェック支援サービス納品先数 231（前四半期比：QoQ）(+175)(▲218)19(▲31)1358(+39)43(+31)432（+20）（+92）134（+6）17(▲41)102(+59)470（+38）（+84）151（+17）75(+58)277(+176)+137 +41.1%+43 +39.8%+25 +50.0%+46 +19.9%都度請負型サービス21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）2Q（実績）22年9月期1Q（実績）前年同期比：YoYCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。18その他事業マスター タイトルの書式設定■高収益である動画・eラーニング販売が期末需要および４月の法改正対応コンテンツ需要により、民間企業・官公庁ともに好調単位（百万円）21年9月期2Q（実績）3Q（実績）4Q（実績）2Q（実績）22年9月期1Q（実績）前年同期比：YoY284 167 250 233（▲17）（+133）（▲117）（+83）482（+249）+198 +69.4%売上高（前四半期比：QoQ）＜主な内訳＞eラーニング・動画映像制作（前四半期比:QoQ）コンサルティング・セミナー事務代行・アセスメントサービス（前四半期比:QoQ）Webマーケティング（前四半期比:QoQ）売上総利益※（前四半期比:QoQ）194109115108311+117+60.3%（+96）（▲85）（▲6）（+203）764657▲2 ▲3.0%（+6）79（+38）（▲30）（+33）（▲21）—-4054（+40）（+13）74（+16）49（▲4）–198 123 154 149（▲5）（+79）（▲74）（+31）358（+209）+160 +81.0%（売上総利益率）(69.5%)(73.9%)(61.9%)(64.0%)(74.3%)(+4.7pt)※ 事業別売上総利益については、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けていません※ セグメント組み換えにより、eラーニング・動画映像制作からコンサルティング・セミナー事務代行・アセスメントサービス等に売上を一部移管。過去分に遡り変更Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。19その他事業KPIマスター タイトルの書式設定売上単位（百万円）3Ｑ（実績）4Ｑ（実績）21年9月期2Ｑ（実績）22年9月期1Ｑ（実績）2Ｑ（実績）前年同期比：YoY＜eラーニング・動画＞買い切りレンタルクラウド型eラーニング「STUDIO」映像制作ソリューション売上販売本数（単位：本）売上受講者数（単位：人）売上利用ID数（単位：千ID）売上制作本数（単位：本）売上コンサルティング・アセスメントサービスオンラインセミナー事務代行利用組織数（単位：組織）売上利用組織数（単位：組織）60495853176 +116 +193.6%430419288271869 +439 +102.1%223610+8 +432.0%1,878 1,735 1,507 4,138 3,763 +1,885 +100.4%384477373883386748511035215524364054122334714548435853631762668▲8+22.1%+16+37.3%29616637366818 ▲58 ▲76.6%+29+78.4%▲1 ▲1.8%71 ▲12 ▲14.5%▲1 ▲4.3%+1+1.5%Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。20顧客セグメント別売上高の変化/研修事業 主な新作研修・サービスマスター タイトルの書式設定■顧客セグメント別売上高の変化単位（百万円）21年9月期2Q（実績）22年9月期2Q（実績）増加額増加率9752306181,172+197 +20.2％309796+78 +33.9％+178 +28.8％エンタープライズビジネス（従業員1,000名～）ミッドビジネス（500～999名）グロウビジネス（～499名）講師派遣型研修・民間企業を中心に、高単価のDX研修の大型プロジェクトが増加2022.3 サッポロホールディングス様の「全社員DX人財化（78日間研修）」パートナーに認定・最新トレンドや顧客ニーズを踏まえた研修を継続開発「SDGs」「CX」「ダイバーシティ&インクルージョン」「組織のビジョン形成」「離職防止」など公開講座・DX研修、特にプログラミング教育機関「Python学院」の拡大・短時間で学べる「エナジーセッション」シリーズを開始・月額4万8千円～で公開講座等を導入できる「バリューパック」を販売Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。21ITサービス事業・その他事業 主な新サービスマスター タイトルの書式設定ITサービス事業エンタープライズビジネス向けミッドビジネス向けグロウビジネス向け・Leaf新機能 「ワンタイムパスワード」「コミュニケーションボード」を開始・300以上の最新eラーニング見放題サービス「Leaf in order」を開始・評価制度を負担なく導入できる人事評価システム「Leaf EVA」を開始・2021年に提供開始した「Leaf Lightning」の販促を強化その他事業・法改正（改正育児・介護休業法、パワハラ防止法等）に対応した動画を拡充・エンゲージメント診断サービスの提供を開始・採用サイト制作サービス「採用アクセル」の販売を開始大手求人検索エンジンに対応した、廉価なパッケージサービス・４月よりＷｅｂ広告の代理店 新規・乗換キャンペーンを開始Webのアクセス数、コンバージョン率改善をはかるお得なキャンペーンCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。22マスター タイトルの書式設定＜参考資料＞ 会社概要とインソースの特徴Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。23会社概要マスター タイトルの書式設定株式会社インソース・会社名・住所（東京本部） 東京都荒川区西日暮里4-19-12 インソース道灌山ビル・資本金・沿革・代表者/経歴800,623千円2002年11月 設立2016年 7月 東京証券取引所マザーズ市場に上場2017年 7月 東京証券取引所第一部市場に変更2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行代表取締役 執行役員社長 舟橋孝之1988年に三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）に入行。システム開発部門（管理会計、営業、マーケティング）や個人金融部門（新商品開発）を担当。流通業を経て、株式会社インソースを設立し、代表取締役に就任■拠点数 国内24カ所※22年3月末時点※支社併設のセミナールームあり北海道支社※新潟事業所宇都宮事業所■関連会社についてミテモ株式会社・eラーニング・プラットフォーム事業・ワークショップ・コンサルティング事業・地方創生事業 ・教材制作事業株式会社らしく・人材紹介事業株式会社未来創造＆カンパニー・講師派遣型研修事業株式会社インソースデジタルアカデミー・DX人材養成（AI/機械学習活用支援、RPA活用支援、OA/ITスキルアップ、ビジネススキルアップ）株式会社インソースマーケティングデザイン・Webプロモーション、HP制作、システム開発京都事業所大阪支社※神戸事業所九州支社※中四国支社※岡山事業所名古屋支社※静岡事業所横浜支社セミナールーム数 7都市38教室オンライン研修ブース 112ブースCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。24東北支社※土浦事業所・東京本部・東京本部Annex・駿河台事業所※・渋谷事業所※・浜松町事業所・町田事業所・ITメディア・ラボ・日本橋事業所・大森スタジオインソースグループの事業内容マスター タイトルの書式設定■対面研修でもオンライン研修でも「翌日から実践できる」内容で、ワーク・演習中心の構成■研修運営のプロセス全体をIT化。高品質・高頻度開催を実現■研修に対する高い受講者満足度研修内容評価95.8％／講師評価93.9％※22年3月末時点売上構成（1H） 21.8％講師派遣型研修事業21年9月期 24.4％組織に講師を派遣するオーダーメイド型研修 １名から参加できるオープンセミナー型研修売上構成（1H） 47.1％21年9月期 50.6％公開講座事業講師とテキスト開発を分離・IT化お客さま顧客ニーズに即応。年間300本以上開発高頻度に全国とオンラインで開催・来場型（全国7都市）とオンライン開催で講師営業担当者318人164人コンテンツ開発クリエイター175人※22年3月末時点年間90,532受講者（22年9月期2Q：オンライン比率90.2％）・講座は提携先含め3,000種類以上、タイムリーに新作講座投入・「人財育成スマートパック」で最大50％引・スタートアップから全国展開の大企業まで利用年間研修実施回数・受講者数15,127回484千名うちオンライン実施回数・受講者数7,912回243千名年間研修実施回数・受講者数6,987回90千名うちオンライン実施回数・受講者数76千名4,901回※21年4月～22年3月ITサービス事業売上構成（1H） 15.2％21年9月期 13.6％その他事業※21年4月～22年3月売上構成（1H） 15.9％21年9月期 9.2％■人事サポートシステム「Leaf」■ストレスチェック支援サービス■ｅラーニング・動画販売、映像制作■Webマーケティング支援■コンサルティング/アセスメントサービスなどCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。25インソースを取り巻くステークホルダーマスター タイトルの書式設定■マザーズ上場年度末（16年9月末）と現在の比較講師 318名1.6倍318名22年3月末200名16年9月末連携全社員数 531名多様なスペシャリストが在籍279名1.9倍531名16年9月末22年3月末16年9月末22年3月末コンテンツ開発クリエイター営業担当者ITエンジニアデザイナーデジタルマーケターAI/RPA担当者83名88名34名19名－－164名175名117名20名34名23名資金還元株主数 3,678名2,354名1.5倍3,678名16年9月末22年3月末お取引先数 37,968組織※03年6月より22年3月までに当社サービスをご利用いただいたお取引先数17,157組織２倍37,968組織商品・サービス16年9月末22年3月末全事業※の規模別売上構成比16年9月期 21年9月期22年9月期2Q23.5%23.0％51.5%14.0%13.6％13.6%62.5%63.4％35.0%エンタープライズビジネス（従業員1,000名～）ミッドビジネス（500～999名）グロウビジネス（～499名）※全事業：講師派遣型研修事業、公開講座事業、ITサービス事業、その他事業株式数の保有率16年9月末22年3月末海外投資家国内投資家国内法人個人・その他4.7%9.4%45.3%40.6%23.9%23.2%33.9%19.0%Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。26お取引先と四半期別売上高の構成比マスター タイトルの書式設定■業種別お取引先数構成比21年4月～22年3月に当社サービスをご利用いただいたお取引先累計13,110組織03年６月から22年3月までに当社サービスをご利用いただいたお取引先累計37,968組織■四半期別売上高の構成比・進捗率■１Q ■２Q■３Q■４Q■電力・ガス・水道 2.0％■金融 3.9％■その他 4.5％■運輸・倉庫 3.4％■教育・大学■医療・福祉■流通・商社■建築・不動産4.9％5.5％5.5％8.6％■製造業22.3％16.1％13.6％9.7％■官公庁関連■情報通信・ITサービス業■サービス業22年９月期進捗率21年９月期構成比20年９月期構成比24.6%2,19224.2%1,81431.7%1,62526.0%2,31724.8%1,85925.0%1,28024.9%1,87016.5%84326.1%1,95626.8%1,370単位（百万円）％表示は構成比・進捗率8,900（業績予想）7,5015,119Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。27インソースの特徴マスター タイトルの書式設定「コンテンツ開発力」「営業力」「システム開発力」で絶えず進化し続けるインソースグループの３つの強み今後の事業活動提供する価値市場のニーズ顧客の課題解決１．社会人教育トータルソリューション最適な手段・コスト品質改善ノウハウの仕組み化２．ITサービスコンテンツ開発力コンテンツ開発（教育・Webサービス）を内製化３つの強み３．Webマーケティングあらゆる人が「働く楽しさ・喜び」を実感できる社会をつくるシステム開発力システムの内製化オリジナル・システムを開発可能営業力人とWebで毎年約2,000組織※を新規開拓４．グローバル展開※ WEBinsource新規登録先数Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。28①コンテンツ開発力 ～多様なコンテンツ・サービスを生み出す体制マスター タイトルの書式設定■IT化の活用による分業とコンテンツ内製化■多様なコンテンツ・Webサービスを迅速に開発■分業と内製化イメージ（研修事業）それぞれの役割に専念することで、コストダウンと研修のクオリティアップが実現コンテンツ開発クリエイター（175名）打合せテキスト制作ITで仕組み化ITエンジニア（117名）175名のコンテンツ開発クリエイター・117名のITエンジニアが顧客ニーズ・社会の変化に合わせて、新サービスを開発■コンテンツ数講師派遣型研修3,623 種類公開講座型研修3,495 種類動画・eラーニング448 種類■ジャンル別（一部）役員・管理職向け318 研修中堅向け81 研修若手向け99 研修新人向け177 研修※22年3月末時点学生・内定者向け72 研修ＤＸ・ＡＩ・ＲＰＡ・ＩＴ研修173 研修ニューノーマル・リモート対応研修48 研修テーマ・業界・業種別研修2,572 研修※2１年9月末時点・人事評価シート Web化サービス（エクセル管理→Web化）・アセスメントサービス（Web上での診断テスト）・Webプロモーション、ホームページ制作営業担当者（164名）講師（318名）ヒアリング研修実施■Webサービス例お客さま※22年3月末時点Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。29②営業力 ～人とITを活用した営業展開マスター タイトルの書式設定■インソースのビジネスの流れ～営業プロセスで発生したデータをITですべてすくい上げ活用し、売上拡大を実現全国組織へのメールマガジン・FAXデジタルマーケター 34名年間1,000万通のメール送付Webからのお問合せ全国へ迅速にご訪問（Zoom商談も積極活用）WEBinsource会員の獲得Webページ 21,009ページ全国24拠点、164名の営業担当者迅速なWebページ化デザイナー 20名新サービス開発（研修・動画・Webサービスなど）コンテンツ開発クリエイター 175名ITで仕組み化ITエンジニア 117名新ニーズ発生当社サービス公開講座講師派遣型研修ITサービス事業その他事業※22年3月末時点⇒164名の営業担当者と34名のデジタルマーケターが作る約2万ページのWebが相互に連動し、効率的な営業活動を実現Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。30③ＩＴ力 ～システムの内製化マスター タイトルの書式設定■創業以来、業務効率化のためにシステム化を推進し、一部を外販化■ECサイトで当社サービスを販売、システム・Webサービスも提供■システム内製化のイメージあらゆる情報をデータベース化し、業務を仕組み化■会員サイトWEBinsource、動画百貨店などのECサイトで販売取引先・顧客情報（交渉記録など）研修情報（実施日・費用など）受講者情報（お悩み・属性など）コンテンツ情報（テキスト・部品など）講師情報（プロフィールなど）アンケート情報（研修評価など）顧客情報や研修運営、コンテンツを管理するシステムを開発■人事サポートシステム「Leaf」を販売～新バージョン、新機能をリリース中社員の教育管理・人事評価動画コンテンツ載せ放題・見放題人事評価ストレスチェック動画の多言語字幕生成Leaf Enｇlish(英語版)NEW！コミュニケーションボード機能成長企業向けLeaf Lightningをリリース・LMS（動画教育）を初めて利用する組織対象・最短3日で導入可能Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。31人的資本 ダイバーシティマスター タイトルの書式設定■女性管理職が36.0％、障がい者雇用率は2.96％■えるぼし認定で２つ星を取得、健康経営優良法人2022に認定全社員数※２管理職合計５３１人１５８人うち女性２９９人56.3％５７人36.0％＜民間企業＞管理的職業に占める女性の割合13.3％（※１）（令和３年版／出典：内閣府男女共同参画局）１０人障がい者雇用率2.96％（※３）外国出身※４３人 シニア（60才以上）２５人 ＬＧＢＴ４人 障がいのある方＜民間企業＞ ・法定雇用率2.3％2.20％・実雇用率（厚生労働省「令和３年 障害者雇用状況の集計結果」）職種別人員構成 ～多様なスペシャリストが在籍１７５人 営業担当者 １６４人 ITエンジニア １１７人コンテンツ開発クリエイターデジタルマーケター３４人 AI･RPA担当２３人 デザイナー２０人※22年3月末時点、連結※１ 「管理的職業従事者」は、就業者のうち、会社役員、企業の課長担当職以上、管理的公務員等※２ 取締役・監査役、執行役員含めない ※３ インソース単体 ※４ 外国出身とは、外国籍の方のこと。外国籍から日本国籍取得の方も含むCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。32競争力強化に向けた人的資本投資マスター タイトルの書式設定■社内人材育成方針 ～変化に強いマルチスキルな人材を育成・徹底したシステム化と「人」に合わせた業務で、個性と能力を発揮できる体制を構築・変化に対する柔軟な組織変更や異動で、マルチスキルな人材を育成・多様な経験や視点は、新商品・サービス開発や業務効率化で発揮■教育体系 ～ITスキルとコスト意識を強化 ※20年9月期～21年9月期実施・新人含めた全社員を対象とするIT人材育成教育を実施・「コスト意識」「生産性向上」が共通テーマの階層別教育を実施従業員1人あたり19年9月期 20年9月期 21年9月期売上高（千円）※120,32016,41021,371営業利益（千円）※14,7232,5146,850研修費用（円）※2・317,49817,19640,563研修時間※4・516.5時間18時間16時間※1 期中平均従業員数により算出※2 社員は当社公開講座を無料受講可能。そのため集合研修（外部講師の場合）の諸経費に公開講座の定価費用を合算したものを概算費用として算出※3 20年9月期の前年比研修時間増・研修費用減は、コロナ禍で、社員の公開講座の受講は抑え、社内講師による内部研修を強化したため※4 研修、eラーニングの受講総時間（勉強会は除く）※5 21年9月期の前年比研修時間減・研修費用増は、20年9月期よりも内部研修時間は抑えたものの、公開講座の講座料が比較的高いDXにかかわるテーマの受講が増えたためCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。33マスター タイトルの書式設定＜参考資料＞ ESG方針とトピックスCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。34ESG＋P（業績）経営 ～事業を通じた社会課題の解決マスター タイトルの書式設定■当社の事業目的は、働く人に関わる社会課題解決の支援■インソースグループの方針～ESG重視と、P（Performance：業績）を上げ続けることこそ会社の存在意義■MSCI ESG レーティングでは上位から２番目の「AA」を獲得・最上位の「AAA」を獲得している日本企業は14社のみであり、当社は２番目の「AA」を獲得（当社が取得した21年6月時点）・当社の教育事業や強固なセキュリティ対策、生産性向上を目的とした社内教育について、特に高く評価※株式会社インソースのMSCI ESG Research LLCまたはその関連会社（MSCI）のデータの使用や、MSCIのロゴ、証憑、サービスマークやインデックス名の使用は、MSCIによる株式会社インソースの後援、宣伝、販売促進を行うものではありません。MSCIのサービスとデータは、MSCIまたはその情報プロバイダーの資産であり、現状を提示するものであり、保証するものではありません。MSCIの名称とロゴは、MSCIの商標またはトレードマークです。Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。35ESGトピックス ～社内の環境対策活動マスター タイトルの書式設定Environment（環境）■2021年2月にTCFDへ賛同■CO2削減委員会を設置し、目標策定と対策を徹底（節電・紙の削減）CO2削減委員会体制長期環境目標電気利用におけるCO2排出量50％削減社内紙利用におけるCO2排出量50％削減基準年度：2020年9月基準年度：2020年9月■2022年4月に研修テキストの「電子テキストサービス」を開始～年間最大５ｔのＣＯ２排出量の削減を目標※ The Task Force on Climate-related Financial Disclosures の略。G20からの要請を受け、金融安定理事会（FSB）が2015年に設立。 気候変動によるリスク及び機会が経営に与える財務的影響を評価し、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開示することを推奨。Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。36ESGトピックス ～地域社会（福祉団体）への支援マスター タイトルの書式設定Social（社会）■福祉団体の商品を集めたブランドサイト「mon champ（モンシャン）」開設（2021年10月）・当社のWeb販売力を通じて、障がい者の雇用を支援■荒川区と包括協定を締結(2021年11月)～ひとり親家庭の自立や女性の社会進出を支援・ひとり親家庭の就業支援対象者：事務職へのキャリアチェンジを検討中の方テーマ：PCの使い方、ビジネスマナー など時期：2021年12月より4回開催、今後も定期的に開催予定Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。37ESGトピックス ～生理の貧困対策支援マスター タイトルの書式設定■生理の貧困対策プロジェクトの開始（2022年2月～）■生理の貧困とは・経済的理由、社会的理解不足により、生理用品を購入できないこと・生理にかかる生涯費用は一人約50～80万円 (当社推定)■プロジェクトの概要 ～企業の力を結集させ、持続的支援を目指す・取引先である3万社から、生理用品の寄附に賛同いただける企業を募集・リレーションがある１千以上の自治体や社会福祉協議会へ生理用品を提供・目標：初年度（2022年）は合計50地域への提供・寄付額：１口30万円から受付（イメージ：200名へ１年間分の生理用品を配布）②社会課題に取り組みたい企業へ自治体を紹介①生理用品が必要な自治体・社会福祉協議会を募集スポンサー企業インソース自治体・社会福祉協議会③支援費用の支払い④生理用品の納入Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。38ESGトピックス ～ガバナンス体制の強化マスター タイトルの書式設定Governance（企業統治）■月次での非財務情報の積極的開示■新作研修■講師派遣型研修実施回数■公開講座受講者数■WEBinsource登録先数■Leaf月間有料利用社数■ストレスチェック支援サービス納品先数 など■株主総会での承認を経て、社外取締役１名・社外監査役1名を増員任意の指名報酬委員会を設置（2021年12月17日）指名報酬委員会取締役4名（うち社外取締役3名）諮問答申取締役会取締役8名（うち社外取締役3名）監査監査役会監査役4名（うち社外監査役3名）■役員等に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入■2022年4月、プライム市場へ移行コーポレートガバナンス・コードの全原則をより高い水準で実施済みCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。39マスター タイトルの書式設定＜参考資料＞ 中期経営計画「Road to Next 2024」Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。40中期経営計画「Road to Next 2024」 ～目標マスター タイトルの書式設定■連結業績目標売上高営業利益経常利益22年9月期（予想）23年9月期（目標）24年9月期（目標）8,90010,80012,800+19.5%単位（百万円）CAGR2,6003,1302,6003,1303,7103,7102,530+15.6%+15.6%+17.2%当期純利益1,7702,140■業績目標実現に向けてすることで市場シェアを拡大１．社会人教育市場での当社シェアは約２％であり、営業人員増およびタイムリーに新作コンテンツを継続投入２．顧客を３セグメント（エンタープライズ、ミッド、グロウ）に分け、各顧客セグメントに特化した営業体制を構築。あわせて、各セグメントに最適化した教育サービス、ITサービスを提供し、顧客当たりの売上増と顧客増を同時に実現していく３．人事部門のIT化、Webマーケティング市場は引き続き拡大が期待でき、顧客利便性にフォーカスしたサービス開発を実施し、非教育サービスを拡大していくCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。41中期経営計画「Road to Next 2024」 ～連結業績推移マスター タイトルの書式設定32.1%29.2%29.0%単位（百万円）29.0%12,800 10,800 15.3%7,501 8,900 2,404 2,600 3,130 3,710 16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000営業利益率23.2%売上高5,608 5,119 営業利益1,303 784 32.0%28.0%24.0%20.0%16.0%12.0%8.0%4.0%0.0%19年9月期20年9月期21年9月期22年9月期（予想）23年9月期（目標）24年9月期（目標）Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。42株主還元方針マスター タイトルの書式設定■配当性向40％を目途に、業績に連動した配当を実施■22年9月期の配当額は、新規上場した16年9月期の7.7倍となる見込み単位（円）41.5337.43１株当たり当期純利益15.3610.6119.8610.187.78１株当たりの配当金2.23.64.88.0 9.2 15.5 17.0 16年9月期17年9月期18年9月期19年9月期20年9月期21年9月期22年9月期（予想）（注）当社は、 2018年5月1日、 2019年9月1日、 2021年1月1日に株式分割を行っております。期末配当金の金額は、当株式分割を反映した配当額を記載しております。Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。434237322722171272-3中期経営計画「Road to Next 2024」 ～市場規模マスター タイトルの書式設定■社会人教育市場 ～引き続き成長余地は大きい・市場規模は21年 2,400億円、2４年 3,400億円以上と想定※1・2・3・市場シェアは現在約2％であり、今後とも成長余地は大きい※1 厚生労働省「能力開発基本調査（令和２年）」および総務省「労働力調査」より当社にて算出※2 厚生労働省「能力開発基本調査（平成２１年～令和２年）」から算定、2020年の外部委託企業比率は49.7％※3 総務省「労働力調査」より、従業員規模30名以上の雇用者をもとに再算出した結果、2020年～2024年の市場規模を変更■人事部門のＩＴ化市場 ～市場拡大が期待できる・市場規模は19年 2,000億円、24年 4,000億円※４と想定。当社ＡＳＰであるLeafは21年9月期売上高が10億円であり、成長の余地が大きい・人事業務は経理・会計分野ほどIT化が進んでおらず、今後中堅・成長企業中心に事務改善に対するニーズが大きく高まると考えられる※4 2021年5月28日【2020年 情報通信業基本調査】経産省をもとに当社にて算出■Webマーケティング市場 ～新規参入余地あり・市場規模は19年 2.4兆円※5であり、24年には3兆円に成長が予想される・特に中堅・成長企業における、Web制作やWebを活用した売上拡大ニーズは大きく、今後も需要が拡大すると想定・当社はWebマーケティングで成長してきた企業であり、そのノウハウを活用し、この成長市場に参入する研修市場規模予想6,0005,0004,0003,0002,0001,00004,800億円3,400億円3,400億円2,400億円1,550億円DX研修市場規模100億円2018年 2019年 2020年 2021年（予想）2024年（予想）人事部門IT化市場規模予想4000200001,800億円2,000億円2018年 2019年Webマーケティング市場規模予想2.4兆円1.9兆円4,000億円2024年(予想)３兆円3210※5 2021年5月28日【2020年 情報通信業基本調査】経産省より算出Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。2018年 2019年2024年(予想)44中期経営計画「Road to Next 2024」 ～方針マスター タイトルの書式設定■顧客セグメントに合わせた営業体制・アプローチと最適サービスミックスを実現セグメントアプローチ先営業方針研修ITサービスその他人事部門＋各事業部門人事部門に加え、各事業部門にもアプローチし、企業ごとの売上向上新教育テーマ（ＤＸ、ＳＤＧｓ等）部門課題解決支援コンプライアンス教育Leaf（多機能、カスタマイズ対応）人事部長・人事部門提案強化による顧客単価向上全社の体系的な教育提供/評価制度構築支援LeafLightning（LMS機能特化型）評価サービス（評価対応）社長・経営層教育サービスだけでなく、企業全体の課題解決による売上拡大経営者の悩み解決支援、マネジメント、コミュニケーション、コンプライアンス教育Leaf Management（中堅成長企業向け人事業務管理）動画教育導入支援営業支援採用支援ＤＸ支援エンタープライズビジネス21年9月期売上構成比 52.6％ミッドビジネス21年9月期売上構成比 13.6％グロウビジネス21年9月期売上構成比 33.7％大手企業（5,000名～）準大手企業（1,000～4,999名）中堅企業（500～999名）中規模企業（100～499名）小・成長企業（～99名）■営業方針■サービス開発方針・各顧客セグメントに特化した営業チームを組成し、セグメント特性にあわせた営業活動を推進・顧客ニーズにあわせた複合提案を強化し、顧客単価向上を図る・コロナ禍以降、教育ニーズは一層多様化。セグメントニーズにあわせた教育やITサービスの開発を強化・大手/準大手企業においては、ＤＸ、ＳＤＧｓなどの新ニーズ対応に加え、部門教育ニーズへの対応を強化・小中規模/成長企業においては、経営者への直接アプローチを拡大。売上拡大、退職防止・採用支援、人事業務の省力化など経営者が高い関心を持つサービスを開発し提供Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。45中期経営計画「Road to Next 2024」 ～事業拡大方針マスター タイトルの書式設定■Webマーケティング市場への参入 ～自社ノウハウを活かし、顧客の課題を解決創業以来、教育事業で成長当社の強み売上高単位（百万円）7,501１．Webマーケティング力～自社にノウハウあり2,91516年9月期21年9月期講師派遣型 公開講座ITサービス その他２．営業の仕組み化～人とITで持続的成長を実現３．顧客基盤～3万７千組織とのリレーションWebマーケティング事業に参入～顧客ニーズがあり、成長できる分野Webマーケティング事業当社がWeb活用のノウハウを保有市場が拡大中サービス価格が安定成長投資人員強化サービス開発M＆A顧客（特に小・成長、中堅企業）のニーズ①業績向上/売上向上②退職防止・採用支援③人事業務の削減、業務改善④教育による課題解決次のビジネスLeafで拡大中主力事業その他事業ITサービス事業研修事業・講師派遣型研修事業・公開講座事業継続拡大Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved. 「insource」「Leaf」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。46Webマーケティング事業の展開についてマスター タイトルの書式設定■Webを中核に、全社営業体制構築をトータルでご支援Webマーケティングで年率２０％成長している当社ノウハウを提供し、組織変革と「売れる」仕組み構築を提供し、顧客の業績拡大をご支援■サービス内容～WebマーケティングＰＤＣＡ支援■セールス教育・コンサルティング～全社営業体制構築■WebマーケティングＰＤＣＡWebでの購買、問い合わせ獲得・営業教育Webマーケティング成功のカギは、営業担当以外も含めた全社営業体制の構築が不可欠であり、インサイドセールス候補者（事務職）などを対象とした営業教育を提供✉・Fax・広告等で認知度向上全社でＰＤＣＡを回すWebコンテンツ作成、SEO対策・コンサルタント派遣全社営業の組織体制、営業会議、日常管理などの変革支援■営業ＡＳＰ（リモートＰｌａｎｔｓ）提供～営業の仕組み化・セールス自動化・データベース再構築訪問、架電管理に加え、メール、ＦＡＸ、ＤＭなど顧客へのアプローチを自動化するリモートＰｌａｎｔｓを提供Webマーケティングの鍵は顧客データベース整備にあり、散逸している顧客データの統合支援■Web改善支援 ～セールス最適化＋ＳＥＯ対策＋ネット広告①自動アプローチ・Web改善会社案内の様なWebからセールスに最適化したWebへの改善支援・Web集客支援（ＳＥＯ