スミダコーポレーション（6817） – スミダコーポレーション（6817）2022年12月期第１四半期決算説明資料

スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）スミダコーポレーション株式会社2022年12月期第1四半期決算説明資料2022年4月28日2022年12月期第1四半期 決算説明資料1スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）2022年度第1四半期業績概要および経営施策CEO堀 寬二Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.22022年12月期第1四半期 決算説明資料2スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）売上高、営業利益の推移（億円）+18.0%266.6 274.5 295.7 50製品値上げ及び為替の影響を受け、四半期で過去最高。 売上高250.5 257.6 営業利益の対前年同期比分析18.3 14.9 13.6 020211Q2Q3Q4Q売上高 営業利益6.5 8.5 020221Q 昨年下半期以降加速している原材料、エネルギー、輸送コストの増加。 昨年は、例年と異なり中国の旧正月休暇中の帰省自粛により、工場操業度が高水準で維持されたが、本年は帰省自粛は無く、旧正月休暇明けの稼働率が昨年と比べ低下。（円） 中国人民元に対する円安の進行。 当四半期、マネジメントチェンジに関わる費用約3USD 104.42109.24110.25113.02114.98Euro 127.14131.37130.58130.24129.49億円を計上。Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.32022年12月期第1四半期 決算説明資料3スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）市場別、地域別売上高 前年同期比較（億円）車載車載151.5 + 16.3%176.2 2021 1Q2022 1Q家電製品家電製品52.3 + 13.9%59.6 2021 1Q2022 1Qインダストリーインダストリー46.7 + 28.4%59.9 2021 1Q2022 1Q 全ての市場において、ビジネス全般が堅調に推移した。アジア（中国/台湾除く）アジア（中国/台湾除く）53.1 + 9.5%58.1 中国/台湾中国/台湾+ 49.2%81.4 54.6 2021 1Q2022 1Q2021 1Q2022 1Q北米/その他北米/その他+ 14.6%46.4 40.5 欧州欧州+7.2% 109.8 102.4 2021 1Q2022 1Q2021 1Q2022 1Q 全ての地域において、対前年比で成⾧した。新規ビジネスの獲得、需要の拡大が継続。特に中国/台湾では、スマホ及びEV/xEV関連の売上が増加し、Covid-19感染拡大、半導体供給不足の影響を打ち消した。Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.42022年12月期第1四半期 決算説明資料4スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）2Qの見通し 1Qとの比較 車載市場でのEV関連ビジネスを中心とした好調な需要が継続。 家電製品市場でのスマホ関連市場の拡大傾向が継続。 インダストリー市場でのビジネスは堅調に推移。 上記を受けて、売上高の拡大により、工場操業度を高水準で維持。 更なる値上げ交渉を検討。 半導体及びその他材料の供給不足、遅延による当社顧客生産活動への影響が継続。 2Q以降の損益に大きく影響するアイテム 原材料、輸送、エネルギーコスト上昇の継続、円安の進行度合い。 半導体供給不足および遅延、中国のゼロコロナ対策等による経済、物流、企業活動への影響度合い。 新製品立ち上げ状況。 ロシア・ウクライナ情勢の影響 当社におけるロシア、ウクライナ地域への売上高は0.1%未満であるため、影響は軽微。 紛争の⾧期化による当社顧客、エネルギーコスト、物流への影響を注視。Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.52022年12月期第1四半期 決算説明資料5スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）2022年度第1四半期決算概況CFO本多 慶行Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.62022年12月期第1四半期 決算説明資料6スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）前年同期、直前四半期比較 21.1Q（A）21.4Q（B)22.1Q（C）前年同期比（C)/(A)直前四半期比（C)/(B)売 上 総 利 益 率上収上総利業利業利益益益益率売売営営金 融 収 益 / 費 用 （ N e t )税 引 前 四 半 期 利 益法 人 所 得 税 費 用親 会 社 所 有 者 に帰 属 す る 四 半 期 利 益基 本 的 1 株 当 た り四 半 期 利 益 （ 円 ）25,0493,70314.8%1,3615.4%△365995△33464423.6927,4513,61013.2%6472.4%△412234△269△45△1.6729,5663,68512.5%8502.9%△353496△15333912.49Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.（単位:百万円）18.0%7.7%△37.6%31.3％△50.1%111.4%△47.3%－72020年度第３四半期から７四半期連続で売上収益が伸びました。例年、第１四半期は中国の旧正月の影響で工場の操業度が落ち売上収益は減少しますが、前年同期と同様に増加しました。直前四半期対比で7.7％の伸びとなりました（為替の影響を除くと2.1％の伸び）。依然として半導体の供給逼迫、物流停滞の影響を受けていますが、家電製品向けでは半導体不足の緩和が見られ売上収益の伸びに貢献しました。またEV/xEV向けの売上は順調に伸びています。ロシア・ウクライナ情勢、中国の一部地域でのロックダウンの影響で、物流に更なる停滞が見られ、現時点では、その影響は限定的ですが、今後注意が必要です。2022年12月期第1四半期決算説明資料7スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）営業利益増減要因分析 － 22年1Qと21年4Q －販売価格値上げ359（単位:百万円）（単位:百万円）一時的要因休眠子会社清算損失415増収効果405賃金上昇△29621年4Q営業利益647マネジメントチェンジ△336その他12422年1Q営業利益850中国旧正月による工場操業度低下△223原材料価格上昇△151円安人民元高による製造原価の上昇△94Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.8昨年度の一時要因、香港の休眠会社の清算による為替換算調整勘定から415百万円の損失、今四半期の一時要因、マネジメントチェンジ336百万円を除くと営業利益は直前四半期比で124百万円の増益となりました。売上収益の伸びによる405百万円の増益に対し、円安人民元高による製造原価の上昇により94百万円の減益。価格交渉による販売価格の値上げにより原材料価格の上昇に対応。その他の主な減益要因は、中国の旧正月による工場操業度の低下、ヨーロッパにおいて有給休暇引当金の積み増し。2022年12月期第1四半期決算説明資料8スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）営業利益増減要因分析 － 22年1Qと21年1Q －（単位:百万円）（単位:百万円）生産効率の向上250増収効果494販売価格値上げ508一時的要因マネジメントチェンジ△33621年1Q営業利益1,361原材料価格上昇△610賃金上昇△229為替変動による減益△219中国旧正月による工場操業度低下△156製造間接費の増加△111その他△10222年1Q営業利益850Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.9一時要因のマネジメントチェンジ336百万円を除くと第１四半期の営業利益は前年同期に比して175百万円の減益となりました。売上収益の伸びによる494百万円の増益に対し、為替変動による減益（円安人民元高による製造原価の上昇）により219百万円の減益。価格交渉による販売価格の値上げにより原材料価格の上昇に対応。生産性の向上により賃金増に対応。他には減益要因として固定製造間接費増、工場操業度の低下がありました。工場操業度については、昨年コロナ禍で中国政府が人流を抑える為に帰省しない人に報奨金を支給、会社も同様にインセンティブを提供した結果、工場操業度が上がったのに対し、今年度は例年通り帰省があり操業度が下がりました。2022年12月期第1四半期決算説明資料9スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）連結財政状態流動資産現金及び現金同等物営業債権及びその他 の債権棚卸資産その他の流動資産非流動資産有形固定資産使用権資産のれん無形資産繰延税金資産その他の非流動資産資産合計流動比率Net DEレシオＣＣＣ（日）21年12月末22年3月末増 減21年12月末22年3月末増 減（単位:百万円）57,5904,23722,55726,5844,21060,13541,4524,6644,4256,3792,1141,0991.291.2011864,0594,44226,24528,2625,10863,56544,0674,9974,6406,6452,0951,1181.081.271296,469流動負債205営業債務及びその他の債務短期有利子負債1年内返済予定又は償還予定の⾧期有利子負債1年内返済予定のリース債務3,6881,6788973,4292,615332214266その他の流動負債非流動負債⾧期有利子負債リース債務その他の非流動負債△19負債合計19資本合計非支配持分負債資本合計為替 米ドル/円ユーロ/円人民元/円18,66012,14314,437531932179650△7,109△7,240161△307,3282,5702,476949,89844,61812,75719,0676,5168955,38233,00624,6953,5904,72077,62440,10138,3381,762115.13130.2317.7359,05613,28919,9991,0746,03225,89617,4553,7514,68984,95342,67140,8141,856121.79135.7219.17117,725127,6249,898親会社所有者に帰属する持分合計21年12月22年3月117,725127,624＊Net DEレシオ:（（短期銀行借入+1年内⾧期銀行借入+⾧期銀行借入）-現金及び現金同等物））/親会社所有者に帰属する持分合計Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.10売上収益の伸びにより運転資本が増加しNet DEレシオが1.27になりました。半導体供給不足、物流停滞の影響を受け在庫水準(DIO)が高止まりしています。正常水準に戻るのには時間がかかる見込みです。2022年12月期第1四半期決算説明資料10スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）連結キャッシュ・フロー営業キャッシュ・フロー税引前当期利益減価償却費及び償却費運転資本の増減その他投資キャッシュ・フロー設備投資その他財務キャッシュ・フロー有利子負債の増減配当金支払その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額リース債務の返済による支出その他現金及び現金同等物期末残高21年1Q22年1Q差異（単位:百万円）△1,3119339951,599△2,324663△1,294△1,141△15279585△244△56△205△05,194△3774961,815△2,563△125△1,846△1,694△1522,1942,832△298△54△284△04,442△499215△238△788△552△55202,1142,247△5410△79△751Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.11売上収益が伸びた事による運転資本の増加に加え、半導体、その他の部材の供給不足、物流停滞の影響で在庫水準が高止まりする事で営業キャッシュ・フローが圧迫されています。2022年12月期第1四半期決算説明資料11スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）Financial Analysis次ページ以降は、参考資料です。Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.122022年12月期第1四半期決算説明資料12スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）減価償却費、設備投資額、研究開発費2021年１Q実績2022年１Q実績2022年通期計画（単位:百万円）減 価 償 却 費1,5991,8157,300設 備 投 資 額1,1411,6949,484研 究 開 発 費期 中 平 均為 替 レ ー ト米ドル/円ユーロ/円人民元/円1,013104.42127.1416.081,127114.98129.4918.084,300114.00129.9017.90Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.132022年12月期第1四半期決算説明資料13スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）四半期業績推移21.1Q21.２Q21.３Q21.4Q22.1Q（単位:百万円）売 上 収 益25,04925,75626,66327,45129,566営 業 利 益1,3611,8281,488647850米ドル/円104.42109.24110.25113.02為替ユーロ/円127.14131.37130.58130.24人民元/円16.0816.8517.0117.60114.98129.4918.08Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.142022年12月期第1四半期決算説明資料14スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）報告セグメント四半期会計期間売上収益21.1Q(A)21年4Q(B)22年1Q(C)前年同期比(C)/(A)直前四半期比(C)/(B)（単位:百万円）アジア・パシフィック事業15,69618,68119,35823.3%3.6%EU事業9,3528,77010,2079.1％16.4％合計25,04927,45129,56618.0％7.7%Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.152022年12月期第1四半期決算説明資料15スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）市場セグメント別四半期売上収益（単位:百万円）17,615 16,099 15,873 15,629 15,152 15,00010,0005,00005,230 5,431 4,224 6,383 5,956 5,433 5,604 5,196 5,994 4,667 車載市場家電製品市場インダストリー市場21.1Q21.2Q21.3Q21.4Q22.1QCopyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.162022年12月期第1四半期決算説明資料16スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）仕向地別四半期売上収益（単位:百万円）10,0009,107 8,445 8,231 8,060 7,482 5,00007,085 7,249 6,807 6,701 7,220 7,249 6,026 5,969 6,048 5,722 5,6666,000 5,854 4,997 4,609 欧州中国/台湾日本/中国除くアジア北米/その他21.1Q21.2Q21.3Q21.4Q22.1QCopyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.172022年12月期第1四半期決算説明資料17スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）為替の影響度為替変動による影響通 貨対円変動幅売上収益への影響営業利益への影響2022年前提為替レートUSドル114.001円円安ユーロ129.901円円安（単位:百万円）101794110人民元17.901円円安181△232Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.182022年12月期第1四半期決算説明資料18スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）四半期売上収益/営業利益推移12.Q212.Q312.Q413.Q113.Q213.Q313.Q414.Q1（単位:百万円）売 上 収 益13,34613,22012,35714,22816,02117,06716,57518,647営 業 利 益55258236624044967033852414.Q214.Q314.Q415.Q115.2Q15.3Q15.4Q16.1Q売 上 収 益18,98620,30419,62421,58521,96122,15220,53720,603営 業 利 益8081,4365761,0031,2241,4845241,22316.2Q16.3Q16.4Q17.1Q17.2Q17.3Q17.4Q18.1Q売 上 収 益20,92119,87619,65121,59921,76923,16423,62122,701営 業 利 益1,9361,8491,2601,5661,7801,7741,09745618.2Q18.3Q18.4Q19.1Q19.2Q19.3Q19.4Q20.1Q売 上 収 益23,83825,68225,31423,19823,17224,04023,87120,573営 業 利 益1,2812,0851,5596005241,1631,254△26020.2Q20.3Q20.4Q21.1Q21.２Q21.3Q21.4Q22.1Q売 上 収 益17,58822,32523,93025,04925,75626,66327,45129,566営 業 利 益△9541,3312,7211,3611,8281,488647850※2016年第1四半期からIFRS基準を任意適用した数字を記載しています。Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.192022年12月期第1四半期決算説明資料19スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）四半期売上収益/営業利益推移売上収益（百万円）30,00020,00010,0000営業利益（百万円）3,0002,5002,0001,5001,0005000△ 500△ 1,000△ 1,50012.1Q13.1Q14.1Q15.1Q16.1Q17.1Q18.1Q19.1Q20.1Q21.1Q22.1Q売上収益営業利益Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.202022年12月期第1四半期決算説明資料20スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）市場セグメント別売上収益 四半期推移(百万円）30,00020,00010,000018.1Q18.2Q18.3Q18.4Q19.1Q19.2Q19.3Q19.4Q20.1Q20.2Q20.3Q20.4Q21.1Q21.2Q21.3Q21.4Q22.1Q車載市場14,778 15,294 16,296 15,303 15,001 14,144 13,953 13,864 12,6008,17612,701 14,812 15,152 16,099 15,629 15,873 17,615家電製品市場 3,7524,2704,7645,5703,8204,7845,8386,1353,7355,0715,2065,1005,2304,2245,4316,3835,956ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ市場 4,1714,2754,7134,4424,3784,2454,2503,8724,2384,3424,4194,0184,6675,4335,6045,1965,994(注）市場セグメントの見直しにより、過去数値については変更される場合があります。ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ市場家電製品市場車載市場Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.212022年12月期第1四半期決算説明資料21スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）ご注意将来予測に関する記述当資料に掲載されている記述には、当社の将来予測に関する記述が含まれています。これらの将来予測に関する記述は、当社が現時点で入手した情報に基づくものです。従って、予期せぬ事象の発生及び経営環境の変化（世界経済情勢、事業構造、競争状態、技術動向、公的規制、社会環境・労働環境等によるものを含みます。）等の要因によって、実際の結果がこれらの将来予測に関する記述と異なる結果となる可能性があることをご了承ください。また、当社は、実際の結果が将来予測に関する記述と異なる結果となった場合でも、将来予測に関する記述を修正して公表する義務を負うものではありません。また、そのことに付随して発生したいかなる損失、損害にも責任を負いません。本資料の著作権は、当社に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。なお、本資料では百万円単位で管理している原数値を億円単位で表示している場合があり、合計額、差額等が不正確な場合があります。詳細な数字が必要な場合は決算短信を参照していただきますようお願いいたします。Copyright© 2022 SUMIDA CORPORATION. All rights reserved.222022年12月期第1四半期 決算説明資料22スミダコーポレーション株式会社（6817）2022年4月28日（木）232022年12月期第1四半期 決算説明資料23