サインポスト（3996） – 2022年2月期　決算説明会資料

2022年2月期決算説明会2022年4月19日サインポスト株式会社本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手している情報に基づくもので、既知及び未知のリスクや不確実性及びその他の要素を内包しており、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。こうしたリスク、不確実性及びその他の要素には、当社の最新の有価証券報告書、四半期報告書等の記載も含まれ、当社は、将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものではありません。本情報及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行ってくださいますようお願い申しあげます。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。目次１．2022年2月期 決算概況２．2023年2月期 業績見通し３．2023年2月期 経営方針2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.11. 2022年2月期 決算概況 コンサルティング事業が堅調に推移 「ワンダーレジ」「ワンダーレジ-BOOK」「EZレジ」の設置・販売が進む 研究開発費を中心に販管費が減少 TTG株式の売却益2.3億円を特別利益に計上2021年2月期2022年2月期計画前期比売上コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業イ ノ ベ ー シ ョ ン 事 業高 2,037百万円 2,119百万円2,003百万円99百万円16百万円967百万円1,921百万円112百万円3百万円費 1,098百万円管販11.9％減営 業 損 益 △596百万円 △378百万円 218百万円改善経 常 損 益 △611百万円 △382百万円 228百万円改善当 期 純 損 益 △786百万円 △291百万円 495百万円改善2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.24.0％増4.3％増11.3％減355.5％増目次１．2022年2月期 決算概況２．2023年2月期 業績見通し３．2023年2月期 経営方針2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.31. 種まきから収穫期へ 未来に向けた積極投資のフェーズから、成長の実現と収益化のフェーズに移る 事業活動の幹になる主要な研究開発は、2022年2月期までに完了～2022年2月期成長への種まき• 人材育成の強化• 優秀な人材の確保• 保険業界への領域拡大• ソリューション提案力の強化さらなる成長を目指すための準備• 保有技術を活かした製品・ソリューションの開発• オープンイノベーションの推進• 地方共創の取り組み成長投資としての費用が増加コンサルティング事業イノベーション事業DX・地方共創事業2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.2023年2月期(今年度)～収穫期• コンサルティングサービスの品質向上• 新領域の顧客の深耕豊富な実績と強固な顧客基盤を活かした成長• ワンダーレジ・シリーズ、EZレジの拡販• 保有技術とオープンイノベーションを活かした製品・ ソリューションの拡充• TTGの業容拡大成長投資の収益化• DX及び地方共創など社会に新たな価値を創出する取り組み強みを活かした事業展開42. 2023年2月期業績見通し コンサルティング事業の伸張とイノベーション事業の収益改善によって黒字化を達成 ソリューション事業の機能をコンサルティング事業に統合 DX・地方共創事業部を新設し、報告セグメントに「DX・地方共創事業」を追加 DX・地方共創事業は、前期からの準備の一部が成果となって現れる2023年2月期計画(※)2022年2月期前期比増減額(ご参考)(※)――――売上コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業イ ノ ベ ー シ ョ ン 事 業2,102百万円16百万円高 2,119百万円 2,893百万円2,538百万円282百万円73百万円957百万円費管販D X ・ 地 方 共 創 事 業―967百万円営 業 損 益 △378百万円経 常 損 益 △382百万円当 期 純 損 益 △291百万円(※) 2023年2月期計画は、新収益認識基準適用後の数値です。2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.10百万円減26百万円 404百万円改善22百万円 404百万円改善16百万円 307百万円改善5目次１．2022年2月期 決算概況２．2023年2月期 業績見通し３．2023年2月期 経営方針2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.61. 理念・使命創業理念企業理念孫の代まで豊かな社会を創る一翼を担うご満足いただけるソリューションを提供、社会の一隅を照らす存在でありたい 社会に新たな価値を創出し続ける お客さまと社会に感謝される仕事を 社員が仕事を通じて成長するのを支援し社員とその家族を幸せに使命お客さまの一員として、時代のその先に私たちは、お客さまの経営・業務課題の解決に、お客さまの一員として道しるべを示し、発想・技術・実現方法に限界を設けることなく、サービス・製品を想像し創造することで、世の中を変え、時代を切り拓きます。そして、私たちの取り組みにより、お客さまをはじめ社会の人々の笑顔を増やし、社会の発展に貢献します。2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.72-1 事業概要お客さまコンサルティング事業① 金融機関などの基幹システムの構築・更改のPMO支援② IT部門のプロジェクト推進支援③ 公共機関のデジタル化支援この３つを柱に課題抽出、解決策の提案、DX・デジタル技術の提供、解決策の実行まで一貫して支援イノベーション事業経営・業務課題や社会問題の解決を目的に、新技術の研究開発と社会の発展に貢献するプロダクトを開発、販売DX・地方共創事業① これまでの事業活動で培ってきた顧客からの信頼② DX・デジタル技術の応用③ オープンイノベーション活用主要製品・ワンダーレジ・ワンダーレジ-BOOK・EZレジ・スーパーワンダーレジ(TTG-SENSE、TTG-SENSE MICRO)の豊富な経験これらを活かして「DX」「地方共創」に資する商品・サービスを展開ノウハウ・技術・人材の共有、事業部を超えてサービス・製品を創造・販売使命「お客さまの一員として、時代のその先に」企業理念ご満足いただけるソリューションを提供、社会の一隅を照らす存在でありたい創業理念孫の代まで豊かな社会を創る一翼を担う2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.82-2 サインポストのコア・コンピタンス(企業の中核となる強み) お客さまに合わせた3つのコア・コンピタンス(中核となる強み)を提供課題解決まで行うコンサルティング能力(他社の追随を許さない「実績」と「信頼」)高度な画像認識・AI技術(自社での独自開発・大学との共同研究)オープンイノベーション(JR東日本との協業・他社との提携によるDXと地方共創）2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.92-3 サインポストのエコシステム(協業モデル) 表裏一体である「技術・サービス軸(What/事業)」と「顧客軸(Who/市場)」に、コア・コンピタンスを提供し続けることで、社会に新たな価値を創出PMO支援DXソリューション提供生産性向上人件費削減系ソリューション提供技術・サービス軸What事業ベース顧客軸Who市場ベース課題解決まで行うコンサルティング能力使命：お客さまの一員として、時代のその先に高度な画像認識・AI技術オープンイノベーションコア・コンピタンス金融業界流通・小売業界ビッグデータ活用企業地方共創関連企業2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.10社会に新たな価値を創出3. 主要な施策 お客さまの一員として、経営・業務課題を解決する取り組みをより強力に推進 これまでに着手した取り組みをより大きくして事業成長を図るコンサルティングサービスの強化取り組みを強化コンサルティングの領域拡大とソリューションサービスの一体提案• 生命保険会社、損害保険会社にもコンサルティング・サービスの提供を開始• 優秀な人材が持つ知識やコンサルティング業務に関するノウハウを掘り起こし共有する• 各事業の連携と既存顧客に対する経営・業務課題の解決策の提案力を強化イノベーション事業の収益力強化 無人レジの新製品開発と拡販• 書籍販売用「ワンダーレジ-BOOK」とコンパクトPOSセルフレジ「EZレジ」の拡販 保有技術を活用した新ソリューションの考案• 人追跡技術を応用した「店舗可視化ソリューション」をはじめ、無人レジ開発で培った技術力を応用して、お客さまが抱える課題の解決に資するソリューションを開発 TTGの業容拡大• 無 人 決 済 シ ス テ ム「 TTG-SENSE 」 、 狭 小 店 舗 向 け 無 人 決 済 シ ス テ ム「 TTG-SENSEMICRO」の拡販を加速 地方共創プラットフォームの推進• サインポストの地域銀行や事業会社とのネットワークを活用して、各地域の課題に合わせDX・地方共創事業の推進た解決策を提供 オープンイノベーションの推進• ノウハウや保有技術の幅広い活用方法を模索• オープンイノベーションを通じて、より付加価値の高いソリューションを具現化2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.114-1 コンサルティング事業 顧客企業の組織の一員(＝当事者)として、情報化戦略、システム化構想、業務改善等を提案 システムの企画・設計・開発・運用の実行支援やマネジメント支援を通じて、問題解決まで主体的に対策を実行 課題解決に必要となる全領域を幅広く支援し、顧客企業の課題解決に貢献 システム部門だけではなく、顧客の経営や各業務部門、顧客企業外の関係者の対応まで幅広く支援することで顧客企業の課題を本質的に解決サインポストの支援範囲サインポストの作業範囲経営・業務課題の摘出お客さま解決するための施策検討・具体化施策の実施開発会社2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.12金 融信託銀行電子マネー等新たな業態補完公 共4-2 コンサルティングの領域拡大 新たに保険業界にもコンサルティングサービスを提供銀 行カード・クレジット証券投資運用損害保険生命保険金融ネットワークリース国省庁地方公共団体独立行政法人公益法人2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.135-1 イノベーション事業 ～レジ無し店舗の展開～レジ無しスルー型「スーパーワンダーレジ」⇒TOUCH TO GO「TTG-SENSE」 レジ作業を必要としない完全スルー型システム 利用者は、商品を手に取るだけで精算することが可能 JR東日本とのオープンイノベーションで素早く社会実装高輪ゲートウェイ駅構内 TOUCH TO GO世界の競合との差別化ポイント• 誰でも使える(会員登録不要)• お客さまに合わせた決済手段• 優れたコストパフォーマンス多様な小売業態へ適用可能2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.145-2 株式会社TOUCH TO GO 2019年7月にJR東日本スタートアップ株式会社と設立 業容の拡大をねらい各社と協業を強化サインポストJR東日本スタートアップ• 出資(39.0％)• 技術• ロイヤリティ • 出資• ノウハウグローリー• 出資• 設置• 保守サービスKDDI Open Innovation Fund• 出資TTGと協業各社の関係ファミリーマート東芝テック•出資• 製品・サービスの販売• 出資• 流通チャネル• 設置• 保守サービス株式会社TOUCH TO GOTTGの主要製品極小店舗向け無人決済店舗システム「TTG-SENSE MICRO」コンビニ型無人決済システム「TTG-SENSE」2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.無人オーダー決済システム「TTG-MONSTAR」ゲート制御型入退館システム「TTG-GATEWAY」155-3 設置型AI搭載セルフレジ「ワンダーレジ」期待効果 レジに関する業務を軽減することにより、店舗運営の効率化と人手不足の解消に貢献 商品を置くだけでAIが商品を認識、利用客はセルフで簡単にお買い物＆最先端技術を体験ナンモダ百貨新冠本店（北海道新冠町）特徴野村不動産H¹O日本橋室町オフィス 筐体は再生利用可能な素材を使用 画像認識技術を使用しており、商品を見た目で認識するためバーコードの付いていない野菜や果物もセルフで購入可能(バーコードの読み取りも可能) 商品を置く＆画面タッチのみで簡単にセルフでお 最先端のレジ導入により、利用客に新たなお買い お客さまの希望に応じたオリジナルデザインを筐買い物物体験を提供体に印刷活用例 職域売店 スポーツスタジアム シェアオフィス内売店 野菜直売所 等2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.165-4 書籍専用セルフレジ「ワンダーレジ-BOOK」 レジに関する業務を軽減することにより、店舗運営の効率化と人手不足の解消に貢献 書店を利用するお客様にとって使いやすい、書籍販売に必要な機能を強化した設計期待効果大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店バーコードを上に向けて置く2冊を一括で認識特徴 本のバーコードを上に向けて置くだけで、一括で全ての本のバーコードを読み取り 1冊ずつバーコードを読み込む必要がないので、より簡単かつスピーディーにお会計 商品を置く＆画面タッチのみで簡単にセルフでお 店員呼び出しやエラー通知などの店員通知機能を 最先端のレジ導入により、利用客に新たなお買い お客さまの希望に応じたオリジナルデザインを筐買い物標準装備物体験を提供体に印刷活用例 書店 駅売店 等2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.175-5 コンパクトPOSセルフレジ「EZレジ」 セルフレジ導入のハードルを大幅低減、セルフレジを諦めていた店舗でも容易に導入が可能 使いやすさと店員通知機能により、店舗の省人化を実現期待効果SELFURUGI(東京都豊島区) お客さまの声を基に利便性を損なわないシンプルな機能に絞り、月額9,800円～という低価格を実現 A3用紙サイズ以内の省スペース設計 店員呼び出しやエラー通知などの店員通知機能を標準装備 利用者が直感的に使える製品設計 マスター管理機能付きオリジナルPOSシステムを特徴実装活用例①商品を読み取る②ICカードで決済タッチ!ピッ!操作方法 コンビニエンスストア ドラッグストア 病院内売店 職域売店 ホームセンター 小規模店舗からチェーン小売店まで導入が可能2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.186-1 DX・地方共創事業 地域企業及び地域全体の課題に対する当社のDX技術とオープンイノベーションを駆使したソリューションの提供を通じて、持続可能な地域経済活性化の一翼を担う取組方針① 地域課題の解決② 双方向の発展③ オープンイノベーションによる発展 課題解決に主眼を置く事業形態の為、自社のソリューションだけでな く 、 当 社 が 設 置 し た「 地 方 共 創 ® プ ラ ッ ト フ ォ ー ム」を活用した解決策の提案と解決するまでご支援いたします SDGsも鑑みたソリューションをご提供いたします 都市部から地方への一方通行ではなく、地方からも魅力的な製品・サービスを展開し、日本全国で相互作用する発展を目指します 当社のノウハウや技術と世の中のノウハウや技術を組み合わせ、新たなソリューションを創造していきます2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.196-2 地方共創プラットフォーム 各地域の課題に合わせた解決策を、発想・技術・実現方法に限界を設けることなく、サービス・製品を想像し創造することで実現全国各地域• 地域銀行様を窓口に、地元企業様などの経営陣が抱える経営・業務課題を深く共有• 双方向かつ密なコミュニケーションを実現●●地域地方共創プラットフォーム販売サインポスト問合せノウハウの蓄積プラットフォーム参加企業25社が参加(2022年4月現在)地域銀行様企画・導入相談等の機会を創出事例やノウハウを収集・展開導入検討製品・サービスの情報を展開ハウスカードサービス地元企業様公共団体様住民の皆さま■■地域地元企業様公共団体様住民の皆さま▲▲地域地元企業様公共団体様住民の皆さま地域銀行様改善効果企業様に合わせた業務改善事例展開ワンダーレジ、画像認識技術、TTG地域銀行様オープンイノベーション情報提供連携販売提携共同開発特産品拡販オンライン接客オンライン診療事業承継イベント…サインポストの｢全国地銀様とのネットワーク｣と2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.20｢事業会社とのネットワーク｣を活用した持続的な取り組み6-3 独自技術の商品化とオープンイノベーション 保有技術とオープンイノベーションで新しいソリューションの具現化を目指すサインポストの技術競業各社の強み• ユーザー企業• 流通チャネル• テクノロジーオープンイノベーションを通じて社会の発展に貢献経営・業務課題の解決社会問題の解決地方共創の推進2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.216-4 DX・地方共創のソリューションの一例鮮度保持ソリューションアバターリモート接客水分子を共振させることで、食品の鮮度を保持する労働人口減少に伴い、アバターを活用した遠隔接客サービス高齢者見守りサービス特産品拡販システムWi-Fiを用いた世界初のAI電波センシングでお家全体を24時間/365日見守るSNSやメールを利用し、おみやげをウェブカタログギフトとして送ることができるサービスマイクロDX®地域活性化大規模イベント金融機関のお客さまでの支援実績から創出した生産性向上・業務効率化サービス各地域で大規模ファッションイベントを開催、地域の特産品とコラボしたステージなどを企画事業承継DX(商標申請中)景観照明ソリューション中小企業庁にも採用されている、AIを用いた企業価値算定とレポート作成サービス景観照明により夜の観光スポット化(例)横浜みなとみらいエリア2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.227. 持続可能な社会実現とSDGs達成への貢献 持続可能な社会の実現に貢献する取り組みを強化するためにサステナビリティ推進の基本方 ESGの視点を取り入れた経営施策を強化することを通じて、SDGs達成への貢献と持続的な針を策定企業価値向上を目指す持続可能な社会への貢献創業理念・企業理念・使命サステナビリティ推進の基本方針創業理念「孫の代まで豊かな社会を創る一翼を担う」の下、地球環境や社会基盤をより豊かにし、後世に受け渡していくために、持続可能な社会の実現に貢献します。環境への基本的な考え方(E)社会への基本的な考え方(S)ガバナンスへの基本的な考え方(G)新しい生命を生み育む基盤となる地球環境を守り、次世代に引き継ぐ責任を果たすため、ステークホルダーとの連携を通じて、あらゆる場面で環境の保全に取り組みます。• 社会からの感謝の言葉を最大の喜びに、グローバルな視点で社会インフラの発展と地域活性化に取り組んでまいります。• 全てのステークホルダーの笑顔を増やし笑顔であり続けるために、一人ひとりの権利と価値観を尊重し、人の成長を通じて社会に付加価値をもたらすことを誇りと喜びにします。誠実な行動、公正で透明性の高い企業統治、ステークホルダーとの建設的な対話によって、社会の一員として信頼される企業であり続けます。事業活動を通じたSDGs達成に貢献する取り組み2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.237-1 事業活動を通じたSDGsへの貢献金融ITシステムのコンサルティングサービスを通じた社会インフラの強化ATMやインターネットバンキング、預金、振込、ローン等あらゆる金融サービスはITシステムを介して提供されており、社会経済活動を支えるインフラの一部として機能しています。また、社会経済の高度化には、金融サービスの進化と低コスト化、同時にそれらを支える信頼性の高いITシステムが欠かせません。当社は、創業以来、お客さまのIT部門の一員として、金融ビジネスの核となるITシステムを起点に、お客さまの経営課題・業務課題を解決するコンサルティングサービスを提供しています。お客さまとともに強い使命感をもって金融サービスとそれを支える金融ITシステムのあるべき姿に向き合い、豊富な経験とノウハウを活用して金融インフラの強靭化と金融サービスへのアクセスを容易にすることに貢献しています。再生可能素材を利用した製品開発設置型AI搭載レジ「ワンダーレジ」と書籍販売用の「ワンダーレジ-BOOK」は、その筐体に100％再生可能な特殊な強化ダンボールを使用しています。この特殊なダンボールは、極めて強度が高く、長期の使用にも耐えられる耐久性があります。一方で、通常のダンボールと同様に軽量な素材で、加工性や外装デザインの自由度も高く、ワンダーレジの商品性を高めています。これらの利点を活かして、軽量かつコンパクトな荷姿で輸送時のCO2削減と廃棄時のリサイクル率の向上に寄与しています。当社は、今後も、社会の生産性向上と持続可能性の向上を両立するサービス・製品の開発に取り組んでまいります。2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.24ご参考主な導入事例2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.25高輪ゲートウェイ駅 TOUCH TO GO外観外観内観2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.内観 決済ゲート26ファミマ!!サピアタワー／S店外観内観 決済ゲート2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.27ANA FESTA GO 羽田B1フロア店外観内観2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.28ファミリーマート川越西郵便局／Ｓ店2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.29ナンモダ百貨新冠本店2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.オリジナルデザインをプリントしたワンダーレジ30横浜髙島屋 Foodies’ Port2内ベーカリースクエア(パン、お菓子等)Hama-pla(パン、お弁当、ドリンク等)2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.31H1O 日本橋室町2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.32WonderGOO つくば店・大垣書店イオンモールKYOTO店WonderGOO つくば店2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店33グットライフ (ホンダテクニカルカレッジ関西)レジの様子• 右はEZレジに現金釣銭機を接続• 左はEZレジ単体で使用2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.34ロボットマートレジの様子• 左の端末がEZレジ2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.内観35SELFURUGI2022（C）Signpost Corporation. All Rights Reserved.36コーポレート・アイデンティティを刷新しました当社は、独自の強みを発揮しながら、より多くのお客さまと地域社会に新たな付加価値を提供し続け、将来にわたりその取り組みを加速させていく方針です。この姿勢を明確にするために、コーポレートロゴマークを変更するとともにマスコットキャラクターを定めました。社名の「サインポスト」は、お客さまや社会に対して「道しるべ」を示して様々な課題を解決する姿勢を表しています。英字の社名の右にある「インタラクティブアロー」は、道しるべをモチーフに社名の略称「SP」で構成されており、Spread（広がり）、Soft（柔軟性）、Person（人）を大切にする意志を示すとともに、二つの矢印が未来に向かって多様な可能性が広がっていることを表現しています。「えすぴぃ」は、インタラクティブアローをベースに、当社の姿勢や仕事への想いを具現化したキャラクターです。未来を見通しながら、力強く羽ばたきます。