ブックオフグループホールディングス（9278） – 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ 2022 年４月 11 日開催の取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。 記 2022 年４月 19 日 ブックオフグループホールディングス株式会社 代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆 （コード番号：9278 東証プライム） 問 合 せ 先 経営企画部長 原 良 太 郎 電 話 番 号 042-750-8588 １株につき 962 円 1,924,000,000 円 １株につき 917.13 円 1,834,260,000 円 2022 年４月 20 日(水)～2022 年４月 21 日(木) 2022 年４月 26 日(火) １株につき 300,000 株 962 円 288,600,000 円 2022 年４月 20 日(水)～2022 年４月 21 日(木) 2022 年４月 27 日(水) １株につき 917.13 円 （上限）275,139,000 円 2022 年５月 23 日(月) 2022 年５月 24 日(火) 各 位 １．公募による自己株式の処分（一般募集） (１) 処 分 価 格 （ 募 集 価 格 ） (２) 処 分 価 格 の 総 額 (４) 払 込 金 額 の 総 額 (３) 払(５) 申(６) 払(２) 売(４) 申(５) 受込込込出込渡金期期価期期額 間 日 格 間 日 (３) 売 出 価 格 の 総 額 ３．第三者割当による自己株式の処分 (１) 払込金額 (２) 払 込 金 額 の 総 額 (３) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） (４) 払込期日 (注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。 ２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） (１) 売 出 株 式 数 ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 1 ＜ご 参 考＞ １．処分価格（募集価格）及び売出価格の算定 (１) 算定基準日及びその価格 2022 年４月 19 日(火) (２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 ２．シンジケートカバー取引期間 2022 年４月 22 日(金)から 2022 年５月 18 日(水)まで ３．今回の調達資金の使途 997 円 3.51％ 一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限 2,102,399,000 円については、2025 年５月末までに、全額を連結子会社であるブックオフコーポレーション㈱及び㈱ＢＯチャンスへの融資を通じて当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。 なお、当社グループの設備投資計画の内容等の詳細については、2022 年４月 11 日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。 以 上 ご注意:この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 2