大和証券グループ本社（8601） – フルハシＥＰＯ株式会社による新規株式公開に伴う公募による募集株式発行及び株式売出し（SDGs-IPO）のお知らせ

2022 年 4 月 13 日 会社名 株式会社大和証券グループ本社 代表者名 執行役社長 中田 誠司 （コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア） 各 位 フルハシＥＰＯ株式会社による新規株式公開に伴う 公募による募集株式発行及び株式売出し（SDGs-IPO）のお知らせ このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、フルハシＥＰＯ株式会社（以下、「フルハシＥＰＯ」）が 2022 年 3 月 18 日に東京証券取引所及び名古屋証券取引所への上場承認を受け、同日に取締役会決議を行った新規株式公開に伴う公募による募集株式発行（グリーンエクイティ・ファイナンス）及び株式売出し（グリーンエクイティ・ファイナンスと株式売出しをあわせて「SDGs-IPO」とし、以下「本 SDGs-IPO」という）における主幹事証券を務めておりますので、その概要についてお知らせいたします。 本 SDGs-IPO は、その募集株式発行に関する資金使途及び発行体であるフルハシＥＰＯについて、第三者評価機関である株式会社日本総合研究所から、グリーンボンド原則（注）への準拠性、SDGs への貢献可能性、及び ESG の取組み状況等についてセカンドパーティ・オピニオン（以下「SPO」という）を取得しております。 フルハシＥＰＯは「世のため 人のため 地球のため 社員のため 持続可能な社会を創造します」という経営理念の下、木質バイオマスを中心とするリサイクル等、廃棄物の適正処理及び再資源化の推進、エネルギー問題及び気候変動等の解決に対する総合的な環境ソリューションの提供をグループ全体で推進しています。 本 SDGs-IPO で調達した資金は、再生可能エネルギー、汚染防止及び抑制という環境課題解決に寄与し、森林資源の持続可能な利用に貢献可能なバイオマテリアル事業、資源循環事業における工場の新設、生産設備の増設、工場設備の移転・拡充に充当される予定であり、SPO において、資金使途に関する環境面での改善インパクト及びSDGs への貢献性、並びにフルハシＥＰＯの企業経営における良好な ESG への取組みと情報開示について評価されております。 投資を行う際は、必ずフルハシＥＰＯ株式会社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。目論見書のご請求・お問合わせは、下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。 大和証券株式会社、野村證券株式会社、岡三証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、楽天証券株式会社、松井証券株式会社 本 SDGs-IPO の概要 市場区分 東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所メイン市場 募集株式の種類及び数 普通株式 400,000 株 売出株式の種類及び数 ①引受人の買取引受による売出し分 普通株式 130,000 株 ②オーバーアロットメントによる売出し分 上場日 普通株式 79,500 株 2022 年 4 月 21 日 発行価格・売出価格 1,140 円 主幹事証券会社 大和証券株式会社 （注）グリーンボンド原則 資本市場協会（ICMA）により策定された原則 環境問題の解決に資する事業に使途を限定して資金を調達するために発行する債券であるグリーンボンド発行に関して、国際大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」に掲げる「貯蓄から SDGs へ」をコアコンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じた SDGs の実現を目指します。ステークホルダーの皆様と共に、SDGs や ESG に資する取組みを通じた中長期的な企業価値の向上およびサステナブルで豊かな社会の創造に努めてまいります。 以 上 （ご参考）大和証券グループの SDGs に関する取組み： https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress 投資を行う際は、必ずフルハシＥＰＯ株式会社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。目論見書のご請求・お問合わせは、下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。 大和証券株式会社、野村證券株式会社、岡三証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、楽天証券株式会社、松井証券株式会社 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 手数料等およびリスクについて 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.26500％（但し、最低2,750円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。 信用取引を行うにあたっては、売買代金の30％以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 ご投資にあたっての留意点 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。 商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会 投資を行う際は、必ずフルハシＥＰＯ株式会社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。目論見書のご請求・お問合わせは、下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。 大和証券株式会社、野村證券株式会社、岡三証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、楽天証券株式会社、松井証券株式会社