ＤＣＭホールディングス（3050） – 2022年２月期　決算補足説明資料

2022年2月期 決算補足説明資料( 2 0 2 1 年 3 月 1 日 ～ 2 0 2 2 年 2 月 2 8 日 )2 0 2 2 年 4 月 1 2 日2022年2月期 決算ハイライト2022年2月期 決算ハイライト売上高4,377億円 ～前期比 94.3％（前々期比 101.8％）・既存店売上高 前年同期比 △4.4％（計画△2.8%）・前期の反動減はみられるものの、引き続きガーデニング需要は堅調売上総利益 1,473億円 ～前期比 95.3％（前々期比 104.3％）・売上総利益率 前年同期比 ＋0.4％・ＤＣＭブランド売上高構成比 23.6%（前年同期比 +1.2％）、値入率 +0.1％営業利益306億円 ～前期比 101.3％（前々期比 147.1％）・販管費前年同期比 94.2%、前年差 △7,658百万円・販促活動の正常化により広告宣伝費（106.7％）は増加したものの、全体的に販管費削減経常利益303億円 ～前期比 102.6％（前々期比 150.8％）・支払利息 前年差 △165百万円親会社株主に帰属する当期純利益 188億円 ～前期比 101.2％（前々期比 136.5％）・計画比 99.0%22022年2月期 通期業績連結損益計算書前期コロナ対策関連商品の反動減はあったものの、営業利益以下、過去最高益を更新2021年2月期2022年2月期当期計画前期比金額売上比金額売上比金額達成率（単位：百万円、％）（参考）前々期比売 上 高 464,212100.0437,722100.094.3 451,00097.1101.8売 上 総 利 益 154,69733.3147,38633.795.3 153,80095.8104.3営 業 収 入6,9801.57,0281.6100.76,900101.995.3営 業 総 利 益 161,67834.8154,41435.395.5 160,70096.1103.8販 管 費 131,42328.3123,76528.394.2 129,20095.896.8営 業 利 益30,2546.530,6497.0101.331,50097.3経 常 利 益29,5506.430,3176.9102.630,70098.8親会社株主に帰属する四半期純利益18,5944.018,8094.3101.219,00099.0136.5147.1150.84連結損益計算書（四半期会計期間①）天候不順の影響や前期需要の反動減を受けるがＱ1、Ｑ2ともに前々期比では増収増益Ｑ1（3月～5月）Ｑ2（6月～8月）前期当期前期比 前々期比前期当期前期比 前々期比（単位：百万円、％）売 上 高 124,077117,54894.7103.0125,460113,94990.8103.5売 上 総 利 益42,07439,96995.0106.141,79738,16991.3106.3営 業 収 入1,7381,787102.8100.71,7421,754100.693.4営 業 総 利 益43,81341,75695.3105.843,54039,92391.7105.7販 管 費32,20631,37697.496.132,84630,53493.095.7営 業 利 益11,60610,38089.4152.410,6939,38987.8160.1経 常 利 益11,67210,35188.7155.110,5649,41189.1162.8親会社株主に帰属する四半期純利益8,1497,57993.0162.86,9865,91584.7154.55連結損益計算書（四半期会計期間②）前期需要の反動により減収とはなったが、営業利益はＱ3、Q4ともに前期比で増益を確保Ｑ3（9月～11月）Ｑ4（12月～2月）前期当期前期比 前々期比前期当期前期比 前々期比（単位：百万円、％）売 上 高 109,641105,32096.198.0105,032100,90496.1102.6売 上 総 利 益36,23135,10496.9100.234,59334,14298.7104.2営 業 収 入1,7491,74499.791.81,7481,74199.695.9営 業 総 利 益37,98136,84997.099.836,34235,88498.7103.8販 管 費32,06130,65295.696.634,30831,20290.998.7営 業 利 益5,9196,197104.7119.02,0344,681230.1158.9経 常 利 益5,6196,189110.1125.41,6934,365257.8160.8親会社株主に帰属する四半期純利益3,9253,967101.1124.1△4671,347－64.16商品部門別売上ＤＩＹ関連やリフォーム関連は好調に推移ガーデニング用品、キャンプ用品の需要も継続前期当期金額構成比金額構成比 前期比（単位：百万円、％）（参考）前々期比園芸67,068ホ ー ム イ ン プ ル ー ブ メ ン ト98,523ホ ー ム レ ジ ャ ー ・ ペ ッ ト67,078ハ ウ ス キ ー ピ ン グ110,090ホ ー ム フ ァ ニ シ ン グ27,762ホ ー ム エ レ ク ト ロ ニ ク ス51,241その他31,44214.421.214.423.86.011.06.866,66196,61463,779101,04724,83047,12125,769ホ ー ム セ ン タ ー 事 業 計453,20797.6425,82515.222.114.623.05.710.85.997.399.498.195.191.889.492.082.094.0商 品 供 給 高11,0052.411,8972.7108.1合計464,212100.0437,722100.094.3※ 前期の「その他」には、食品事業売上6,669百万円が含まれておりますが、食品事業は2020年12月付にて譲渡いたしました。113.4110.1100.096.497.4104.078.1101.6107.8101.87既存店の推移ハンドソープやアルコール除菌関連商品などコロナウイルス対策商品需要の反動で減収売上高＋8.8％＋9.0％前期客数客単価＋7.1％＋1.6％＋10.5％△1.4％＋14.3％＋10.2％＋3.7％＋1.7％＋3.0％＋10.3％＋3.8％△1.2％＋6.2％売上高△4.4％△3.3％△7.9％△1.8％△4.3％当期客数△7.1％△8.3％△8.6％△3.6％△7.5％客単価＋2.9％＋5.4％＋0.8％＋1.8％＋3.5％3月～2月累計3月～5月6月～8月9月～11月12月～2月売上高客単価客数緊急事態宣言24.020.016.012.08.04.00.0△4.0△8.0△12.0△16.0△20.0うるう年影響増税反動減西日本を中心に記録的大雨8都道府県別出店状況ケーヨーを含め、全国に836店舗展開21/2末店舗数新規出店退店22/2末店舗数ホ ー ム セ ン タ ーホダカD C M ニ コ ッ ト合計512451066631449201351149109669北海道159青森40秋田25岩手31山形10宮城25新潟2福島2石川7福井4富山17長野1岐阜18山梨 14滋賀4愛知91静岡15群馬栃木茨城18埼玉5東京5神奈川11千葉3島根広島19愛媛33鳥取岡山10兵庫18香川15高知3徳島11京都2大阪12奈良9和歌山5三重7沖縄佐賀長崎山口4大分福岡2熊本12鹿児島宮崎22/2末店舗数㈱ ケーヨー1679ホダカ業績推移•プロユースに特化した専門店として好調に推移店舗の認知度向上とともに売上高が順調に増加ホダカ（プロショップ） 工具・金物・作業用品の専門店売上高店舗数19,93816,92249 45 14,34012,69739 36 百万円24,00020,00016,00012,00010,0747,96026 32 8,0004,000017/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期店舗8070605040302010010既存店前期比＋7.7％2022年2月期 49店舗（東海22、北陸5、関東5、近畿5、北海道4、東北4、中国2、四国2）全店売上高 19,938百万円（前期比＋17.8％ ） 営業利益 前期比＋38.6％DCMニコット業績推移•地域密着型の小型店として地域与件に対応した品ぞろえで地域に貢献DCMニコット 小商圏型ホームコンビニ店売上高店舗数17,586 18,15520,03919,636104 106 109 16,03114,58186 95 100 百万円28,00024,00020,00016,00012,0008,0004,0000店舗180150120906030011既存店前期比△4.0％17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期2022年2月期 109店舗 （北海道68、東北35、関東6）全店売上高 19,636百万円（前期比△2.0％） 営業利益 前期比＋3.0％売上総利益率の推移値入率の改善、売変率のコントロールにより部門別の売上総利益率も着実にアップ•％36.035.034.033.032.031.0売上総利益率33.232.933.533.532.932.933.933.3ケーヨーへの商品供給を含む18/2期19/2期20/2期21/2期22/2期（単位：％）部門別売上総利益率前々期前期当期34.3園 芸34.435.135.133.7Ｈ Ｉ38.338.138.3Ｈ Ｌ35.535.635.8Ｈ Ｋ30.430.731.2Ｈ Ｆ40.740.841.6Ｈ Ｅ33.633.233.7合 計32.933.333.712① 値入率 ＋0.1ポイント② 売変率 △1.0ポイント・売変コントロールにより改善 △1.1ポイント・ポイント値引による悪化+ 0.1ポイント※ ケーヨーへの商品供給を含む。DCMブランド売上高構成比の推移商品開発の強化、販促の強化により全部門で売上高構成比が上昇（単位：％）DCMブランド売上構成比前々期前期当期ＤＣＭブランド売上構成比％27.024.021.018.015.019.518.917.316.723.422.422.321.424.923.618/2期19/2期20/2期21/2期22/2期ＤＣＭブランドの売上高構成比アップ（前年差+1.2ポイント）園 芸23.324.926.0ホダカを含むＨ Ｉ15.717.519.0Ｈ Ｌ26.225.826.5Ｈ Ｋ21.321.823.4Ｈ Ｆ58.761.565.6・ＤＣＭブランド売上高 88,529百万円Ｈ Ｅ4.24.44.4（前期比 98.7％）・ＤＣＭブランドアイテム数 28,500ＳＫＵ（前年差 +3,000ＳＫＵ）合 計21.422.423.6※ DCMブランド売上高構成比 ホダカ含む。13営業利益の増減内訳（単位：百万円）（単位：百万円）前期の反動により売上高が減少するも、販管費削減、荒利率改善により最高益を更新＋7,658＋7,658＋47＋47前年差＋39430,64930,254 ＋1,953＋1,953△9,26421/2期21/2期営業利益営業利益売上高売上高減少減少荒利率荒利率改善改善販管費販管費削減削減その他その他22/2期22/2期営業利益営業利益14連結貸借対照表2021年2月期 2022年2月期増減増減要因207,183175,057△32,125 現預金△35,830受取手形及び売掛金14,211△735 ケーヨーへの商品供給 8,165百万円含む（単位：百万円）流動資産商品固定資産資産合計流動負債有形固定資産無形固定資産投資その他の資産固定負債長期借入金リース債務負債合計純資産合計負債純資産合計支払手形及び買掛金１年内返済長期借入金14,94699,431283,666202,16912,32669,17067,64413,089139,385102,74915,678256,641234,208490,849106,001+6,569274,093△9,572196,243△5,92513,30664,542+980△4,62730,111+17,021108,306△31,07914,753△924208,416△48,225240,735+6,527449,151△41,698490,849449,151△41,698117,255100,109△17,14648,204△19,440 金融機関休日による前期未決済分減少73,767△28,981 長期借入金返済（13,089百万円）15設備投資及び減価償却費2021年3月1日～2022年2月28日（単位：百万円）投資金額減価償却費9,368（計画比 78.1％）12,528（計画比 101.0％）※ 投資金額は有形固定資産、ソフトウエア、敷金及び保証金※ 減価償却費にはソフトウエア、無形固定資産、長期前払費用等の償却費を含む投資金額減価償却費17,191 18,302 12,248 13,117 9,368 11,959 12,259 11,881 11,709 12,528 百万円25,00020,00015,00010,0005,0000百万円20,00015,00010,0005,000018/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期16株主還元•配当政策 安定配当 21/2期は中間配当2円増配、期末配当で記念配当2円増配 22/2期は期末配当1円増配配当金配当性向32.4％26.0円30.0％27.0円28.5％24.0円28.0円27.1％33.0円32.0円26.1％25.1％17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期自己株式取得自己株式取得総還元性向 継続的に取得を検討 17/2月期は、ケーヨー第三者割当増資引き受けのため未実施 22/2月期は 3,842千株取得5,135百万円56.0％71.7％4,362百万円38.1％30.0％49.4％31.8％未実施2,670百万円1,446百万円637百万円17/2期 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期172023年2月期 業績予想（2022年3月1日～2023年2月28日）2023年2月期 業績予想の前提新規出店及び退店上期下期通期新店退店新店退店新店退店15174004273126006ホ ー ム セ ン タ ーホダカD C M ニ コ ッ ト計1225※ ホダカはプロ業態、DCMニコットは小型HC既存店売上高伸び率2002上期下期通期△3.1％ （△0.7％）△3.6％ （△1.2％）△3.3％ （△0.9％）※ （ ）内は前期「収益認識に関する会計基準」を適用したものとして伸び率を算出設備投資及び減価償却費設備投資12,500※ 設備投資は有形固定資産、ソフトウエア、敷金及び保証金※ 減価償却費にはソフトウエア、無形固定資産、長期前払費用等の償却費を含む（単位：百万円）（単位：百万円）減価償却費12,700192023年2月期 連結業績予想（通期）2022年3月1日～2023年2月28日2022年2月期 実績2023年2月期 予想金額売上比金額売上比100.0488,000100.0（単位：百万円、％）前期比売 上 高売 上 総 利 益営 業 収 入営 業 総 利 益販 管 費営 業 利 益経 常 利 益親 会 社 株 主 に 帰 属す る 当 期 純 利 益437,722147,3867,028154,414123,76530,64930,31718,80933.71.635.328.37.06.94.3159,2507,100166,350135,35031,00030,70019,00032.61.534.127.76.46.33.9 １株当たり当期純利益 128円19 銭 １株当たり配当予想 エクスプライス㈱を含んだ連結業績予想となっております。34円（中間17円、期末17円）111.5108.0101.0107.7109.4101.1101.3101.0202023年2月期 連結業績予想（半期）2022年3月1日～2023年2月28日（単位：百万円、％）上期予想下期予想金額売上比前期比金額売上比前期比売 上 高243,000100.0105.0245,000100.0売 上 総 利 益営 業 収 入営 業 総 利 益販 管 費営 業 利 益経 常 利 益親会社株主に帰属す る 当 期 純 利 益81,5503,50085,05065,15019,90019,80012,60033.61.435.026.88.28.15.2104.477,70098.8104.1105.2100.7100.23,60081,30070,20011,10010,90093.46,40031.71.533.228.74.54.42.6118.8112.2103.3111.8113.5102.0103.3120.4212023年2月期 連結業績予想（参考）※エクスプライス㈱を含まない業績予想2022年3月1日～2023年2月28日通期予想上期予想下期 予想金額売上比前期比金額前期比金額前期比（単位：百万円、％）売 上 高 427,000100.097.6225,90097.6201,10097.5売 上 総 利 益 149,200営 業 収 入7,100営 業 総 利 益 156,300販 管 費 125,300営 業 利 益31,000経 常 利 益30,700親会社株主に帰属す る 当 期 純 利 益19,35034.91.736.629.37.37.24.5101.278,700100.770,500101.8101.03,50098.83,600101.282,200100.674,100101.262,200100.563,100101.120,000101.211,000101.319,900100.710,800103.3101.9102.0101.1102.3102.912,80094.96,550123.2※ 「収益認識に関する会計基準」適用により、10,000百万円程度の売上高減少を見込んでおります。22参考資料業績推移百万円600,000400,000200,000040,00030,00020,00010,0000売上高百万円売上総利益436,659 438,683 430,000 464,212 437,722 143,735 144,257 141,350 154,697 147,386 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期百万円営業利益百万円親会社株主に帰属する当期純利益30,254 30,649 18,594 18,809 19,507 21,013 20,832 11,310 12,246 13,783 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期24200,000150,000100,00050,000025,00020,00015,00010,0005,0000経営指標％営業利益率％自己資本比率6.5 7.0 53.6 4.5 4.8 4.8 45.5 45.3 46.1 47.7 18/2期19/2期20/2期21/2期22/2期18/2期19/2期20/2期21/2期22/2期円1株当たり純利益ＲＯＥ（自己資本利益率）％127.34 126.20 8.6 7.9 90.06 80.29 103.31 6.2 6.6 7.1 18/2期19/2期20/2期21/2期22/2期18/2期19/2期20/2期21/2期22/2期25営業数値8007006005004005,0004,5004,0003,5003,000店店舗数坪売場面積669 671 673 663 669 745,117 746,946 745,278 737,878 739,059 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期人正社員数人非正社員数（8時間換算）4,343 4,331 4,248 4,059 4,025 11,566 11,472 11,150 11,091 10,857 18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期18/2期 19/2期 20/2期 21/2期 22/2期 21/2期 2020年12月1日付にて、食品事業を譲渡したことなどから、店舗数、売場面積、正社員数が減少しております。26800,000750,000700,000650,000600,00012,00011,50011,00010,50010,000•ホダカＤＣＭニコット合計1449213新規出店・退店の状況新規出店店舗数店舗名地域開店月売場面積（坪）備考ホームセンター名 古 屋 高 間 店愛 知 県 2021年11月川 崎 梶 ヶ 谷 店徳 島 川 内 店倉 敷 笹 沖 店店路姫唐店桑常 陸 緒 川 店店毛増ノ 国 店上神 奈 川 県徳 島 県岡 山 県兵 庫 県宮 城 県茨 城 県北 海 道北 海 道2021年3月2021年4月2021年5月2021年10月2021年7月2021年7月2021年8月2021年12月退店店舗数店舗名地域閉店月売場面積（坪）備考ホームセンター三店田北 広 島 店兵 庫 県北 海 道2021年9月2022年2月ＤＣＭニコット木 古 内 店北 海 道 2021年8月合計※ ホダカはプロ業態、DCMニコットは小型HC278272523002993012572572961932,9821,0944073001,801連結損益計算書（参考）※ケーヨーとの取引を除くＰＬ2021年2月期2022年2月期金額売上比金額売上比前期比備考（単位：百万円、％）売 上 高 453,315100.0426,013100.0売 上 総 利 益 153,83233.9146,07134.395.0営 業 収 入6,9801.57,0281.7100.7営 業 総 利 益 160,81235.5153,09935.995.2販 管 費 130,80328.9122,89328.894.0営 業 利 益30,00830,2057.1100.7経 常 利 益28,67429,3026.9102.2親会社株主に帰属す る 当 期 純 利 益17,81718,1214.3101.76.66.33.994.0 ケーヨー取引による営業利益へのインパクト2022年2月期2021年2月期売上高＋10,896 ＋11,708売上総利益＋865 ＋1,314営業利益＋245＋44328