東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616） – 東海東京証券 「関西電力株式会社第547回社債（グリーンボンド）」および 「関西電力株式会社第548回社債（グリーンボンド）」 引受けのお知らせ

2022 年 4 月 8 日 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 合田 一朗 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア 東海東京証券 「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」および 「関西電力株式会社第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」 引受けのお知らせ 当社の子会社である東海東京証券株式会社による、関西電力株式会社が発行するグリーンボンド「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」および「関西電力株式会社第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」の引受けについて、お知らせいたします。 以 上 各 位 本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。 各 位 2022 年 4 月 8 日 東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号 「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」および 「関西電力株式会社第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」 引受けのお知らせ 当社はこのたび、関西電力株式会社が発行するグリーンボンド※「関西電力株式会社第 547 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」（5 年債 300 億円）および「関西電力株式会社第 548 回社債（一般担保付）（グリーンボンド）」（10 年債 250 億円）の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでその概要についてお知らせいたします。 本件グリーンボンドの発行による調達資金は、再生可能エネルギー事業（水力・風力・太陽光）の開発、建設、運営、改修、水素関連の調査や実証等の事業、および創エネ・蓄エネの推進に関する事業等に充当される予定です。 当社は、金融・資本市場の担い手として SDGs への貢献の重要性を認識し、気候変動対策に資するグリーンボンド（SDGs 債）への取り組みを一層強化し、地域・人・地球環境を大切にし、持続可能な社会の実現を目指してまいります。 「関西電力グリーンボンド」概要 発行体 名称 関西電力株式会社 関西電力株式会社第 547 回社債 （一般担保付）（グリーンボンド）5 年 300 億円 0.330％ 額面 100 円につき金 100 円 野村證券（事務）、大和証券、みずほ証券、しんきん証券、東海東京証券 2022 年 4 月 8 日（金） 2022 年 4 月 14 日（木） 関西電力株式会社第 548 回社債 （一般担保付）（グリーンボンド）10 年 250 億円 0.574％ 年限 発行額 利率 発行価格 主幹事 条件決定日 払込日（発行日） ※グリーンボンドは、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です。関西電力グリーンボンドは、 国際資本市場協会（ICMA）が策定する「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2021」及び環境省が策定する「グリーンボンドガイドライン（2020 年版）」に即したグリーンボンド・フレームワークを策定し、当該債券について DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、「グリーンボンド適格性債券発行前アセスメント報告書」を取得しております。 以 上本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR 部 03-3517-8618