エスプール（2471） – 2022年11月期［第22期］第1四半期決算説明資料

2022年11月期［第23期］第1四半期決算説明資料2022年4月4日株式会社エスプール東証プライム（2471）目 次1. FY2022 1Q 業績概要2. FY2022 1Q 事業別概要3. FY2022 業績予想Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.21. FY2022 1Q 業績概要Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.3FY2022 1Q 決算ハイライト■ 利益面中心に大幅増で着地。主力事業に加え、新規事業が利益を押し上げFY20221Q決算概要売 上 高営業利益当期純利益※6,520百万円（前期比 ＋20.5％）671百万円（前期比 ＋73.3％）447百万円（前期比 ＋78.5％）※親会社株主に帰属する四半期純利益FY20221Q事業別概要［人材アウトソーシング］ 売上高 4,549百万円（前期比+15.4％）コールセンター業務が好調維持。従来の派遣業務に加え、受託案件も拡大［障がい者雇用支援］ 売上高 1,072百万円（前期比+38.8％）ストックとなる管理収入が収益を押し上げ。2Qに向けて営業も順調FY2022業績予想■ 通期計画達成に向けて視界良好。勢いの持続を目指す売 上 高営業利益配当予想28,770百万円（前期比 ＋15.7％）3,200百万円（前期比 ＋19.9 ％）8.0円（前期実績 6.0円）Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.4FY2022 1Q 決算概要■ 利益面を中心に大幅増で着地。売上高も２割増収を達成Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.5　売上高6,5205,410＋1,109＋20.5%　売上総利益2,0241,446＋578＋40.0% 　売上総利益率（％）31.1%26.7%+4.4pt 　販売管理費1,3531,058＋294＋27.8%　 　売上高販管費率（％）20.8%19.6%+1.2pt 　営業利益671387＋284＋73.3%　 　営業利益率（％）10.3%7.2%+3.1pt 　経常利益667382＋284＋74.3%　親会社株主に帰属する四半期純利益447250＋196＋78.5%増減額増減率　（百万円）FY2022 1QFY2021 1Q実　績実　績FY2022 1Q セグメント別業績■ ビジネスソリューション事業が急伸。人材ソリューション事業も好調維持ビジネスソリューション事業： 障がい者雇用支援、ロジスティクス、広域行政BPO、環境経営支援、採用支援など人材ソリューション事業： 人材派遣サービス（コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など）Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.6 （百万円） ビジネスソリューション事業1,9951,477＋517＋35.1% 人材ソリューション事業4,5493,943＋606＋15.4% 調 整 額(24)(9) – – – – 合 計6,5205,410＋1,109＋20.5% ビジネスソリューション事業485274＋210＋76.8% 人材ソリューション事業540414＋126＋30.4% 調 整 額(354)(302) – – 合 計671387＋284＋73.3% ビジネスソリューション事業24.3%18.6% – +5.7pt 人材ソリューション事業11.9%10.5% – +1.4pt 合 計10.3%7.2% – +3.1pt 営業利益率FY2022 1Q 実績FY2021 1Q 実績増減額増減率売 上 高営業利益四半期別業績推移■ 閑散期となる1Qにおいても大幅な利益増を達成（百万円）■売上高■営業利益Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.FY202271,212 1,388 1,352 1,412 1,489 1,748 1,611 1,755 1,661 1,777 1,799 2,029 2,038 2,359 2,323 2,650 2,457 2,872 2,978 3,387 3,212 3,653 3,835 4,096 3,888 4,408 4,403 4,822 4,675 5,083 5,509 5,741 5,410 6,231 6,390 6,831 6,520 1 58 (4)10 17 105 32 51 (22)54 (90)118 16 240 123 230 46 215 129 283 166 296 236 284 211 551 440 400 386 604 567 669 387 796 747 736 671 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1QFY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021.2. FY2022 1Q 事業別概要Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.8人材アウトソーシングサービス売上高 4,549百万円（前期比＋15.4％）コールセンター業務が好調を維持。営業日数が少ない中で、四半期の過去最高売上を更新［コールセンター］売上高 4,009百万円（前期比+25.7％）スポット案件の高需要が売上増に寄与［販売支援］ 売上高 316百万円（前期比△35.9％）まん防の影響等により、回復の遅れが続く［稼働スタッフ］ 6,396名/月（前期比+10.3％） ［フィールドコンサルタント（FC）］ 288名（百万円）■コールセンター■販売支援■その他3,384 3,4623,6803,2423,0472,713 2,797 2,8422,6002,2734,1193,9883,9434,2624,525 4,5034,549Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.91,640 1,928 2,028 2,067 2,134 2,288 2,447 2,649 2,708 2,916 3,373 3,203 3,188 3,536 3,871 3,911 4,009 510 551 564 620 615 651 651 576 576 556 507 523 494 462 372 341 316 122 121 121 110 93 109 145 159 178 208 239 263 261 264 282 251 224 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1QFY2018FY2019FY2020FY2021FY2022障がい者雇用支援サービス売上高 1,072百万円（前期比＋38.8％）管理区画数が5,000区画に到達。ストックとなる管理収入が収益を押し上げ［設備販売］186区画（計画150-200区画） ［顧客数］432社（1Q解約1社/解約率0.2%）［管理区画］5,131区画［就業者数］2,565名 ［定着率］92％・ 設備販売は計画通り着地。2Qの販売増に向けて営業好調、400超の受注残を確保・ 2Qには2農園（横浜/室内型、川越/屋外型）開設予定。準備は順調。神奈川初進出（百万円）■運営管理費■設備販売■人材紹介料設備販売数1,5901,1211,2229921072820859848712772648647654424449465441Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.10140 161 182 201 219 239 276 304 345 371 406 424 484 517 564 609 678 243 212 234 358 180 465 306 436 242 369 237 519 219 545 346 793 306 41 76 49 89 42 115 66 119 66 107 67 181 68 158 81 188 88 1621441562401203102042881562521623661443302224921861Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1QFY2018FY2019FY2020FY2021FY202280 90 102 119 140 161 182 201 219 239 276 304 345 371 406 424 484 60 170 162 345 243 212 234 358 180 465 306 436 242 369 237 519 219 545 36 40 33 68 41 76 49 89 42 115 66 119 66 107 67 181 68 8879991,1071,3371,4991,6431,7992,0392,1592,4692,6732,9613,0913,3133,4693,8293,973401121082301621441562401203102042881562521623661441Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2QFY2017FY2018FY2019FY2020FY2021人材紹介料設備販売運営管理費管理区画数設備販売数ロジスティクスアウトソーシングサービス売上高 320百万円（前期比＋11.8％）EC通販の発送代行サービスの拡大に向けて新センターを開設［EC通販発送代行］292百万円（+13.5％）［物流センター運営］28百万円（△3.5％）・ 2021年12月に浦安センター（800坪、最大売上2,800万/月）を新設。3センター体制へ品川センター（2,200坪、最大売上8,000万/月）、つくばセンター（1,100坪、最大売上2,200万/月）（百万円）■EC通販発送代行■物流センター運営代行392398374303321配送費を売上から除外271265252240310303307287321328333320Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.11256 323 348 347 275 221 203 226 217 290 272 275 258 281 300 304 292 47 51 44 51 46 50 37 39 35 19 31 32 29 31 27 29 28 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1QFY2018FY2019FY2020FY2021FY2022採用支援サービス 「OMUSUBI」売上高 118百万円（前期比△23.8％）新型コロナの長期化により苦戦が続いているものの、回復に向けて営業は活発化［応募受付数］1Q：37,540件（前期比△28.3％） ［顧客数］126社（前期比+21社）・ まん防の実施によって飲食業の採用が再び大きく落ち込む・ コロナ後の求人回復を見据えて営業強化。大手からの受注も増加。2Qからの反転を目指す（百万円）Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.1261 73 87 84 87 111 113 125 123 154 139 148 155 187 137 137 118 41,91172,56277,13579,70085,909102,363107,191112,439104,655156,462143,297145,237157,050199,989141,445127,682112,6201Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1QFY2018FY2019FY2020FY2021FY2022売上高応募受付数広域行政BPOサービス売上高 162百万円（前期比—％）センターの新設、業務の受託も順調に進む。1Qで前期の売上高を超える好結果に・ 1Qでは2センター（香川県三豊市、大分県中津市）開設。全5拠点で41自治体の業務を受託・ 2Qは、新たに3センターを開設予定（青森県むつ市、石川県かほく市、山口県岩国市）［秋田県］大仙BPOセンター※［石川県］かほくBPOセンター（2022年4月開設）●●●●［北海道］北見BPOセンター［青森県］弘前BPOセンターむつBPOセンター（2022年4月開設）［山口県］岩国BPOセンター※（2022年5月開設）●オンライン申請スペース［大分県］中津BPOセンター※●●●※「みんなの」㋜窓設置Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.自治体スマートカウンター「みんなの」㋜窓13［香川県］三豊BPOセンター※環境経営支援サービス売上高 98百万円（前期比+129.7％）コンサルティング業務が急拡大。環境経営への意識の高まりが大きな追い風に・ TCFD提言に沿った情報開示の支援業務が急拡大。年間の受注目標を1Qで達成・ CDPの調査対象が500社からプライム市場全社（約1,850社）に拡大決定。営業の好機に［ブルードットグリーンのサービス］Step1 「知って」Step2 「減らして」Step3 「オフセット」自社のCO2排出量を正確に把握企業活動を通じてCO2排出量の削減削減出来ないCO2をクレジットで相殺CO2排出量算定支援排出量削減コンサルティングカーボンオフセット支援Step4 「情報開示」自社の気候変動対策を投資家へ正しく情報開示気候変動リスク分析・情報開示支援Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.144. FY2022 業績予想Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.15中期経営計画（FY2021-FY2025）テーマ社会的価値と経済的価値創出の両立基本方針環境変化に強いバランスの取れたポートフォリオ経営を推進社会貢献性が高い景気変化に強い付加価値が高い数値計画売上高 410億円 営業利益 50億円経営戦略事業戦略①既存事業の深掘りによるオーガニック成長の継続事業戦略②新たな事業領域における成長機会の獲得組織戦略ESGを軸とした経営基盤の強化財務戦略連結配当性向 30％以上高水準のROEを維持Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.16■ 売上高10期連続、営業利益7期連続での過去最高の更新を目指す28,770百万円3,200百万円3,176百万円2,133百万円（対前年比）（+15.7％）（+19.9％）（+18.8％）（+13.4％）■売上高 ■営業利益FY2022 業績予想売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）△146 2216219140156 205 125111 △478 △291 32486620759Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.3,2002,6682,2281,604983507674（計画）17359 1,472 1,981 3,261 3,845 4,751 4,990 6,028 6,735 5,812 5,614 5,532 4,941 5,365 6,604 7,267 9,236 11,696 14,797 17,522 21,009 24,862 28,770 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022FY2022 業績予想（詳細）Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.18　売上高28,77024,862＋3,907＋15.7%　売上総利益8,6467,530＋1,115＋14.8% 　売上総利益率（％）30.1%30.3%-0.2pt 　販売管理費5,4464,862＋583＋12.0%　 　売上高販管費率（％）18.9%19.6%-0.7pt 　営業利益3,2002,668＋531＋19.9%　 　営業利益率（％）11.1%10.7%+0.4pt 　経常利益3,1762,673＋502＋18.8%　親会社株主に帰属する当期純利益2,1331,881＋252＋13.4%　（百万円）増減額増減率FY2022 計画FY2021 実績FY2022 セグメント別業績予想ビジネスソリューション事業人材ソリューション事業： 障がい者雇用支援、ロジスティクス、広域行政BPO、環境経営支援、採用支援など： 人材派遣サービス（コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など）Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.19 （百万円） ビジネスソリューション事業9,6507,696＋1,953＋25.4% 人材ソリューション事業19,24017,234＋2,005＋11.6% 調 整 額(120)(67) – – – – 合 計28,77024,862＋3,907＋15.7% ビジネスソリューション事業2,5922,121＋471＋22.2% 人材ソリューション事業2,1371,910＋226＋11.9% 調 整 額(1,530)(1,363) – – 合 計3,2002,668＋531＋19.9% ビジネスソリューション事業26.9%27.6% – -0.7pt 人材ソリューション事業11.1%11.1% – +0.0pt 合 計11.1%10.7% – +0.4pt 増減額増減率売 上 高営業利益営業利益率FY2022 計画FY2021 実績FY2022 半期業績予想Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.20　売上高13,52215,24711,64113,221　売上総利益4,0634,5823,3614,168 　売上総利益率（％）30.1%30.1%28.9%31.5%　販売管理費2,6772,7682,1772,684　 　売上高販管費率（％）19.8%18.2%18.7%20.3%　営業利益1,3851,8141,1841,483　 　営業利益率（％）10.2%11.9%10.2%11.2%　経常利益1,3731,8021,1971,475　親会社株主に帰属する当期期純利益9431,1907801,100　（百万円） 上　期 下　期 上　期 下　期FY2022 計画FY2021 実績配当方針・配当計画配当計画■ FY2022の配当は、8.0円を計画（連結配当性向29.6％）2.00（単位：円）（計画）配当方針FY2025までに連結配当性向30％以上を目指す（減益の場合でも単年度での連結配当性向60％を超えるまで減配しない）Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.210.40 0.40 0.72 1.00 1.40 3.30 6.00 8.00 0.60 FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022期末配当記念配当［参考資料］会社概要会 社 名｜ 株式会社エスプール（S-Pool, Inc.）社名の由来｜ Solution ・ System ・ Staff ・ Sustainability を “ POOL ”する本社所在地 ｜ 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6F資 本 金｜ 3億7,220万円｜ 1999年12月1日設 立代 表役 員｜ 代表取締役会長兼社長 浦上 壮平佐藤 英朗（公認会計士）｜ 取締役荒井 直｜ 取締役｜ 社外取締役 赤浦 徹｜ 社外取締役 宮沢 奈央（弁護士）｜ 社外取締役 仲井 一彦（公認会計士）上 場｜ 東証プライム（証券コード：2471）従 業 員 数 ｜ 連結：974名（2022年2月末現在）拠 点 数｜ 63ヶ所Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.22［参考資料］グループ会社一覧親会社グループ会社［事業持株会社＆新規事業開発］㈱エスプール［人材派遣・アウトソーシングサービス］㈱エスプールヒューマンソリューションズ［障がい者雇用支援サービス］㈱エスプールプラス［ロジスティクスアウトソーシングサービス］㈱エスプールロジスティクス［セールスサポートサービス］㈱エスプールセールスサポート［採用支援サービス］㈱エスプールリンク［広域行政BPOサービス］㈱エスプールグローカル［環境経営支援サービス］ブルードットグリーン㈱Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.23［参考資料］事業セグメントビジネスソリューション事業（31％）人材ソリューション事業（69％）■障がい者雇用支援サービス［45.7億円］■人材アウトソーシングサービス［172.3億円］・ 障がい者専用の企業向け貸し農園の運営・ 就職支援サービス（障がい者の教育・紹介）■ロジスティクスアウトソーシング［12.6億円］・ EC通販の発送代行、越境ECサービス・ 人材派遣/紹介サービス▸オフィスワークスタッフ（コールセンター/事務）▸販売、営業スタッフ（スマートフォン/家電など）▸介護・看護・保育スタッフ■採用支援サービス［6.1億円］・ アルバイト・パート採用支援 「OMUSUBI」・ アウトソーシングサービス▸コールセンター、事務センター■セールスサポートサービス［5.4億円］・ 販売促進支援（キャンペーン、プロモーション）■広域行政BPOサービス［1.3億円］・ 自治体向けシェアード型BPOサービス、オンライン窓口業務■環境経営支援サービス［2.5億円］・ CO2排出量算定支援、クレジット仲介支援■新規事業・ プロフェショナル人材バンク（顧問派遣サービス）・ 企業とプロ人材をつなげるマッチングアプリ 「pivotta」Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.※ 各売上高、セグメント比率はFY2021実績24［参考資料］グループネットワーク（全国63拠点）［グループ本社］秋葉原18支店【北海道】 札幌大通、札幌北口、札幌南口【東 北】 仙台駅前、仙台あおば通【関 東】 新宿、新宿三丁目、新宿南口池袋、横浜、横浜西口【中 京】 名古屋【関 西】 大阪駅前、梅田【九 州】 博多駅前、天神【沖 縄】 那覇、北谷北陸1拠点北海道4拠点東 北5拠点九州・沖縄7拠点関 西4拠点中 部8拠点四国2拠点関 東32拠点［わーくはぴねす農園］30農園【東 京】 板橋①②【埼 玉】 さいたま（岩槻）、川越、越谷【千 葉】 千葉（若葉①②、花見川）、市川松戸、八千代、船橋①②③柏①②③、市原①②、茂原①②【愛 知】 名古屋、春日井、小牧、東海豊明、みよし、長久手【大 阪】 摂津、枚方［物流センター］3拠点品川、浦安、つくば2支店秋葉原、大阪［エントリーセンター］5拠点［BPOセンター］7拠点北見、弘前、小松島、日南、西都北見、弘前、むつ、大仙、かほく、三豊、中津Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.25株式会社エスプール［問い合わせ窓口］社長室IR担当E-mail kouhou@spool.co.jp本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において、当社が入手可能な情報により策定したものであり、実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる可能性があり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり、保証したりするものではありません。Copyright © Spool Inc. All Right Reserved.26