リベロ（9245） – 事業計画及び成長可能性に関する事項

事業計画及び成⻑可能性に関する事項株式会社リベロ2022年3月会社案内経営理念困った困ったを、良かった良かったに。当社グループは、新生活のスタートで直面する課題に対して、新生活サービスプラットフォームの構築と提供を通じて解決することにより、持続可能な社会の実現に取り組みます。リベロのロゴマークは、「新たな扉を開く」場面をイメージしており、新たな一歩を踏み出した新生活を迎えるすべての人を応援する企業姿勢を表現しています。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.2会社案内会社概要⿅島 秀俊 代表取締役社⻑幼少期よりサッカーに親しみ、読売ヴェルディユース（現︓東京ヴェルディユース）に所属。その後、スノーボード・ウェイクボードの選手兼インストラクターを経て、2009年リベロを設⽴。新生活ラクっとNAVIや転勤ラクっとNAVIなど生み出すサービスは常に「ユーザーファースト」。横川 尚佳 常務取締役 経営管理本部⻑土木系コンサルタント、建築資材メーカー等を経て、2009年に⿅島とともにリベロを設⽴。新生活ラクっとNAVI、転勤ラクっとNAVI、引越しラクっとNAVIのサービスを⽴ち上げ責任者。0→1での事業構築を得意とし、引越しに詳しい人としてテレビや新聞などのメディアにも出演。現在は経営管理部門を管掌。楠 武史 取締役 事業本部⻑デザイン会社の取締役を経て、2010年にリベロ⼊社。不動産営業部門の責任者として、常に増収を達成。⼊社当初の管掌領域であった新生活ラクっとNAVIに加えて、現在は転勤ラクっとNAVI、引越しラクっとNAVIなど全ての事業部門を管掌。2018年に取締役就任。岡本 泰彦 社外取締役銀⾏、旅⾏会社勤務を経て、パッケージ旅⾏の企画会社として株式会社パワーズインターナショナル（現ライク株式会社）を創業。旅⾏業から携帯電話販売店向け人材派遣事業にシフトし、現在は総合人材サービス事業を展開。ライク株式会社代表取締役社⻑のほか、保育関連サービス事業のライクキッズ株式会社の取締役会⻑、介護関連サービスのライクケア株式会社の取締役会⻑などを歴任。商 号株式会社 リベロ (Livero Inc)所在地本社〒105-0001東京都港区⻁ノ門3-8-8 NTT⻁ノ門ビル3FTEL : 03-6636-0300（代表）⼤阪支店〒531-0072⼤阪府⼤阪市北区豊崎３-2-1 淀川5番館4FTEL : 06-6485-5870（代表）資本⾦代表者設 ⽴従業員４億20百万円(2021年12月末時点)代表取締役社⻑ ⿅島 秀俊2009年 5月247 名 ※2021年12月末時点・臨時従業員含む連結子会社株式会社 リベロビジネスサポート (LIVERO BUSINESS SUPORT,INC)Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.3会社案内業績ハイライト売上高売上高成⻑率売上高構成比(2021年12月期)(2016年12月期〜2021年12月期) ※1(2019年12月期〜2021年12月期)2,376百万円20.7％※3 ※22.5%3.4%4.8%28.9%31.6%41.0%売上高営業利益率営業利益成⻑率(2021年12月期)(2016年12月期〜2021年12月期)68.7%64.9%54.2%15.1％42.8％サービス1,900百万円2019年12月期2,136百万円2020年12月期2,376百万円2021年12月期※１ CAGRは、2016年から2021年の実績により算出しております。2019年より、法人企業等向けである「転勤ラクっとNAVI」の引越しサービスにおける売上高を、従来の計上方法(引越代⾦と当社が受取る手数料の総額を売上高とする方法)から、引越総額のうち当社が受取る手数料のみを売上高とする計上方法に変更しております。それに伴い、2016年〜2018年の売上高を、2019年以降と同様の計上方法とした場合の売上高推移を記載しております。直近2期については、連結数値としており、それ以前は重要性を鑑みて単体としております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.※2 引越しラクっとNAVIを含む。※3 転勤ラクっとNAVIのオプションサービスであるワンコイン転貸及びヘヤワリを含む。4会社案内プロダクト概要新生活を迎える人とサービスを提供する事業者の課題を解決する新生活サービスプラットフォーム不動産会社向けサービス法⼈企業向けサービス個⼈向けサービス引越会社向けサービスワンコイン転貸法⼈企業向け社宅管理サービス転勤ラクっとNAVIオプションサービスとして社宅の新規契約から解約までを⼀括管理基盤事業Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―55会社案内新生活における課題の解決新生活というライフイベント特有の面倒な手配や手続きに対する課題を、当社の新生活サービスプラットフォームを通じて解決しています。新生活を迎える人就職転勤結婚進学出産新生活サービスプラットフォーム部屋探し家具家電ウォーターサーバーでんきガス社宅管理火災保険収納サービスインターネット引越しサービス提供事業者Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―66１．事業の概要社会課題解決型のビジネスモデル・・・・・・・ 08新生活ラクっとNAVI®・・・・・・・・・・・・・・・・ 09 転勤ラクっとNAVI®・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ヘヤワリ®ハコプラ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.7１．事業の概要社会課題解決型のビジネスモデル新生活を迎える際に直面する顧客および事業者の課題を、新生活サービスプラットフォームを通じて解決することと同時に、社会課題の解決を目指しております。・転居者の不満を取り除きたい。・業務を削減したい。など新生活に関わる人の課題サービス依頼者・不動産事業者・法人企業等新生活サービスプラットフォーム価値提供新生活に関わる人の課題を抽出新生活サービスプラットフォームによる価値の提供によって解決同時に社会課題の解決を目指す持続可能な社会の実現に貢献・必要なことが分からない。・手間を掛けたくない。など・新規顧客を獲得したい。・収益性の向上を図りたい。など価値提供価値提供・転居者・転勤者などサービス利⽤者社会課題の解決を目指す課題を解決サービス提供者・不動産事業者・引越事業者・ライフライン提供事業者など●引越しワンストップサービスの推進●賃貸契約における電子契約の推進●引越し難⺠問題の解消●新生活関連市場におけるデジタル連携の推進 などCopyright © Livero Inc. All Rights Reserved.8１．事業の概要新生活ラクっとNAVIのビジネスモデル※依頼者プラットフォームユーザー入居者契約後の煩雑な業務が丸投げできた︕申込み入居者にあった最適なプランをご案内案内窓口が1つでとても便利だった︕サービス提供事業者103社87社紹介料不動産会社リベロ入居者※ 新たな転居先となる新居を決めた顧客がサービス利⽤者となり、サービス依頼者である不動産事業者は顧客に当サービスの案内を⾏い承諾を得た上で、当社に顧客のサポートを依頼します。顧客にとって最適と考えられるサービスの提案をした上で、顧客の要望するサービスをサービス提供者である新生活関連事業者に取り次いでおります。新生活関連事業者によりサービス提供がなされた後に、当社は新生活関連事業者より成果報酬を受け取り、その上でサービス依頼者である不動産事業者に紹介手数料を支払っております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―１．事業の概要転勤ラクっとNAVIのビジネスモデル※依頼者従業員契約後の煩雑な業務が丸投げできた︕プラットフォームお部屋探しや引越手配の窓口の⼀本化申込みサービス提供事業者422 社146社ユーザースピード対応でいい物件が⾒つかった︕一回の荷物量確認で、簡単に相⾒積がとれた法⼈企業リベロ従業員※ 法人企業等で発令された人事異動により転勤が発生することとなる転勤者（従業員）がサービス利⽤者となり、総務人事担当部門は転勤者に当サービスを周知した上で、当社に転勤者のサポートを依頼します。法人企業等と事前に取り決めた契約条件の中で、転勤者の要望に合致するサービス及び最適な新生活関連事業者を選定し新生活関連事業者にサービス提供を依頼します。当社は新生活関連事業者より成果報酬を受け取っており、サービス依頼者である法人企業の紹介先となる販売代理店に対しては、代理店手数料の支払いをしております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―10１．事業の概要ワンコイン転貸のビジネスモデル依頼者慣れない業務に時間がかかる。・契約書の確認・初期費⽤のお振込み・契約書捺印/送付・月々の賃料振込み・更新手続き・解約手続き・マイナンバー対応・支払い調書対応物件決定WEBにて契約プラットフォームユーザー社宅に関する煩雑な業務の⼀本化法⼈企業(借主)月⼀度のお振込み業務の⼀本化サービス提供事業者リベロ(貸主)契約管理会社(家主)Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―11１．事業の概要ヘヤワリのビジネスモデル※依頼者プラットフォーム家賃の割り引きだけでなくトータルサポートも可能︕この物件に決めた‼ユーザー⼊居者にとってメリットがある案内ができて良かった︕どの物件にしようかな︖︖申込み契約2,000円割引き例:6.8万円入居者(借主)リベロ(貸主)不動産会社(家主)サービス提供事業者最大 48,000円 の割り引きが可能契約通常家賃例:7万円※ 法人企業等向けのコスト不要の福利厚生サービスとして、従業員である個人がサービス利⽤者となり本人から利⽤申し込みをします。顧客が希望する部屋を当社が借り上げ、当社から顧客に貸し出す転貸借方式を採⽤していることによって、顧客は、当サービスのマイページで電子契約及び電子データを管理することが可能となっております。さらに、貸借方式の採⽤によって転貸料⾦を当社が設定することが可能となり、⼊居者である顧客向けに家賃の割引を⾏うことを実現しております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―12１．事業の概要ハコプラのビジネスモデル※提供する価値引越会社・全国の提携引越会社・豊富なサービスメニュー・収益拡大の機会ユーザー・引越し難⺠問題の低減・繁忙期料⾦の抑制サービス依頼者引越会社サービス利⽤者新生活サービスプラットフォームサービス利⽤登録案件登録引越料⾦＋ハコプラ利⽤料引越依頼ユーザー引越会社担当者サービス案内引越料⾦引越利⽤者VALUE- 価値の提供 -引越作業サービス提供者引越会社サービス利⽤登録受注引越料⾦－ハコプラ利⽤料引越会社担当者お⾦の流れ新生活サービスプラットフォーム※ 当サービスは、引越案件のマッチングをはじめ、引越しにおける積み込みと積み下ろし、及び拠点間の配送である幹線便を分割してマッチングする仕組みにより、空きトラックの活⽤を可能にするなど、引越事業者の使い勝手をより高める仕様としております。加えて引越案件のマッチングだけに留まらず、資材の配送及び回収、⼤型家具家電運送のマッチング、人材のマッチングを開始いたしました。その後、引越しに使⽤する⾞両の燃料を共同購⼊することにより引越引越事業者のコストを低減させる取り組みに加えて、鉄道輸送の共同利⽤も開始しております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.13１．事業の概要 ハコプラのビジネスモデル※引越会社の共通の課題を解決する プラットフォーム① 引越し案件等のオンラインマッチングサービス② 引越会社様と共同開発する各種新規サービス■ 株式会社タイミー■ ＳＢＳロジコム株式会社『⼈材マッチングサービス』『物流プラットフォームサービス』〈従来〉A社東京→福岡 1件B社福岡→東京 1件合計 2件〈HAKOPLA〉A社東京⇔福岡 2件B社福岡等地元で6件(2日)合計 8件引越難⺠2022年2月末時点のマッチング率98.8％⼈材不⾜閑散期対策Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―14２．市場環境移転者サポート事業の市場規模・・・・・・・ 16移動者数の⾒通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17ユニークなポジショニングの確⽴・・・・・・・・・ 18Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.15２．市場環境移転者サポート事業の市場規模⺠間賃貸住宅仲介市場において、各サービスの推進によりシェア拡⼤に取り組みます。年間移動者数421万世帯※１年間賃貸住宅仲介件数198万件※２年間転勤者数67万人※３2.5万サポート※４10.0万サポート※５※１ 出典︓移動世帯数の実績と予測による2019年実績値（出所︓2020年６月９日 株式会社野村総合研究所「日本の住宅市場と課題」）※２ 出典︓⽮野経済研究所「2019年版 不動産仲介市場の将来展望と事業戦略」より個人向け不動産（居住⽤住宅）賃貸仲介件数※３ 出典︓リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査（JPSED）2020」より20歳から59歳までの正社員のうち、2019年1年間に転勤を経験した割合（転勤経験者の割合）と人口推計規模を算出※４ 転勤ラクっとNAVIにおける2020年12月期引越しサポート件数※５ 新生活ラクっとNAVIにおける2020年12月期ライフライン（インターネット回線）サポート件数Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.16２．市場環境移動者数の⾒通しコロナ禍を経ても転勤・移動世帯数に対する⾒通しに⼤きな変更は出されていない。① 2019年・2020年における「引っ越し② 2019年・2020年・2021年の移動世帯推計値と2030年・2040年の移動世帯予測値を伴う転勤をした」割合単身赴任家族帯同2018年2019年2020年・・・2030年・・・2040年1.3%0.8%2019年推計及び予測※1実績値(推計)419万世帯予測値383万世帯2019年（n=57,284）※12020年（n=56,064）※21.4%0.7%転勤自体の⼤幅な変動は認められない2020年推計及び予測※22021年推計及び予測※3実績値(推計)421万世帯予測値387万世帯予測値344万世帯実績値(推計)418万世帯予測値386万世帯予測値343万世帯ほぼ横ばい⼤きな変更は出されていない※１ 2019年の就業実態（出所︓2020年６月11日 株式会社リクルートリクルートワークス研究所 「全国就業実態パネル調査（JPSED）2020」）※２ 2020年の就業実態（出所︓2021年６月15日 株式会社リクルートリクルートワークス研究所 「全国就業実態パネル調査（JPSED）2021」）※１ 実績値︓総務省「住⺠基本台帳人口移動報告」「国勢調査」よりNRI推計 予測値︓国⽴社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数将来推計」よりNRI予測（出所︓2019年６月20日 株式会社野村総合研究所「<2019年版>2030年の住宅市場と課題」）※２ 実績値︓総務省「住⺠基本台帳人口移動報告」「国勢調査」よりNRI推計 予測値︓国⽴社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数将来推計」よりNRI予測（出所︓2020年６月９日 株式会社野村総合研究所「2040年の住宅市場と課題」）※３ 実績値︓総務省「住⺠基本台帳人口移動報告」「国勢調査」よりNRI推計 予測値︓国⽴社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数将来推計」よりNRI予測（出所︓2021年６月８日 株式会社野村総合研究所「2040年の住宅市場と課題」）Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.17２．市場環境ユニークなポジショニングの確⽴新生活サービス提供者の「ネットワーク化×データ連携」を実現したプラットフォームの提供により、ユニークなポジショニングを確⽴しています。単⼀サービス⼀括サイト単⼀サービス⼀括サイト例)引越料⾦⽐較サイト例)引越料⾦⽐較サイトインターネット回線⽐較サイトインターネット回線⽐較サイトでんき料⾦⽐較サイトでんき料⾦⽐較サイト提供サービス数少ない不動産会社でも引越会社でもなく、不動産会社でも引越会社でもなく、プラットフォームにより、⼀度に多くのサープラットフォームにより、⼀度に多くのサービスを比較できるユニークなポジションビスを比較できるユニークなポジション提供サービス数多い単⼀サービス事業者単⼀サービス事業者例)引越会社例)引越会社インターネット回線事業者インターネット回線事業者でんき事業者でんき事業者単⼀サービス事業者単⼀サービス事業者による付帯サービスによる付帯サービス例)引越会社によるインターネット回線紹介例)引越会社によるインターネット回線紹介不動産会社による引越会社紹介不動産会社による引越会社紹介提携社数多い提携社数少ない新生活サービスプラットフォーム●ワンストップサービス●クラウド●データ連携●多彩な新生活サービスメニュー●多様な提携会社から選択●簡単・便利Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.18３．事業の強み新生活サービスプラットフォームの強み・・・・・ 20多様な新生活サービスメニュー・・・・・・・・・・・ 21強固なネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22継続性の高い顧客基盤・・・・・・・・・・・・・・ 23サービス提供事業者との強固なネッワーク・・ 24強固なネットワーク(ハコプラの取り組み)・・・ 25テクノロジーの活⽤によるデジタル連携・・・・ 26ESGへの取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.19３．事業の強み新生活サービスプラットフォームの強み当社の強み移転者サポートに事業ドメインを置く意義•新生活関連市場という⼤きな市場事業環境事業環境•デジタル化の進展余地•ユニークなポジションの獲得顧客資産の共有シナジーシナジーデジタル技術の共有事業ノウハウの共有•業種が多様かつ裾野が広い顧客基盤ビジネスモデルビジネスモデル•周辺事業領域への展開余地•提携会社との強固な関係再現性再現性事業領域の拡⼤により、サービスメニューが追加になっても、容易に運⽤可能なフォーマットを開発収益構造収益構造•継続性の高い顧客基盤•高い売上総利益率LTV※LTV※顧客のライフステージの変化に沿った新生活サービスを展開することによりLTVを最⼤化Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.※ LTV（Life Time Value）︓顧客生涯価値であり、1人（1社）の顧客と企業が取引を始めてから終わりまでの期間（顧客ライフサイクル）を通じて、その顧客が企業やブランドにもたらす損益を累計して算出したマーケティングの成果指標のことを⾔います。20３．事業の強み多彩な新生活サービスメニュー多彩な新生活サービスメニューの拡充とワンストップでの提供により、顧客の利便性を高めると共に顧客の高い定着を目指します。・お部屋探し・マンスリーマンション・転貸サービス（法人）・転貸サービス（個人）住まい引越し・引越相⾒積り・単身引越し・レンタル家具家電・不⽤品回収・でんき・ガス・インターネット回線ライフライン保険・家賃保証・火災保険・法人包括保険Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.21３．事業の強み強固なネットワーク2009年の創業からサービス提供者・依頼者との強固なネットワークを構築しています。サービス依頼者新生活サービスプラットフォームサービス提供者2,532社2,532社1,054社1,054社法⼈企業等法⼈企業等不動産会社不動産会社参加事業社参加事業社104社104社不動産会社不動産会社引越会社引越会社422社161社161社ライフライン提供事業者ライフライン提供事業者87社※2021年12月末現在、不動産会社及び引越会社につきましては、サービス依頼者及びサービス提供者における、それぞれの登録社数としており重複を含む延べ社数となっております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.22３．事業の強み継続性の高い顧客基盤新生活ラクっとNAVI、転勤ラクっとNAVIをはじめとした当社グループが提供するサービスは、高い定着性を有する顧客基盤を形成しています。当社のサポート件数は、サービス依頼者である、新生活ラクっとNAVIにおける不動産事業者、転勤ラクっとNAVIにおける法人企業等の、新規獲得後の高い定着性よって、継続的に増加するモデルとなっています。新規獲得継続利⽤継続利⽤→→→新規獲得→→新規獲得→継続利⽤「転勤ラクっとNAVI」引越しサポート「新生活ラクっとNAVI」インターネットサポート■当年登録企業からのサポート件数⽐率■前年以前登録企業からのサポート件数⽐率■当年登録企業からのサポート件数⽐率■前年以前登録企業からのサポート件数⽐率6.3%7.7%0.8%1.7%93.7%92.3%99.2%98.3%2020年12月期2021年12月期2020年12月期2021年12月期Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.23３．事業の強み サービス提供事業者との強固なネットワーク各サービス間のシナジーを高めることにより、強固なネットワークの定着を図ります。従来のプラットフォーム当社のプラットフォーム不動産情報サイト社宅代⾏ などお部屋を探したい方不動産会社新たな課題・広告費等の費⽤を抑えたい・成約率を上げたいリベロ相互送客不動産会社広告費×成果報酬型〇Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved. ― ―24３．事業の強み強固なネットワーク（ハコプラの取り組み）ハコプラ参加企業の拠点数および⾞両数は、⼤手引越会社と同様の⽔準となっており、ネットワークとサービスメニューの活⽤により社会課題の解消に取り組みます。参加社数︓営業拠点数︓社1043241,480拠点引越専⽤⾞両︓台⼀般⾞両含む引越専⽤⾞両︓6,915台サービスメニューマッチングメニュー案件マッチング案件マッチング引越案件情報の共有により、引越案件情報の共有により、受注数向上とお得な料⾦受注数向上とお得な料⾦を可能とします。を可能とします。⼈材マッチング⼈材マッチング「タイミー」との提携により、「タイミー」との提携により、突発的な人材不⾜などの突発的な人材不⾜などの解消を可能とします。解消を可能とします。空き情報マッチング空き情報マッチング鉄道などの幹線便の共有に鉄道などの幹線便の共有により、受注数向上とお得なより、受注数向上とお得な料⾦を可能とします。料⾦を可能とします。資材回収マッチング資材回収マッチング回収が難しい資材情報の回収が難しい資材情報の共有により、効率的な⾞両共有により、効率的な⾞両運⾏を可能とします。運⾏を可能とします。その他メニュー家具家電配送家具家電配送⼤型荷物配送や商業施設⼤型荷物配送や商業施設等引越しにより、閑散期の等引越しにより、閑散期の収益確保を可能とします。収益確保を可能とします。燃料協同購買燃料協同購買⾞両燃料を共同購⼊する⾞両燃料を共同購⼊することにより、コスト削減を可ことにより、コスト削減を可能とします。能とします。（ 2021年12月末現在 ）Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.25３．事業の強みテクノロジーの活⽤によるデジタル連携AI・テクノロジーの活⽤により、新生活関連サービスのデジタル化およびワンストップ化の推進に取り組みます。引越しワンストップサービス不動産賃貸データ・手続きのクラウド化AI・DXへの新たな取り組み政府や⺠間事業者と連携して、引越しに伴う手続の負担を軽減し、また、手続漏れを防⽌するため、引越しワンストップサービスを推進しています。賃貸住宅の転貸サービスである法人向け「ワンコイン転貸」、個人向けの「ヘヤワリ」における転貸借契約の電子化を起点として、不動産賃貸データのデジタル連携を推進します。AI・ディープラーニング等の新技術を活⽤することによって、新たな顧客体験の価値向上やデジタル連携による成⻑に取り組みます。内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室不動産賃貸データのデジタル連携引越業界に導入する取り組み・引越しワンストップサービス実証実験（⺠間の手続に係る検証）実施時期︓2019年12月2日〜12月24日・引越しワンストップサービス実サービス検証（⺠間手続に係る検証）実施時期︓2020年11月25日〜12月23日株式会社ＮＴＴデータ・パーソナルデータ流通 プラットフォーム「My Information Tracer™（以下、mint）」を活⽤した住所変更情報の連携に関する実証実験実施時期 2021年3月22日〜26日✓ 転借主との電子契約✓ 賃貸主との電子契約✓ 不動産仲介事業者へのデジタル連携✓ 家賃保証事業者のデジタル連携新生活関連サービス事業者のデジタル連携✓ 不動産事業者✓ 引越事業者✓ ライフライン事業者スマートフォンを利⽤した画像及び映像によって、引越荷物量の算出を可能とすることにより、顧客の新たな引越体験価値の創出を目指すべく取り組みます。不動産業界に導入する取り組み画像認識による紙の賃貸借契約のデータ化と共に、賃貸借契約書をデジタルデータに置き換えることで、新たな不動産賃貸体験価値の創出を目指すべく取り組みます。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.26３．事業の強みESGへの取り組みより良い社会の形成と企業の持続可能な発展のため、ESGの3つの要素である、環境、社会、ガバナンスに対する社会の期待や要請に取り組みます。Environment環境CO2排出削減印刷物の削減ハコプラのマッチングによる効率的な引越しを実現することによって、CO2の削減に貢献します。賃貸住宅の契約書を電子化することによって、印刷物の削減に貢献します。EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironmentSociety社会Governance企業統治引越し難⺠問題引越しワンストップサービスハコプラのマッチングによる引越しのムリ・ムダ・ムラを削減することによって、引越し困難状況の解消に貢献します。政府や⺠間事業者と連携して、引越しワンストップサービスを推進することで、引越しに伴う手続の負担軽減、また、手続漏れの防⽌に貢献します。SocietySocietySocietySociety不動産デジタルトランスフォーメーション賃貸住宅の転貸サービスにおける転貸借契約の電子化を起点として、不動産賃貸データのデジタル連携に貢献します。SocietySocietyコンプライアンス体制当社グループの役員、従業員及びサービス利⽤者が、常に公正で機能的な⾏動をとることができるよう、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化を図ります。GovernanceGovernance⼥性の活躍推進 ※1⼥性社員⽐率50.9％⼥性管理職⽐率33.3％⼥性役員⽐率28.6％全国平均 約26.5％ ※2全国平均 約8.9％ ※2上場企業平均 約7.5％ ※3GovernanceGovernance※1 2022年1月現在※2 出典︓ 帝国データバンク『特別企画︓⼥性登⽤に対する企業の意識調査（2021年）』 （2021年8月16日）※3 出典︓東洋経済新報社「役員四季報」調べ（2021年7月末時点）Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.27４．業績業績の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29主要KPIの推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30重視する指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31PLの構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.28４．業績業績の推移売上高（単位：百万円）CAGR20.7％営業損益（単位：百万円）CAGR42.8％1,9002,1362,3761,2751,504926265215146603593142016年2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年CAGRは、2016年から2021年の実績により算出しております。2019年より、法人企業等向けである「転勤ラクっとNAVI」の引越しサービスにおける売上高を、従来の計上方法(引越代⾦と当社が受取る手数料の総額を売上高とする方法)から、引越総額のうち当社が受取る手数料のみを売上高とする計上方法に変更しております。それに伴い、2016年〜2018年の売上高を、2019年以降と同様の計上方法とした場合の売上高推移を記載しております。直近2期については、連結数値としており、それ以前は重要性を鑑みて単体としております。CAGRは、2016年から2021年の実績により算出しております。2017年12月期における営業利益額につきましては、成果報酬平均単価の上昇によるものであり、2018年12月期以降につきましては、成果報酬平均単価につきましては⼤きな変動はありませんが、事業拡⼤を目的として主に人材に対する投資を拡⼤していることにより前期⽐減少しております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.29４．業績主要KPIの推移「転勤ラクっとNAVI」登録企業数「転勤ラクっとNAVI」主要サービス単位︓社数CAGR23.9％単位︓社数CAGR6.2％単位︓件数CAGR18.5％単位︓件数CAGR11.8％1,974 2,200 2,532 25,545 26,597 29,928 1,570 1,138 866 12,810 15,129 20,045 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年「新生活ラクっとNAVI」登録企業数「新生活ラクっとNAVI」主要サービス781 811 831 860 993 1,054 158,427 157,147 193,337 282,225 284,359 276,998 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年（注）１．CAGRは、2016年から2021年の実績から算出しております。（注）２．「新生活ラクっとNAVI」サポート件数は、主要サービスである引越し及びライフライン（でんき・ガス・インターネット）サポート件数を集計しています。（注）３．「転勤ラクっとNAVI」サポート件数は、主要サービスである引越し及び部屋探しを集計しています。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.30４．業績重視する指標サービスごとに設定した最重要指標及び主要KPIにより事業成⻑を評価します。最重要指標はサポート件数としており、サービスレベルの向上、サービス提供者ネットワークの拡⼤により、ユーザーの利便性を高めることで主要KPIの伸⻑を目指します。最重要指標主要KPIサポート件数登録企業数×利⽤サービスメニュー数×サービス別サポート件数KPIを高めるための施策広告及び販促による新規営業の強化賃貸住宅転貸サービスの拡⼤DXによるデジタル連携新たな事業領域の拡⼤サポート依頼の利便性向上新生活関連事業者との新規提携ニーズに沿ったサポートの強化Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.31４．業績PLの構造当社収益は、新生活関連事業者より受け取る成果報酬を中心に構成されており、売上原価は、サービス依頼者に支払う紹介手数料及び代理店手数料を中心に構成されております。2021年12月期（単位︓千円）2,376,765▲326,597売上高売上原価売上総利益販管費営業損益2,050,168▲1,690,571売上原価率 13.7%売上総利益率 86.3％営業利益率 15.1％新生活関連事業者より受け取る成果報酬により構成されております。新生活ラクっとNAVIにおける不動産事業者に支払う紹介手数料、及び転勤ラクっとNAVIにおける販売代理店に支払う代理店手数料で構成されております。人件費57.9％359,596販管費率 71.1％労働分配率 47.8％人件費、販売促進費及び広告宣伝費で⼤半を占めております。また、労働分配率につきましては、業務のロボット化・AI化によるコスト削減に取り組みます。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.32５．今後の成⻑事業領域の拡⼤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34成⻑イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35リスク情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36上場時における調達資⾦の使途・・・・・・・ 37Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.33５．今後の成⻑事業領域の拡大サービス依頼者（登録社数）及びサービス提供者（提携社数）の拡⼤に加えて、新たな事業を開発することでさらなる成⻑機会を創出します。登録社数の拡大事業領域の拡大3現在12提携社数（サービスメニュー）の拡大1 事業領域の拡⼤新生活関連市場における課題に対して、解決することができるサービスを新たに開発することによって、新生活サービスプラットフォームの事業領域を拡⼤。2 提携社数（サービスメニュー）の拡⼤新たに開発したサービスを提供する事業者との提携を推進することによって、提携社数とサービスメニュー数の拡⼤を図り、サービス利⽤者にとっての選択肢が豊富にある新生活サービスプラットフォームを構築。3 登録社数の拡⼤サービス依頼者及びサービス利⽤者に対して新たな価値を⽰すことに加えて、広告及び販促活動によって登録社数を拡⼤し、高い定着性を有する顧客基盤を形成。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.34５．今後の成⻑成⻑イメージ不動産会社・法人企業向け新生活サービスプラットフォームに加えて、デジタルトランスフォーメーション（DX）を活⽤した賃貸住宅転貸サービス、BtoBプラットフォームによる成⻑を目指します。社宅管理サービス引越会社向けプラットフォーム個人向け転貸サービス拡⼤領域- ワンコイン転貸 -不動産会社向け新生活サポート法人企業向け転勤サポート個人向け引越しサポート基盤事業現在2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年（イメージ図 ※１）※１ 横軸は各サービスの開始時期及び時間としており、縦軸は売上の拡⼤イメージとしております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.35５．今後の成⻑リスク情報当社の成⻑実現や事業遂⾏に影響する主要なリスクは以下の通りとなります。リスク区分リスク概要発生可能性影響度対応方針事業・戦略リスク引越業界の動向（引越件数の減少により当社グループ業績に影響が生じる可能性）事業・戦略リスク競合環境の激化（新規参⼊等により当社グループ業績に影響が生じる可能性）• 新規顧客の開拓及び既存顧客の掘り起こしにより対応• サービスメニューの拡⼤及び提携企業の新規開拓・連携強化により対応（例︓ヘヤワリ、HAKOPLA）• 新規顧客の開拓及び既存顧客の掘り起こしにより対応• 新規事業開発及び既存事業のサービスレベル向上により対応事業・戦略リスク経済情勢や法人企業等の人事異動傾向（法人企業等における転勤の減少により当社グループ業績に影響が生じる可能性）• 新規顧客の開拓及び既存顧客の掘り起こしにより対応• サービスメニューの拡⼤により対応事業・戦略リスク新規事業への取り組み（新規事業開発及び新規サービスの提供が計画通りに進まず、当社グループ業績に影響が生じる可能性）業務リスクハザードリスク業務リスクハザードリスクハザードリスク個人情報漏洩（サイバー攻撃、関係者の故意⼜は過失等による顧客情報の漏洩、消失、改ざん⼜は不正利⽤が⾏われた場合に、信⽤の失墜⼜は損害賠償による損失が生じ、当社グループ業績に影響が生じる可能性）システム障害（サイバー攻撃、自然災害等を受けて、システム障害が発生することによりサービスの提供が困難となり、当社グループ業績に影響が生じる可能性）自然災害や新型コロナウィルスを含む感染症（新型コロナウイルス感染症の流⾏拡⼤等の影響を受けて、人の移動が減少し、当社グループ業績に影響が生じる可能性）• 内閣官房との引越しワンストップサービスの実サービス検証をはじめとした社外との協業により対応• エンジニア採⽤を強化し、DXを推進することにより対応• 個人情報マネジメントシステムの運⽤により対応• システムの安全性を確保するため、ウイルス対策、バックアップ、監視等を実施することにより対応• コロナ禍でも極端に業績悪化が生じないよう複数の事業展開を⾏うことにより対応上記以外のリスクにつきましては、有価証券報告書の「事業等のリスク」をご参照ください。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.36低低高低低低中高高高中高高中５．今後の成⻑上場時における調達資⾦の使途上場時の新規株式発⾏による手取り⾦の充当想定額及び2021年12月期における充当実績額は、以下のとおりとなります。資⾦使途上場時の充当想定額充当実績額2021年12月期(予定)2022年12月期(予定)合計2021年12月期22百万円444百万円466百万円22百万円移転者サポート事業拡⼤のための人件費及び採⽤費移転者サポート事業に係る新規契約獲得のための販売促進費及び広告宣伝費移転者サポート事業に係る業務基幹システムへの設備投資資⾦13百万円166百万円179百万円13百万円11百万円－11百万円10百万円合計48百万円610百万円658百万円46百万円Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.37本資料の取り扱いについて本資料には、将来の⾒通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の⾒通しと⼤きく異なる可能性があることにご留意ください。これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます。また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引⽤したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も⾏っておらず、またこれを保証するものではありません。本資料進捗状況を反映した最新の内容につきましては、通期決算発表予定時期である2023年３月頃の公表を予定しております。また、業績評価指標(KPI)の進捗状況については、四半期決算または決算補⾜説明資料において開⽰をすることを予定しております。Copyright © Livero Inc. All Rights Reserved.38