鳥貴族ホールディングス（3193） – 第36期（2022年７月期）第２四半期　決算説明会資料

2022年７月期第２四半期決算説明会株式会社 鳥貴族ホールディングス証券コード ： 31932022 / 3 / 222022年７月期 第２四半期業績1店舗数の状況617店舗2021年7月末時点618店舗2022年１月末時点＋ １店舗◆ 新規出店TORIKI BURGER 大井町店（2021/8）◆ TCCから譲受鳥貴族 兵庫大久保店（2021/12）21年7月末店舗数2022年7月期（累計）出店TCCから譲受退店（単位：店舗）22年1月末店舗数関 西関 東東 海小 計関 西関 東小 計合 計直営鳥貴族TCC※1鳥貴族 パートナーズ※2TORIKI BURGER総 計9122468383146862326152０617000000000111001-10-10－－00000000000092224683841458623161521618※1 一般的なフランチャイズチェーンよりも強固なビジネスパートナーとしての関係性を確保することを目的として、限られた加盟店オーナーを「カムレード（同志）」と称しており、TCCは鳥貴族カムレードチェーンの略です。※2 新たな独立制度として開発中の小規模店舗モデルを指しており、現在は鳥貴族 大倉家（大阪）と鳥貴族 中西家（愛知）をテスト店舗として運営しています。2既存店売上高 前年比推移売上高客 数客単価2021年7月期2022年7月期200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月※既存店とは、「鳥貴族」業態の直営店のうち、新規開店した月を除き12ケ月以上経過した店舗としております。8月59.154.7売上高客数客単価9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 上期77.271.893.189.481.377.551.949.228.127.332.732.055.4948.741.552.8955.641.318.018.538.938.716.617.18.89.766.762.392.7155.0200.175.787.2149.9191.772.4108.1107.5104.1104.9105.5102.7102.2104.899.3100.797.6100.597.091.0107.0106.3103.4104.4104.63既存店売上高 前年比推移（エリア別）2021年7月期2022年7月期関西圏関東圏東海圏200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月※既存店とは、「鳥貴族」業態の直営店のうち、新規開店した月を除き12ケ月以上経過した店舗としております。8月69.454.560.4関西圏関東圏東海圏9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 上期82.872.985.091.791.3102.681.880.185.360.247.655.636.123.732.437.630.234.772.6711.034.224.115.776.0103.7144.6180.680.844.51,042.04.370.21,073.275.85.939.56.17.261.271.686.9159.2219.572.196.0157.0178.579.923.914.021.458.223.161.04既存店売上高 前々年比推移と当期概況長期にわたる断続的な時短営業でアルバイト在籍者数が減少したこと等もあり、11月は多くの店舗で深夜帯の再開を見送り、23時閉店や24時閉店にするなど閉店時間を前倒し12月時点では“閉店前倒し”が半数残ることとなったが、ご来店の回復傾向が続きコロナ前比80％で着地これまで取り組み続けてきたアメーバ経営等の採算管理強化も奏功し、11月と12月では単月黒字化を達成(単位:百万円）3,0002020年7月期2021年7月期2022年7月期コロナ前比10%コロナ前比7%コロナ前比63%コロナ前比76%コロナ前比80%コロナ前比56%単月黒字単月黒字2,0001,0000緊急事態宣言8月緊急事態宣言9月自治体からの時短要請10月11月12月1月中旬以降まん延防止措置まん防適用後、順次21時閉店（一部を除く）当期における各月の直営店営業状況酒無し・20時閉店が約1/3残りの店舗は臨時休業概ね営業再開するも大半が21時閉店通常営業：約10％閉店前倒し等：約90％通常営業：約50％閉店前倒し等：約50％※ 既存店とは、「鳥貴族」業態の直営店のうち、新規開店した月を除き12ケ月以上経過した店舗としております。5鳥貴族での取り組み11月11日から11月30日までの期間で「鳥貴族×串カツ田中」共同企画を実施居酒屋業界を復興させ、盛り上げていきたいという両社の想いのもと、両店舗でのコラボメニュー提供やTwitterを利用したプレゼントキャンペーンを実施＜コラボメニューの提供＞両社の商品開発チームが入れ替わり、鳥貴族が串カツ田中のメニューを、串カツ田中が鳥貴族のメニューを考案考 案：串カツ田中提供店：鳥貴族考 案：鳥貴族提供店：串カツ田中＜Twitterキャンペーン＞両社の公式アカウントにてフォロー＆リツイートキャンペーン抽選でオリジナルコラボTシャツやお食事券をプレゼント6TORIKI BURGERでの取り組み8月に１号店TORIKI BURGER 大井町店をオープン店舗モデル確立に取り組むとともに、出店地域での定着や支持獲得に向けた取り組みを推進（モバイルオーダー） （季節限定のBOXセット商品）（デリバリーの開始）891011121＜継続した情報発信＞• 周辺住民へのチラシ配布やポスティング• 地域メディアへの露出•InstagramなどのSNSを用いた情報発信（SNSへの投稿例）7連結損益計算書減収を踏まえたコスト管理の徹底などにより11月・12月はそれぞれ単月で営業黒字となったものの、1月21日以降のまん延防止等重点措置の影響により第２四半期（11-1月）では営業赤字で着地1月21日以降のまん延防止等重点措置に対応する協力金については、第3四半期以降に収益認識の見込み（単位：百万円）2021年7月期2Q実績（売上比）2Q実績（売上比）2022年７月期前期比売上高売上総利益販管費営業利益営業外収益営業外費用経常利益親会社株主に帰属する当期純利益△1,217（△11.2%）△1,856（△22.7%）10,8317,547（69.7%）8,765（80.9%）21937△1,035（△9.6%）△827（△7.6%）8,1845,723（69.9%）7,579（92.6%）3,175161,302（15.9%）808（9.9%）%75.675.886.5―――金額△2,647△1,824△1,185△639+2,337＋1,635助成金収入 3,159百万円 等主に2021年８月～10月の要請に係る時短協力金＜時短協力金の収益認識について＞時短協力金は、各四半期末時点において各自治体での申請受付が開始しているものを対象に収益認識しています。2022年１月21日より適用されたまん延防止等重点措置に対応する協力金については、当第２四半期末日時点で、申請受付が開始されていないことから当四半期では収益認識しておらず、今後計上していく予定です。※持株会社体制への移行に伴い、2021年７月期第３四半期より連結財務諸表を作成しています。上記「2021年７月期2Q実績」は単体であり、参考数値となります。82022年7月期 通期連結業績予想2022年７月期の通期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しが立たず、現時点では合理的な算定が困難であるため、未定とさせていただきます。今後の動向を注視しつつ、合理的な算定が可能となった時点で改めて公表いたします。9配当予想／株主優待• 配当の状況2020年7月期2021年7月期2022年7月期中間期末中間期末中間期末配当性向－－―一株当たり配当金4円0円0円0円0円未定• 株主優待制度ご所有株式数株主優待100株～299株 年間2,000円相当のお食事ご優待券（中間と期末にそれぞれ1,000円相当を送付）300株～499株 年間6,000円相当のお食事ご優待券（中間と期末にそれぞれ3,000円相当を送付）年間10,000円相当のお食事ご優待券（中間と期末にそれぞれ5,000円相当を送付）500株以上10下期の取り組み鳥貴族TORIKI BURGERTORIKI BURGER• 営業時間の正常化• 新規出店 ３店舗• 追加の新規出店• 既存店売上の回復• 人財確保と育成• 新商品の開発• 新規出店の再開• 業態・オペレーション確立• 人財確保と育成11鳥貴族 下期の取り組み／春メニューの提供“サプライズ”をテーマに、見た目や食べ方にこだわった鳥貴族ならではのメニューを開発グランドメニューのドリンクカテゴリーにも、アルコール控え目で飲みやすい「優しいシリーズ」を新設提供開始と同時期にTBS「坂上＆指原のつぶれない店」で取り上げていただくなど好スタート12鳥貴族 下期の取り組み／新規出店の再開2019年７月期以来となる鳥貴族 直営店の新規出店を予定あわせて来期から計画している未進出地域への出店準備のために現地調査や物件開発を積極化鳥貴族 日比谷店東京都千代田区有楽町１-２-11 ３F（2022年４月11日オープン予定）鳥貴族 学園都市店兵庫県神戸市西区学園西町１-５（2022年５月上旬オープン予定）13TORIKI BURGER 下期の取り組み／新規出店３月10日に２号店となるTORIKI BURGER 渋谷井の頭通り店をオープン１号店とは異なる繁華街エリアでの営業を通じて認知獲得や業態開発を推進するTORIKI BURGER 渋谷井の頭通り店東京都渋谷区宇田川町31-３14TORIKI BURGER 下期の取り組み／新規出店SNSでの募集・抽選による試食会や記念グッズの配布・限定販売などのプロモーションを実施（オープン前々日・前日に試食会を開催）（トリッキーによるアイキャッチ）（缶バッジプレゼント/数量限定トートバック販売）15TORIKI BURGER 下期の取り組み／販売施策テンポよく新商品を投入するとともに、デリバリーの利便性を拡充し販売を促進する2月～期間限定で２種の『トリコロ』を発売国産チキンバーガー専門店 TORIKI BURGERならではの“とりコロッケ”を使用したハンバーガーに２種の新しい味が仲間入り！2月～京都・宇治の茶葉を使用したこだわりのラテ手作りデザートの“エッグタルト”や“トリキプリン”と一緒に楽しむのもオススメ3月～チキンバーガー3種をセットにした「春のトリトレセット」を発売春の行楽シーズン、ご家族やご友人でのお出かけ時にもピッタリのセット2021年12月 Uber Eats2022年１月 出前館2022年３月 Wolt、menu16新市場区分への移行について４月４日に「東証一部」から「プライム市場」へ移行予定上場維持に努めるとともに、ガバナンス水準を一層高める取り組みを継続してまいります• 東京証券取引所より「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関す2021年 ７月９日る一次判定結果について」を受領• プライム市場への上場維持基準に適合していることを確認2021年 10月22日 • 一次判定結果を受け、取締役会においてプライム市場を選択することを決議2022年 １月11日おいて、プライム市場への移行を確認• 東京証券取引所より公表された「上場会社による新市場区分の選択結果」に2022年 ４月４日• プライム市場に移行17参考資料18会社概要社 名株式会社 鳥貴族ホールディングス設 立1986年9月19日上場市場東証一部（証券コード：3193）本 社大阪市浪速区立葉１丁目２番12号代表者代表取締役社長 大倉 忠司資本金1,491,829千円（2021年7月末現在）グループ会社 株式会社 鳥貴族、株式会社TORIKI BURGERグループ従業員数従業員数 830名（2021年7月末現在）（外、平均臨時雇用者数※ 1,446名）事業所●大阪本社・タレ製造工場 ●東京事務所 ●名古屋事務所※ 平均臨時雇用者数は、1日の労働時間を8時間で換算した年間平均の人数です。19ブランド情報鳥貴族（関西・関東・東海）全品298円（税込327円）均一の焼鳥屋使用する食材は国産にこだわり、一本一本丁寧に手で串打ちした焼鳥を、手作りのタレで焼き上げてお客様に提供直営店での展開のほか、社員独立でのみ加盟が可能な「鳥貴族カムレードチェーン」での展開を行うことで、味・品質・サービスの安定と向上を図っている（運営：株式会社鳥貴族）鳥貴族 パートナーズ（大阪・愛知）小型の店舗で自分の店を持ちたい、との社員の声にこたえるための新独立制度店舗出店した直営2店舗は、将来的な社員独立によるフランチャイズ展開を見据えたテスト店舗の位置づけ（運営：株式会社鳥貴族）TORIKI BURGER（東京）30年以上もの間、鳥貴族でチキンを扱ってきたノウハウを活かし、新たに開発した国産食材にこだわったチキンバーガー専門店2021年８月に１号店をオープン（運営：株式会社TORIKI BURGER）20店舗展開の状況 2022年１月末時点鳥貴族直営 92店舗TCC 145店舗鳥貴族 大倉家直営 1店舗（大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山）関東関西東海鳥貴族直営 224店舗TCC 86店舗TORIKI BURGER直営 1店舗（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城）鳥貴族直営 68店舗鳥貴族 中西家直営 1店舗（愛知、岐阜、三重、静岡）21事業系統図飲食の提供飲食の提供お客様飲食の提供ノウハウの提供株式会社 鳥貴族株式会社 TORIKI BURGERTCC店(フランチャイズ店)ロイヤリティ等直営店直営店タレの販売タレの供給タレ工場理念の共有食材の仕入経営指導不動産の転貸等経営指導食材の仕入原材料の仕入食材の仕入株式会社 鳥貴族ホールディングス仕入先：グループ会社22沿革（百万円）40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,00005,000東大阪市で創業ターニングポイント2003年 大阪 道頓堀店を出店JASDAQ上場東京へ進出し、関東での展開を開始愛知へ進出し、東海での展開を開始TORIKI BURGER１号店を出店食材の100％国産化実現コロナ禍東証一部指定東証二部指定（店舗）1000900800700600500400300200100023四半期業績の推移（単位：百万円）8,923 8,920 9,208 8,796 8,509 8,900 6,226 5,614 4,514 4,604 6,047 3,412 1,712〔127.1%〕2,136 1,346 1,346〔63.0%〕125〔1.4%〕214〔2.4%〕426〔4.6%〕378〔4.3%〕844〔9.5%〕499〔5.9%〕△101〔△1.8%〕△287〔△6.4%〕〔0.3%〕 △1,053〔△22.9%〕△991〔△29.1%〕18△43〔△0.7%〕19/71Q19/72Q19/73Q19/74Q20/71Q20/72Q20/73Q20/74Q21/71Q21/72Q21/73Q21/74Q22/71Q22/72Q24注意事項• この資料は投資家の参考に資するため、株式会社鳥貴族ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものであり、当社株式の購入を勧誘するものではありません。• 当資料に記載された内容は、発表日時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが､経営環境の変化等の事由により､予告なしに変更される可能性があります。• 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。• それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。• 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。• その他の掲載内容に関しても細心の注意を払っておりますが、不可抗力により情報に誤りを生ずる可能性もありますのでご注意ください。• 無断での複製又は転用等を行わないようお願いいたします。お問い合わせ先株式会社鳥貴族ホールディングス IR担当TEL 06-6562-5333https://www.torikizoku.co.jp/company/ir/contact/25