海帆（3133） – ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について

2022 年３月 17 日 会 社 名 株 式 会 社 海 帆 代 表 者 名 代 表 取 締 役 國 松 晃 （ コ ー ド 番 号 ： 3 1 3 3 東 証 マ ザ ー ズ ） 問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 水 谷 準 一 （ T E L ． 0 5 2 – 5 8 6 – 2 6 6 6 ） 各 位 開催状況 ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について 以下のとおり、個人投資家向け決算説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。 記 開催日程 2022年３月16日～ 開催方法 インターネットを利用した動画配信 開催場所 https://www.morningstar.co.jp/news/video/kaihan2203.html 【添付資料】 決算説明会において使用した資料 以 上 2022年３月期 第３四半期決算説明資料証券コード：3133C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .C o p y r i g h t © 2 0 1 9 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .0証券コード：3133はじめに新型コロナウイルス感染症に罹患された方及びご家族・関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。また、医療従事者はじめ感染防止にご尽力されている皆様に、深謝申し上げます。当社では、政府及び自治体から発表された「緊急事態宣言」を受け、直営店舗の臨時休業もしくは時短営業を行っておりました。皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、安心してご利用いただけますよう努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .1目 次第一部 2022年３月期 第３四半期決算概況第二部 第３四半期までの取組状況第三部 2022年３月期通期の取り組み参考資料 当社の概要C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .2第 一 部2 0 2 2 年 3 月 期第 ３ 四 半 期 決 算 概 況C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .3損益計算書サマリー新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、政府及び自治体等の自粛要請や緊急事態宣言に対応する、店舗の休業もしくは時短営業などを行ったこと。新型コロナウイルス感染症の長期的な影響を考え、今後の事業見通しが厳しいと思われる店舗に関しては撤退を早急に進めた影響により、売上高前期比は61.8%減少した。新型コロナウイルス感染症の長期的な影響を考え、今後の事業見通しが厳しいと思われる店舗に関しては撤退を急速に行ったため、それに起因する費用などで特別損失79百万円を計上2021/3期第３四半期累計2022/3期第３四半期累計実 績実 績（単位：百万円）増減率（対前年同期）△61.8%△57.7%－－－－－462302△510△196△242△256直営26FC ９747523△733△746△912△919直営40FC ９売上高売上総利益営業損失(△)経常損失(△)店舗数（店）売上総利益率Ｐ／Ｌ項目指標税引前当期純損失(△)親会社株主に帰属する当期純損失(△)C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .470.0%65.3%△4.7pt売 上 高 の 推 移2020年４月以降、政府及び自治体から発出された、緊急事態宣言やまん延防止重点措置などにより、店舗の臨時休業や時短営業を余儀なくされ、売上高は大幅に減少している。また、このコロナ禍の対応の中で早急に業績改善が難しいと判断した店舗の撤退を行ったことで店舗数も減少していることも売上高の減少につながっている。（単位：百万円）新型コロナウイルス感染症の影響拡大前年同期比61.8％減861462第３四半期5,7684,8613,9772018/３期2019/３期2020/３期2021/３期2022/３期（注）当社は、2019年３月期までは、連結決算を行っておりましたが、上記グラフの数値は当社単体のものであります。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .5直 営 店 舗 数 の 推 移新型コロナウイルス感染症の長期的な影響を考え、コロナ渦で業績改善の難しい店舗は撤退を行った。収益改善が見込める店舗に関しては、株式会社ファッズが運営する「新時代」への業態変更を積極的に行っている。（単位：店）109101918734262017/3期末 2018/3期末 2019/3期末 2020/3期末 2021/3期末 2022/3期直営店舗数（FC店舗数）新規出店数退店数業態変更店舗数FCへの転換期中10921640101917609131360第３四半期87（FC5）34（FC９）26（FC９）4８1400471６010100C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .6貸借対照表サマリー第４回新株予約権の行使や、「新時代」への業態変更に伴う店舗の増収による現預金の増加によって流動資産は増加、また業態変更に伴うリース資産の増加により有形固定資産も増加している。いっぽうで、リース債務も増加しているため、流動負債合計も増加し、純資産は△723百万円となっている。Ｂ／Ｓ項目指標総資産負債（うち借入総額）純資産自己資本比率流動比率現預金比率2021/3期末2022/3期末第３四半期増減7241,370844△64638.6％5.5％8801,603841△72338.5％9.1％△82.1％△90.8％単位：百万円156233△3△778.7pt減0.1pt減3.6pt増※自己資本比率＝自己資本÷総資本（他人資本＋自己資本）×100（％）＝流動資産÷流動負債×100（％）流動比率現預金比率 ＝現預金 ÷流動負債×100（％）C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .7キャッシュ・フロー計算書サマリー（参考値）・売上高の大幅な減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは大きくマイナス・不採算店舗の退店等による、敷金及び保証金の回収、有形固定資産の売却による収入により、投資活動によるキャッシュ・フローは若干のプラス・新株予約権の行使による株式の発行による収入等により、財務活動によるキャッシュ・フローはプラスＣＦ項目営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ･フロー財務活動によるキャッシュ･フロー現金及び現金同等物の期末残高2021/3期2022/3期第２四半期（参考値）△1,032△1228062844△1110718単位：百万円増減率－－－－（注）当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。参考値として第２四半期累計期間の数値を反映しております。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .8第 二 部2 0 2 2 年 3 月 期第 ３ 四 半 期 ま で の 取 組 状 況C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .9新型コロナウイルス感染症対応当社店舗での新型コロナウイルス感染症衛生対応店舗における感染防止対策を重点的に講じ、社会的距離（ソーシャルディスタンス）の確保、店舗設備における除菌・消毒・清掃の強化、スタッフの出勤前の検温、体調管理、マスクの着用、手洗い消毒等を徹底しながら、お客様の安全と健康を守ることを最優先に取り組み、営業に努めてまいりました。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .10不採算店舗の退店地域別不採算店舗の整理2021年３月期に続き、新型コロナウイルス感染症の長期的な影響を考え、早急な収益改善が見込めない店舗に関しては、撤退を行い規模を縮小することで、損失額を減少。⇒不採算店舗の退店による、収益性改善を図る10910191872017/3期末 2018/3期末 2019/3期末 2020/3期末 2021/3期末 2022/3期※継続店舗についても新型コロナウイルス感染症の状況をみながら検討を進める直営店舗数（単位：店）3426第３四半期C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .11業態変更新時代株式会社ファッズが運営する「新時代」へFC加盟し、業態変更を進め収益性の改善に努める一度食べたらクセになる、日本一のパリモチ鶏皮串「伝串」と幅広いメニューがとにかく安くて旨いお店です。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .12業態変更店舗数2021年３月期にて11店舗の業態変更を行いました。愛知県・新時代 太田川駅前店・新時代 植田飯田街道店・新時代 常滑駅前店・新時代 犬山駅前店岐阜県・新時代 アスティ岐阜店・新時代 大垣店・新時代 多治見店・新時代 岐阜羽島店三重県・新時代 津駅前店・新時代 津三重大前店・新時代 白子店C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .13販促施策新たな顧客層を開拓する販促活動を引き続き強化アプリを通じて、お客様へ「イベント情報」や「各種クーポン」を直接配信することにより来店促進を実施。・ランチ、テイクアウトの実施・地域施策のキャンペーン等へも積極的に参加・UberEats、出前館など他社デリバリー強化C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .14改善対策新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化に対応して各種改善対策を実施（財務、営業）助成金新型コロナウイルス感染症対応に伴う休業に対する雇用調整助成金、休業協力金、家賃給付支援金、持続化給付金などの助成金の申請（第３四半期までに特別利益として計上）納付猶予制度緊急経済対策に基づく税金及び社会保険料の納付猶予制度を利用することにより、一時的な財務支出の緩和その他店舗作業をよりシンプルにすることで、更なる店舗オペレーションの生産性向上に取り組み人件費の低減また、業態間の食材の共有化を進めるとともに、配送ルートや週間配送回数の見直しをおこない原価の低減C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .15コロナ禍を生き抜く経営戦略コロナ禍を生き抜く戦略収益基盤確立●既存店舗収益の改善●購買業務の効率化・仕入れコストの見直し等●収益性の高い業態への変更幸 せ な食 文 化の 創 造戦略推進プロセスの明確化●様々な課題ごとに、組織を横断的に組み直し目的達成●シンプルな組織にし、責任と権限を明確化C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .16管理戦略厳しい局面を乗り越えるため、筋肉質な経営体制を構築を前期（2021年3月期）から進めております。仕入原価の削減・購買業務の効率化・仕入れコストの見直し人件費の削減・事業構造改革として人員配置の適正化や生産性の向上を図り本社費用の削減・採用抑制と店舗退店に伴う採用費削減固定費の削減・本社間接コストのスリム化・退店店舗の家賃その他諸経費C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .17第 三 部2 0 2 2 年 3 月 期通 期 取 り 組 みC o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .18事業戦略事業施策不採算店舗を退店もしくは業態変更、コロナ渦に対応できる店舗への早期転換・コロナ禍により不採算が見込まれる店舗の撤退・新しい生活様式やニーズにあわせた業態へ転換検討・既存事業のブラッシュアップ（メニュー変更等）C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .19債務超過の解消2020 年７月９日付けにて発表した「債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ」のとおり、有価証券上場規程第 603 条第１項第３号の規定に基づき、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄のままとなりました。猶予期間は、2020 年４月１日から 2022 年３月 31 日までです。なお、当該期間については、2020 年４月 21 日付けの東証の有価証券上場規程等の一部改正により、新型コロナウイルス感染症の影響により債務超過の状態となった場合、上場廃止までの猶予期間が１年から２年に延長されています。このまま債務超過の状態が継続しますと、東証の有価証券上場規程第 603 条第１項第３号（債務超過）の規定により、上場廃止となります。その為、弊社は2020年12月７日に発表しました「第三者割当による新株式発行、第４回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、TB1株式会社に第三者割当増資を引き受けていただき債務超過の解消を図る予定でおりました。しかしながら、2021年１月より新型コロナウイルス感染症の拡大により、政府及び自治体から、緊急事態宣言等が発出され、店舗の臨時休業や時間短縮営業、アルコールの提供不可などにより、経営状態はさらに悪化しました。その為、2022年３月２日に発表しました「第三者割当による新株式発行、第５回新株予約権の発行及び親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の通り、再度、第三者割当増資を実施し、債務超過の解消を図る予定でおります。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .20参 考 資 料当 社 の 概 要C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .21会 社 概 要社名株式会社 海帆（かいはん）※英訳名 kaihan co., Ltd. 本社〒450－0002名古屋市中村区名駅４丁目15番15号 名古屋綜合市場ビル設立平成1 5 年５月代 表 者代表取締役社長 國松 晃資 本 金6 3 6 百 万 円事業居酒屋を中心とした飲食店経営Ｕ Ｒ Ｌh t t p : / / w w w . k aih an .j p /※2021年 1 2 月末現在C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .22事 業 内 容主 な 特 徴昭和のレトロイメージ（外観、内装、焼酎バー等）郊外ロードサイド出店（駐車場完備）業 態 変 更 や Ｍ ＆ Ａ の 推 進※店舗によっては、上記の特徴を有さないものもあります。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .23業態一覧※2021年 1 2 月末現在■なつかし処昭和食堂■主なターゲット：お子様～ご年配まで三世代■客単価目安：2,600円“昭和”をテーマに、昔なつかしい雰囲気を再現しており、1 0 0 種類以上の創作料理とドリンクを提供する居酒屋。ターゲットは、個人やファミリーまで幅広い顧客層で、東海地区の都心から郊外までを網羅 。■えびすや■主なターゲット：お子様～ご年配まで三世代■客単価目安：2,600円“笑顔”をテーマに、昔なつかしい雰囲気を再現しており、100種類以上の創作料理とセルフ型飲み放題を提供する居酒屋。「なつかし処昭和食堂」と同様のコンセプトを持つマルチブランドで、商圏の被る地域や九州地区に展開。■大須二丁目酒場■主なターゲット：サラリーマン層■客単価目安：2,400円“毎日が飲み放題”をテーマに、1 0 0 種類以上の焼酎、カクテルなどのドリンクのセルフ型 飲み放題コーナーに加え、名古屋の名物料理にこだわった創作料理の居酒屋。駅前立地の小規模店舗で展開しており、サラリーマンを中心に気軽に立ち寄れるお店。■餃子・ハイボール酒場 熱々屋（あつあつや）■主なターゲット：20～50代男女■客単価目安：2,000円こだわりの店内仕込みの熱々餃子、炊き餃子とお供にビール、ハイボールが楽しめる、ちょい呑みからしっかり〆まで肩ひじを張らず気軽に入れるアットホームな雰囲気の大衆酒場。■上方御馳走屋 うるる■主なターゲット：ファミリー、20代男女 ■客単価目安：4,000円落ち着いた雰囲気で、創作和食が味わえる料理店。主に都心に位置し、大小個室を完備しサラリーマン等の接待での利用が可能 。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .24業態一覧※2021年 1 2 月末現在■BABY FACE PLANET’S（ベビーフェイスプラネッツ）■主なターゲット：20代～30代男女 ■客単価目安：1,500円「食事+癒し」を重要なコンセプトとして、「とにかくゆっくりしていただく」「毎日がハレの日、ご来店いただいた瞬間からハレになる」レストラン。味はもちろんのこと、そのサイジングによって幅広い層のお客様から支持されるカフェ＆レストラン。加盟店舗：ベビーフェイスプラネッツ 蟹江店・岐阜羽島店 （FC本部：株式会社ベビーフェイス）■立喰い焼肉 治郎丸（じろうまる）■主なターゲット：サラリーマン層 ■客単価目安：3,000円高級和牛を1切れずつ、いろいろな種類が楽しめる「立喰い焼肉 治郎丸」。A4、A5ランクの高級和牛をリーズナブルに味わえ、気軽に“立喰い焼肉”が楽しめる焼肉店。■海鮮個室居酒屋 葵屋（あおいや）■主なターゲット：サラリーマン層 ■客単価目安：4,500円和の落ち着きとスタイリッシュな雰囲気を併せ持つ、粋な店内！プライベートなシーンにお薦めできる◎落ち着いた雰囲気はお客様だけの空間になります！■サムギョプサルの美味しいお店 ぶた韓（ぶたかん） ■主なターゲット：ファミリー層 ■客単価目安：2,500円厚切りのバラ肉を目の前で焼いて食べるサムギョプサル、熱々のスンドゥブ、こだわりのちぢみなど、手軽に韓国料理を召し上がれるお店です。■炭火焼干物定食 しんぱち食堂■主なターゲット：サラリーマン・ファイミリー層 ■客単価目安：800円内装は江戸時代のめし屋をイメージ。炭火焼の干物・米・味噌汁にこだわり、低価格でご提供。いいものをより安く、より早く、提供しています。幅広い年代から支持される和食のファーストフード店。盟店舗：しんぱち食堂 浅草店 （FC本部：合同会社越後屋）■新時代■主なターゲット： 20代～30代男女、サラリーマン層 ■客単価目安：1,500円一度食べたらクセになる、日本一のパリモチ鶏皮串「伝串」と幅広いメニューがとにかく安くて旨いお店です。C o p y r i g h t © 2 0 2 2 k a i h a n c o . , L t d . 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