フェローテックホールディングス（6890） – パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ

各 位 2022年３月16日 会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス 代 表 者 名 代表取締 役社長 賀 賢漢 （ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド ６ ８ ９ ０ ） 問 合 わ せ 先 IR 室 室長代理 野田耕一 （ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ） パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ（第四回） 株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、昨日開催の取締役会において、パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社である江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（以下「FTSJ」）が、生産能力増強および基板開発、研究開発強化の観点から、第三者割当増資（第四回）を行うことを決定しましたので、以下のとおりお知らせします。 １. 増資の背景と目的 ・当社はパワー半導体市場の急速な拡大及び高性能化（高放熱性、機械的特性、耐候性等）ニーズに応えるべく、前回の FTSJ における第三者割当増資（第三回）で調達した資金は、DCB 基板の生産能力増強（月産 60万枚から月産 100 万枚）及び AMB 基板、DPC 基板の量産体制化、及びパワー半導体研究院の設立と基板及び基板周辺材料の研究開発の推進等の成長投資に充当して参りました。 ・ただ、当社パワー半導体事業の成長スピードを鑑ますと更なる能力増強が必要と考えております。現状の生産拠点である上海及び東台の工場は用地面でもこれ以上の拡大余地がないこともあり、パワー半導体基板の第三工場建設の検討を進めました結果、当社部品洗浄事業の拠点を置く四川省内江市で新工場に適した用地確保ができる見込みとなったことを踏まえ、第三者割当増資（第四回）を実施することと致しました。 ・なお、本増資により当社の持ち分比率が低下しますが、FTSJ が上場後も当社の重要な連結子会社であることを前提としております。 ２. 調達資金の使途 ３. FTSJ の概要（2022 年 12 月 31 日現在） 調達資金の 500 百万中国元（約 92 億円）は、主に四川省内江市の新工場建設に充当する予定です。 （１） 名（２） 所称 江蘇富楽華半導体科技股份有限公司（FTSJ） 地 中華人民共和国江蘇省東台市城東新区鴻達路 18 号 （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 董事長 賀 賢 漢 （４） 事業内容 パワー半導体用基板の製造、販売 （５） 資金 344,689 千中国元（約 63 億円) ※１中国元＝18.36 円 （６） 設 立 年 月 日 2018 年３月 16 日 在本（７） 大株主及び持ち分比率 株主名 現状 上海申和熱磁電子有限公司（略称 FTS) 66.69% 本件後 60.6% 資 本 関 係 当社連結子会社である FTS が議決権の 66.69%を保（８） 上場会社と当該会社との 間 の 関 係 有する子会社 人 的 関 係 当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任 取 引 関 係 該当事項はありません 記 – 1 – ４. 第三者割当の概要 価行（１） 発（２） 出 資 払 込 金 総 額 500,000 千中国元（約 92 億円） （３） 払日 2022 年４月中（期日調整中） （４） 増 加 資 本 金 34,469 千中国元（約６億円） （５） 増 加 後 登 録 資 本 金 379,158 千中国元（約 70 億円） 込期額 資本金１中国元たり 14.48 中国元（約 266 円）※1 中国元=18.36 円 （６） 0.73% 0.73% 0.36% 1.09% 0.55% 0.55% 0.91% 0.55% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.55% 0.55% 1.45% 0.36% 0.18% 0.18% （注）当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式No.1 広東芯未来一期私募株式投資基金合伙企业 No.2 嘉興臨涵株式投資合伙企业 No.3 诸暨東証臨杭株式投資合伙企业 No.4 上海浦東海望集積回路産業私募基金合伙企业 No.5 上海国策緑色科技製造私募投資基金合伙企业 No.6 兰渓普華灏陽株式投資合伙企业 No.7 長三角(嘉善)株式投資合伙企业 No.8 嘉興伯翰成德株式投資合伙企业 No.9 内江新漢安産業発展投資有限公司 No.10 嘉興錦冠弐号株式投資合伙企业 No.11 上海浦東智能智造一期私募投資基金合伙企业 No.12 青島朝益株式投資合伙企业 No.13 常州宏芯創業投資合伙企业 No.14 杭州银杏烨株式投資合伙企业 No.15 先進製造産業投資基金二期 No.16 広発乾和投資有限公司 No.17 青島钰鑫株式投資合伙企业 No.18 寧波梅山保税港区新曦創業投資合伙企业 割 当 予 定 先 別 割 当 持 分 比 率 価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。 ５. 割当予定先の概要 本名 （１） 社（２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 No.1 広東芯未来一期私募株式投資基金 合伙企业 1,000 万中国元 2021 年 7 月 2 日 ･井岡山夏至株式投資投資合伙企业：27.29% ･黄埔司投資持株（広州）有限公司：15.37% ・知識城（広州）金融サービス有限公司：14.78％ ･広州視源電子科技株式有限公司：9.85％ 等 ･上海興橙投資管理有限公司 （代表者：陳暁飛） （６） 事 業 内 容 ･投資管理、資産管理 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （５） 代（４） 者 表（７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない No.2 嘉興臨涵株式投資合伙企业 1,000 万中国元 2021 年 12 月 29 日 ・潘佳怡：99.95% ・上海臨芯投資管理有限公司 0.05％ ･上海臨芯投資管理有限公司 （代表者：李亜軍） ･株式投資、実業投資 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 4,000 万中国元（7.3 億円） 4,000 万中国元（7.3 億円） ※1 中国元=18.36 円 – 2 – No.3 （１） 社名 诸暨東証臨杭株式投資合伙企业 （２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 本（４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 31,000 万中国元 2020 年 9 月 1 日 ・上海東方証券資本投資有限公司： 19.52% ・浙江臨杭投資有限公司：19.35% ・诸暨市国有資本投資ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ有限公司：19.35% ・上海酉缘投資管理有限責任公司：16.13% 等 ・上海東方証券資本投資有限公司 (代表者：金文忠） No.4 上海浦東海望集積回路産業私募基金合伙企业 188,000 万中国元 2021 年 6 月 3 日 ・上海浦東科技創新投資基金合伙企业：26.60% ・浙江韦尔株式投資有限公司：21.28% ・上海浦東科創集団有限公司： 19.68% ・興証投資管理有限公：10.64% 等 （５） 代表者 ･上海浦东鋆望集積回路センター （６） 事 業 内 容 ・株式投資、起業投資、社会経済ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、企業管理ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 2,000 万中国元（3.7 億円） （７） ・私募ファンドで株式投資、投資管理、資産管理 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 6,000 万中国元（11 億円） ※1 中国元=18.36 円 （１） 社名 （２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 本（４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 ※1 中国元=18.36 円 No.5 上海国策緑色科技製造私募投資基金合伙企业 88,100 万中国元 2021 年 7 月 30 日 ・海南華荃企業管理有限公司：20.43% ・上海億弘企業管理ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ合伙企业：17.03% ・上海晶旻企業管理ｾﾝﾀｰ：11.35% ・上海杰堃実業発展有限公司：11.35% 等 ・上海国策投資管理有限公司 （代表者：陆咨烨） 管理、資産管理等 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない No.6 兰渓普華灏陽株式投資合伙企业 9,741 万中国元 2020 年 6 月 22 日 ・徐国海：12.32% ・丁福英：10.27% ・杭州透視投資管理合伙企业：10.27% ・浙江华夏工程管理有限公司：10.27% 等 ・杭州普陽投資管理有限公司 （代表者：吴一晖） ・株式投資 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 3,000 万中国元（5.5 億円） 1,000 万中国元（1.8 億円） （５） 代表者 （６） 事 業 内 容 ・ＰＥファンドでの株式投資、投資 名 長三角(嘉善)株式投資合伙企业 （１） 社金 （２） 資（３） 設 立 年 月 日 No.7 本No.8 嘉興伯翰成德株式投資合伙企业 20,000 万中国元 2021 年 10 月 25 日 （４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 ・程一帆：99.99% 等 121,718 万中国元 2021 年 3 月 4 日 ・中国信达資産管理股份有限公司：32.86% ・嘉善县金融投资有限公司：24.65% ・浙江龙盛集团股份有限公司：16.43% – 3 – ・上海阳乾管理企業咨询合伙企业：16.43% 等 ・上海临港新片区科創産業股权投資基金管理有限公司(代表者：吴剑平) （５） 代表者 （６） 事 業 内 容 ・株式投資、創業投資 ・杭州伯翰資産管理有限公司 （代表者：姚一哲） ・株式投資及び関連コンサルティングサービス 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 5,000 万中国元（9.2 億円） 3,000 万中国元（5.5 億円） （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 ※1 中国元=18.36 円 No.9 名 内江新漢安産業発展投資有限公司 嘉興錦冠弐号株式投資合伙企业 （１） 社（２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 5,000 万中国元 2021 年 10 月 25 日 10,000 万中国元 2022 年 3 月 11 日 ・内江新区投资发展有限公司：100% （４） No.10 本（５） 代表者 ・陈杰 （７） （６） 事 業 内 容 ・投資活動、資産管理サービス 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 1,000 万中国元（1.8 億円） ・王之祥：99%； ・上海锦冠投资管理有限公司：1% ・上海锦冠投资管理有限公司 （代表者：王之祥） ・株式投資 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 1,000 万中国元（1.8 億円） No.12 青島朝益株式投資合伙企业 1,030 万中国元 2021 年 2 月 26 日 ・吴红斌：97.09% ・上海瑞夏私募基金管理有限公司：2.91% ・上海瑞夏私募基金管理有限公司 （代表者：尤勤） ・投資活動、財務コンサルティング 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない No.11 上海浦東智能智造一期私募投資基金合伙企业 100,100 万中国元 2021 年 8 月 27 日 ・上海浦东科技创新投资基金合伙企业：49.95% ・上海港城开发(集团)有限公司：14.99% ・泰州鸿通企业管理中心：14.99% ・盐城东方投资开发集团有限公司：9.99% 等 ・上海盛盎投资管理有限公司 （代表者：汤文侃） 理、資産管理等 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない （５） 代表者 （６） 事 業 内 容 ・ＰＥファンドで株式投資、投資管 ※1 中国元=18.36 円 （１） 社名 （２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 本（４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 ※1 中国元=18.36 円 名 （１） 社（２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 本（４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 1,000 万中国元（1.8 億円） 1,000 万中国元（1.8 億円） No.13 常州宏芯創業投資合伙企业 6,060 万中国元 2022 年 3 月 14 日 ・赵善麒：31.35% ・丁子文：6.60% ・王晓宝：6.60% No.14 杭州銀杏烨株式投資合伙企业 1,000 万中国元 2021 年 2 月 9 日 ・浙江玉皇山南投资管理有限公司：99.67% ・浙江云谷创业投资有限公司：- 4 – （５） 代表者 （６） 事 業 内 容 ・投資活動 ・刘利峰：6.60% 等 ・江蘇九洲創業投资管理有限公司（代表者：汤胜军） 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 0.33% ・浙江曇谷創業投资有限公司 （代表者：陈向明） ・株式投資 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 3,000 万中国元（5.5 億円） 3,000 万中国元（5.5 億円） （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 ※1 中国元=18.36 円 名 （１） 社（２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 本（４） 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 No.16 広発乾和投資有限公司 710,350 万中国元 2012 年 5 月 11 日 ・広発証券股份有限公司：100% No.15 先進製造産業投資基金二期 4,801,000 万中国元 2019 年 6 月 18 日 ・中華人民共和国財政部：26.04% ・国家開発投資集団有限公司：10.41%； ・招商局資本控股有限責任公司：9.99%； ・合肥市創業投資引导基金有限公司：6.25% ・国投招商投资管理有限公司 （代表者：高国华） （５） 代表者 ・敖小敏 （６） 事 業 内 容 ・株式投資、投資管理、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ・プロジェクトへの投資、投資管理 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 8,000 万中国元（14.7 億円） 2,000 万中国元（3.7 億円） （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 ※1 中国元=18.36 円 名 （１） 社（２） 資金 （３） 設 立 年 月 日 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率 （４） 本（５） 代表者 No.17 青島钰鑫株式投資合伙企业 5,000 万中国元 2018 年 11 月 26 日 ・劉刊儒：99% ・钰浩(嘉興)股权投资有限公司：1% ・钰浩(嘉興)股权投资有限公司 （代表人：蔡思哲） No.18 寧波梅山保税港区新曦創業投資合伙企业 5,000 万中国元 2021 年 3 月 31 日 ・周佳辰：99.98% ・上海德观资产管理有限公司 0.02% ・GP：上海德观资产管理有限公司 （代表人：銭学軍） ・創業投資 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない （６） 事 業 内 容 ・株式投資 （７） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 （８） 出 資 金 額 資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない 1,000 万中国元（1.8 億円） 1,000 万中国元（1.8 億円） ※1 中国元=18.36 円 ６.日 程 （１） 当 社 取 締 役 会 決 議 日 2022 年３月 15 日 （２） F T S J 株 主 総 会 決 議 日 2022 年３月中（調整中） 日 2022 年４月中（調整中） （３） 払期込 ７.今後の見通し 本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には 速やかにお知らせします。 以上 – 5 – ＜ご参考＞ Appendix.Ⅰ FTSJ に関する既往開示内容一覧 開示日 表題 2022/3/7 「半導体用絶縁放熱基板製造子会社における投資契約締結のお知らせ」 2022/2/25 「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による華泰連合証券との上場に関するアドバイザリー契約の締結、および 中国証券監督管理委員会による登録のお知らせ」 2021/8/6 「パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」 2021/4/28 「（開示事項の変更）パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」 2021/4/15 「パワー半導体用基板製造子会社における研究院設置に関するお知らせ」 2021/3/19 「（開示事項の追加・訂正) パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ (第二弾）」 2021/2/10 「パワー半導体基板子会社の第三者割当増資に関するお知らせ（第二弾）」 2020/11/17 「パワー半導体用基板製造子会社による第三者割当増資に関するお知らせ」 Appendix.Ⅱ FTSJ 取り扱いパワー半導体用絶縁放熱基板製品（一部） Al2O3 DCB(ZTA) Al2O3 DCB(Au) Al2O3 DCB Al2O3 DCB(Ag) SiN AMB（Au） SiN AMB（Cu） SiN AMB(Ni) SiN AMB Appendix.Ⅲ パワー半導体の種類と耐圧・用途 DCB/AMB 主な市場範囲：産業機器、自動車、電気鉄道、再生可能エネルギー – 6 –