セルソース（4880） – 2022年10月期 第１四半期決算説明資料

2 0 2 2 年10月期 第1四 半 期 決 算 説 明 資 料セルソース株 式 会 社 （ 東 証マザーズ 4880 ）2 0 2 2 年3月16日目次12決 算 ハイライト業 績 の 状 況0 1C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d業 績 ハイライト前 年 同 期 比 で 売 上 高・利 益ともに高い 成 長 率 を実 現2 0 2 1/10 期1 Q（ 前 期 ）（ 2 0 2 0 年11月-2 0 2 1年1月 ）2 0 2 2 /10 期1 Q（ 当 期 ）（ 2 0 2 1年11月 – 2 0 2 2 年1月 ）（ 百万円 ）売 上 高売 上 総 利 益販 管 費営 業 利 益四 半 期 純 利 益622449269180113820581336244155前 年 同 期 比+198（+32 %）+132（+29 %）+67（+25 %）+64（+36 %）+42（+38 %）0 2C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d主 要K PI血 液 由 来 加 工受 託 件 数・提 携 医 療 機 関 数 が増 加売上高営業利益 率（%）脂肪由来幹細胞加工受託 件数（件）28.9364血 液由来 加工受託 件 数（件）2,703期 末提携医療機関数（院）6532 0 2 1/10 期1 Q（ 前 期 ）（ 2 0 2 0 年11月-2 0 2 2 年1月 ）2 0 2 2 /10 期1Q（ 当 期 ）（ 2 0 2 1年11月 – 2 0 2 2 年1月 ）29.83534,1351,109前 年 同 期 比+0.8pt▲11（ ▲3 %）+1,432（+53 %）+456（+70 %）0 3C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d2 0 2 2 年 1 0 月期 業 績 予 想 に対 する進 (cid:7743) 率売 上・利 益ともに想 定 通りに推 移2 0 2 2 /10 期（ 予 想 ）（ 2 0 2 1年11月-2 0 2 2 年10 月 ）2 0 2 2 /10 期1Q（ 実 績 ）（ 2 0 2 1年11月 – 2 0 2 2 年1月 ）（ 百万円 ）売 上 高営 業 利 益経 常 利 益四 半 期（ 当 期 ）純 利 益3,3891,1181,118677820244244155進 (cid:7743) 率24%22 %22 %23%0 4C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d目次12決 算 ハイライト業 績 の 状 況0 5C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d2 0 2 2年10月期 第1四 半 期 業 績 のポイント■ 売上高が四半 期 過去 最高 を更 新（820百万円）　　□ 加工 受託サービスが四半期 過去 最高 を更新（549百万円）■ 加工受託 件数が四半期 過去 最 高 を更新（4,488 件）　　□ 血液由来加工受託件数が四半期 過去最高 を更新（4,135 件）0 6C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d売 上 高〔百万円〕3,0002,5002,0001,5001,0005000加工 受託サービスが四半期ベースで過去 最 高を記録■ 加 工 受 託 サ ービス　■コンサルティングサ ービス■ 医 療 機 器 販 売　　　■化 粧 品 販 売 その 他2,922,922,1346413121,8332,1041004552421,3061,34361616131215881062229135753811Q82039171595491Q過 去最 高820百万円（ 前年 同 期 比 ）+198百万円（+32%）加 工受 託 サービス（ 前 年 同 期 比 ）　 　過 去最 高549百万円+168百万円（+44%）コンサルティングサービス（ 前 年 同 期 比 ）　 　59百万円▲15百万円（ ▲21%）医 療 機 器 販 売（ 前 年 同 期 比 ）　 　171百万円+35百万円（+26%）2 Q 累 積3 Q 累 積4 Q 累 積化 粧品販 売その他（ 前 年 同 期 比 ）　 　2 0 2 1/10 期（ 第 6 期 ）2 0 2 2 /10 期（ 第7 期 ）39百万円+9 百万円（+33%）0 7C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d販 管 費将来の成長目的の投 資により、人 件費等が増加〔百万円〕1,2001,000■ 人 件 費 + 業 務 委 託 費 　■ 研 究 開 発 費 　■ 広 告 宣 伝 費 　■その 他80060040020005371682121383092699113151481,0813654371602819264323232604621Q2 Q 累 積3 Q 累 積4 Q 累 積2 0 2 1/10 期（ 第 6 期 ）33610112171951Q2 0 2 2 /10 期（ 第7 期 ）336百万円（ 前年 同 期 比 ）+67百万円（+25%）人件費＋業務 委託 費（前年同期比）　　195百万円+46百万円（+31%）研 究 開 発 費17百万円広告宣伝 費12百万円（前年同期比）　　+1百万円（+12%）（前年同期比）　　▲0百万円（ ▲6%）0 8C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d営 業 利 益1,000〔百万円〕7505002500営業 利益は前年同期比＋36%992678422180244 百万円（ 前年 同 期 比 ） +64百万円（+36%）244過 去最 高1Q2 Q 累 積3 Q 累 積4 Q 累 積1Q2 0 2 1/10 期（ 第 6 期 ）2 0 2 2 /10 期（ 第7 期 ）0 9C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d四 半 期 純 利 益四半 期純 利益は前年同期比＋38%651428268113155百万円（ 前年 同 期 比 ） +42百万円（+38%）1551Q2 Q 累 積3 Q 累 積4 Q 累 積1Q2 0 2 1/10 期（ 第 6 期 ）2 0 2 2 /10 期（ 第7 期 ）1 0C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d〔百万円〕7006005004003002001000脂 肪 由 来 幹 細 胞 加 工 受 託 件 数脂肪由来 細胞加工の累計 件数は4,200件を超える〔サービス開始以降の累計件数〕4,2003,5002,8002,1001,4007000脂 肪 由 来 幹 細 胞 加 工 受 託 件 数4,236■サ ービス開 始 以 降 の 累 計 件 数 − 四 半 期 件 数3,8833,5373,1202,7662,4022,1351,9301,7241,4771,204〔加工受託件数〕450400350300250200150100500944820671512351229累計4,236件当期1Q 353件1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 0 1 8 / 1 0 期（ 第 3 期 ）2 0 1 9 / 1 0 期（ 第 4 期 ）2 0 2 0 / 1 0 期（ 第 5 期 ）2 0 2 1 / 1 0 期（ 第 6 期 ）2 0 2 2 / 1 0 期（ 第 7 期 ）1 1C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d血 液 由 来 加 工 受 託 件 数4,135件と四半期 過去最高を記録。血液由来加 工の累 計件数は3万件を超える血 液 由 来 加 工 受 託 件 数■サ ービス開 始 以 降 の 累 計 件 数 − 四 半 期 件 数31,7494,20027,612〔加工受託件数〕23,66419,99016,65413,95111,6899,8488,4956,8205,2773,9133,1142,3989971,685807〔サービス開始以降の累計件数〕32,00024,00016,0008,00003,6003,0002,4001,8001,2006000累計31,747件当期1Q 4,135件過 去最 高1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 0 1 8 / 1 0 期（ 第 3 期 ）2 0 1 9 / 1 0 期（ 第 4 期 ）2 0 2 0 / 1 0 期（ 第 5 期 ）2 0 2 1 / 1 0 期（ 第 6 期 ）2 0 2 2 / 1 0 期（ 第 7 期 ）1 2C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d提 携 医 療 機 関 数提携医療機 関数は1,109院まで増加し、医療機関プラットフォームが拡 大提 携 医 療 機 関 数1,1091,028910767653550468404345296237192161133863249〔院数〕1,2001,00080060040020001,109院当期1Q 81院新規 契約1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 0 1 8 / 1 0 期（ 第 3 期 ）2 0 1 9 / 1 0 期（ 第 4 期 ）2 0 2 0 / 1 0 期（ 第 5 期 ）2 0 2 1 / 1 0 期（ 第 6 期 ）2 0 2 2 / 1 0 期（ 第 7 期 ）1 3C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d四 半 期 推 移（ 百万円 ）2019/10 期2020/10 期2021/10 期2022/10 期対前QQ1Q 2Q3Q4Q1Q 2Q3Q4Q1Q 2Q3Q4Q1金額%売上393373404439444441425543622720761817820+20%（加工受託サービス）172168223247258239231306381429495527549+21+4%（コンサルティングサービス ）（医 療 機 器販 売）販管費営業利益四半 期純 利益282764968152342858959962398963995336110391247758994463405297446439（化 粧品販 売その他）135117412931383439+5+33%214202198211192217214218269268282261336+75+29%162180242256313244▲ 69▲ 22 %115113155159223155▲ 67▲ 30%677582837059▲10▲14%127135176143186171▲14▲ 8%　　加工受託 件 数（件）　　865　　923　　1,624　　1,816　　1,922　　1,559　　2,046　　2,529　　3,067　　3,690　　4,091　　4,294　　4,488　　+194　　+5%（脂肪由来幹細胞 加工受託 件 数（件 ））149124260273247206205267364354417346353+7+2%（血 液由来 加工受託 件 数（ 件））7167991,3641,5431,6751,3531,8412,2622,7033,3363,6743,9484,135+187+5%期末提携医 療 機関数（院）1611922372963454044685506537679101,0281,109+81+8%1 4C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d1日あたりの 平 均 加 工 受 託 件 数 の 推 移〔1日あたりの平均受託件数〕504 03 020019.216.9 16.917.122.421.620.521.219.919.117.714.4 14.913.09.9108.6 8.050.949.848.747.946.047.444.043.745.441.842.036.335.233.632.131.326.927.325.023.11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20192020202120221 5C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d会 社 概 要 〔 ガバナンス体 制 〕取 締 役 に新メンバー が 加 わり、さらに強 固 なガバナンス体 制 を構 築社 外 取 締 役澤 田 貴司取 締 役山川 雅 之1981年 伊藤忠商事株式会社 入社1998年 株式会社ファーストリテイリング 取 締役 副 社長2005年 株式会社リヴァンプ 設立 代表 取締 役 社長2016年 株式会社ファミリーマート 代表取 締 役社長2021年 株式会社ファミリーマート 代表取 締 役副会 長2022年 セルソース 株式会社 社外取締役（現 任 ）1993年 聖心美容外科クリニック 開設2007年 THE CLINIC 東京 開設2015年 シリアルインキュベート株式会社 設立（現代表取締役） 2016年 東京ひざ関節症クリニック 開設2022年 セルソース株式会社 取締役（現任）セルソース株式会社 設立 代表取締役1 6C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d会 社 概 要 〔 代 表 者 〕代 表 取 締 役 社 長 C E O裙 本 理 人 M a s a t o Ts u m a m o t o2005年　神戸大学 発達科学部 卒業2005年　住友商事株式会社 入社2011年　ロシア プラスタン 駐在2015年　セルソース株式会 社 設立 代表取締 役社長すべ ての 人 生 に 、再 生 医 療 を 。再 生 医 療 は 、いよいよ 「 研 究 」から、「 治 療 」の 段 階 へ 。人 生 は 、1 0 0 年 時 代 へ 突 入します。生きる時 間 がふえたとき、問 われるのは 、健 康 な 時 間 の 長さ。誰もが 利 用できる最 先 端 のプラットフォームをつくりました 。 それは 再 生 医 療 がカギをにぎる分 野 です。セルソースは 、厚 生 労 働 省 の 許 可 を得て医 療 機 関さま・研 究 機 関さまと連 携し、これからの 再 生 医 療 は 、可 能 性 のかたまり。人 類 に、治 療 の 新 時 代 が はじまります。夢 は 現 実 へ 。1 7C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d会 社 概 要 〔 ガバナンス体 制 〕取 締 役雨 宮 猛取 締 役山川 雅 之社 外 取 締 役村 上 憲 郎社 外 取 締 役藤 沢 久 美（現auカブコム証券株式会社）入社1986年 伊藤忠商事株式会社 入社1999年 日本オンライン証券株式会社 2002年 同社執行役員2008年 同社専務執行役2017年 当社入社2018年 当社取締役 経営管理本部長2020年 当社取締役 経営企画本部長2022年 当社取締役（現任）1993年 聖心 美容 外科クリニック 開設2007年 THE CLINIC 東京 開設2015年 シリアルインキュベート株 式会 社 設立（現 代表取 締役） 2016年 東京ひざ関 節症クリニック 開設2022年 セルソース株式 会社 取締 役（ 現任）セルソース株式 会社 設立 代表 取締 役1970年 日立 電子株式会 社 （現株 式会社日立 国際電気）入社1994年 インフォミックス株式 会社 代表取 締役社長兼 米国本社副 社長1999年 ノーテルネットワークス株式会社 （カナダ）代 表取締役社 長2001年 ドーセント日本 法人 代表取 締役社長2003年 グーグル株 式会社 代表取 締役社長兼 米国本社副 社長2009年 グーグル株 式会社 （日本 法人）名誉会 長2011年 株式会 社村上憲郎 事務所 代表（ 現任）2012年 株式会 社ブイキューブ 社外取 締役（現任 ）2013年 株式会 社ウェザーニューズ 社外取 締役2014年 株式会 社エナリス 代表取 締役社長2017年 当社社外取 締役（ 現任）2021年 株式会 社メルカリ 社外取 締役（現任 ）1995年 株式会 社アイフィス設 立 代表取 締役2004年 一般社 団法人投資 信託協会 理事（ 現任）2011年 日本 証券業協会 公益理 事（現任）2013年 株式会 社静岡銀行 社外取 締役（現任 ）2013年 株式会 社ソフィアバンク 代表取 締役（現任 ）2014年 豊田通商株式会 社 社外取 締役（現任 ）2018年 公益社 団法人日本プロサッカーリーグ 理事（ 現任）2020年 早稲田大学大学 院スポーツ科学研究科 修士課 程修了2021年 当社社外取 締役（ 現任）2021年 一般社 団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー 理事（ 現任）社 外 取 締 役澤 田 貴司監 査 役（ 常 勤 ）山 下 公 央監 査 役小 山 秀 夫監 査 役尾 﨑 恒 康1981年 伊藤忠商事株式会社 入社1998年 株式会社ファーストリテイリング 取締役副社長2005年 株式会社リヴァンプ 設立 代表取締役社長2016年 株式会社ファミリーマート 代表取締役社長2021年 株式会社ファミリーマート 代表取締役副会長2022年 セルソース 株式会 社 社外取締役（現任）（現 株式 会社三 菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）執行役員1974年 株式 会社 三和銀 行 （現 株式 会社三 菱ＵＦＪ銀行 ）入行2004年 株式 会社ＵＦＪホールディングス 2005年 カブドットコム証 券株式 会社 （現auカブコム証券 株式会 社）取締役 会長2014年 株式 会社 名村造 船所 社外 監査 役（現 任）2017年 株式 会社ＮＳＤ 社外 取締 役2017年 当社社 外監査 役（現任 ）1990年 国立医 療・病院管 理研究所 マクロ経済研 究室 室長2004年 国立保 健医療科学 院 経営科 学部 部長2007年 静岡県立大 学 経営情 報学部 学部長2010年 兵庫県 立大学大学 院 経営学 研究科 教授2018年 兵庫県 立大学 名誉教 授2018年 当社社外監 査役（ 現任）2021年 兵庫県 立大学 特任教 授（現任）1 81994年 司法研修 所1996年 検事任 官1997年 福岡地方検 察庁1999年 東京地 方検察庁 特別捜 査部2003年 法務省 大臣官房訟 務部門 行政訟 務課付2004年 総務省 行政管理局企画調整課 行政手 続室2005年 検事退 官2005年 弁護士 登録2008年 西村あさひ法律 事務所 パートナー2013年 西村あさひ法律 事務所 福岡事務所 代表（現任 ）2014年 東ソー株式会社 社外監 査役（現任 ）2016年 株式会 社高田工 業所ガバナンス委員会 委員長2019年 当社社外監 査役（ 現任）C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d将 来 見 通しに関 する注 意 事 項本 発 表 において 提 供 される 資 料 ならび に 情 報 は 、い わ ゆる「 見 通し 情 報 」（ f o r w a r d – l o o k i n g s t a t e m e n t s ）を含 みます。これらは 、現 在 における見 込 み 、予 測 及びリスクを伴う想 定 に基 づくものであり、実 質 的 にこれらの記 述とは 異 なる結 果 を招き得る不 確 実 性 を含 んでおります。そ れらリスクや 不 確 実 性 には 、市 場 環 境 、法 的 規 制 、品 質・安 全 性 の 確 保 及 び 製 造 体 制 、特 定 の取 引先 、風 評リスク、研 究 開 発 、広 告 宣 伝 戦 略 、システム 障 害 等 が 含まれます。今 後 、新しい 情 報・将 来 の 出 来 事 等 が あった 場 合 であっても、当 社 は 、本 発 表 に 含 まれる「 見 通し情 報 」の 更 新・修 正 を行う義 務 を負うものではありません 。1 9C e l l S o u r c e C o . , L t d . A l l R i g h t R e s e r v e d