ボルテージ(3639) – 2022年6月期 第2四半期決算説明会資料

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開示日時:2022/02/04 17:30:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.06 739,152 -104,240 -103,950 -259.79
2019.06 711,956 -19,899 -19,627 -69.26
2020.06 658,727 -8,629 -8,547 -28.62
2021.06 690,272 15,900 17,268 25.47

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
342.0 371.96 465.135

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.06 -87,511 -71,809
2019.06 15,151 22,012
2020.06 -26,370 -22,364
2021.06 15,790 23,258

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年6月期2022年6月期第2四半期 決算説明会第2四半期 決算説明会2022年2月4日2022年2月4日株式会社ボルテージ株式会社ボルテージ東証1部 証券コード 3639東証1部 証券コード 3639Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. エ グ ゼ ク テ ィ ブ サ マ リ ーFY20222Q決算■2Q単体: 売上14.4億、営利△1.0億前Q比で、売上増かつ経費減となり、赤字幅が半減。■英女減少だが、日女アプリと新分野(電コミ/コンシューマ)が伸長。FY20222Qトピック■コスト効率化を推進。不採算事業の絞り込みとして米国子会社SFスタジオの解散を決定。オフィスの3割減床と同時に、リニューアルを実施。■基本戦略である「アプリ進化」「ファンダム」「多角化」は継続。成長戦略主たる3事業:物語アプリ/電子コミック/コンシューマを展開。■当面の注力は、「日女アプリの再成長」と「新分野への投資」。FY2022業績予想■環境激変により、信頼性の高い数値の算定が困難であり、非開示。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 2FY2022FY2022決 算ⅠⅠ決 算Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 3Q 業 績 サ マ リ ー前Q比で、売上増かつ経費減となり、赤字幅が半減。[単位:百万円]2022年6月期1Q1,3912Q1,449YonYQonQ82%104%2021年6月期2Q3Q4Q1,763555266204851,1054005251791,683622289241911,0903974961971,692622309214981,051340506205612291227931,00135943820459227522393959296435228102 △2918 △222 △10290△329 △218 △9491 △1743 △224 △198売上高売上原価労務費外注費その他販管費広告宣伝費販売手数料その他営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益107%103%110%109%87%74%83%---97%94%98%100%96%82%99%---127%112%SFスタジオ解散による清算引当金等Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 4Q 毎 売 上 推 移前Q比で、英女減少だが、日女向けが8%増。 新分野も2割増。2,000[単位:百万円]前期までは、課金売上で計上。→ →|今期より、消費売上で計上。(参考)課金売上|→ →前4Q:コロナ初期で巣籠りピーク1,5001,0005000(500)△8412367102△2918△123△222△10221期3Q21期4Q22期1Q22期2Q22期3Q22期4Q23期1Q23期2Q実績実績実績実績実績YonYQonQ日本語女性ファンダム英語・アジア女性男性電コミ・コンシューマ売上合計営利9071034725651,526△841,09919399274201,813123実績1,07840305320171,76267実績実績1,07535320317141,76397548326306421,680102 △29実績1,03338323257391,6922927490725583927254241281,39190729245232341,44918 △123 △222 △102※課金実績は管理会計ベース1,49629Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 5電コミ・コンシューマ男性向け英語・アジア女性ファンダム日本語女性向け営利85%84%77%73%108%107%96%96%228%118%82%104%--Q 毎 課 金 売 上 v s 消 費 売 上「課金→消費」の転換がスムーズに行われており、消費売上は着実に増加。この傾向が続き、下期は、課金を消費が同等もしくは上回る見込み。[単位:百万円](参考)課金売上消費売上1,4961,4891,3911,449電コミ・コンシューマ男性向け英語・アジア女性ファンダム日本語女性向け1800150012009006003000-300△123△62△222△10223期1Q23期2Q23期1Q23期2Q営利Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 6( 参 考 ) 会 計 基 準 の 変 更 * 再 掲23期、P/Lに影響する会計基準及び費用計上ルールの変更あり。1) 売上計上タイミングの変更新しい「収益認識に関する会計基準」に従い、売上計上を、「課金」時から「消費」時に変更。22期以前23期以降売上計上タイミングユーザーが、アプリ内通貨を購入=「課金」したときユーザーが、アプリ内通貨をアイテムと交換=「消費」したとき※通貨の未消費分は、約12か月後に売上計上する(注)PF手数料アプリ内通貨を購入=「課金」したときに、課金額の約30%(手数料率)売上への影響: 短期的(特に今1Q)に、計上売上の後ろ倒し(数%)が予想される。ただし、1年半ほどで相殺される。営利への影響: PF手数料は「課金」時計上のままとなるため、短期的(特に今1Q)に営利が圧迫される。 1年半ほどで相殺。(注) ユーザーの最終アクセスから1年以上経過した場合2) 賞与引当ルールの変更経費平準化のため、毎月の賞与引当金を、「半期ごとに」から「通期で」定額に変更。22期以前23期以降「半期ごと」に一定額を設定「通期で」一定額を設定毎月の賞与引当額下期に多めに引当てていた。労務費が、従来より、上期は増加、下期は減少する見込み*ただし、4Qは、支給額との差額調整あり*本頁に記載の変更により業績に大きく影響を与える場合には、必要に応じ適時、開示いたしますCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 7Q 毎 経 費 推 移2000[単位:百万円]iOSのトラッキング制御による広告精度の低下もあり、前Q比で、広告費を大幅圧縮。労務費、外注費も抑制。オフィスリニューアルで、その他が一時増。広告宣伝費販売手数料固定費15001000500021期3Q21期4Q22期1Q22期2Q22期3Q22期4Q23期1Q23期2Q実績実績実績実績実績実績 YonY QonQPA費※広告宣伝費販売手数料固定費労務費外注費その他小計371469292178298770381545274202287763経費合計1,6101,690※Platorm&Advertising4115282682072797551,6944005252662042657351,661実績3974962892412888191,713実績3405063092143038271,6733594382912272988171,61483%74%296435275 103%223 110%321 121%820 112%82%99%94%98%108%100%1,55193%96%Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 8Q o n Q 営 業 利 益 増 減 分 析[単位:百万円]-222マイナス: オフィスリニューアルによる販管費一時増。プラス: 売上増、広告費減、労務費減など。-1020-50-100-150-200-250オフィスリニューアルによる一時増+57-23広告費減23期1Q営利その他販管費増売上増+62+16労務費減+3外注費減+2その他の費用減23期2Q営利Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 9貸 借 対 照 表 、 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書貸借対照表キャッシュ・フロー計算書今期2Q末 前期末前期末比[単位:百万円]流動資産固定資産2,488674資産 3,1632,8966173,513流動負債固定負債負債株主資本その他の包括利益累計額新株予約権8791119912,1367611138752,61128196純資産 2,172負債純資産 3,16362,6373,51386%109%90%115%98%113%82%148%100%82%90%今期2Q[単位:百万円]前期2Q営業活動CF △156373投資活動CF △112△219財務活動CF△53現金及び現金同等物の増減額 △313331471現金及び現金同等物の期末残高1,5252,002利益剰余金の減少税金等調整前 当期純利益の減少Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 10ⅡⅡ成長戦略と成長戦略と事業ごとの方針事業ごとの方針Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 11基 本 戦 略 ( 再 掲 )「物語アプリ」に成長要素を取り込み、成長する!1.物語アプリ×進化 (アプリ進化戦略)2.物語アプリ×ファンダム (ファンダム戦略)3.物語ノウハウ×新分野 (多角化戦略)3つの戦略電子コミック事業 コンシューマ事業V6電コミストア電コミレーベルSwitchV7*3Qより新設当面の注力②新分野投資電子コミック、Switch物語アプリ事業日女アプリ技術夢女カード型V2アバター型V1読み型V3亜女向け英女向け客層Vx:特定ノウハウごとに疑似・事業会社を設置男カード型V4ファンダム要素①日女再成長日女アプリ×ファンダムグッズリアイベV5動画配信Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 12環境変化(コロナ追い風減等)に対応し、1Qより、経営資源の集中、コスト効率化を推進中≪リニューアル後のオフィス≫コ ス ト 効 率 化*1Q決算説明会より不採算事業の絞込みPF費の軽減実行後の効果見込み Q計4000万円程度1000万円程度制作固定費の削減500万円程度オフィス減床計1500万円程度7000万円程度2Qは、以下を実施。(P/L影響は3Q以降)SFスタジオ 解散「不採算事業の絞り込み」の1つとして、収益回復に至らなかったSFスタジオの解散を決定。(同社が運営する「Lovestruck」「Noir」は、2月で配信終了)2Qは、解散に伴う特別損失で約1億円を計上。オフィス 減床&リニューアルハイブリッド勤務「テレワーク&オフィス出勤」に合わせ3割減床と同時に、オフィス環境をリニューアル。その他、役員報酬の減額、第9回新株予約権の消却を実施(12/23 適時開示)。3Qは「PF費の軽減」「制作固定費の削減」を予定。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 13注 力 ① 日 女 フ ァ ン ダ ム 2 Q 成 果 ・ 方 針ファンダム醸成投資予定: 250百万円2Q成果・シリーズ総称「ボル恋」の認知は、ユーザーの9割に広がる。・ボルパス連携数17万人突破。 連携者のARPUが向上。ユーザーの楽しみを増やし、LTV向上を狙う・イベント・グッズ・動画・コミックなど、アプリ以外の楽しみを提供。・限定アイテムなど、ポイントを貯める楽しみを提供。「ボル恋」 認知度「ボルパス」 延べ連携者数・景品交換数100%80%60%40%20%0%連携者数タイトル横断施策景品交換数サービス本開始2021年2021年6月2021年12月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月*投資予定は、事業開始から黒字化までの累損予測額Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 14ボル恋 : ボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称ボルパス : 日々のコンテンツ利用で貯まる会員ポイントサービス注 力 ② 新 分 野 電 子 コ ミ ッ ク 事 業電子コミック ストア投資予定: 300百万円2Q成果・広告KPI・購入KPIの向上により、登録者数、購入者数が大幅増。3Q以降方針 ・販売好調作の増加&キャンペーン強化。電子コミック レーベル2Q成果・Webtoon(縦読みカラーマンガ)第1弾を配信。・ボル恋原作コミックが、引き続き好調。3Q以降方針 ・Webtoon制作体制の強化。「ぼるコミ」 アクティブU数・購入者数≪Webtoon 第1弾「今夜」≫300000250000200000ルベ150000ラ軸100000500000購入者数広告KPI・購入KPIの向上2020年12月2021年12月作品数 16作品 32作品販売先 23ストア31ストア400035003000250020001500100050002020年8月サービス 開始アクティブU数22期1Q8~9月202022期2Q22期3Q22期4Q23期1Q10~12月23期2Q2021アクティブU数/月課金U数/月Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 15注 力 ② 新 分 野 コ ン シ ュ ー マ 事 業コンシューマ事業投資予定: 200百万円2Q成果 ・移植版: 新作「初恋」や年末セールで販売好調。3Q以降方針 ・オリジナル版: 発売に向け、プロモーションの強化。Switchタイトル 販売DL数・2021年末5.4万DLを突破!オリジナル版≪移植版 新作「初恋」≫移植版≪オリジナル版 「Tempest」≫800007000060000500004000030000200001000002019年6月販売開始2022年予測*投資予定は、事業開始から黒字化までの累損予測額2021年12月*上記グラフは管理会計ベースのものです。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 16ⅢⅢ事業別の事業別の取り組み取り組みCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 17物 語 ア プ リ 事 業 ①「ボル恋」 全タイトル「ボル恋の日」キャンペーン(12月)全世界 累計利用者8,000万人を突破!第1弾タイトルをリリースした12月1日を「ボル恋の日」に制定。・各アプリでキャンペーンを実施し、ファンダムを盛上げ。2006年12月1日、「恋人はNo.1ホスト」を配信開始し、以来15年間で計119タイトルを配信。全世界 累計利用者は8,000万人を突破いたしました。(2022年1月末)※ボルテージが提供の、携帯キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)公式月額サイト登録者数、SNSプラットフォーム(GREE、Mobage、dゲーム、Ameba、DMM GAMES、Amazon(Kindle)、自社プラットフォーム 女子ゲーほか)向けソーシャルアプリ登録者数、およびApp Store、Google Playで提供したアプリのインストール数、各タイトルの合計数Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 18物 語 ア プ リ 事 業 ② ~ 日 女 向 け ~「100シーンの恋+」アプリ内総選挙(11~12月)「恋人は公安刑事」 朗読劇(1月)年に1度の大型施策「100シーンの恋+」内タイトルの朗読劇、第3弾・継続課金者のARPPUが上昇。・投票数・総選挙売上ともに過去最高を記録。・コロナ禍でありながらも、集客・売上ともに目標達成。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 19物 語 ア プ リ 事 業 ③ ~ 日 女 向 け ~「アバター型」 8タイトル横断「ラブカレアワード」 (11月)「天下統一 恋の乱 LoveBallad」7周年施策 (12月)年2回開催の大型施策主力タイトルの周年施策・初のボルパス連携開催により、・売上はコロナ前(2年前)比で121%を達成。連携者数が大幅増。・ユーザー満足度が高く、特に復刻ストーリーが直近2~3年で最高の売上。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 20物 語 ア プ リ 事 業 ④ ~ 男 性 向 け ~「六本木サディスティックナイト」6周年&年末施策 (11~12月)6周年を機に「ファンダム」強化声優YouTube番組 スタート (11月)六本木・6周年の特別企画・記念カード配布やアイテム販売でユーザー熱量再燃&収益向上に成功。・アプリと連携し、既存ユーザーにリーチできた。・チャンネル登録者数は7,500人を突破。(1月末)キャラソンCD 第1弾発売 (12月)・目標を上回る初動。・オリコン デイリー20位、ウィークリー30位にランクイン。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 21電 子 コ ミ ッ ク 事 業電コミストア 「ぼるコミ」年末年始キャンペーン(12~1月)電コミレーベル 自社レーベル/ライセンスアウト初のWebtoon作品を配信開始 (12月)・PDCAが有機的に機能し、広告からの登録者が・ボル恋原作コミックが、引き続き好調。大幅に増加。購入KPIも向上。・推しコメント機能、Webtoon配信も開始。・「めちゃコミック」(株式会社アムタス)との共同レーベル「めちゃコミック×ボル恋」にて、2作品 独占先行配信。・新たな版元として「一迅社」「スターツ出版」など、23社の作品を配信開始。・「今夜アナタと眠りたい〜蛯原 桔平編〜」は当社初のWebtoon作品。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 22コ ン シ ュ ー マ 事 業 ( N i n t e n d o S w i t c h 向 け )移植版 新作「大人の初恋、はじめます」配信開始(11月)オリジナル版 新作 (2022年発売予定)「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」発売キャンペーン開始(10月)・初動好調で、移植版で歴代2位の立上がり。・Twitter、雑誌、ラジオ番組での告知や、プレゼント施策を実施。・既存作のセール売上も好調で、移植版の累計販売本数が5万本突破。(12月末)・Twitterフォロワー数は、1万人を突破(2月初)。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 23APPENDIXAPPENDIXⅣⅣ会社紹介会社紹介Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 24会 社 概 要社名株式会社ボルテージ代表者代表取締役社長 津谷祐司経営理念・ビジョン「アート&ビジネス」で世界に貢献する「恋愛と戦いのドラマ」で、人々の「生活を盛り上げる」「自発と責任」で、自律し成長する個人・組織になる設立1999年9月上場日資本金東証1部:2011年6月東証マザーズ :2010年6月1,250百万円 (2021年12月末時点)従業員数212名※ (2021年12月末時点)※臨時雇用者(契約社員、アルバイト、派遣社員)を含まない※SFスタジオは含まない子会社国内 : (株)ボルテージVR、(株)ボルピクチャーズCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 25沿 革 ・ 事 業 内 容市場変化に合わせ、客層・技術を拡張してきた。2019「アジア女性向け」 「電子書籍事業」「ブラウザ向け」「コンシューマ展開」開始当社の強みを活かし、多角展開を目指す。2017「イベント・ライツ展開」本格化アプリとリアルの相乗効果を狙う。2019 創業20周年2018 「恋アプ」100タイトル達成2013 「男性向け」開始2011 「英女向け」開始コンテンツのターゲットを拡大し、さらなる収益拡大に成功。2006 「日女向け」 開始「日本語女性」にターゲットを絞り、現「ボル恋」シリーズを開始。大ヒットを記録し急成長!2012 米国子会社「SFスタジオ」設立2011 東証一部へ市場変更2010 マザーズ上場1999 創業Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 26事 業 区 分 と 強 み事業区分(23期3Q以降)区分分類主要タイトル読み物型 100恋+、ダウトアバター型恋乱、誓い、シンデ、ミラプリ王子、魔界、幕天、2LDK日女カード型 あや恋、アニドルファンダムボルSHOP (グッズ)ボルフェス、コラボカフェ2.5次元舞台、ファンミーティング動画配信英・亜女 読み物型Love365タイ・中国・台湾向け男性 カード型 六本木電子コミック/コンシューマ電コミ(ストア)ぼるコミ、(レーベル)otona シンデレラコンシューマ Nintendo Switch向け物語アプリ新分野ボルテージの強み1.物語アプリ制作力2.女性ニーズの把握2.女性ニーズの把握商品 販売組織3.自律的なPDCACopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 27物 語 ア プ リ × ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル / リ ア イ ヘ ゙グローバル展開ファンダム展開(今期予定)日本 英語 中国 香港・台湾東南アジア 欧州ユーザ交流(オンライン代・併)舞台(オンライン代・併)100恋+ ○ダウト ○恋乱 ○魔界 〇あや恋 ○○Love3○Liar! ○Samurai○Darkness○Ayakashiアニドル 〇ーー〇揭穿ーーーーー〇Doubtーーーーーーーーータイ○Ayakashiーーーーー○Love3〇Shop・フェス〇朗読劇ー〇Shop・フェス〇Shop・フェス〇Shop・フェスーーーー〇Shop・フェス〇2.5舞台・ファンミ〇TV・Youtube動画〇ニコニコ動画ーーーー*「Switch」向けタイトルは含まないCopyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 28E S G 、 S D G S へ の 取 り 組 み ①ボルテージは、持続可能な世界の実現に向け、SDGsに積極的に取り組んでまいります。当社の取り組み該当するSDGsの目標環境(Environment)・ペーパーレス化・紙類のリサイクル社会(Social)・学生訪問受け入れ・柔軟な勤務体系と女性管理職の活躍ガバナンス(Governance)・コンプライアンス/リスク管理体制の構築・維持・各種 通達・報告窓口の設置・株主様との関係性構築(IR担当、お問合せ窓口設置)Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 29E S G 、 S D G S へ の 取 り 組 み ② 女 性 活 躍「女性が活躍できる組織づくり」に注力しています。実績日経WOMAN 企業の女性活用度調査2021総合:140位「情報・通信」業内:21位Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2017“従業員規模300名以上1,000名未満の部”5位受賞総合「情報・通信」業140位21位152位206位198位24位25位22位女性が働きやすい企業をランキングする日経WOMAN主催企業の女性活用度調査2021 にて総合140位、情報・通信」業21位にランクイン。2021202020192018意欲ある女性が働きやすい環境作りを積極的に行っている企業を表彰するアワード。女性管理職比率全国平均7.8%に対し46%※2017年度 2018年度 2019年度女性全体比率(女性/全体)19人46人41%14人32人44%13人28人46%その他の取り組み・時間短縮勤務・子どもの看護休暇・早期復帰支度金・チャイルドサポート休暇・ママランチ会・病後児保育施設利用料補助※2020年8月17日 株式会社帝国データバンク「女性登用に対する企業の意識調査」より詳細は当社ホームページをご覧くださいhttps://www.voltage.co.jp/recruit/woman/Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 30用 語 説 明用 語意 味読 み 物 型ス ト ー リ ー を 楽 し む こ と が メ イ ン と な る タ イ プ の ア プ リ 。ア バ タ ー 型ス ト ー リ ー を メ イ ン に 、 ア バ タ ー な ど の ゲ ー ム 性 を 組 み 合 わ せ た タ イ プ の ア プ リ 。カ ー ド 型カ ー ド の 収 集 ・ 育 成 要 素 を 持 つ タ イ プ の ア プ リ 。フ ァ ン ダ ム作 品 へ の ポ ジ テ ィ ブ な 深 い 感 情 的 な つ な が り か ら 生 ま れ た フ ァ ン 文 化 。当 社 グ ル ー プ の タ イ ト ル を 消 費 す る だ け で な く 、 共 感 ・ 応 援 す る フ ァ ン 集 団 を 指 す 。ま た 、 上 記 を 醸 成 す る た め の ア プ リ 外 施 策 も 指 す 。L T VL i f e T i m e V a l u e の 略 。 あ る 顧 客 か ら 生 涯 に 渡 っ て 得 ら れ る 利 益 を 指 す 。イ ヘ ゙ ン ト ・ ラ イ ツ展 開当 社 の タ イ ト ル I P を 用 い た ア プ リ 外 で の 展 開 。主 に 、 舞 台 ・ コ ラ ボ カ フ ェ な ど の リ ア ル イ ベ ン ト の 実 施 や 、 グ ッ ズ 販 売 、映 画 化 ・ C D 販 売 な ど の 映 像 ・ 音 楽 展 開 に 分 類 さ れ る 。ボ ル 恋当 社 が 提 供 す る 恋 愛 ド ラ マ シ リ ー ズ の 総 称 。ア プ リ を 中 心 に 、 W e b コ ン テ ン ツ や 家 庭 用 ゲ ー ム 向 け も 含 む 。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved. 31株式会社ボルテージ株式会社ボルテージ・本資料には将来の予測に関する記述が含まれておりますが、それらの記述は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おき願います。・本資料の作成に当たっては、記載されている情報に誤り・遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。・本資料で記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。Copyright © 2022 Voltage Inc All Rights Reserved.

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