インテリジェント　ウェイブ（4847） – 2022年6月期第2四半期決算説明会資料(2月4日開催)

2022年6⽉期第2四半期決算説明会資料2022年2⽉4⽇株式会社インテリジェント ウェイブ2022年6⽉期上期 業績と成果2022年6⽉期上期 主な取組み参考資料2022年6⽉期上期 業績サマリー 前同⽐21年6⽉期上期実績22年6⽉期上期実績増減 対前同⽐単位︓百万円売 上 ⾼5,247 4,887 △360△6.9%営 業 利 益経 常 利 益当 期 純 利 益405421285478＋73 ＋18.0%499＋78 ＋18.5%337＋52 ＋18.2%Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.32022年6⽉期上期 業績サマリー 計画⽐21年6⽉期上期計画22年6⽉期上期実績増減 対計画⽐単位︓百万円売 上 ⾼5,0004,887 △113△2.3%営 業 利 益経 常 利 益当 期 純 利 益410430300478＋68 ＋16.6%499＋69 ＋16.0%337＋37 ＋12.3%Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.42022年6⽉期上期 カテゴリー別売上⾼ 前同⽐(＋） 新規顧客向けのシステム開発、当社製品が堅調に推移(△） ハードウェアは前期⼤型案件の反動減21年6⽉期上期2２年6⽉期上期増減単位︓百万円4,887 △360＋822,519＋81728＋59268＋23493272 △600△72168＋69438売上⾼システム開発保守当社製品クラウドサービスハードウェア他社製品セキュリティ対策製品5,2472,437647209470872240369Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.52022年6⽉期上期 カテゴリー別売上⾼ 計画⽐(△） システム開発における既存顧客の追加案件の減少(+） その他のカテゴリーはほぼ計画通りに推移2２年6⽉期計画2２年6⽉期実績増減単位︓百万円4,887 △1132,519 △194＋3＋3＋4＋84＋48△62728268493272168438売上⾼システム開発保守当社製品クラウドサービスハードウェア他社製品セキュリティ対策製品5,0002,713725265489188120500Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.62022年6⽉期上期 顧客別売上⾼（上位3社）21年6⽉期上期22年6⽉期上期増減主な案件単位︓百万円TSP開発（スマートフォン決済）、システム運⽤（24/365）、決済プラットフォーム*1 . DNP867 691 △1762 .シ ス テ ム開 発 会 社3 .シ ス テ ム開 発 会 社550 497 △53 FEP*、不正検知のDR*環境構築等110 261 ＋151 IOASIS初期構築、ライセンス料等＊決済プラットフォーム︓DNPが運営するキャッシュレス決済を実現する各種システムサービスの総称。＊FEP（Front-End Processor）︓ネットワークと基幹システムの中継を⾏い⼤量の取引データを処理するサブシステム。＊DR （Disaster Recovery）︓システムの災害復旧やバックアップシステムのこと。Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.72022年6⽉期上期 営業利益(+) クラウドサービスの⿊字化、当社製品の販売増加システム開発、保守の収益性が向上(△) ハードウェアの販売減少。販管費増加■…売上⾼●…営業利益率5,2474,887単位︓百万円 対前期 +737.7%主な変動要因9.8%(増加要因) クラウドサービスの⿊字化 当社製品の販売増加 システム開発、保守の収益性が向上(減少要因） ハードウェアの販売減少 販管費増加21年6⽉期上期22年6⽉期上期Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.82022年6⽉期上期 業績と成果2022年6⽉期上期 主な取組み参考資料2022年6⽉期上期 クラウドサービス売上は計画どおりに推移。利益は売上拡⼤と運⽤の効率化等により、計画を上回り推移。単位︓百万円21年6⽉期22年6⽉期1Q2Q3Q4Q通期1Q2Q3Q4Q通期計 画実 績計 画売 上 ⾼売 上総 利 益■導⼊社数■IOASIS■IFINDS■IGATES■IPRETS224246232239942実 績△37△12△28△3△8153215341534153415341240243△18△195341248250183163412963431,130463380Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.10クラウドサービス受注IOASISで⼤⼿事業会社を中⼼に受注好調。IGATESは⼤⼿カード会社で⼤型案件を受注。今期受注した案件は、2022年4⽉から売上貢献21年6⽉期22年6⽉期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q単位︓百万円受 注受 注 ⾼1337379483受 注 残 1,9341,7621,6091,8531,0002,6111,8764,236サービス名追加・更新受注件数新規状況■IOASIS３社３社 ・⼤⼿カード会社、⼤⼿⼩売事業会社で新規案件を受注■IFINDS1社 ・カード会社からの引き合い好調・各社の不正検知データを集約した共同スコアモデルの展開を推進■IGATES１社 ・⼤⼿カード会社で⼤型案件を受注・スタートアップ企業を中⼼に引き合い好調–Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.11参考）主なクラウドサービスの概要（アイオアシス）■IOASIS・加盟店契約（アクワイアリング）業務に必要なすべての機能を提供するASP型サービス・24時間365⽇の運⽤を提供・2016年よりサービス開始（アイゲイツ）■IGATES・国内外の各種決済ネットワークの24時間365⽇接続システムを提供・国内で⾼いシェアをもつ当社製品「NET+1」の機能を継承したASP型サービス。【主な導⼊企業】琉球銀⾏ほか⼤⼿地銀【主な導⼊企業】⼤⼿カード会社、スマートバンク■IFINDS（アイファインズ）・クレジット決済不正検知システム・国内で⾼いシェアをもつ当社製品「ACEPlus」の機能を継承したASP型サービス（ファリス）・AIを駆使した⾼度なアルゴリズムを搭載・ACEPlus、IFINDSに機能追加ルール判定あらかじめ把握している不正パターンをルール登録、同様の取引発⽣時に⾃動検知＋AIスコアリング判定過去情報を基に取引の不審度合いを⾃動でスコア化。未知の不正⼿⼝を防⽌Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.12セキュリティ事業DNPグループシナジーを強化し、セキュリティ事業へのリソース投⼊を本格化。両社の強みを繋げることでワンストップで顧客のセキュリティ課題へアプローチ。マーケティング・企画教育診断・コンサル脆弱性診断・認証アプリ向けセキュリティ製品セキュリティ基盤構築サイバーセキュリティ製品(⾃社開発、海外製品)第⼀弾として「デマンドジェネレーション」の協働化を開始Webサイトイベントセミナー協働デマジェン広告マーケティングSNSメールCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.13健康経営への取組み健康経営優良法⼈2022に申請。健康側⾯から社員の働きやすさを推進健康経営宣⾔健康経営宣⾔当社は従業員が⼼⾝ともに健康である続けるための取組みを推進してまいります。①社員の健康づくりのための施策・⼈間ドック（35歳以上）、婦⼈科健診（全社員）の会社全額負担・⻑期障害所得補償制度の導⼊・メンタルヘルスのセルフケア研修及びラインケア研修の実施・感染症に伴うワクチン接種休暇制度の導⼊②働き⽅改⾰・時間創出活動（時間外労働の削減）・朝型勤務推奨の朝⾷サービス・休暇取得の促進（全社員の年8⽇の有給休暇取得）Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.142022年6⽉期上期 業績と成果2022年6⽉期上期 主な取組み参考資料受注残⾼の推移単位︓百万円7,963 4,236 5,319 5,786 5,202 5,317 2,016 2,401 2,202 2,026 6,075 1,934 5,688 5,530 1,762 1,609 5,912 2,611 5,022 1,853 1,769 1,873 1,321 1,732 2,061 2,075 1,882 1,540 1,485 1,615 1,534 1,512 1,679 1,559 2,080 1,851 2,039 1,629 1,816 2,112 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q20年6⽉期21年6⽉期22年6⽉期■…クラウドサービス ■…システム開発 ■…セキュリティ、ハードウェア、当社製品などCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.16受注⾼の推移単位︓百万円4,686 3,016 3,230 3,056 2,402 2,254 2,562 2,660 2,612 2,829 1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q20年6⽉期21年6⽉期22年6⽉期Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.17売上⾼の推移（ストック/フロー）■…ストック ■…フローストック⽐率単位︓百万円10,603 10,443 9,176 8,682 10,920 11,187 8,846 8,888 13.5%16.9%19.0%20.6%8,469 7,371 13.0%1,098 1,427 1,761 2,074 2,299 17年6⽉期18年6⽉期19年6⽉期20年6⽉期21年6⽉期ストック1,0981,4271,7612,0742,299（対前年⽐）＋30.0%＋23.4%＋17.8%＋10.8%フロー7,3719,176（対前年⽐）＋24.5%8,682△5.4%8,846＋1.9%8,888＋0.5%※ストック︓ 定常的に⼀定規模の売上を計上できる契約形態のカテゴリフロー︓ 契約の規模や成⽴時期が定常的ではないカテゴリ4,887 25.0%3,666 1,221 22年6⽉期上期1,221＋9.3％3,666△11.2％Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.182022年6⽉期上期 製造原価明細21年6⽉期22年6⽉期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q単位︓千円4,8906,3378,2558,9407,1948,162708,202739,778712,358732,866718,848734,397363,448353,011368,936399,624431,898413,397外 注 加 ⼯ 費581,894546,583565,629555,601603,162668,3631,658,435 1,645,711 1,655,180 1,697,032 1,761,105 1,824,322381,557515,004503,982534,449209,668283,587515,004503,982534,449355,789283,587279,908他 勘 定 振 替 ⾼100,02087,206124,252182,951247,200344,2511,424,967 1,569,526 1,500,459 1,692,741 1,439,985 1,483,749料務材労経費費費当 期 総 製 造⽤費期 ⾸ 仕 掛 品⾼卸棚期 末 仕 掛 品⾼卸棚当 期 製 品 製 造価原Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.192022年6⽉期上期 販売費及び⼀般管理費21年6⽉期22年6⽉期1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q単位︓千円⼈ 件 費 287,425323,927312,972339,842290,810310,527採⽤教育費地 代 家 賃広告宣伝費研究開発費減価償却費5,32117,46313,35216,78910,33213,98917,62117,61517,91818,16418,79318,3281,5864,2393,2287,14512,69111,4328,72322,25419,25030,2329,4579,95210,29110,6749,3019,5705,5139,70521年6⽉期上期22年6⽉期上期単位︓百万円販管費984（内訳）1,018⼈件費採⽤教育費広告宣伝費研究開発費その他増減＋3４△10＋2＋18△16＋40Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.202022年6⽉期上期 キャッシュ・フロー4,307＋297△649△345単位︓百万円3,610有形固定資産の取得無形固定資産の取得△102△561配当⾦の⽀払 △340税引前利益減価償却費売上債権の増加仕⼊債務の増加棚卸資産の増加法⼈税等の⽀払499402△14247△124△190前期末⽐ 696百万円の減少21年6⽉期末営業活動投資活動財務活動22年6⽉期2Q末現⾦（同等物）残⾼現⾦（同等物）残⾼Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.21売上カテゴリの再定義今期からカテゴリ分類を細分化し、売上カテゴリを再定義。ストック/フローの分類を、契約の形態や業務から判断し、より実態に合ったものに⾒直しています。旧カテゴリ売上カテゴリシステム開発保守当社製品ハードウェア他社製品フローストックフローフローフロークラウドサービスストックセキュリティ対策製品 フロー新カテゴリ売上カテゴリソフトウェア開発当社製品システムサービス他社製品フロー合計保守他社製品保守サービス⾃社サービス他社ストック合計単位︓百万円参考）22年6⽉期上期実績1,97840.5％285161572,4371,2773076242385.8％0.3％3.2％49.9％26.1％6.3％12.8％4.9％2,44950.1％フローフローフローフローストックストックストックストックCopyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.222022年6⽉期業績予想サマリー21年6⽉期実績22年6⽉期予想上期下期通期上期（実績）下期（通期予想ー上期実績）通期前期⽐(通期)単位︓百万円売上⾼5,247 5,94011,1874,887 7,113 12,000+7.3%営業利益(率)経常利益(率)405（7.7%）725（12.2%）1,130（10.1%)478 （9.8%)842 （11.8%)1,320（11.0%)421（8.0%)750（12.6%)1,171（10.5%)499 （10.2%)861 （12.1%)1,360（11.3%)+16.8%+16.1%当期純利益(率)285（5.4%)555（9.3%)840（7.5%)337 （6.9%)603 （8.5%)940（7.8%)+11.9%Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.232022年6⽉期業績予想進捗21年6⽉期実績上期下期通期22年6⽉期予想上期（実績）下期（通期予想ー上期実績）通期前期⽐(通期)単位︓百万円売上⾼5,247 5,94011,1874,8877,113 12,000+7.3%システム開発2,4372,8355,2722,5193,3315,850 +11.0%保守当社製品クラウドサービスハードウェア他社製品セキュリティ対策製品6472094708722403697101264721,3573359427121321,440+6.1%400 +19.4%6371,130 +20.0%7661,6382721,4581,730+5.6%26950982250 △50.9%7621,1317621,200+6.1%728268493168438Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.24⻑期業績推移■…売上⾼■ …営業利益単位︓百万円11,18710,92010,60310,4437,1376,6956,3675,8915,5054,8445,2575,1745,5275,2414,9564,7628,4697,2056,5586,1605,8701,8541,5281,1771,482678371389 417228 358 321131145484731 702 547921 1,036 1,130010203040506070809101112131415161718192021※2015年6⽉期まで連結業績の数値を掲載△ 677Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.25会社概要（2021年12⽉末現在）設⽴ 1984年12⽉27⽇所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー従 業 員 数 434名親 会 社 ⼤⽇本印刷株式会社（50.71%*）資 本 ⾦ 843,750千円発⾏済株式数 26,340,000株株 主 数 9,536名株式数⽐率株主数⽐率個⼈・その他98.29%個⼈・その他⾦融機関国内法⼈外国法⼈等証券会社⾃⼰名義株式37.45%7.70%51.06%2.10%1.48%0.20%⾦融機関国内法⼈外国法⼈等証券会社⾃⼰名義株式0.10%0.41%0.87%0.31%0.01%* ⾃⼰株式数を除く発⾏済み株式数に対する割合Copyright © 2022, INTELLIGENT WAVE INC. All rights reserved.26本資料は、当社の会社説明・事業説明に関する情報の提供を⽬的としたものであり、本資料は、当社の会社説明・事業説明に関する情報の提供を⽬的としたものであり、当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを⽬的としたものではありません。当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを⽬的としたものではありません。本資料に記載された意⾒や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の本資料に記載された意⾒や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更される正確性、完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがありますので、ご注意ください。ことがありますので、ご注意ください。株式会社インテリジェント ウェイブ経営企画室 E-mail: ir_info@iwi.co.jp