東ソー（4042） – 2021年度第3四半期決算説明（業績説明）

2021年度第3四半期決算説明（業績説明）東ソー株式会社2022年2月3日TOSOH CORPORATION目次 2021年度第3四半期業績決算概要連結対象会社・主要指標売上高・営業利益分析（セグメント別）業績概要営業外損益及び特別損益等連結貸借対照表連結キャッシュ・フロー計算書 2021年度通期業績予想決算概要及び修正理由456711121315TOSOH CORPORATION22021年度第3四半期業績TOSOH CORPORATION3決算概要売上高営業利益経常利益四半期純利益為替レート国産ナフサベンゼンＰＶＣＶＣＭ液体苛性ソーダ海外会社換算レート（円/USD）（円/USD）（円/EUR）（円/EUR）（円/KL）（USD/T）（USD/T）（USD/T）（USD/T）ＭＤＩ（モノメリック）（USD/T）ＭＤＩ（ポリメリック）（USD/T）20年度3Q累計21年度3Q累計（単位：億円）増減1,5285,166506512345106.1122.4107.6120.94428296662561,7181,5406,6951,0691,149774111.1130.6108.6129.99681,3941,2194592,6202,1455636374295.08.21.08.952656655420390260528,80053,93325,133TOSOH CORPORATION4連結対象会社・主要指標20年度3Q累計21年度3Q累計増減内訳（単位：社）増加：Organo (Vietnam) Co.,Ltd.（エ）、Organo USA, Inc.（エ）増加: （株）マナック・ケミカル・パートナーズ減少: マナック（株）連結対象会社連結子会社持分法会社連結対象会社主な指標設備投資額減価償却費研究開発費有利子負債金融収支エ：エンジニアリング（単位：億円）20年度3Q累計21年度3Q累計増減92141063682791431,604661.194141083322761471163.32-2△ 36△ 3452.23241,245△ 359自己資本比率（％）従業員数（人）13,60013,924TOSOH CORPORATION5売上高・営業利益分析 – セグメント別（単位：億円）（単位：億円）売上高増減要因営業利益増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差 価格差 うち為替の影響20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差交易条件固定費差他石油化学910 1,353443 △ 62505石油化学291279832 △ 2590クロル・アルカリ 1,907 2,572665 △ 14679クロル・アルカリ20550530023171106機能商品1,328 1,677348260機能商品18034116110268△ 9エンジニアリング7268158973エンジニアリングその他合 計295278 △ 18 △ 27その他合 計5,166 6,695 1,5282311,298143506 1,0695631612141886923742155△ 1△ 1000010694816088169（単位：億円）（単位：億円）TOSOH CORPORATION6業績概要 – 石油化学事業売上高増減要因＜オレフィン＞・プロピレン、キュメン等のオレフィン製品は、非定修年による生産量の20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差 価格差 うち為替の影響・収益認識会計基準の適用による影響を数量差へ計上したことにより、増加に伴い出荷が増加数量差はマイナスオレフィン500853353 △ 82436・ナフサ等の原燃料価格及び海外製品市況の上昇により製品価格が上昇ポリマー410500902169合 計910 1,353443 △ 6250510＜ポリマー＞・ポリエチレン樹脂は、需要の回復に伴い国内輸出ともに出荷が増加・クロロプレンゴムは、需要の回復に伴いアジア向けで出荷が増加（単位：億円）65営業利益増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差交易条件固定費差他（単位：億円）石油化学事業291279832 △ 2590幅広い製品の出荷増加に加え、ナフサ等原料価格上昇による製品受払差の改善により増益売上高分析営業利益分析（単位：億円）（単位：億円）TOSOH CORPORATION7業績概要 – クロル・アルカリ事業（単位：億円）売上高増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差 価格差 うち為替の影響＜化学品＞・苛性ソーダは輸出を中心に出荷は減少海外市況の上昇により、製品価格は上昇・ＶＣＭ及びＰＶＣは生産量の減少に伴い出荷が減少ナフサ価格及び海外製品市況の上昇により、塩ビ製品の価格が上昇化学品1,179 1,549370 △ 58428ウレタンセメント659960301502516964△ 5△ 61合 計1,907 2,572665 △ 146793929069＜ウレタン＞・ＭＤＩ及びＨＤＩは、需要の回復に伴い出荷が増加海外市況の上昇により製品価格が上昇＜セメント＞・国内需要が低調に推移し、出荷が減少（単位：億円）営業利益増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差交易条件固定費差他20550530023171106クロル・アルカリ事業売上高分析塩ビ製品やウレタン原料の交易条件の改善により増益（単位：億円）（単位：億円）営業利益分析TOSOH CORPORATION8業績概要 – 機能商品事業売上高増減要因（単位：億円）＜バイオサイエンス＞・計測関連商品は、液体クロマトグラフィー用充填剤の出荷が増加・診断関連商品は、体外診断用医薬品の出荷が増加20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差 価格差 うち為替の影響バイオサイエンス306401有機化成品31540595907934高機能材料708871163147合 計1,328 1,6773482601656178814102348（単位：億円）営業利益増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差交易条件固定費差他機能商品事業18034116110268△ 9＜有機化成品＞・エチレンアミンは、需要の回復に伴い出荷が増加海外市況の上昇により製品価格が上昇＜高機能材料＞・ハイシリカゼオライトは、需要の回復に伴い自動車排ガス触媒用途を中心に出荷が増加・ジルコニアは、需要の回復に伴い歯科材料用途の出荷が増加・石英ガラスは、半導体市場の拡大に伴い出荷が増加・電解二酸化マンガンは、乾電池用途を中心に出荷が増加需要の回復による販売数量増加により増益売上高分析営業利益分析（単位：億円）（単位：億円）TOSOH CORPORATION9業績概要 – エンジニアリング事業 ・ その他事業＜エンジニアリング＞・水処理事業は、電子産業分野を中心に国内外の大型案件が順調に進捗・その他建設子会社の売上高は増加＜その他＞・商社等その他事業会社の売上高は減少（単位：億円）売上高増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差 価格差 うち為替の影響エンジニアリング7268158973その他合 計295278 △ 18 △ 271,021 1,0927146営業利益増減要因20年度3Q累計21年度3Q累計増減数量差交易条件固定費差他（単位：億円）エンジニアリングその他合 計売上高分析69239174219554△ 1△ 1541692500016016000水処理事業等の売上高の増加により増益（単位：億円）営業利益分析（単位：億円）TOSOH CORPORATION10営業外損益 及び 特別損益等営業利益金融収支為替差損益持分法損益その他営業外損益経常利益投資有価証券売却益固定資産売却益固定資産売却損固定資産除却損その他特別損益法人税等四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益20年度3Q累計21年度3Q累計（単位：億円）増減5061,0695635121,149△ 196811627002△ 8△ 18△ 148△ 213451137171580250△ 1△ 14△ 8△ 338△ 287745569474637△ 265730△ 10△ 190△ 7429TOSOH CORPORATION11連結貸借対照表（単位：億円）（単位：億円）21年3月末21年12月末増減21年3月末21年12月末増減資 産9,82810,701873負 債3,2113,441現金及び預金1,4921,448△ 44支払手形及び買掛金9141,220その他流動資産223305純資産受取手形及び売掛金他2,2552,719棚卸資産1,5561,817有形・無形固定資産3,2013,267投資有価証券その他投資等62647564250346426282651628有利子負債引当金他資本金資本剰余金1,2651,0326,6175524511,2459757,260552452利益剰余金他5,1555,774非支配株主持分459482資産合計9,82810,701873負債・純資産合計9,82810,701230306△ 20△ 57643-161823873TOSOH CORPORATION12連結キャッシュ・フロー計算書営業キャッシュ・フロー税引前四半期純利益減価償却費法人税等その他計投資キャッシュ・フローフリー・キャッシュ・フロー財務キャッシュ・フロー（単位：億円）20年度3Q累計21年度3Q累計増減5143011,141301△ 121△ 360△ 239△ 320△ 582△ 262375500△ 348△ 33726163627012611137有利子負債配当金649△ 29△ 677△ 180△ 197△ 17自己株式の取得△ 1000△ 100その他計△ 11△ 13△ 2358△ 239△ 597現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物（期首）新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額増減△ 6972-1,484293355123378△ 44△ 422現金及び現金同等物（期末）1,3501,44090（単位：億円）TOSOH CORPORATION132021年度通期業績予想TOSOH CORPORATION14決算概要及び修正理由20年度21年度(予想)7,329878951633106.1123.89,1001,3601,450960112.1130.5増減1,7714824993276.06.7（単位：億円）前回予想2021.11.2発表8,9001,1601,210800109.9130.455,275売上高営業利益経常利益当期純利益修正理由為替レート（円/USD）（円/EUR）国産ナフサ（円/KL）31,30055,70024,400主にクロル・アルカリ事業における主要製品の海外市況が想定より高水準で推移したことにより、売上高及び営業利益以下の利益項目について前回予想を上回る見込みTOSOH CORPORATION15≪注意事項≫本資料の計画は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想です。従いまして、今後の国内外の経済情勢や予測不可能な要素等により、実際の業績は計画値と大幅に異なる可能性があります。TOSOH CORPORATION16