三菱ケミカルホールディングス（4188） – 2022年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）

上 場 会 社 名 コ ー ド 番 号 代 表 者 2022年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 株式会社三菱ケミカルホールディングス 4188 URL https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ (役職名) 代表執行役社長 (氏名) ジョンマーク・ギルソン コーポレート コミュニケーション室長 (役職名) 問合せ先責任者 四半期報告書提出予定日 四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 四半期決算説明会開催の有無 ： 有（証券アナリスト、機関投資家向け) 配当支払開始予定日 (氏名) 清水 治 2022年２月10日 2022年２月３日 上場取引所 東 (TEL) (03)6748-7120 ― １．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日） （１）連結経営成績(累計) 売上収益 コア営業利益 営業利益 四半期利益 (百万円未満四捨五入) (％表示は、対前年同四半期増減率) 四半期包括利益 合計額 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 2,900,294 23.1 218,941 92.7 218,237 － 147,259 － 122,132 － 191,333 561.9 2,355,441 △13.7 113,612 △37.2 728 △99.5 △28,403 － △47,830 － 28,908 △68.9 2022年３月期 第３四半期 2021年３月期 第３四半期 （参考）税引前四半期利益 2022年３月期第３四半期 208,177百万円(－％) 2021年３月期第３四半期 △12,769百万円(－％) （注） コア営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益（非経常項目）を除いて算出しております。 基本的１株当り 四半期利益 希薄化後１株当り 四半期利益 円 銭 85.95 △33.68 円 銭 79.06 △33.68 資産合計 資本合計 親会社の所有者に 帰属する持分 親会社所有者 帰属持分比率 百万円 5,457,812 5,287,228 百万円 1,705,092 1,571,148 百万円 1,347,897 1,236,339 ％ 24.7 23.4 2022年３月期第３四半期 2021年３月期第３四半期 （２）連結財政状態 2022年３月期第３四半期 2021年３月期 ２．配当の状況 年間配当金 2021年３月期 2022年３月期 2022年３月期(予想) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 円 銭 － － 円 銭 12.00 15.00 円 銭 － － 期末 合計 円 銭 12.00 15.00 円 銭 24.00 30.00 (注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 ３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日） 売上収益 コア営業利益 営業利益 当期利益 (％表示は、対前期増減率) 親会社の所有者に 帰属する当期利益 基本的１株当り 当期利益 通期 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 3,886,000 19.3 300,000 71.7 344,000 623.9 228,000 903.4 192,000 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ － 円 銭 135.12 (参考) 税引前利益 通期 328,000百万円(896.7％) (注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 ※ 注記事項 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 新規 －社、除外 １社（社名）ノルテックス社 特定子会社であったノルテックス社は、2021年10月１日付で当社の子会社である三菱ケミカルアメリカ社に吸収合併されたことにより、消滅しております。 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更 ① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 有 ： 無 ： 無 ： 無 ② ①以外の会計方針の変更 ③ 会計上の見積りの変更 （３）発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年３月期３Ｑ 1,506,288,107株 2021年３月期 1,506,288,107株 ② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 85,229,563株 2021年３月期 85,865,812株 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 1,420,900,471株 2021年３月期３Ｑ 1,420,204,305株 当社は、役員報酬ＢＩＰ信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しており、当該信託が保有する当社株式（2021年３月期末 2,994,552株、2022年３月期３Ｑ末 2,833,314株）は、自己株式に含めて記載しております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 ○添付資料の目次 １．当四半期決算に関する定性的情報 （１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… P. 2 （２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… P. 4 ２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 （１）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ……………………………… P. 5 （２）要約四半期連結財政状態計算書 …………………………………………………………………… P. 7 （３）要約四半期連結持分変動計算書 …………………………………………………………………… P. 9 （４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………… P.11 （５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………… P.13 （継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… P.13 （セグメント情報） …………………………………………………………………………………… P.13 （補足資料）経営指標推移 ―1― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 １．当四半期決算に関する定性的情報 （１）経営成績に関する説明 (全般の概況) 当社グループの当第３四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年12月31日：以下同じ）における事業環境は、新型コロナウイルス感染症による影響から各国の経済活動に持ち直しの動きがみられる中で、原料価格の上昇等の影響を受けたものの国内外の需要が前年同期と比べ回復基調で推移しました。 このような状況下、売上収益は、前年同期（2020年４月１日～2020年12月31日：以下同じ）に比べ5,449億円増(+23.1％)の２兆9,003億円となりました。利益面では、コア営業利益は同1,053億円増(+92.7％)の2,189億円、営業利益は同2,175億円増の2,182億円、税引前四半期利益は同2,210億円増の2,082億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は同1,699億円増の1,221億円となりました。 当第３四半期連結累計期間の分野別の業績の概要は次のとおりであります。 なお、セグメント損益は、営業利益（又は損失）から非経常的な要因により発生した損益（事業撤退や縮小から生じる損失等）を除いて算出したコア営業利益で表示しております。 (分野別の概況) 【機能商品分野】 機能商品セグメント ました。 売上収益は前年同期に比べ1,275億円増加し8,489億円となり、コア営業利益は同145億円増加し575億円となりポリマーズ＆コンパウンズサブセグメントにおいては、自動車向け等の販売数量が増加したことに加え、ポリマーズの一部製品において市況が上昇したことにより、売上収益は増加しました。 フィルムズ＆モールディングマテリアルズサブセグメントにおいては、需要の回復に伴いモールディングマテリアルズの自動車向け等を中心に販売数量が増加したことに加え、フィルムズのディスプレイ向け光学用途等が上期を中心に好調に推移したことにより、売上収益は増加しました。 アドバンストソリューションズサブセグメントにおいては、経済活動の回復に伴い販売数量が増加したこと等 当セグメントのコア営業利益は、原料価格上昇の影響を受けたものの、自動車向けを中心に総じて販売数量がにより、売上収益は増加しました。 増加したこと等により、増加しました。 当第３四半期連結累計期間に当セグメントにて実施または発生した主な事項は、以下のとおりです。 ・三菱ケミカル㈱は、炭素繊維・複合材料事業の強化・拡大を図るため、同社の持分法適用会社であり、炭素繊維強化プラスチック製自動車部品の製造販売会社であるC.P.C.社（本社：イタリア・モデナ市）において、世界最大級となる5,000トン容量大型プレス成形機の増設を含む設備投資を2021年４月に決定しました。2023年中の設備稼働を目標としています。 ・三菱ケミカル㈱は、ポートフォリオ改革の一環として、従来持分法適用会社であった中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司（本社：中国・北京市）の保有株式を、2021年10月に中国石油化工股份有限公司（本社：中国・北京市）に譲渡しました。 ・三菱ケミカル㈱と株式会社日本製鋼所（本社：東京都品川区）は共同で、窒化ガリウム（GaN）単結晶基板の量産に向けた実証設備を日本製鋼所 M&E 株式会社室蘭製作所構内に2021年５月に竣工しました。2021年度にかけて量産に向けた実証実験を行い、2022年度初頭からの市場供給開始を目標としています。高品質なGaN基板の供給を通じ、燃費・発電効率向上といったエネルギーミニマム社会への貢献を目指します。 ・三菱ケミカル㈱は、福岡事業所（所在地：福岡県北九州市）において、需要の増加に対応するとともにサプライチェーンの強化を図るため、シュガーエステルの新たな製造設備（生産能力：2,000トン／年）を建設 することを決定しました。2023年央の稼働を目標としています。 ―2― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 ・三菱ケミカル㈱は、ポートフォリオ改革の一環として、同社と連結子会社である三菱ケミカルハイテクニカ㈱の結晶質アルミナ繊維事業を、Apollo Global Management社（本社：米国・ニューヨーク州）の関連会社が投資助言するファンドが保有する特別目的会社へ譲渡することについて2021年９月に合意しました。 ・三菱ケミカル㈱は、同社の連結子会社であるMitsubishi Polyester Film GmbH（本社：ドイツ・ヴィスバーデン）において、今後も世界的に需要拡大が見込まれるポリエステルフィルムの生産能力増強（ドイツ生産能力：55,000トン→82,000トン／年）を行うことを決定しました。2024年末の稼働を目標としています。 ・三菱ケミカル㈱は、旺盛な需要に対応するとともにサプライチェーン強化を図るため、同社の福岡事業所（所在地：福岡県北九州市）に半導体封止材・電子材料向け特殊エポキシ樹脂の新たな生産拠点を設けることを2021年12月に決定しました。2023年４月の商業生産開始を目標としています。 【素材分野】 ① ケミカルズセグメント ました。 収益は増加しました。 売上収益は前年同期に比べ2,966億円増加し9,218億円となり、コア営業利益は同925億円増加し835億円となりMMAサブセグメントにおいては、需要が堅調に推移する中、MMAモノマー等の市況が上昇したことにより、売上石化サブセグメントにおいては、原料価格の上昇等に伴い販売価格が上昇したことに加え、エチレンセンターの定期修理の影響が縮小したことや需要の回復により販売数量が増加したことにより、売上収益は増加しました。 炭素サブセグメントにおいては、需要の回復に伴い販売数量が増加したことに加え、輸出コークスの販売価格が上昇したことにより、売上収益は増加しました。 当セグメントのコア営業利益は、石化製品における販売数量の増加と原料価格上昇に伴う在庫評価損益の改善に加え、MMAモノマーや輸出コークス等の市況が上昇したこと等により、増加しました。 当第３四半期連結累計期間に当セグメントにて実施または発生した主な事項は、以下のとおりです。 ・三菱ケミカル㈱の連結子会社である日本ポリケム㈱は、JNC石油化学株式会社との合弁会社である日本ポリプロ㈱が保有し、ポリプロピレンコンパウンド及びガラス長繊維強化熱可塑性樹脂事業を展開するマイテックス・ポリマーズ・ユーエス社（本社：米国・インディアナ州）など海外グループ会社６社の株式を取得することを2021年４月に決定し、同年７月に完全子会社としました。国内外の技術力と事業基盤の活用を通じ、自動車軽量化に貢献する有力材料等の需要増加に応え成長を加速させていきます。 ・三菱ケミカル㈱及び同社の連結子会社である三菱ケミカルメタクリレーツ㈱は、アクリル樹脂のケミカルリサイクルの事業化に向け、2021年６月に日本国内で実証設備を建設し、事業化に向けた実証試験を進めることを2021年５月に決定しました。両社は、廃車からのテールランプなどのアクリル樹脂の回収、そのケミカルリサイクル及び再利用について、本田技研工業株式会社（本社：東京都港区）とともにスキームの検討を進めており、今般の実証設備を用いたリサイクルシステムの実証試験についても共同で実施していきます。 ・三菱ケミカル㈱は、Mura Technology社（本社：英国・ロンドン市）との間で、廃プラスチックから化学製品や燃料油の原料を製造する技術のライセンス契約を2021年６月に締結しました。サーキュラーエコノミーの実現に向けてケミカルリサイクルの事業化検討を加速していきます。 ・三菱ケミカル㈱とＥＮＥＯＳ株式会社（本社：東京都千代田区）は、プラスチック油化共同事業の開始に向けて、商業ベースでは国内最大規模となる年間２万トンの処理能力を備えたケミカルリサイクル設備を三菱ケミカル㈱茨城事業所（所在地：茨城県神栖市）に建設することを2021年７月に決定しました。2023年度の稼働を目標としています。また、本設備の建設に伴い、リファインバース株式会社（本社：東京都中央区）との間で原料となる廃プラスチックを調達する基本合意書を2021年７月に締結しました。 ―3― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 ② 産業ガスセグメント した。 ました。 売上収益は前年同期に比べ991億円増加し6,866億円となり、コア営業利益は同150億円増加し739億円となりま産業ガスにおいては、国内外の需要が総じて回復したことにより、売上収益及びコア営業利益はともに増加し当第３四半期連結累計期間に当セグメントにて実施または発生した主な事項は、以下のとおりです。 ・日本酸素ホールディングス㈱は、日本、韓国、中国において、半導体デバイスの製造プロセスで使われる電子材料ガスであるジボランガスの製造能力を、2023年末までに順次増強することを2021年11月に決定しました。今後もエレクトロニクス産業の需要に応えるとともに、サプライチェーンを強化していきます。 【ヘルスケア分野】 ヘルスケアセグメント した。 売上収益は前年同期に比べ124億円増加し3,121億円となり、コア営業利益は同178億円減少し46億円となりま医薬品においては、国内医療用医薬品で薬価改定等の影響を受けたものの、重点品の販売数量が伸長したこと等により、売上収益は増加しました。コア営業利益は、新型コロナウイルスワクチンの研究開発費の増加等により減少しました。なお、Novartis Pharma社に導出した多発性硬化症治療剤「ジレニア®」のロイヤリティ収入については、2019年２月に仲裁手続きに入ったためロイヤリティ収入の一部について、IFRS第15号に従い売上収益の認識を行わないこととしました。当第３四半期連結累計期間におきましても、仲裁手続きが継続しているため、ロイヤリティ収入の一部について、売上収益の認識を行っておりません。 当第３四半期連結累計期間に当セグメントにて実施または発生した主な事項は、以下のとおりです。 ・㈱生命科学インスティテュートは、急性心筋梗塞、脳梗塞、表皮水疱症、脊髄損傷、筋萎縮性側索硬化症（ALS）に加え、2021年４月に新型コロナウイルス感染症に伴う急性呼吸窮迫症候群を対象としたMuse細胞製品「CL2020」の臨床試験を開始しました。 ・田辺三菱製薬㈱は、連結子会社であるメディカゴ社（本社：カナダ・ケベック市）が新型コロナウイルス感染症の予防をめざして開発をしている植物由来のウイルス様粒子（Virus Like Particle）ワクチン「MT-2766」について、日本において、第１/２相臨床試験を2021年10月に開始しました。また、メディカゴ社はカナダ等において実施していた、第２/３相臨床試験の第３相パートでの良好な結果をもとに、カナダにおいて2021年12月に承認申請を行いました。 売上収益は前年同期に比べ93億円増加し1,309億円となり、コア営業利益は同13億円増加し103億円となりまし【その他】 た。 【グループ全般】 当社グループは、2025年度までの期間を対象とする経営方針「Forging the future 未来を拓く」を策定し、2021年12月に公表しました。効率性を追求した事業運営と事業の成長力を引き出す明確な戦略のもと、全てのステークホルダーにとっての価値の最大化を目指します。 （２）財政状態に関する説明 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、有利子負債の返済に伴う現金及び現金同等物の減少等がありましたが、原料価格上昇等による棚卸資産の増加、及び売上収益増加に伴う営業債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,706億円増加し５兆4,578億円となりました。 ―4― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 ２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 （１）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 要約四半期連結損益計算書 第３四半期連結累計期間 売上収益 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 その他の営業収益 その他の営業費用 持分法による投資利益 営業利益 税引前四半期利益(△損失) 金融収益 金融費用 法人所得税 四半期利益(△損失) 四半期利益(△損失)の帰属 親会社の所有者 非支配持分 １株当り四半期利益 基本的１株当り四半期利益(△損失)(円) 希薄化後１株当り四半期利益(△損失)(円) 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) (単位：百万円) 2,355,441 △1,694,438 661,003 △550,694 19,564 △137,165 8,020 728 4,823 △18,320 △12,769 △15,634 △28,403 △47,830 19,427 △33.68 △33.68 2,900,294 △2,060,438 839,856 △627,274 17,317 △25,319 13,657 218,237 6,797 △16,857 208,177 △60,918 147,259 122,132 25,127 85.95 79.06 ―5― 要約四半期連結包括利益計算書 第３四半期連結累計期間 四半期利益(△損失) その他の包括利益 純損益に振り替えられることのない項目 その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 確定給付制度の再測定 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 純損益に振り替えられることのない 項目合計 純損益に振り替えられる可能性のある項目 在外営業活動体の換算差額 キャッシュ・フロー・ヘッジの 公正価値の純変動の有効部分 持分法適用会社における その他の包括利益に対する持分 純損益に振り替えられる可能性のある 項目合計 税引後その他の包括利益合計 四半期包括利益 四半期包括利益の帰属 親会社の所有者 非支配持分 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 (単位：百万円) 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日) △28,403 147,259 6,125 24,544 △74 30,595 25,893 233 590 26,716 57,311 28,908 △6,417 35,325 7,449 7,528 △84 14,893 27,847 △355 1,689 29,181 44,074 191,333 156,259 35,074 ―6― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 （２）要約四半期連結財政状態計算書 前連結会計年度 (2021年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) (単位：百万円) 資産 流動資産 現金及び現金同等物 営業債権 棚卸資産 その他の金融資産 その他の流動資産 小計 売却目的で保有する資産 流動資産合計 非流動資産 有形固定資産 のれん 無形資産 その他の金融資産 その他の非流動資産 繰延税金資産 非流動資産合計 資産合計 持分法で会計処理されている投資 349,577 716,392 576,473 47,818 83,462 1,773,722 23,812 1,797,534 671,889 455,317 162,042 251,211 68,051 67,346 3,489,694 5,287,228 259,300 802,026 684,279 51,223 119,515 1,916,343 37,346 1,953,689 679,971 447,438 170,722 237,201 70,350 67,761 3,504,123 5,457,812 1,813,838 1,830,680 ―7― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 前連結会計年度 (2021年３月31日) 当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) (単位：百万円) 負債及び資本 負債 流動負債 営業債務 社債及び借入金 未払法人所得税 その他の金融負債 引当金 その他の流動負債 小計 売却目的で保有する資産に 直接関連する負債 流動負債合計 非流動負債 社債及び借入金 その他の金融負債 退職給付に係る負債 引当金 その他の非流動負債 繰延税金負債 非流動負債合計 負債合計 資本 資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 その他の資本の構成要素 親会社の所有者に帰属する持分合計 非支配持分 資本合計 負債及び資本合計 1,696,029 1,738,337 382,272 653,475 22,283 272,341 11,690 147,911 1,489,972 2,534 1,492,506 118,300 112,272 27,398 113,730 155,845 2,223,574 3,716,080 50,000 179,716 △63,244 1,060,069 9,798 1,236,339 334,809 1,571,148 5,287,228 469,786 509,436 43,437 255,532 13,433 174,436 1,466,060 5,384 1,471,444 112,129 106,383 22,633 137,151 164,643 2,281,276 3,752,720 50,000 172,998 △62,883 1,157,710 30,072 1,347,897 357,195 1,705,092 5,457,812 ―8― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 （３）要約四半期連結持分変動計算書 前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) 資本金 資本 剰余金 自己 株式 利益 剰余金 2020年４月１日残高 50,000 176,715 △63,485 1,071,260 四半期利益(△損失) その他の包括利益 四半期包括利益 自己株式の取得 自己株式の処分 配当 株式報酬取引 支配継続子会社に対する 持分変動 企業結合または事業分離 連結範囲の変動 その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 その他の資本の構成要素 から非金融資産等への振替 － － － － － － △180 － － △7 － 760 2,456 － － － (単位：百万円) － △47,830 － － － △47,830 △13 242 － － － △34,091 － － － － － － － － － 79 － 27,474 所有者との取引額等合計 3,029 229 △6,538 2020年12月31日残高 50,000 179,744 △63,256 1,016,892 その他の資本の構成要素 その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産 確定給付 制度の 再測定 在外営業 活動体の 換算差額 キャッシュ・ フロー・ ヘッジの 公正価値の 純変動の 有効部分 合計 親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 非支配持分 資本合計 2020年４月１日残高 38,335 － △102,773 170 △64,268 1,170,222 280,607 1,450,829 四半期利益(△損失) その他の包括利益 － 3,307 － 24,456 － 13,486 － △47,830 41,413 41,413 19,427 △28,403 57,311 15,898 四半期包括利益 3,307 24,456 13,486 41,413 △6,417 35,325 28,908 － 164 164 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △13 62 △13 － － 62 － △34,091 △10,392 △44,483 △7 － － － △7 － － － － 760 1,667 2,427 2,456 79 1,488 △54 3,944 25 △3,018 △24,456 － △27,474 － － － － － － △153 △153 △153 － △153 所有者との取引額等合計 △3,018 △24,456 － △153 △27,627 △30,907 △7,291 △38,198 2020年12月31日残高 38,624 － △89,287 181 △50,482 1,132,898 308,641 1,441,539 自己株式の取得 自己株式の処分 配当 株式報酬取引 支配継続子会社に対する 持分変動 企業結合または事業分離 連結範囲の変動 その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 その他の資本の構成要素 から非金融資産等への振替 － － － － － － － － － － － － － － － － ―9― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) 資本金 資本 剰余金 自己 株式 利益 剰余金 2021年４月１日残高 50,000 179,716 △63,244 1,060,069 (単位：百万円) － 122,132 － － － 122,132 △24 385 － － － △38,367 － － － － － － 23 13,853 － － － － － － － － － △385 － － 384 － － △6,717 － － － － 四半期利益(△損失) その他の包括利益 四半期包括利益 自己株式の取得 自己株式の処分 配当 株式報酬取引 支配継続子会社に対する 持分変動 連結範囲の変動 その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 所有者との取引額等合計 － △6,718 361 △24,491 2021年12月31日残高 50,000 172,998 △62,883 1,157,710 その他の資本の構成要素 その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 金融資産 確定給付 制度の 再測定 在外営業 活動体の 換算差額 キャッシュ・ フロー・ ヘッジの 公正価値の 純変動の 有効部分 合計 親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 非支配持分 資本合計 2021年４月１日残高 56,707 － △47,077 168 9,798 1,236,339 334,809 1,571,148 四半期利益(△損失) その他の包括利益 四半期包括利益 自己株式の取得 自己株式の処分 配当 株式報酬取引 支配継続子会社に対する 持分変動 連結範囲の変動 その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替 － 3,327 3,327 － － － － － － － 7,616 － － 23,516 △332 － 122,132 34,127 34,127 25,127 147,259 44,074 9,947 7,616 23,516 △332 34,127 156,259 35,074 191,333 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － △24 － △24 － － － － △38,367 △14,328 △52,695 384 － － － 384 － － △6,717 1,618 △5,099 － 23 － 22 － 45 － △6,237 △7,616 － △13,853 所有者との取引額等合計 △6,237 △7,616 － △13,853 △44,701 △12,688 △57,389 2021年12月31日残高 53,797 － △23,561 △164 30,072 1,347,897 357,195 1,705,092 ―10― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 （４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日) (単位：百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益(△損失) 減価償却費及び償却費 持分法による投資損益(△は益) 受取利息及び受取配当金 支払利息 営業債権の増減額(△は増加) 棚卸資産の増減額(△は増加) 営業債務の増減額(△は減少) 退職給付に係る資産及び負債の増減額 その他 小計 利息の受取額 配当金の受取額 利息の支払額 法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払) 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 無形資産の取得による支出 投資の取得による支出 投資の売却及び償還による収入 子会社の取得による支出 子会社の売却による収入 事業譲受による支出 定期預金の純増減額(△は増加) その他 投資活動によるキャッシュ・フロー △12,769 181,000 △8,020 △4,560 16,381 △10,171 46,114 △32,183 2,709 122,336 300,837 1,123 14,140 △15,779 △28,086 272,235 △176,446 14,914 △7,905 △2,198 72,386 △28,449 1,971 △374 4,727 △27,413 △148,787 208,177 186,623 △13,657 △5,631 15,712 △80,397 △105,917 80,321 4,022 6,254 295,507 851 11,506 △15,222 △44,624 248,018 △175,679 23,359 △7,051 △2,544 30,388 △6,501 0 △700 275 △2,124 △140,577 ―11― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日) (単位：百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 社債の発行による収入 社債の償還による支出 リース負債の返済による支出 自己株式の純増減額(△は増加) 配当金の支払額 非支配持分への配当金の支払額 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 非支配持分への払戻による支出 非支配持分からの払込による収入 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額（△は減少） 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 現金及び現金同等物の四半期末残高 △76,705 47,000 274,133 △143,956 69,640 △45,000 △22,356 △12 △34,091 △10,446 △98,525 － 4,404 1,139 △34,775 3,413 92,086 228,211 1 749 19 △44,089 △57,000 54,690 △116,251 94,636 △50,000 △23,643 △24 △38,367 △14,428 △436 △5,600 － △41 △200,553 2,582 △90,530 349,577 － 253 － 321,066 259,300 ―12― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 （５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 （継続企業の前提に関する注記） 該当事項はありません。 （セグメント情報） (1) 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。なお、報告にあたって事業セグメントの集約は行っておりません。 当社グループは、持株会社である当社のもと、三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱の４社を中心に事業活動を行っている４つの事業領域、「機能商品」、「ケミカルズ」、「産業ガス」及び「ヘルスケア」を報告セグメントとしております。 各報告セグメントの事業内容は、以下のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間より、中長期経営基本戦略「KAITEKI Vision30」における成長事業領域に対応した組織体制の構築に伴い、機能商品の内訳を従来の「機能部材」、「機能化学」の２区分から、「ポリマーズ＆コンパウンズ」、「フィルムズ＆モールディングマテリアルズ」、「アドバンストソリューションズ」の３区分に変更しております。 分野 報告 セグメント セグメント内訳 機能商品 機能商品 ポリマーズ 事業内容 パフォーマンスポリマーズ、サスティナブルポリマーズ、アセチルポリマーズ ポリマーズ ＆コンパウンズ フィルムズ ＆モールディングマテリアルズ アドバンスト ソリューションズ コーティング・ アディティブス フィルムズ コーティング材、添加剤・ファイン パッケージング、工業フィルム、 ポリエステルフィルム モールディング マテリアルズ 炭素繊維、アドバンストマテリアルズ、 アルミナ・繊維 アメニティライフ アクア・インフラ、ライフソリューション インフォメーション・エレクトロニクス 半導体、エレクトロニクス、電池材料 素材 ケミカルズ MMA 石化 炭素 MMA 石化 炭素 MMA 炭素 産業ガス 産業ガス 産業ガス 産業ガス ヘルスケア ヘルスケア ヘルスケア 医薬品 医薬品 ライフサイエンス ライフサイエンス 石化基盤、ポリオレフィン、基礎化学品 報告セグメントの会計方針は、連結財務諸表に適用している当社グループの会計方針と同一であります。なお、セグメント間の取引は、主に市場実勢価格に基づいております。 ―13― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 (2) セグメント収益及び業績 当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は、以下のとおりであります。当社グループは、セグメント損益に基づき、セグメントの業績を評価しております。 前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) (単位：百万円) 報告セグメント 機能商品 ケミカルズ 産業ガス ヘルスケア 計 その他 (注１) 合計 調整額 (注２) 連結 売上収益 外部収益 721,429 625,246 587,477 299,663 2,233,815 121,626 2,355,441 － 2,355,441 セグメント間収益 41,622 32,133 4,779 364 78,898 143,660 222,558 △222,558 － 合計 763,051 657,379 592,256 300,027 2,312,713 265,286 2,577,999 △222,558 2,355,441 セグメント損益 (コア営業利益) (注３) (注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものはエンジニアリン124,252 △10,640 △8,980 115,284 22,380 43,023 58,861 8,968 113,612 グ、運送及び倉庫業であります。 ２ セグメント損益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△10,199百万円及びセグメント間消去取引△441百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない基礎的試験研究費等であります。 ３ セグメント損益は、営業利益（又は損失）から非経常的な要因により発生した損益（事業撤退や縮小から生じる損失等）を除いて算出したコア営業利益で表示しております。 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) (単位：百万円) 報告セグメント 機能商品 ケミカルズ 産業ガス ヘルスケア 計 その他 (注１) 合計 調整額 (注２) 連結 売上収益 外部収益 848,862 921,840 686,555 312,146 2,769,403 130,891 2,900,294 － 2,900,294 セグメント間収益 38,488 31,852 4,980 247 75,567 148,212 223,779 △223,779 － 合計 887,350 953,692 691,535 312,393 2,844,970 279,103 3,124,073 △223,779 2,900,294 セグメント損益 (コア営業利益) (注３) (注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものはエンジニアリン229,715 △10,774 219,461 83,519 57,457 10,254 73,899 4,586 218,941 グ、運送及び倉庫業であります。 ２ セグメント損益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△10,059百万円及びセグメント間消去取引△715百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない基礎的試験研究費等であります。 ３ セグメント損益は、営業利益（又は損失）から非経常的な要因により発生した損益（事業撤退や縮小から生じる損失等）を除いて算出したコア営業利益で表示しております。 ４ 第１四半期連結会計期間より、一部の事業及び連結子会社の所管セグメントを見直しております。なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の区分方法により作成しております。 ―14― 株式会社三菱ケミカルホールディングス(4188) 2022 年３月期 第３四半期決算短信 セグメント損益から、税引前四半期利益(△損失)への調整は、以下のとおりであります。 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) (単位：百万円) セグメント損益 固定資産売却益 関係会社株式売却益 持分法による投資利益 段階取得に係る差益 固定資産除売却損 減損損失 特別退職金 解約違約金 その他 営業利益 金融収益 金融費用 税引前四半期利益(△損失) 工場閉鎖関連損失引当金繰入額 113,612 8,621 909 2,749 1,295 △4,376 △107,194 △5,422 △3,318 △1,943 △4,205 728 4,823 △18,320 △12,769 218,941 8,420 1,886 △3,579 △2,797 △1,871 － － － － △2,763 218,237 6,797 △16,857 208,177 ―15― 2022 年３月期 第３四半期決算短信補足資料 【経営指標推移】 ①売上収益・コア営業利益・EBITDA 推移 億円 ②収益性指標推移 億円 FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021 3QFY2021(見通し)FY2025(目標)売上収益　(億円)37,24438,40335,80532,57529,00338,86030,000コア営業利益　(億円)3,8053,1411,9481,7472,1893,0003,500～3,700EBITDA　(億円)5,3214,8344,2004,0563,9195,2985,400～5,600FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021 3QFY2021(見通し)FY2025(目標)EPS　(円)147.14117.4926.19△ 5.3285.95*1 135.12125～145ROIC　(%)8.0%5.9%3.5%3.3%-5.4%>7%ROE　(%)17.8%12.7%4.2%△ 0.6%-11.0%≧10%*1　結晶質アルミナ繊維事業譲渡益相当額を控除して算定したEPSは108.60円です。③安定性指標推移 FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021 3QFY2021(見通し)FY2025(目標)ネットD/Eレシオ0.891.261.791.731.571.430.5～1.0ネット有利子負債 / EBITDA2.13.65.05.3-3.82.0～3.0親会社所有者帰属持分比率（％）27.3%24.7%22.8%23.4%24.7%–<各種指標の算定式>指標算定式EBITDAコア営業利益－コア営業利益に含まれる持分法による投資損益＋減価償却費及び償却費NOPAT(*1)/期首期末平均投下資本(*2)(*1) NOPAT＝(コア営業利益－コア営業利益に含まれる持分法による投資損益)X（1－税率）　　　　 　 ＋コア営業利益に含まれる持分法による投資損益＋受取配当金(*2) 投下資本＝資本合計＋有利子負債ネット有利子負債(*3)／親会社の所有者に帰属する持分(*3) ネット有利子負債＝有利子負債－(現金及び現金同等物＋手元資金運用額(*4))(*4) 手元資金運用額は、当社グループが余剰資金の運用目的で保有する現金同等物以外の 譲渡性預金・有価証券等であります。ROICネットD/Eレシオ