エムスリー（2413） – 2022年３月期 第3四半期決算説明資料

エムスリー株式会社会社説明資料2 0 2 2年 2 月Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.0本書には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。また、本書に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。エムスリー株式会社Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.12021年度 第3四半期累計 連結業績単位： 百万円FY2020Q1-Q3FY2021Q1-Q3前年比売上収益 123,750154,169+25%営業利益42,46884,627+99%税引前利益 42,48185,177 +101%四半期利益 29,50758,535+98%今年度も順調に推移中国IPO関連など株式評価損益を除く事業の収益性は前年比 +26%Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.22021年度 第3四半期累計 連結業績（セグメント別）単位： 百万円メディカルプラットフォームエビデンスソリューション国内キャリアソリューションサイトソリューションエマージング事業群海 外FY2020Q1-Q3売上収益 55,629 利 益27,469 売上収益 14,427利 益2,648売上収益 10,965 利 益3,353売上収益 12,530利 益売上収益1,5102,395利 益718売上収益 29,814FY2021Q1-Q3前年比64,67230,79516,1883,84411,024+16%+12%+12%+45%+1%4,027+20%25,657+105%4,5542,4631,25837,860+202%+3%+75%+27%利 益8,37841,473+395% 製薬マーケティング支援は売上+17% 先行投資的に体制強化中治験、臨床研究が加速自治体・職域ワクチン接種支援も寄与多磨バイオ譲渡による利益も寄与中国のIPO関連の利益は309億円を除くと+25％（更に、中国を除いた事業の利益成長は+40%）Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.32021年度 第3四半期累計 連結営業利益増減分析単位：百万円全体的に好調コロナ関連の治験も加速株式の評価増減30,931製薬企業からの需要継続1,1966735402862,1643,0433,326ワクチン接種支援の貢献53,69642,15984,62742,468FY20調整FY21事業利益成長の3分の１がメディカルプラットフォーム、3分の２がその他のセグメントからCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.42021年度 第3四半期 サマリーメディカルプラットフォーム DX構造改革進行中、今期Q3も事業が拡大 成長ドライバーである人材採用はQ2期中からの施策により順調に大きく伸長エビデンスソリューション コロナの影響が一巡、回復軌道 受注残は300億円に増加・・・COVID19関連の国内プロジェクト（治療薬、ワクチン）も増加キャリアソリューション ワクチン接種支援もあり、業績は伸長 通常事業もコロナマイナス影響が薄れてきており全体としては引き続き回復傾向サイトソリューション ワクチン接種支援や治験関連事業が堅調 訪問看護など、通常事業も伸長 中国の実績を除いた事業の利益成長は+40%でどの地域海 外も堅調 特に、北米、欧州の事業は前年比利益+45%と好調Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.5医薬品、営業＆マーケティングのＤＸCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.6製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野現 状今 後Ｍ３の関与ＤＸ化により業界全体の営業生産性は改善= TAMＭＲ関連費用など約1兆5,000億円約97%約70～80%約7,000～8,000億円② MR活動のDX化支援③ データドリブンマーケティングの支援インターネット約500億円約3%約20～30%約2,000～3,000億円① インターネットマーケティングの支援Ｍ３の関与はインターネット分野にとどまらない・・・業界全体の生産性改善を実現させて行く出所: M3調査・推計Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.7エムスリー提供サービス範囲の拡大製品単位の支援全社DX支援テーマ効率的なプロモーション営業マーケティングの抜本的な生産性改善クライアントプロダクトマネージャートップマネジメントサービス提供範囲提供サービス内容薬剤単位のマーケティングMR君、Web講演会など全ポートフォリオの営業とマーケティングマーケティングの戦略立案、リソースアロケーションデータなどより幅広いソリューションの提供契約形式薬剤ごとの契約包括的な戦略提携製薬ＤＸ支援に向けて大幅に体制を強化、製薬企業と共に新パラダイムシフトを実現中Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.8m3.comのメディア力： mega Web講演会の例 最大ライブ視聴数が33,000名突破…日本の全医師の10%がライブ参加 オンデマンド放送の活用時には視聴者数がライブ比の2倍以上…1公演で約7万名の視聴数の獲得可能m3.comのメディア力も更に向上・・・多忙な医師の10%がライブで参加するレベル（オンデマンドも含めると20%以上で巨大スタジアムレベル）Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.9メディカルプラットフォーム業績推移売上収益セグメント利益単位：百万円30,00025,00020,00015,00010,0005,0000ＣＯＶＩＤ-19 感染拡大期Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3FY18FY19FY20FY21ＤＸ構造改革進行により今期Ｑ３も成長を実現Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.10プロフェッショナル人材の増員イメージ単位：FY2019を100とした指数375～500人員増のための施策 人事機能強化 エージェント対策（フィーアップなど） 新卒採用の強化 M3でのキャリア形成メリットの訴求（スキル、報酬など）外部コンサルタントの活用225約40%約60%100M3社員FY2019（コロナ前）現 在数年後１人当たりコスト12業務委託により一時的に増大1自社採用で平準化Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.11M3プロフェッショナル人材の採用進捗一次面接者数オファー数オファー承諾率採用者数約3.7倍約2.3倍約1.7倍約3.8倍Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q3 Q4 Q1 Q2 Q3FY20FY21FY20FY21FY20FY21FY20FY21内部・外部対策により応募人数、採用数ともに大幅増・・・来期は人材増・売上増を見込む一方、業務委託減により人件費は横ばいの見通しCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.12医療現場のＤＸCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.13クリニックのDX化：ポテンシャル事例従 来ＤＸ化アクセス待合室で長時間待つオンラインで予約診 療支払い薬カルテオフライン窓口で支払い近隣の薬局で受け取りアクセスが困難オフライン＋オンラインのハイブリッド診療後そのまま帰宅（電子決済）自宅または職場にデリバリー自分のカルテはWeb上で閲覧可能夜間緊急対応翌日まで待つオンラインで24時間対応クリニックのＤＸ化も推進し、全く異なった患者体験も実現Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.14電子カルテ、M3デジカルの伸長Ｍ３デジカル導入施設数3,500 累計導入件数は3,000件を突破 オンプレ型も含め、クリニック向け電子カルテ導入件数単年No.1 今期の導入件数3,500件の見込みFY151617181920 21FCTクラウド電子カルテ市場シェア圧倒的Ｎｏ.１、管理するカルテ数は約7,000万人分に迫るCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.15医療現場のDX： デジスマ診療医療機関：管理システム患者：スマホアプリ次回予約促進決済予約電子カルテ連携自動受付問診 受付業務の削減 システムのコスト削減 感染症対策 再来促進・継続診療 かさばる診察券がなくなる キャッシュレス決済 待つストレスの解消 予約リマインドで治療継続10月より提供開始。現時点数百件の申し込み、デジカル立上期の60倍以上の受注ペースCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.16Ｍ３：2020年代の成長戦略Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.17事業領域の拡大と成長ポテンシャル201020152020国事業タイプ数展開事業数(タイプ×国)：：：3 → 8 （2.5倍） →11 （3.5倍） →6 → 15 （2.5倍） →35 （6.0倍） →10 → 24 （2.5倍） →56 （5.5倍） →次の10年間も従来の成長スピードを持続する予定売上(億円) ： 140 → 647 （4.5倍） → 1,691 （12倍） →現在の10～20倍以上ある成長ポテンシャルを実現するため、積極的な事業展開を継続して行くCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.18MAの増加ＭＡ検討数の推移(件)2672701861441116075FY15FY16FY17FY18FY19FY20FY21事業領域の拡大とともにＭＡ検討数は急激に増加実施件数や１件あたりの買収額も拡大する傾向Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.19M3AI設立 病院からクリニックまで多様な医療AIを利用できるプラットフォーム 優良AIの目利き力と医療AI専門のマーケティング力 M3とPSP（60：40）のJV優良なＡＩを取り揃え、ＡＩを活用した診療現場のＤＸをさらに推進。約200の医療機関で利用・100万件以上の解析を実施Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.203Hグループの子会社化治験リクルーティングＤＣＴｅＰＲＯ３Ｈの事業概要プロトコルに合致した治験被験者を集める、大規模パネルを展開患者の来院に依存しない治験・臨床試験サービス大手アプリケーション「P-guardian」を提供：患者からの症状報告データ取得の効率化Ｍ３とのシナジーM3と3Hで150万人を超える被験者パネルが誕生、圧倒的No.1の規模既にM3もDCT分野では最大規模事業者であったが、3Hと併せて圧倒的なリーディングカンパニーにM3デジスマ診療やM3デジカルなどと連携…患者・医療従事者間のコミュニケーションプラットフォームを構築製薬企業の営業マーケティング分野に加え、治験のｅ化においても圧倒的なリーディングポジションを構築Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.21MirVracha の子会社化 2011年創業、ロシアの医師の約6割に当たる40万人以上が登録する医療従事者専門サイトを運営 ロシアにおいても医師プラットフォームを活かしたサービスを本格展開Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.22エムスリーの欧米事業の現状2021年 (1～12月) 売 上400億円規模営業利益100億円規模社員数1,700人規模国 数8M3 USAFort Washington, PAPracticeMatchSt. Louis, MOThe Medicus FirmDallas, TXM3 Wake ResearchRaleigh, NCM3 (EU)Abingdon, UKQQFSGothenburg, SwedenVidal GermanyFrankfurt, GermanyVidal FranceParis, FranceVidal SpainMadrid, SpainM360Bangalore, IndiaEkasSydney, AustraliaCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.23欧米事業拡大の推移アメリカおよびヨーロッパ事業の売上推移45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00007▾6▾5▾4▾(million yen)1. USでMDLinx 買収。USプロモ事業参入2. イギリスの調査事業買収。M3 Global Research開始3. Doctors.net.uk買収。イギリスのプロモ事業参入4. PracticeMatch買収。USリクルーティング事業参入5. Vidal買収。フランス、ドイツ、スペインで薬剤DB事業参入6. Wake Research買収。治験サイト事業参入*7. Weda買収。フランスの電カル事業参入3▾2▾1▾直近売上・利益の約6割が買収後のシナジー創出やオーガニック成長* 2021年Q4は予測値Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.24欧米における事業領域欧米事業の売上比率各セグメントを代表するブランド2021年EHR薬剤DB＆CDSキャリア治 験製薬マーケティング支援＆調査 製薬マーケティング支援＆調査 治 験 キャリア 薬剤ＤＢ＆ＣＤＳ EHR– M3 Global Research– Doctors.net.uk– Vidal– MDLinx– M3 Wake Research– PracticeMatch– The Medicus Firm– Vidal – Weda米国治験事業：COVID-19以外もmRNAワクチン治験を中心に引き続き受注は堅調Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.25エコシステムシナジーの構造的良循環エコシステムの強化構造的に差別化投資できる案件の拡大継続的な循環サイクルを推進する動力＝「優秀な人材層」の基盤も拡大し、継続性がさらに強化Copyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.26COVID19： ワクチン・治療薬関連の活動ワクチン接種職 域自治体治 験医療機関日 本海 外〇（168社）✕〇（185自治体）✕〇（ワクチン、軽症向け治療薬）〇（ワクチン、治療薬、ブースター）現時点で約923万回の接種を支援(累計受注)、国内外の多くのワクチン、治療薬開発を支援・・・日本でのブースター接種、国内外での新規の治験など、新たな需要も今後顕在化していく可能性が高いCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.27M3の業績推移売上収益営業利益・当期利益単位：百万円169,198単位：百万円営業利益当期利益130,973113,05994,47178,14364,66051,34657,97241,19834,33730,80027,48625,05024,15320,02221,34619,22516,06113,73813,49316,9389,2948,87810,4286,0317,6483,486 4,4925,59836,75926,00719,040107 480 891 1,5632,2763,8545,7297,4758,53414,64611,811255 509 895 1,683 2,677 3,597 3,990 4,803136 279 493 991 1,609 1,965 2,363 1,9384662FY00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(6ヶ月)(6ヶ月)-93-93FY00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20FY２１に関しては、変動要素が多いため予想は未定としたが、基本的には成長を持続する見込みCopyright © 2022 M3, Inc. All rights reserved.28