キューブシステム（2335） – 2022年３月期　第３四半期決算補足説明資料

2022年2月2日2022年3月期 第3四半期決算補足説明資料証券コード 2335Contents2022年3月期 第3四半期決算概況122022年3月期見通し3 巻末資料Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved 2決算概況12022年3月期 第3四半期1.連結損益計算書概要2.会計期間推移3.営業利益の増減要因（前年同期比較）4.品目別売上高・営業利益推移5.業種別売上高・営業利益推移6.ビジネスモデル別売上高・営業利益推移7.一人当たり指標Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved 31-1. 連結損益計算書概要 決算概況事業構造モデルの改革を継続SI（Lift&Shift※）事業に重点をおいたリソースの適正化により増収・増益2021年12月実績（前年同期 増減率）2020年12月実績2022年3月期業績予想（対通期 進捗率）前期実績より13.7%増業績予想に対する進捗率は75.3%売上高運送事業会社向けシステム構築案件および通信会社向けシステム構築案件の受注拡大（単位：百万円 ）売上高営業利益10,59112,041（+13.7％）1,122（+41.7％）前期実績より41.7%増業績予想に対する進捗率は80.2%営業利益事業構造モデルの改革に向けて、SIビジネス（Lift＆Shift）へリソースの集約化を図り、高収益化を実現既存マーケットからの派生開発案件の拡大により増益見通し2021年11月４日開示の業績予想から修正はありません同利益率9.3%経常利益1,133（+22.9％）同利益率9.4%親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益755（+26.6％）同利益率6.3%16,000（75.3%）1,400（80.2%）8.8%1,420（79.8%）8.9%950（79.5%）5.9%7927.5%9228.7%5965.6%※レガシー環境をクラウド環境へ移行（Lift）し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に進めていく（Shift）ことCopyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved41-2. 会計期間推移決算概況2019年度2020年度2021年度売上高売上総利益率営業利益率（百万円）4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000（％）25.020.015.010.05.00.0売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益経常利益親会社株主に帰属する四半期純利益（15.5％）（18.5％）(17.1％)（16.9％）（19.1％）（18.4％）(18.6％)（20.5％）（21.6％）（21.0%）1Q4-6月3,3792,855524423100107502Q7-9月3,6913,0076833912912901913Q10-12月3,4632,8725913652252301504Q1-3月4,1723,4687033623403471321Q4-6月3,3732,7306424002422481652Q7-9月3,7103,0276833723103552353Q10-12月3,5082,8546534132393181964Q1-3月4,1973,3358614783823722471Q4-6月3,9873,1248624833783902622Q7-9月4,0733,2178554873683622383Q10-12月3,9813,118862(21.7％)486375380253（3.0％）（7.9％）（6.5％）（8.2％）（7.2％）（8.4％）（6.8％）（9.1％）（9.5％）（9.0％）（9.4％）（3.2％）（7.9％）（6.7％）（8.3％）（7.4％）（9.6％）（9.1％）（8.9％）（9.8％）（8.9％）（9.6％）（1.5％）（5.2％）（4.4％）（3.2％）（4.9％）（6.3％）（5.6％）（5.9％）（6.6％）（5.9％）（6.4％）Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved51-3. 営業利益の増減要因（前年同期比較） 決算概況SIビジネス（Lift＆Shift）高収益案件へのリソース集約化エンハンスビジネスでの派生開発案件の拡大ガバナンス・管理体制の強化（単位：百万円）研究開発費の増加受注拡大運輸・通信業など+245+38+227△144△361,1227922020年12月前年同期増減 +330百万円2021年12月Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved61-4. 品目別売上高・営業利益推移 決算概況売上高構成比 [2021年12月]75％システムインテグレーション・サービス- 運輸業における運送事業会社向けシステム構築案件の拡大- 流通業における小売業向けシステム構築案件の拡大- 流通業における総合スーパー向けシステム構築案件の拡大売上高営業利益前年同期比+13.7%12,041（＋1,450）（百万円）1,2001,000前年同期比+41.7%1,122（＋330）10,591+20.7%7,4729,019（＋1,547）800792+56.5%849（+306）12％システムアウトソーシング・サービス- 金融業におけるカード会社向けシステム構築案件の縮小- データセンター向け案件の終了による縮小600400542プロフェッショナル・サービス13％- 通信業における通信会社向けシステム構築案件の拡大- コンサルティング案件の縮小△14.0%1,396（△227）+8.7%1,624（+130）2,0001,62420092110（+18）1,49402020年12月2021年12月1560162（+5）2020年12月2021年12月+20.0%+3.3%Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved7（百万円）14,00012,00010,0008,0006,0004,0001-5. 業種別売上高・営業利益推移 決算概況売上高構成比 [2021年12月]24％銀行 8％/保険・証券 12％/その他金融 4％金融業- カード会社向けシステム構築案件の縮小10,591△4.0%1,00021％小売・卸売 21％流通業- 小売業向けシステム構築案件の規模拡大- 協同組合向け派生開発案件の規模拡大27％運輸・通信業- 運送事業会社向けシステム構築案件の拡大- 通信事業会社向けシステム構築案件の拡大運輸・通信 27％28％官公庁 5％/製造業 8％/その他 15％その他- 教育事業会社向けシステム構築案件の縮小- 中央省庁向け派生開発案件の規模拡大売上高営業利益前年同期比+13.7%（百万円）1,2001,122（＋330）（百万円）14,00012,00010,0008,0006,0004,00012,041（＋1,450）2,848（△118）+20.2%2,504（+419）2,9662,084+62.0%2,0163,266（+1,250）792800600400205146238前年同期比+41.7%+2.2%209（+4）+53.0%224（+77）+86.3%443（+205）+21.1%2,0003,524△2.9%2003,423（△101）02020年12月2021年12月202244（+42）02020年12月2021年12月Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved81-6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移決算概況売上高構成比 [2021年12月]2％デジタルビジネス- Slerとのコンサル協業ビジネスを通じた新規案件の獲得、既存領域での案件拡大- エンドユーザ向け企画型新規案件（PoC案件）の獲得- 自社プロダクト開発は計画通り進捗29％SIビジネス(Lift＆Shift)- 運送事業会社向けシステム構築案件の拡大- クラウド化案件（マイクロサービス化※関連案件）の獲得- クラウドベンダーとの共創促進に注力69％エンハンスビジネス- 金融業とその他業種の案件が縮小し、売上高が減少- 既存マーケットからの高収益な派生開発案件の拡大により営業利益は維持※ソフトウェア開発の技法の1つで、 個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること売上高営業利益前年同期比+13.7%（百万円）1,20012,041（+1,450）226（+177）1,000+363.8%+99.3%3,516（+1,752）10,591481,763前年同期比+41.7%1,122（＋330）10（+23）-+237.6%792△12128434（+305）△5.5%4,0008,7798,299（△479）+0.3%677（+1）676（百万円）14,00012,00010,0008,0006,0002,000080060040020002020年12月2021年12月2020年12月2021年12月Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved91-7. 一人当たり指標 決算概況一人当たり売上高※一人当たり営業利益※16,794（+1,598）16,18315,1961,565（+429）1,1361,000949（千円）18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00000（千円）1,6001,4001,20080060040020000従業員数国内従業員数海外従業員数815（+29）98(+9)7868974594651697717(+20)（人）900750600450300150002019年12月2020年12月2021年12月2019年12月2020年12月2021年12月2019年12月2020年12月2021年12月※「国内従業員数」にて算出しております。Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved10見通し22022年3月期1.業績見通しの概要2.業種別受注状況3.ビジネスモデル別受注状況4.業種別売上高見通し5.ビジネスモデル別売上高見通し6.配当金および配当性向の推移Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved 112-1. 業績見通しの概要 見通し（単位：百万円）2022年3月期業績予想※（前期増減率）2021年3月期実績2021年12月実績（対通期予想進捗率）売上高営業利益16,000(+8.2％)1,400(+19.2％)14,7881,17412,041（75.3%）1,122（80.2%）同利益率8.8％7.9％9.3%経常利益1,420(+9.6％）1,2951,133（79.8%）親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益950（+12.6％)844755（79.5%）同利益率5.9％5.7％6.3%※ 2021年11月４日開示（業績予想の修正）の公表値となります。（百万円）16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000売上高営業利益16,000（百万円）1,50014,70814,7881,4004,1724,1971,2001,17495938234030061879290060002020年3月期[実績]2021年3月期[実績]2022年3月期[見通し]2020年3月期[実績]2021年3月期[実績]2022年3月期[見通し]Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved12同利益率8.9％8.8％9.4%10,53510,59112,0411,1222-2. 業種別受注状況見通し受注高推移受注残高推移+1,217（+11.6%）11,707（百万円）4,50010,4902,944 1,890 △157(△5.3%)2,787 +552(+29.2%)2,442 +41(+1.0%)3,9693,9281,201 △ 195(△ 16.3%)1,005 843 +44(+5.3%)887 運輸・通信業2,200 +1,065(+48.4%)3,265 1,500690+298(+43.2%)988金融業流通業その他（百万円）12,00010,0008,0006,0004,0002,00004,0003,5003,0002,5002,0001,00003,455△243(△7.0%)3,2115001,194△106(△8.9%)1,0872020年12月2021年12月2020年12月2021年12月Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved132-3. ビジネスモデル別受注状況見通し受注高推移受注残高推移デジタルビジネス10,000SIビジネス(Lift＆Shift)10,490401,912+1,217(+11.6%)+258(+635.4%)+1,581(+82.7%)11,7072993,4943,92816667+41(+1.0%)+111(+661.1%)3,969128+405(+60.7%)1,073エンハンスビジネス4,0008,537△623(△7.3%)7,9133,243△476(△14.7%)2,767（百万円）4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000（百万円）12,0008,0006,0002,00002020年12月2021年12月2020年12月2021年12月Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved142-4. 業種別売上高見通し 見通し業種別売上高構成比 [22/3業績予想]業種別売上高推移その他13.1％その他27.5％官公庁5.6％製造8.8％2022年3月期[予想]運輸・通信26.9％金融24.4%4,2104,0003,900前期比△7.4%（△310）前期比+47.1%(+1,376)前期比△7.2%(△342)4,7424,3004,400前期比+16.8%（+488）3,4002,9112,923流通流通21.2％2,9662,8482,0843,5243,4232,0163,2662,504（百万円）6,0005,0003,0002,0001,0000※ 業種別の売上高見通しにつきましては、第3四半期までの実績に加え、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しとなります。なお、売上高合計については、2021年11月4日公表の業績見通しから変更はありません。2021年3月期[実績]2022年3月期[見通し]2021年3月期[実績]2022年3月期[見通し]2021年3月期[実績]2022年3月期[見通し]2021年3月期[実績]2022年3月期[見通し]金融流通運輸・通信その他Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved152-5. ビジネスモデル別売上高見通し 見通しビジネスモデル別売上高構成比 [22/3業績予想]ビジネスモデル別売上高推移デジタルビジネス2.0％SIビジネス(Lift＆Shift)28.1%2022年3月期[予想]エンハンスビジネス69.9％前期比+8.2%16,000（＋1,211）15,00014,788662,561デジタルビジネス320（＋254）SIビジネス(Lift＆Shift)4,500（＋1,938）12,162エンハンスビジネス11,180（△982）（百万円）18,00012,0009,0006,0003,0000※ ビジネスモデル別の売上高見通しにつきましては、第3四半期までの実績に加え、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しとなります。なお、売上高合計については、2021年11月4日公表の業績見通しから変更はありません。2021年3月期2022年3月期Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved162-6. 配当金および配当性向の推移 見通し必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向35％を目安に安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。2021年11月４日開示（配当予想の修正）のとおり、2022年３月期の年間配当は３円増配し23円といたしました。（円）１株当たり普通配当金（左軸）１株当たり記念配当金（左軸）配当性向（右軸）増配額（左軸）252015105048.9 11.02.542.7 11.02.58.58.51:2株式分割14.014.014.016.016.035.2 32.4 35.8 39.4 37.0 18.0期末10.046.5 中間8.0期末12.032.2 中間8.0（％）8023.020.03.060期末15.04020012.034.5 中間8.02022年3月期[予定]2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期2017年3月期2018年3月期2019年3月期2020年3月期2021年3月期※ 配当金は、2014年10月1日の1:２の株式分割の影響を遡及して調整しております。Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved173巻末資料1.５ヵ年推移2.連結貸借対照表 主要項目抜粋3.品目別売上高・営業利益4.業種別売上高・営業利益5.資産・資本関連6.株価・株式関連7.直近の主なニューストピックスCopyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved 183-1. 5ヵ年推移巻末資料売上高（左軸）売上総利益率（右軸）（％）（百万円）営業利益（左軸）営業利益率（右軸）（百万円）14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000028.01,20024.020.016.012.08.04.00.01,000800600400200010,5358,7361,7991,181618（5.9%）（6.0%）628392（3.7%）（％）10.08.06.04.02.00.0＋13.7%+9.9%＋30.4%＋22.8%+41.7%+22.9%+26.6%2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月（単位：百万円 ）2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月2021年12月前年同期比（16.6%）（16.8%）（17.1%）（18.7%）（21.4%）売上高売上原価売上総利益営業利益経常利益販売費及び一般管理費親会社株主に帰属する四半期純利益9,5407,9601,5801,137442（4.6%）（4.7%）450258（2.7%）10,4048,6551,7481,143605（5.8%）（6.1%）632383（3.7%）10,5918,6121,9791,187792（7.5%）（8.7%）922596（5.6%）12,0419,4612,5801,4581,122（9.3%）1,133（9.4%）755（6.3%）Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved193-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋巻末資料資産の部流動資産21/321/12増 減7,2537,441+187現金及び預金4,4674,929+462売掛金及び契約資産2,5842,350△234仕掛品貸倒引当金その他固定資産83△011850△0111△33+0△62,1902,290+100負債の部流動負債買掛金短期借入金その他固定負債負債合計純資産の部株主資本有形固定資産193163△30無形固定資産85△2その他の包括利益累計額非支配株主持分投資その他の資産1,9882,121+133純資産合計6,5157,069+553資産合計9,4449,732+288負債・純資産合計9,4449,732+288（単位：百万円）21/12増 減1,997△360723240△51△4021/32,35777528021/36,046429391,3021,034△268571665+942,9282,663△26521/12増 減6,531+48449541+66+2Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved203-3. 品目別売上高・営業利益 -4. 業種別売上高・営業利益巻末資料品目別売上高・営業利益20/1221/12 前年同期比業種別売上高・営業利益20/1221/12 前年同期比（単位：百万円）（単位：百万円）売上高7,4729,019＋20.7%2,9662,848△4.0%アウトソーシング・営業利益92110+20.0%営業利益率5.7％7.9％営業利益率11.8%13.6%運 輸 ・ 通 信 業営業利益インテグレーション・営業利益542849+56.5%営業利益率7.3％9.4％売上高1,6241,396△14.0%システムサービスシステムサービス売上高1,4941,624+8.7%プロフェッショナル・サービス営業利益156162+3.3%営業利益率10.5％10.0％売上高10,59112,041＋13.7%合 計営業利益7921,122＋41.7%金 融 業流 通 業製 造 業官 公 庁そ の 他売上高営業利益営業利益率売上高営業利益営業利益率売上高売上高営業利益売上高営業利益営業利益率売上高営業利益2056.9%2,0841467.0%2,0162381,00463616396.4%1,90399209+2.2%2,504+20.2%224+53.0%7.4%9.0%3,266+62.0%443+86.3%930△7.3%45△28.5%679+10.3%53+35.3%7.9%1,812△4.8%146+46.9%－－－－－－営業利益率6.3%4.8%Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved21営業利益率7.5％9.3％営業利益率5.2%8.1%3（百万円）10,0008,0006,0004,0002,0000（円）6004002000-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連巻末資料資産・資本関連総資産7,531 7,883 8,012 8,862 9,732 5,044 5,434 5,519 6,142 7,069 17/1218/1219/1220/1221/1217/1218/1219/1220/1221/12純資産/自己資本比率純資産(左軸)自己資本比率(右軸)66.768.568.568.972.2（％）100806040200株価・株式関連一株当たり純資産額一株当たり当期純利益388.72 403.77 449.26 520.59 358.21 18.48 27.74 28.94 43.89 55.77 17/1218/1219/1220/1221/1217/1218/1219/1220/1221/12Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved22（百万円）10,0008,0006,0004,0002,0000（円）60402003-6. 株価・株式関連巻末資料株価・株式関連株価当社株価(左軸) 日経平均株価(右軸)（円）1,8001,5001,2009006003000（倍）3.02.52.01.51.00.50.0870 796 596 1,240 1,045 132 121 151 189 17/1218/1219/1220/1221/1217/1218/1219/1220/1221/12時価総額91 株価純資産倍率【ＰＢＲ】株価収益率【ＰＥＲ】2.41.52.82.02.021.218.518.915.314.917/1218/1219/1220/1221/1218/319/320/321/322/3(予）※ 2022年3月期（予想）は、12月末時点の株価及び通期の業績予想における１株当たり当期純利益を用いて算出しております。Copyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved23（円）30,00025,00020,00015,00010,0005,0000（億円）250200150100500（倍）3025201510503-7.直近の主なニューストピックス 巻末資料V2026の３つのビジネスモデルと経営基盤の確立を全社横断で推進するため組織を再編DX事業推進室（デジタルビジネス）、ビジネス革新室を新設（SIビジネス）プロセス革新室を新設（エンハンスビジネス）、業務革新室を新設（ニューノーマル対応）https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/1922025/00.pdfServiceNow社と認定パートナー契約を締結https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/1950896/00.pdfＡＩ顔認証タッチレス 決済サービスに関する特許権を取得https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/1952861/00.pdf株主還元の充実及び資本効率の向上を目的として、779,840株の自己株式の消却を実施消却後の当社の発行済株式総数：14,500,000株https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/1974641/00.pdf新市場区分における「プライム市場」の選択申請についてのお知らせhttps://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/2008925/00.pdf2021年4月1日2021年4月2日2021年4月12日2021年5月31日2021年8月4日2021年8月23日「giftee for Business」との機能連携により、社内仮想通貨（Cubecoin）のセルフギフト機能の実証実験を開始https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/2018877/00.pdf2021年10月18日AWS 認定資格の取得数が50を超える企業として「AWS 50 APN Certification Distinction」に認定https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/2033359/00.pdf2021年10月27日～10月29日「第２回ブロックチェーン EXPO【秋】」に出展https://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/2033358/00.pdf2021年12月2日2022年1月20日総務省主催「テレワーク先駆者百選」に選定のお知らせhttps://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/2055713/00.pdf「統合報告書 2021」の発行に関するお知らせhttps://ssl4.eir-parts.net/doc /2335/tdnet/2070860/00.pdfCopyright (C) 2022 CUBE SYSTEM INC. All rights reserved24https://www.cubesystem.co.jp/本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。