日鉄物産（9810） – 2021年度3Q決算実績

証券コード：98102021年度3Q決算実績2022年2月3日1© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.コンテンツ1. 2021年度3Q決算実績および2021年度見通し4 – 12Executive Summary2. 参考資料313 – 22※2022年3月期第１四半期の期首から収益認識に関する会計基準等を適用しており、2021年3月期第1半期より遡及修正しております。2© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.Executive Summary2021年度3Q決算実績 中長期経営計画の施策実行効果に加え、鋼材市況の上昇等を背景に、3Qの経常利益・当期純利益は累計・四半期共に過去最高益を更新 2022年1月1日付けで三井物産グループとの繊維事業統合新会社MNインターファッション㈱が発足2021年度通期見通し コロナ感染者増や部材不足等の影響から足元の需要回復の速度は停滞気味 中長期経営計画施策の着実な推進による強靭な企業体質確立に引き続き注力 足元の業績好転を踏まえて通期業績及び配当予想を上方修正億円2018年度 2019年度2020年度経常利益当期純利益配当（円）3642322203322072001-3Q1731022571591601-3Q3702552021年度見通し（430) 450(300)320(300) 320(11月見通し)3© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.1． 2021年度3Q決算実績および2021年度通期見通し4© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.2021年度3Q決算のポイント 中長期経営計画施策（事業基盤強化、成長戦略）の実行および環境回復（鋼材数量・価格等）により増益370億円 (前年同期比 〇196億円) 経常利益 当期純利益 255億円 (前年同期比 〇153億円) 足元の業績好転を踏まえて通期業績及び配当見通しを上方修正2020年度2021年度127142370経常利益（億円)99450257464977173業績見通しの上方修正1Q2Q3Q1-3Q通期(見通し)当期純利益（億円)662725939525532015949102配当性向 32.3% 32.3%前回見通し今回見通し増減430450〇20300320〇20300320〇20経常利益（億円）当期純利益（億円）通期配当（円）1Q2Q3Q1-3Q通期(見通し)5© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.経常利益増減要因 （2020/3Q実績→2021/3Q実績） 中長期経営計画施策の実行による収益改善に加え、鉄鋼事業の鋼材数量回復・価格上昇により増益 繊維事業は依然として厳しい経営環境が継続億円2020/3Q 2021/3Q133 → 32314 → 27○136 → ▲7▲1318→ 25○6○189鉄鋼〇中長期施策実行〇経営環境改善（数量・価格）〇市況上昇に伴う在庫販売益産機･ｲﾝﾌﾗ繊維食糧〇中長期施策実行〇内外関係会社の改善〇中長期施策実行×東南アジア→他地域生産振替他製造コスト上昇影響〇中長期施策実行〇食肉価格上昇1732020/3Q実績6〇196億円© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.3702021/3Q実績鉄鋼事業経常利益増減 （2020/3Q実績→2021/3Q実績）数量○26原料他○16国内子会社○60価格構成○50海外子会社○40持分他× 2億円1332020/3Q実績当社連結鋼材取扱量経常利益 〇189億円万㌧単体子会社連結計2020/3Q2021/3Q増減9502851,2351,0813401,421+132+55+186当社単体鋼材販売価格88.8 85.5 2020/3Q累計88.992.4 95.1 102.9 118.5 130.6 +28.6千円/㌧2021/3Q累計117.52020/1Q2Q3Q4Q2021/1Q2Q3Q7© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.3232021/3Q実績2021年度業績見通し 足元の業績好転を踏まえて通期業績予想・配当予想を上方修正 通期で経常利益 450億円、当期純利益 320億円、配当 320円（配当性向 32.3％）の見通し億円上期下期2021年度11月見通し上期下期見通し2021年度今回見通し増減鉄鋼産機･インフラ繊維食糧経常利益当期純利益配当(円/株）配当性向19617▲11522715916016412131420314114036029122943030030032.3%19617▲11522715916019912▲11322316016039529▲228〇 35-× 14× 1 450 〇 20〇 20〇 2032032032.3%上期227→下期223 ×4・中長期経営計画施策の実行による収益改善を見込む一方で、本社移転経費等増11月見通し430→今回見通し450 〇20・鉄鋼の改善（市況等）により繊維の悪化をカバー8© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.経常利益増減要因 （2021/上期実績→2021/下期見通し） 中長期経営計画施策の進展はあるが、本社移転費用等の一過性経費増を見込み上期対比ではほぼ横ばいの見通し億円2021/上期 2021/下期196 → 199○317 → 12×5▲1 → ▲1○015 → 13×2鉄鋼産機･ｲﾝﾌﾗ繊維食糧〇中長期施策実行×本社移転費用等〇中長期施策実行×持分法損益×本社移転費用等〇中長期施策実行× 生産コスト等×分社一過性費用〇中長期施策実行×物流混乱影響×本社移転費用等2272232021/上期実績9© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.×4億円2021/下期見通し経常利益増減要因 （2020年度実績→2021年度見通し） 中長期経営計画施策の実行による収益改善に加え、鉄鋼事業の鋼材数量回復・価格上昇等により、本社移転費用等の一過性経費増はあるものの、過去最高益を更新の見通し2020年度 2021年度191 → 395億円25 → 29○416 → ▲2▲18○204産機･ｲﾝﾌﾗ繊維〇中長期施策実行〇持分法損益×本社移転費用等〇中長期施策実行× 顧客の在庫削減× 生産コスト等×分社一過性費用23 → 28○5食糧〇中長期施策実行×物流混乱影響×本社移転費用等450鉄鋼〇中長期施策実行〇価格改善・数量増〇在庫販売益×本社移転費用等2572020年度実績10〇193億円2021年度見通し© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.配当見通し当社配当の推移2019年度2020年度中間期末見通し2021年度見通し当期純利益207 億円159 億円159 億円160 億円320 億円配当配当性向200 円31.2％160 円32.3%160 円160 円320 円32.3％配当性向26.8%21.3%30.5% 29.9% 30.5% 31.2% 32.3% 32.3%3201507575 18010575 21012090 22011020085110 115 160160 16011050 20202015*2014～2016年度は株式併合ベースで記載20162017201820192021見通し年度期末中間(円/株)1206060 2014（参考）配当方針当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと考え、財務体質の改善を図りつつ、連結配当性向30%以上を目安に業績に応じた配当を行うことを基本方針といたしております。11© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.バランスシートの状況 増収に伴い、主として運転資金が増加億円+2,198 億円総資産 11,031億円現預金264 総資産 8,832億円現預金568 営業債権5,425 営業債務等3,067 有利子負債2,983 棚卸資産1,131 固定資産等1,707 純資産2,780 2021/3E 2021/12E自己資本比率28.9％ 24.6％Net – D/Eﾚｼｵ0.95倍 1.42倍営業債務等3,953 営業債権7,165 自己資本の推移有利子負債4,120 億円2,106 2,306 2,364 2,709 2,553 自己資本棚卸資産1,861 固定資産等1,740 純資産2,957 2021/3E2021/12E2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2021/1212© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.2.参考資料13© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.MNインターファッション株式会社が始動日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合による新会社「MNインターファッション株式会社」が2022年1月1日に始動商号代表者資本金従業員数本社MNインターファッション株式会社MN Inter-Fashion Ltd.代表取締役社長 木原 伸一代表取締役副社長 吉本 一心4,428百万円850名（2022年1月1日現在）東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー(*上記へのオフィス統合は2022年4月を予定)当社50%, 三井物産株式会社50%（両社の持ち分法適用会社）株主グループ会社 国内9社、海外11社吉本木原事業内容繊維製品トータルソリューション豊富な素材開発ノウハウと、商品企画・産地開発力を組み合わせ、お取引先様の様々なニーズにワンストップで応えるトータルソリューション機能を強化、最適な素材を調達し、中国をはじめアジア各国に広がる縫製拠点を活用し、高品質なファッション・繊維製品を供給します。機能資材・テキスタイル「安全」、「環境」、「健康」、「快適」をキーワードとした、人々の豊かな生活環境づくりに貢献する高付加価値素材・資材の開発、提案とグローバルな流通サービスの提供に取り組んでいます。ライセンス・ブランドマーケティング当社が保有するPierre Cardin、Hanae Mori等のブランドライセンス事業や欧米ブランドの国内向けマーケティング事業を展開しています。事業開発サポート事業戦略、ブランド戦略、調達戦略といったバリューチェーンの根幹となる部分から協業し、お取引先様のニーズにお応えします。14© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.鉄鋼事業（単体） 鋼材販売量と単価の推移130.1 117.6 1,164国内鋼材販売単価 （千円/㌧）輸出鋼材販売単価 （＄/㌧）755765753411 395 151 147 432 153 100.8 101.5 101.6 101.1 102.0 103.1 103.0 101.5 101.0 99.8 99.8 100.8 104.6 1,091918807723714692691408 405 399 665676657607382 373 140 155 155 145 141 鋼材販売量（万㌧）370 360 351 輸出118 129 124 130 311 325 313 342 132 135 99 260 248 279 268 250 244 237 231 179 190 214 224 231 228 240 国内1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2018年度1,647万㌧2019年度1,558万㌧2020年度1,291万㌧2Q3Q2021年度15© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.鋼材販売量は半製品を含む。 鋼材販売単価は半製品を含まない。経常利益増減要因 （2021/2Q実績→2021/3Q実績） 中長期計画施策の実行による収益改善に加え、鉄鋼事業の事業環境改善により増益 産機・インフラはほぼ横ばい、食糧は食肉販売が好調に推移し増益、繊維は生産地振替や資材・輸送コスト増加影響もあり損益悪化2021/2Q 2021/3Q億円112 → 1268 → 100 → ▲55 → 10○13○1×6○5127鉄鋼産機･ｲﾝﾌﾗ繊維食糧142〇中長期施策の実行〇事業環境の改善〇中長期施策の実行×自動車減産影響〇中長期施策の実行×生産地振替他コスト〇中長期施策の実行〇販売好調増加2021/2Q実績16© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.〇14億円2021/3Q実績経常利益増減要因 （2021/3Q実績→2021/4Q見通し） 本社移転に伴う一過的な経費増に加え、鉄鋼の在庫販売益剥落等を見込み減益億円2021/3Q 2021/4Q126 → 72×5410 → 2▲5 → 410→ 3142鉄鋼産機･ｲﾝﾌﾗ×8○9繊維×7食糧×在庫販売益差×販売数量減×本社移転経費等×自動車減産影響×持分法損益悪化〇生産コスト改善〇持分法損益改善×調達コストの悪化2021/3Q実績17×62億円© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.812021/4Q見通し損益計算書億円2020年度1-3Q1Q2Q3Q1-3Q2021年度1-3Q増減売上高9,23212,7103,8834,6285,08313,5954,363（比率)海外売上高（利益率)売上総利益営業利益持分法損益経常利益特別損益法人税等非支配株主利益当期純利益(27.9%)2,578(9.5%)874(27.8%)3,539(9.5%)1,207(29.2%)1,133(9.4%)366(29.5%)1,365(8.4%)390(31.4%)1,598(8.7%)442(30.1%)4,097(8.8%)1,199(2.2%)1,519(ｰ0.6%)32515115173-1053710222325257-7771215987899-02666611610127835793129111420397953333037081002225518114196184714153EPS (円）318.03495.79206.35289.49296.74792.59474.5618© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.特別損益の内訳億円2020/1-3Q2021/1-3Q増減上期3Q固定資産売却益投資有価証券売却益出資金売却益債務保証損失引当金戻入益特別利益計投資有価証券売却損投資有価証券評価損出資金売却損出資金評価損関係会社整理損債務保証損失引当金繰入額特別損失計特別損益計3.45.7–9.10.26.80.02.04.06.019.2-10.19.50.19.60.70.8——1.48.2-0.50.20.71.30.00.00.80.4–1.20.210.9-9.90.20.80.70.80.80.4–× 3.4〇 4.3〇 0.2〇 0.8〇 1.8× 0.5〇 6.1〇 0.0〇 1.3〇 3.7〇 6.02.6 〇 16.68.3 〇 18.419© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.四半期別売上高・経常利益推移億円鉄鋼繊維食糧鉄鋼繊維食糧産機･ｲﾝﾌﾗその他売上高計産機･ｲﾝﾌﾗその他経常利益計1Q2Q3Q4Q1Q3Q2,3722,4062,5902,8483,2343,9014,2862020132263223086501642532500639020212Q199261266080501942052470838-290991792521960571195084249254292010-510049771271422,9463,0263,2593,4783,8834,6285,0832958112126148198225046-0-24-04620© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.当社海外売上高の推移連結売上高内訳13,595 億円合計 9,232 億円海外 30.1%米国海外 27.9%国内 72.1%国内 69.9%2020/1-3Q2021/1-3Q海外売上高比率推移海外売上高地域別比率他地域13%19%ASEAN30%その他アジア18%中国20%29.2%29.0%25.7%27.6%29.2%29.5%31.4%1Q2Q4Q1Q2Q3Q3Q2020年度2021年度21© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.２０２１年５月公表経常利益（中長期経営計画の概要） 社会に貢献する強靭な成長企業の実現〇 90 億円× 環境変化〇 事業基盤強化策〇 成長戦略〇 ESG経営深化〇 30 億円＋α420億円450＋α億円332億円330億円256億円201920202021見通し2023目標2025目標定量目標 経常利益目標2023年度 420 億円、 2025年度 450 億円＋α 当期純利益目標 2023年度 260 億円、 2025年度 280 億円＋α ROE Ｎet Ｄ/Ｅレシオ 1.0倍以下 ■ 配当性向 30%以上を目安9～10%6% 程度■ ROIC 投入計画750 億円（2021~2025年度） 投資計画 システム投入計画 170 億円（2021~2025年度）中長期CO2削減目標 2030年度 ▲30%■ 2050年度 カーボンニュートラル22© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.日鉄物産株式会社企業理念1. 新たな社会的価値を持った製品、サービスを生み出す高い志を持った企業グループであり続けます。2. 信用、信頼を大切にし、お客様と共に発展します。3. 人を育て人を活かし、人を大切にする企業グループを創ります。本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、開示の時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要素を含んでおります。従いまして、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。当社は2月14日（月）より新本社オフィス*にて営業をいたします。尚、移転作業の関係より現在の青山オフィスでの営業は2月9日（水）迄となりますのでご訪問の際はご注意下さい。新オフィスにおける連絡先等は関係部署にお問い合わせ願います。*住所電話番号 代表 03-6772-5001〒103-6025 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー 23階～26階23© 2022 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION All Rights Reserved.