東海旅客鉄道（9022） – 令和4年3月期 第3四半期決算説明会資料

2022年３月期 第３四半期 決算説明会2022年１月31日目 次Ⅰ 2022年３月期第３四半期 決算実績等 …３Ⅱ 中央新幹線計画の状況…103Ⅰ 2022年３月期第３四半期 決算実績等東海道新幹線のご利用状況と運輸収入4■ 東海道新幹線のご利用状況（東京口、2018年度比）１Ｑ33％２Ｑ36％３Ｑ58％68%55%43%32% 34%49%59%38%36%27%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年4月5月１Ｑ36％運輸収入（幹・在）※2018年度比8月２Ｑ39％46％6月7月9月10月11月12月2022年1月（～30日）３Ｑ61％⃝ 緊急事態宣言の解除以降、ビジネス、観光ともに回復傾向が続いた⃝ 第３四半期の運輸収入は2018年度比で61％と、想定（55％）を上回る年末年始期間のご利用状況5⃝ 年末年始期間（12/28～1/5）のご利用は、コロナ禍前には及ばないものの、⃝ 東海道新幹線においては、十分な輸送力を確保するため、「のぞみ12本ダイヤ」前年を大きく上回る水準を７日間・53時間帯で実施＜年末年始期間における１日平均の輸送量比較＞2020年度比2018年度比新幹線在来線特急列車257％228％81％73％12/29 東京駅改札内の様子1/3 新大阪駅改札付近の様子損益計算書（連結）6（億円）2020年度3Ｑ累計 A(基準適用前)2020年度3Ｑ累計 A’(基準適用後)2021年度3Q累計 B増減（B-A）増減（B-A’）主な増減要因（B-A’）営業収益6,8638331,393営業費営業損益運輸業流通業不動産業その他運輸業流通業不動産業その他6,0304,0171,2115171,6086,966△935△882△103115△425,4704,0156025151,6376,411△940△882△107115△395,2901,2731,274 (＋) ＪＲ東海（運輸業）748 △462145 (＋) ＪＲ東海髙島屋、東海キヨスク5412326 (＋) ＪＲセントラルビル、東京ステーション開発1,540 △68 △97 (－) 日本車両6,492 △474801,3071,3121,2041,204 (＋) ＪＲ東海（運輸業）64171368 (＋) ＪＲ東海髙島屋、東海キヨスク17 (＋) ＪＲセントラルビル、東京ステーション開発10 (＋) ＪＲ東海ツアーズ、ＪＲ東海ホテルズ371322△39133△29経常損益△1,477 △1,476 △1471,3301,329親会社株主に帰属する四半期純損益△1,114 △1,111 △123991987※セグメント別の内訳はセグメント間取引の相殺消去を行う前の数値です。内訳の合計値は営業収益・営業損益と一致しません。※Ａ：収益認識会計基準適用前、Ａ’・Ｂ：収益認識会計基準適用後（A’は参考値）※ジェイアール東海ホテルズ、ジェイアール東海ツアーズ、ジェイアール東海エージェンシーは、決算短信では「ホテル・サービス業」に含みますが、当資料では「その他」に含みます。損益計算書（単体）7（億円）2020年度3Q累計 A2021年度3Q累計 B増減(B-A)主な増減要因営業収益（運輸収入）営業費人件費物件費動力費修繕費業務費租税公課減価償却費営業損益経常損益四半期純損益4,084(3,590)4,9071,2552,0852896691,1252441,322△823△1,396△9795,357 (4,839)4,9761,2012,1192867231,1092631,391381△170△232新幹線＋1,187、在来線+62△53 賞与引当金繰入の減、等54 橋梁修繕の増、等△15 広告宣伝費の減、等68 車両、等1,272(1,249)6834△3191,2041,225747今後を見据えた取組み（進捗状況）8回復局面における需要喚起⃝ 様々なニーズに応える営業施策・「ずらし旅」CP（飛騨・愛知・静岡・伊豆・熱海・箱根等）・「推し旅アップデート」ＣＰ（自身の「推し」に会いに行く旅を提案）・エンタメ業界とのタイアップ企画（映画「仮面ライダービヨンド・ジェネレーションズ」）・こどもは全員、実質無料！EXで「のぞみ」に乗って旅に出よう（11/24～12/19）⃝ 「EXサービス」で出張・旅行をより幅広くサポート・「EX 旅のコンテンツポータル」（11/1～）・「EXPRESS WORK」（12/1～）⃝ ビジネスシーンにおける「会うことの価値」を訴求・『PRESIDENT』特別連載広告（2021年12月17日号～）「Face to Face –場の共有が生み出すもの-」「会うって、特別だったんだ。」ポスター・ポスター・WEB動画等「会うって、特別だったんだ。」（1/16～）コスト削減⃝ 損益について、通期で当社・グループ合わせて590億円の費用削減計画に対し、当第３四半期までで440億円の費用削減を実施⃝ 引き続き、業務全般を幅広く見直すことで継続的にコスト削減に取り組んでいく東海道新幹線のビジネス環境整備等9⃝ EXサービス会員を対象に、ビジネスパーソン向け「S Work車両」及びワークスペース事業「EXPRESS WORK」を開始⃝ 2022年４月からは、Ｎ700Ｓの７・８号車間のデッキ部「喫煙ルーム」を改造し、打ち合わせ等で利用可能な「ビジネスブース」を順次導入（試行として３編成）車内（2021年10月～）｢S Work車両｣｢ S Wi-Fi for Biz ｣駅（2021年９月～）「ビジネスコーナー」｢のぞみ｣７号車「N700S」７･８号車（2021年12月～）（2022年４月～）｢ビジネスブース｣乗車前後でシームレスに仕事を「N700S」７･８号車間デッキ部※画像はイメージ個室ブースタイプ【東京、名古屋、京都、新大阪】小規模レンタルオフィス【東京】ラウンジタイプ【東京】EX 旅のコンテンツポータルホテル、観光プラン、交通サービス、ビジネス向けサービスを紹介出張・旅行をより幅広くサポート（2021年11月～）910Ⅱ 中央新幹線計画の状況中央新幹線計画の状況①11○本体工事契約箇所 （2021.12.31現在）※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の100万分の1日本を複製したものです。（承認番号 平25情複、第310号）※本体工事契約区間等は概ねの位置を示したものです。長野県山梨県東京都契約済区間計画路線山梨リニア実験線非常口・変電所（契約済）駅（契約済）車両基地（契約済）駅岐阜県神奈川県山梨リニア実験線大深度区間大深度区間愛知県静岡県中部総合車両基地第四南巨摩トンネル（西工区）梶ヶ谷非常口中央新幹線計画の状況②12【南アルプストンネル静岡工区】⃝ 昨年12月19日に、国土交通省主催の「リニア中央新幹線静岡工区 有識者会議」において、「大井川水資源問題に関する中間報告」が取りまとめられました。⃝ 中間報告を踏まえて、地域のご理解とご協力を得られるよう、真摯に対応していきます。【首都圏及び中京圏の大深度区間のシールドトンネル工事】⃝ 第一首都圏トンネル北品川工区では、昨年10月に開始した、シールドマシンを動かして安全・安心の取組みを実地で確認する調査掘進を進めました。⃝ 第一中京圏トンネル坂下西工区では、昨年12月に工事説明会を開催し、現在調査掘進の準備を進めており、関係の皆様にお知らせしたうえで、調査掘進を開始する予定です。⃝ 両工区とも、調査掘進での確認結果については沿線の皆様にご説明し、その後、本格的な掘進に取りかかる予定です。【工事の安全】⃝ 中央新幹線に関わる工事において労働災害の防止をより強力に進めていくため、昨年11月に施工会社と共に「中央新幹線安全推進協議会」を設置しました。本資料に記載されている将来の計画や見込み数値等は、当社が現在入手可能な情報に基づく見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。潜在的なリスクや不確実性の例としては、経済動向や事業環境、消費動向、当社および子会社における他社との競合状況、法律や規制等の変更等が挙げられます。（参考）主な子会社の実績 （連結修正前）○実績営業収益営業損益経常損益2020年度3Q実績2021年度3Q実績前期比2020年度3Q実績2021年度3Q実績前期比2020年度3Q実績2021年度3Q実績前期比（億円）ＪＲ東海髙島屋(※)ＪＲｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙＪＲ東海ﾎﾃﾙｽﾞ日本車両26822188701322230103656120.4% △20△318.4% △19△212.0%104.4%3034115.8%2834123.3%116.5% △52 △4178.1% △47 △3573.9%93.5%423891.2%日本車両 四半期純利益4441 394189.7%99.3%(※)ＪＲ東海髙島屋のみ、収益認識会計基準適用による収益への影響が大きいため、2020年度実績について基準を適用した場合の参考値としている。（参考）輸送量の推移（月次利用状況）◆月次利用状況 Monthly passenger volume（％）新幹線Shinkansen在来線Conventional Railway大阪口Osaka Gate期間Period合計TotalのぞみNozomiひかりHikariこだまKodama平日Weekdays土休日Weekends合計Total21/04349 (38)374 (38)386 (32)268 (42)318 (39)458 (36)333 (35)299 (33)173 (75)21/05253 (27)251 (26)251 (24)259 (35)216 (27)320 (26)224 (24)281 (26)171 (61)21/06125 (36)123 (36)126 (32)128 (42)119 (36)142 (37)116 (35)108 (31)105 (70)21/04-06202 (33)203 (33)207 (29)193 (40)184 (34)255 (32)186 (31)190 (30)141 (69)21/07130 (43)132 (44)134 (38)120 (44)122 (43)152 (43)127 (45)153 (59)106 (76)21/08125 (32)128 (32)131 (28)109 (34)117 (32)140 (31)127 (32) 94 (25)108 (63)21/09 87 (34) 86 (34) 89 (29) 88 (38) 87 (32) 87 (37) 83 (33) 73 (30) 88 (67)21/07-09112 (36)113 (36)116 (32)105 (38)107 (35)121 (37)110 (36)102 (35)100 (69)21/04-09142 (35)142 (35)148 (30)136 (39)134 (35)159 (35)135 (34)130 (33)118 (69)21/10108 (49)107 (49)118 (45)103 (49)105 (49)116 (47)105 (49) 93 (46) 99 (75)21/11118 (59)116 (60)129 (55)119 (57)115 (58)124 (61)114 (61)101 (56)108 (78)21/12174 (68)179 (70)184 (62)151 (64)174 (69)176 (66)180 (70)145 (66)116 (83)21/10-12131 (58)131 (60)141 (54)123 (57)130 (59)132 (58)129 (60)111 (56)107 (78)21/04-12136 (43)136 (44)144 (38)130 (45)132 (43)146 (42)132 (43)120 (41)114 (72)◆多客期利用状況（東京口） Passenger volume during the peak holiday seasons (Tokyo Gate)・ゴールデンウィーク “Golden Week” Holidays新幹線Shinkansen期間Period合計TotalのぞみNozomiひかりHikariこだまKodama4/28~5/5526 (32)511 (32)584 (29)544 (35)・お盆期間 Summer Holidays新幹線Shinkansen期間Period合計TotalのぞみNozomiひかりHikariこだまKodama8/6~8/17139 (34)142 (34)153 (31) 118 (35)・年末年始 Winter Holidays新幹線Shinkansen期間Period合計TotalのぞみNozomiひかりHikariこだまKodama12/28~1/5257 (81)263 (84)264 (70)222 (73)(※１)カッコ内は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の2018年度との比較。Note1: Numbers in parentheses are compared to FY2018 (before the decline due to the COVID-19 pandemic).(※２)新幹線･在来線特急等は特定の駅間における月累計断面輸送量の対前年比。 在来線名古屋近郊は自動改札集計による乗車人員合計の対前年比。※多客期においては定期外の乗車人員に限る。Note2: The data of the Shinkansen and Express is based on the total passenger volume of each month at certain points. 　　　　The data of the Nagoya area is based on the passenger ridership of each month counted by automatic ticket gates. 　　　　※The data of the Nagoya area regarding the peak holiday seasons is based on the passenger ridership excluding commuter passes.東京口Tokyo Gate特急等Express名古屋近郊Nagoya Area在来線Conventional Railway特急等Express名古屋近郊Nagoya Area736 (35)345 (51)在来線Conventional Railway特急等Express名古屋近郊Nagoya Area113 (27)137 (55)在来線Conventional Railway特急等Express名古屋近郊Nagoya Area228 (73)158 (80)（参考）月次営業概況（商業施設・ホテル）期間Period売上高合計2022年2月期（百万円）Total Sales FY2021:2021.3～2022.2(Millions of Yen)前年同月比（％）YoYComparison期間Period稼働率（％）OccupancyRate前年同月比増減YoYInc./Dec.稼働率（％）OccupancyRate前年同月比増減YoYInc./Dec.21/0313,990147.521/0410,591383.321/0441.823.353.029.321/058,479210.021/0531.815.140.5-21/069,86788.921/0635.810.151.424.221/0712,395116.421/0750.320.560.517.721/088,917116.021/0851.313.757.211.121/099,54891.521/0941.5-7.754.7-12.721/1013,026111.221/1055.7-14.474.8-10.621/1114,128115.321/1169.3-2.180.6-9.921/1217,850119.021/1276.223.286.514.8（※1）名古屋ＪＲゲートタワーホテルは2020年4月13日から5月31日まで休業。Note1:Nagoya JR Gate Tower Hotel was closed from April 13th to May 31st, 2020.（※2）各月の数値は速報値のため、確定値とは異なる場合がある。Note2:The number for each month comes from a quick estimation, which might differ from the actual results.◆商業施設　 Commercial Facilities◆ホテル　　 Hotelsジェイアール名古屋タカシマヤ、及びタカシマヤ ゲートタワーモールJR Nagoya Takashimaya andTakashimaya Gate Tower Mall名古屋マリオットアソシアホテルNagoya Marriott Associa Hotel名古屋ＪＲゲートタワーホテルNagoya JR Gate Tower Hotel(※1)