広済堂ホールディングス（7868） – 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分及び新株予約権（行使価額固定型）の払込完了並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

2022 年 1 月 31 日 各 位 会社名 代表者名 株式会社広済堂ホールディングス 代表取締役社長 黒澤 洋史 （コード番号 7868 東証 1 部） 経営企画部 部長 小嶋 裕史 連絡先 （０３）３４５３－０５５７ 第三者割当による新株式の発行、及び自己株式の処分、及び 新株予約権（行使価額固定型）の払込完了並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 2021 年 12 月 10 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、及び新株予約権の発行（以下「本第三者割当」）を行うことに関し、本日、払込手続が完了いたしました、また、本第三者割当により、PA Ace IV (HK) Limited は当社の主要株主である筆頭株主となり、主要株主であった株式会社麻生は主要株主に該当しないこととなりましたので、下記のとおりお知らせします。 なお、本第三者割当に関する詳細は、2021 年 12 月 10 日付け「第三者割当による新株式の発行、及び自己株式の処分、及び新株予約権（行使価額固定型）の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 １．払込手続が完了した本第三者割当の概要 （1）本株式発行及び自己株式の処分の概要 記 ①払込期日 ②発行新株式数及び処分自己株式数（募集株式の数） 2022 年 1 月 31 日（月） 下記①及び②の合計による普通株式 ①発行新株式数 普通株式 ②処分自己株式数 普通株式 6,112,469 株 3,612,469 株 2,500,000 株 ③募集価額 ④調達資金の額 ⑤募集又は処分方法 （処分予定先） 1 株につき 818 円とする。 4,999,999,642 円 第三者割当の方法により、PA Ace IV (HK) Limited に5,317,848 株、CRANE HILL HOLDINGS PTE LTD に794,621 株を割り当てる。 （2）本新株予約権発行の概要 ①割当日 ②発行新株予約権の数 ③発行価額 ④当該発行による潜在株式数 ⑤調達資金の額 ⑥行使価額 ⑦募集又は処分方法 ２．主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動 （1）主要株主である筆頭株主の異動 2022 年 1 月 31 日（月） 30,000 個 1 個につき 330 円 3,000,000 株 2,463,900,000 円 （内訳） 新株予約権の発行による調達額： 新株予約権の行使による調達額： 818 円 第三者割当の方法により、R&L ホールディングス株式会社に割り当てる 9,900,000 円 2,454,000,000 円 本第三者割当により PA Ace IV (HK) Limited は当社の議決権の 18.65％を保有することになり、当社の主要株主である筆頭株主となりました。その詳細は、2021 年 12 月 10 日付け「第三者割当による新株式の発行、及び自己株式の処分、及び新株予約権（行使価額固定型）の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 本第三者割当により、主要株主であった株式会社麻生は議決権が 9.47％となり主要株主に該当し（2）主要株主の異動 ①異動が生じる経緯 ないこととなりました。 ②異動する株主の概要 （１）名称 （２）所在地 （４）事業内容 （５）資本金 割合 異動前 （2021 年９月 30 日現在） 異動後 （３）代表者の役職・氏名 麻生 巌 株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７番１８号 医療関連事業、建設関連事業等 3,580 百万円 ③異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する議決権の数 （所有株式数） 26,999 個 （2,699,900 株） 26,999 個 （2,699,900 株） 総株主の議決権の数に 対する割合 12.06％ 9.47％ 大株主順位 第２位 第３位 ※ 本第三者割当前の持株比率は、2021 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として、発行済式数 24,925,300 株に新株式 3,612,469 株を加算し、議決権を有しない株式 29,869 株（単元未満 21,743 株、自己株式 8,126 株）を控除した議決権の数 285,079 個に基づいて計算しております。（小数点以下第三位を切捨て） 以 上