プロトコーポレーション（4298） – 2022年3月期　第3四半期決算概要

2022年3月期第3四半期決算概要株式会社プロトコーポレーション（証券コード:4298）2022年1月31日（決算説明会2022年2月2日）INDEXFY2022 Q3Oct2021 – Dec20211.決算概要2.四半期のTOPICS3.プロトグループの今後の成⻑戦略について4.APPENDIX2決算概要第3四半期（累計） 連結業績ハイライト中古⾞・新⾞領域が堅調に推移し、増収増益*1業績■ 売上高は42,692百万円（YoY +2.3%）*1■ 営業利益は5,141百万円（YoY +4.4%）*1広告関連情報・サービス物品販売■ 売上高は16,926百万円（YoY+5.9%）*1■ 中古⾞領域が堅調に推移、MOTOR GATE、MGカレンダーの導入が進展■ 売上高は4,318百万円（YoY+10.9%）*1■ 新⾞領域が堅調に推移、AI査定・DataLine SalesGuide乗換提案動画の導入が進展■ 売上高は18,367百万円（YoY +7.5%）*1■ 主に、タイヤ販売が堅調に推移*1:新収益認識基準による前年同期対⽐となります42022年3月期 第3四半期（累計）連結損益計算書（単位︓百万円）2020年4-12月*12021年4-12月*1YoY2021年4-12月計画⽐実績(a)売上比実績(b)売上比(b)-(a)%計画(c)売上比(b)-(c)%売E営経上高 41,717 100.0% 42,692 100.0%975+2.3%44,834 100.0%▲2,141 ▲4.8%売 上 総 利 益 18,52844.4% 18,58943.5％61+0.3%18,86342.1%▲274 ▲1.5%BIT D A5,91414.2% 6,06814.2％業常利利益益4,92611.8% 5,14112.0％4,87211.7% 5,29412.4％154215422+2.6%+4.4%+8.7%5,78712.9％4,79910.7%4,78610.7%281 +4.9%342 +7.1%508 +10.6%親 会 社 株 主 に 帰 属 す る四 半 期 純 利 益3,2287.7% 5,04911.8％1,821+56.4%4,75810.6%290 ＋6.1％2020年4-12月*12021年4-12月*1YoY2021年4-12月計画⽐実績(a)売上比実績(b)売上比(b)-(a)%計画(c)売上比(b)-(c)%販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費 13,60132.6% 13,44731.5%▲154▲1.1％14,06331.4%▲616 ▲4.4%費5,64113.5% 5,12712.0%▲514▲9.1％5,42212.1%▲295 ▲5.4％広 告 宣 伝 費3,2677.8% 3,6188.5%350+10.7%3,3727.5%245 ＋7.3％他4,69211.2% 4,70111.0%9+0.2％5,26811.8%▲566 ▲10.8%（単位︓百万円）人そ件の*1:新収益認識基準による前年同期対比となります。52022年3月期 第3四半期（累計）セグメント別PL売上高（単位︓百万円）2020年4-12月*12021年4-12月*1YoY2021年4-12月計画⽐実績(a)売上比実績(b)売上比(b)-(a)%計画(c)売上比(b)-(c)%⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報36,97188.6%39,61292.8%2,640+7.1%39,11787.2%広 告 関 連15,98638.3%16,92639.6%情 報 ・ サ ー ビ ス3,8949.3%4,31810.1%939+5.9％424 +10.9％16,39436.6%4,0949.1%物 品 販 売17,09041.0%18,36743.0%1,276+7.5％18,62841.5%▲260 ▲1.4％生 活 関 連 情 報2,9137.0%▲2,122 ▲72.9％1060.3%7901111.9%0.3%1,7244.1%2,1785.1%41,717 100.0%42,692 100.0%4+3.9％453 +26.3％975+2.3％799901.8%0.2%4,82710.8%44,834100.0%営業利益（単位︓百万円）2020年4-12月*12021年4-12月*1YoY2021年4-12月計画⽐実績(a)利益率実績(b)利益率(b)-(a)%計画(c)売上比(b)-(c)%⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報5,73015.5%6,24415.8%513+9.0％5,93215.2%生 活 関 連 情 報2227.6%648.2%▲157 ▲70.9％10295.9%10594.9%1106.4%1738.0%2+2.8％63 +57.0%49756.1%83.9%2334.8%理部▲1,240- ▲1,446-▲205-▲1,491-4,92611.8%5,14112.0%215+4.4％4,79910.7%*1:新収益認識基準による前年同期対比となります。495531224+1.3％+3.2％+5.5％▲8 ▲1.1％20 +22.6％▲2,648 ▲54.9％▲2,141 ▲4.8％311+5.3％15 +32.0％29 +38.8％▲60 ▲25.7％45342+7.1％-6不そ合不そ管合動の動の産他計産他門計四半期業績推移連結売上高︓中古⾞領域（MOTOR GATE）及び新⾞領域が堅調に推移、タイヤ販売が堅調に推移したことにより、16,384百万円 (YoY:+3.2%) *1広告関連（⾃動⾞関連情報）情報・サービス（⾃動⾞関連情報）物品販売（⾃動⾞関連情報）その他（生活・不動産・その他）（単位︓百万円）従来基準17,315 13,518 1,583 13,937 1,592 5,518 5,660 8,903 1,662 6,497 1,371 新収益認識基準1,579 15,325 15,873 12,737 1,580 13,105 1,589 4,757 4,853 1,575 14,070 1,657 13,661 1,310 12,646 713 7,479 5,258 5,413 4,774 16,384 1,055 8,179 1,253 1,322 1,346 1,244 1,312 1,337 1,363 1,393 1,462 1,462 5,163 5,361 5,486 5,794 5,154 5,350 5,481 5,789 5,543 5,695 5,686 20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000Q1Q2Q3FY21.03Q4Q1Q2Q3FY21.03 Q4Q1Q2Q3Q4FY22.03*1:新収益認識基準による前年同期対比となります。7四半期業績推移連結営業利益︓中古⾞領域（MOTOR GATE）及び新⾞領域が堅調に推移する⼀⽅、株式会社プロトメディカルケアの株式譲渡の影響に伴い、 2,057百万円(YoY:▲1.4%)営業利益率営業利益従来基準2,088 1,502 1,335 11.1%9.6%12.1%1,502 11.8%1,335 10.2%1,014 6.6%新収益認識基準2,087 2,057 13.1%1,780 13.0%1,015 7.2%12.6%1,304 10.3%25002000150010005000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4FY21.03 FY21.03 FY22.03（単位︓百万円）20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%8四半期業績推移販売管理費︓主に、株式会社プロトメディカルケアの株式譲渡の影響に伴い、販売管理費は前年同期⽐で減少。4,545百万円(YoY:▲2.3%)*1人件費広告宣伝費その他（単位︓百万円）従来基準5,376 新収益認識基準5,297 4,459 4,642 4,771 4,570 4,654 4,376 4,452 4,448 4,545 0361, 9311, 2781, 9171, 4811, 7681, 0171, 2871, 3881, 3151, 169 2091, 3651, 3311, 2781, 5161, 2711, 7681, 8361, 6771, 3881, 5661, 989 7971, 9731, 1241, 7461, 6561, 6021, 2861,6,0005,0004,0003,0002,0001,0000 3951, 469 2091,Q16,0005,0004,0003,0002,0001,0000Q2Q3FY21.03 Q4Q1Q2Q3FY21.03 *1:新収益認識基準による前年同期対比となります。Q4Q1Q2Q3Q4FY22.039四半期損益計算書売E営経業常利利A益益親 会 社 株 主 に 帰 属 す る四 半 期 純 利 益（単位︓百万円）人そ件の（単位︓百万円）2020年10-12月*12021年10-12月*1YoY実績(a)売上比実績(b)売上比(b)-(a)%上高15,873 100.0% 16,384 100.0%510+3.2%売 上 総 利 益6,74242.5%6,60340.3％▲139▲2.1%BITD2,41715.2%2,36614.4％実績(c)2020年10-12月2021年6月1日に実施した株式会社プロトメディカルケアの株式譲渡に伴い、増収減%益となりました。17,315 100.0%(b)-(c)売上比QoQ▲1,990 ▲11.5%6,859株式会社プロトメディカルケアの影響額売上高▲896百万円、営業利益▲57百万円▲468 ▲6.8%39.6%2,41814.0％▲1,070 ▲44.3%2,08713.1%2,05712.6％2,08812.1%▲1,074 ▲51.4%2,04412.9%2,06412.6％19+1.0%2,04511.8%▲800 ▲39.1%1,4369.0%1,4268.7％▲9▲0.7%1,4378.3%186 ＋13.0％▲51▲29▲2.1%▲1.4%2020年10-12月*12021年10-12月*1YoY2020年10-12月QoQ実績(a)売上比実績(b)売上比(b)-(a)%実績(c)売上比(b)-(c)%販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費4,65429.3%4,54527.7%▲109▲2.3％4,77127.6%費1,86711.8%1,68210.3%▲185▲9.9％1,86710.8%広 告 宣 伝 費1,1727.4%1,2067.4%他1,61510.2%1,65610.1%3441+3.0%+2.6％1,1841,7196.8%9.9%*1:新収益認識基準による前年同期対比となります。605 ＋12.7%15 ＋0.8％598 ＋50.5％▲8 ▲0.5%10四半期損益計算書 セグメント別PL売上高（単位︓百万円）2020年10-12月*12021年10-12月*1YoY実績(a)売上比実績(b)売上比(b)-(a)%⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報14,29890.1%15,32893.6%1,029+7.2%広 告 関 連5,48134.5%5,68634.7%情 報 ・ サ ー ビ ス1,3378.4%1,4628.9%物 品 販 売7,47947.1%8,17949.9%生 活 関 連 情 報9546.0%360.2%63380.4%0.2%5843.7%9545.8%15,873 100.0%16,384 100.0%2021年6月1日に実施した株式会社プロト2020年10-12月メディカルケアの株式譲渡に伴い、生活関%連情報セグメントは減収減益となりました。(b)-(c)売上比QoQ実績(c)15,73690.9%▲2,073 ▲13.2％株式会社プロトメディカルケアの影響額5,486売上高▲896百万円、営業利益▲57百万円1,34631.7%7.8%30725+5.6％+1.9％8,90351.4%▲2,406 ▲27.0％954405845.5%0.2%3.4%46+4.9％▲0 ▲1.5％36+6.3％17,315100.0%▲1,990 ▲11.5％2020年10-12月*12021年10-12月*1YoY2020年10-12月QoQ実績(a)利益率実績(b)利益率(b)-(a)%実績(c)利益率(b)-(c)%⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報2,33916.4%2,40715.7%2,34014.9%▲1,035 ▲44.3％606.4%38 104.4%508.7%533748.3%86.5%7.8%理部▲402-▲463-▲61-2,08713.1%2,05712.6%▲29 ▲1.4％*1:新収益認識基準による前年同期対比となります。6038506.4%93.2%8.7%▲402-2,08812.1%▲9 ▲15.6％▲0 ▲0.5％▲31 ▲61.1％2▲1,074 ▲51.4％-11営業利益（単位︓百万円）生 活 関 連 情 報動の動の産他計産他門計不そ合不そ管合204124699+3.7％+9.3％+9.4％▲891 ▲93.4％1+4.9％370 +63.4％510+3.2％68+2.9％▲55 ▲91.4％▲4 ▲13.0％23 +46.7%四半期のTOPICSTOPICS(1)︓①B向けSaaS型ビジネスの状況MOTOR GATE取引店舗数は着実に増加（中古⾞）（単位︓店）20,606 21,148 21,451 20,992 21,000 21,381 22,296 22,240 22,290 22,555 22,722 53.754.053.255.254.653.952.554.154.854.854.530,00025,00020,00015,00010,0005,0000140120100806040200取引店舗数22,722店YoY+1.9%解約率(12ヶ月平均)1.9％月額単価54.5千円YoY+3.9%MRR *1(2021年12月)12.3億円Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4FY20.03 FY21.03 FY22.03*1:Monthly Recurring Revenueの略称です。対象月の月末時点における継続課⾦クライアント企業に係わる月額料⾦の合計額となっております。13TOPICS(1)︓②B向けSaaS型ビジネスの状況DataLine SalesGuide 乗換提案動画・AI査定の導入が進み、月額単価が向上10,0008,000(単位︓拠点)4,0002,00006,0005,462 5,512 5,588 5,697 5,635 5,746 5,792 5,869 6,040 6,106 6,155 10.3 11.4 11.6 12.3 12.9 13.3 14.0 16.6 16.618.2 18.250403020100導入拠点数6,155店YoY+6.3%解約率(12ヶ月平均)0.6％月額単価18.2千円YoY+30.0%MRR *1(2021年12月)1.1億円Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4FY20.03 FY21.03 FY22.03*1:Monthly Recurring Revenueの略称です。対象月の月末時点における継続課⾦クライアント企業に係わる月額料⾦の合計額となっております。14TOPICS(1)︓③B向けSaaS型ビジネスの状況DX商品の開発及び導入拠点数拡大を推進し、新⾞領域における絶対的ポジションの確⽴を図る2021年3月(実績)2021年12月(実績)DLSG乗換提案動画AIチャットボットDLSG乗換提案書1,410 87 712 280 818 DataLine FinderDataLine AI査定DLSG乗換提案動画AIチャットボット397 333 DLSG乗換提案書1,768 DataLine Finder313 DataLine AI査定1,611 DataLine SalesGuide5,869 14,300DataLine SalesGuide6,155 14,30004,000 8,000 12,000 16,00004,000 8,000 12,000 16,000導入拠点数対象マーケット数導入拠点数対象マーケット数増減+310▲379+358+33+793+28615TOPICS(2)︓①MOTOR GATE PIT INのリリース整備領域データへのアプローチとして、入庫管理ツール（SaaS）を提供開始（2022年2月1日）MOTOR GATE PIT INの特⻑管理客（入庫）①集客機能との連携新規客（入庫）❶広告事業❷サービス事業❶広告事業【広告送客】【役務送客】【広告送客】※主なメニュー︓商品GoogleMy businessamazon自社HP最大32メニュー※タイヤ交換（作業工賃売上計上）最大32メニュー※グーネットピット及び提携サイト等からの集客機能を実装ホイール・タイヤ交換、カーナビ・ETCドラレコ取付、メンテナンス・日常点検、コーティング、電装系修理、⾞検、法定点検等②入庫管理のDX化スケジュール調整の効率化、スマホ対応入庫・受発注管理ツール（MOTOR GATE PIT IN）*⼀元管理ツール今後、プロトグループの提供サービス(⾒積・査定・買取・販売・部品発注等)との連携を強化16TOPICS(2)︓②整備工場の収益構造売上原価60.6％仕入原価 40.0％❶物販事業MGショッピング等売上高100％販売管理費38.8％労務費 10.5％外注費 4.5％人件費 19.9％❷サービス事業SaaS型ビジネス広告宣伝費0.4％➌広告事業グーネットピット※出典︓「平成25年中⼩企業実態基本調査報告書」⺟数企業数︓24,629社従業員数 ︓183,104人営業利益0.6％17TOPICS(3)︓MGアライアンスによるグローバル展開の推進輸出⽀援のオペレーション改善を図り、中古⾞輸出台数の拡大を推進MGアライアンス中古⾞輸出台数推移219 200166 141 177 166 169181 1801.海外業者販売可能⾞両の拡⼤を推進2021年12月約12万台→15万台へ(3月)2. MOTOR GATEとのリアルタイムデータ連携による成約機会ロスの削減を推進3.グー鑑定の鑑定情報活⽤による⾞両状態102確認方法の改善4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月2021年3月期2022年3月期日本における中古⾞輸出台数（2021年）128万台※輸出抹消登録台数円安環境下において中古⾞輸出市場が回復する中、オペレーションの改善を図り、中古⾞輸出台数の拡大を推進中古⾞輸出データを元にしたデータビジネスの強化を図る18(単位︓台)3001000プロトグループの今後の成⻑戦略について(新中期3ヶ年計画(2023年3月期〜2025年3月期)の概要)プロトコーポレーション（単体）の中⻑期的な成⻑イメージ「データサービス・カンパニーへの進化」利益⽔準データサービスの創造と収益化・データサービスの創造と収益化に向けたモビリティ関連情報プラットフォームの構築を推進・モビリティ関連領域に加え、新事業領域への展開を図るモビリティ関連情報プラットフォーム構築・モビリティ関連領域統合・新規事業投資中古⾞新⾞整備現中期経営計画2022次期中期経営計画2025*モビリティ関連情報︓⾃動⾞・バイクに係る周辺サービス全般の情報を含む20中古⾞新⾞整備新規事業M&Aデータサービスの創造と収益化サービス開発強化に伴うユニークユーザー数、導入拠点数の目標値グーネットUU/各年度末(月間)3,000万UUグーネットのコンテンツ・サービスの拡充・新⾞周辺情報の拡充・動画コンテンツの拡充・AIを活⽤したコンテンツ・サービスの拡充B向けSaaS型ビジネスの強化サービスMG（中古⾞）*グーネットMG（整備）*グーネットピットDataLine SalesGuide*新⾞商談ツールB向けSaaSの導入拠点(2025年3月目標)24,000店8,000工場8,000拠点FY19.03FY20.03FY21.03FY25.03（計画）2135,000,00030,000,00025,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,0000データサービスの創造と収益化プラットフォームを軸としたデータサービス事業の展開データのマーケティング活用マーケティングソリューションや、ターゲティング広告等での活⽤データサービス開発⾃社データ及び提携先データを活⽤した新たなサービス開発プラットフォーム（MOTOR GATE）データ分析AI開発BIを通じたデータ分析による顧客の可視化・深堀り次世代AI開発22グループ各社の中⻑期的な成⻑イメージ各社における売上高成⻑率と収益性の向上を図る主な取組みオートウェイタイヤワールド館ベストタイヤ国内販売本数シェア10％を目指すプロトソリューションAI・人材支援ビジネスの拡⼤カークレド鑑定・検査事業及び商品化（ヤード型・出張型）の事業拡⼤プロトリオス整備領域におけるB向けSaaS型ビジネスの拡⼤グーネットエクスチェンジ MOTOR GATEを軸とした中古⾞輸出台数の拡⼤M&Aの推進既存事業の事業規模拡⼤、新規事業への事業展開23中期的な成⻑イメージ（売上高）プロトコーポレーショングループ会社M＆A1,000億円100 ■M&Aによる新規取得557億円353272連結売上高CAGR15.8%■グループ会社における事業成⻑450 ・タイヤ・ホイールの販売シェア拡⼤・AI・人材支援ビジネスの拡⼤550 ■プロトコーポレーションにおける事業成⻑・中古⾞・新⾞・整備領域の事業成⻑とプラットフォームの構築・B向けSaaS型ビジネスの強化・新規事業の創出2021年3月期新収益認識基準（内部取引消去含む）2025年3月期計画（内部取引消去含む）24中期的な成⻑イメージ（営業利益）プロトコーポレーショングループ会社連結営業利益率10.7%59億円14 48 連結営業利益CAGR14.1%連結営業利益率10.0%100億円20 80 ■グループ会社・事業構造改革による収益性の改善■プロトコーポレーション・B向けSaaS型ビジネスの強化・データサービス事業の展開2021年3月期（内部取引消去・のれん償却＝▲3億円）2025年3月期計画25財務戦略財務⽅針当社グループでは資本コストを意識した経営を推進しており、資本コストを上回るリターンの持続的な創出を目指しています。その実現に向けて、成⻑投資の推進・財務健全性の確保・ステークホルダーへの還元強化のバランスのもと、事業成⻑を図ります。持続的な企業価値の向上ROE12％以上の実現（特別損益を除く）成⻑投資の推進ROICを意識したM&A、事業投資の推進財務健全性の確保月商3ヶ月程度の現預⾦保有⾃⼰資本比率50％以上ステークホルダーへの還元強化顧客、従業員、株主への還元強化26財務戦略︓M&A・成⻑投資について事業成⻑に向けたM&A・成⻑投資の推進2023年3月期〜2025年3月期（3年間）の連結キャッシュ・フローシナリオイン営業CF約180億円アウト株主還元約40億円M&A投資CVC投資設備投資事業投資人的投資約200億円繰越現預⾦の充当（ネットキャッシュ）約213億円※2021年12月末現在現預⾦残高（運転資⾦）約153億円27ESGの取組み持続的な成⻑を図るため、環境対応ならびにガバナンス体制の強化を推進するE:環境・サステナビリティ基本方針の策定（2021年12月）・気候変動に係るリスク及び収益機会の影響について、TCFDの枠組みに基づき、取組みを開始・プロトベンチャーズ2号投資事業有限責任組合を通じて、再生可能エネルギー事業を手掛けるベンチャー企業への出資を実⾏・クルマ情報メディア「グーネット」及び⾞両状態情報の開⽰サービス「グー鑑定」の運営をS:社会通じて、中古⾞の売り手と買い手の情報の非対称性を解消する・ダイバーシティへの取組みを推進G:ガバナンス・2021年9月14日開催の取締役会において、「プライム市場」を選択することを決議・2021年12月14日 コーポレート・ガバナンス報告書を提出28APPENDIX企業目標変化と革新で新しい社会をつくることで、「お客様の満足（有益な情報とサービス）」と「社員の誇り（会社と仕事）」、そして「株主からの信頼（将来と実績）」を得るお客様の満足有益な情報とサービスチェンジング・カンパニー〜未来に向けて変化し続ける会社〜社員の誇り会社と仕事株主からの信頼将来と実績30当社の保有する資産と強みについて組織資産を活用し、業界のDXを推進物的資産土地・建物・器具備品・在庫等⾦融資産現預⾦・売掛⾦負債・投資・資本等組織資産企業⽂化・ブランド・戦略・データベース・⾞両マスタ・自動⾞関連情報プラットフォーム・⾞両検査情報顧客資産ユニークユーザー 1,200万UU/月間（グーネット）ユニークユーザー 300万UU/月間（グーネットピット）中古⾞販売店 22,240店（取引店舗数シェア61%）新⾞ディーラー 5,869店（取引店舗数シェア41%）整備工場 12,532工場（取引工場数シェア14%）人的資産連結従業員数 1,416名うちエンジニア数 213名うち⾞両検査員数 111名2021年3月末時点31将来への取組み中古⾞・新⾞・整備、各領域のポジション確⽴と統合を推進2021年3月期32APPENDIX(会社概要)株式会社プロトコーポレーション1977年10月1日1979年6月1日1,849百万円 （2021年3月31日現在）発⾏済株式総数41,925,300株 （2021年3月31日現在）〒460-0006 名古屋市中区葵⼀丁目23番14号〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿六丁目18番1号会社概要社名創業設⽴資本⾦本社支社事業年度末社員数上場取引所連結子会社札幌、仙台、高崎、⻑野、浜松、名古屋、⾦沢、⼤阪、広島、松⼭、福岡、熊本 (全国35拠点)3月31日連結︓1,416名 (2021年3月31日現在)単体︓ 553名 (2021年3月31日現在) 東京証券取引所市場第⼀部、名古屋証券取引所市場第⼀部1.株式会社オートウェイ10.株式会社プロトベンチャーズ2.株式会社タイヤワールド館ベスト11.プロトベンチャーズ2号投資事業有限責任組合3.株式会社グーネットエクスチェンジ(旧キングスオート）12.株式会社オニオン13.株式会社UB Datatech14.CAR CREDO (Thailand) Co., Ltd.7.株式会社プロトソリューション（2022年1月31日現在）4.株式会社プロトリオス5.株式会社カークレド6.株式会社カーブリックス8.株式会社沖縄コールスタッフサービス9.株式会社アソシエ34株主等連結主要データ大株主(上位10名)発⾏済株式総数（百万株）※2021年3月末41.901) 株式会社夢現1株当たり年間配当(円) ※2022年3月期予想35.002) 日本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託⼝）1株当たり当期純利益(円) ※2022年3月期予想139.7403) JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT1株当たり純資産(円) ※2021年3月期実績893.9704) 株式会社プロトコーポレーションROE(%)当期純利益ベース※2021年3月期実績14.305) 株式会社日本カストディ銀⾏（信託⼝）ROA(%)経常利益ベース※2021年3月期実績13.006) JP MORGAN CHASE BANK 385632⾃⼰資本比率(%) ※2021年3月期実績72.707) CLEARSTREAM BANKING S.A.潜在株式数-08) 横⼭博⼀外国法人等の株式保有比率(%) ※2021年3月末27.6709) 横⼭順弘10) JPMBL RE NOMURA INTERNATIONAL PLC 1 COLL EQUITY（千株）13,614 (32.47%)4,606 (10.98%) 0,1,895 (04.52%) 0,1,729 (04.12%)0, 1,264 (03.01%)0,1,137 (02.71%)928 (02.21%)0, 892 (02.12%)0,724 (01.72%)0,652 (01.55%)（2021年9月30日現在）35セグメント詳細セグメントにおける主なプロダクト自動⾞関連情報広告関連情報・サービス中古⾞整備新⾞整備物品販売グーネット等のデータ登録料（MOTOR GATE利⽤料等）グーネットピットへのデータ登録料主にMOTOR GATE月額利⽤料（グーネット等）が占める。また、広告代理売上、チラシ売上、情報誌売上等を含む。DataLine SalesGuide等整備鈑⾦ソフトウエア販売（プロトリオス）主に新⾞ディーラー向けクラウドサービス「DataLine」月額利⽤料、整備鈑⾦ソフトウエア売上が占める。また、⾞両鑑定売上を含む。広告関連情報・サービス物品販売EC:タイヤ・ホイール（オートウェイ・タイヤワールド館ベスト）主にタイヤ・ホイールのEC販売、中古⾞輸出が占める。中古⾞輸出（グーネットエクスチェンジ）EC:物品販売（プロトコーポレーション）不動産その他生活関連情報 広告・福祉⽤具レンタル売上等（プロトメディカルケア*1）主に介護・福祉関連の広告収入と福祉⽤具レンタル売上が占める不動産賃貸収入（プロトコーポレーション）主に⾃社ビルの非稼働フロアの賃貸収入が占めるBPO事業、ソフトウエア開発等（プロトソリューション）農業事業（プロトコーポレーション）投資事業（プロトベンチャーズ）主にBPO事業の売上が占める*1:2021年6月に株式譲渡済み36APPENDIX(業績)2022年3月期 第3四半期 連結貸借対照表（単位︓百万円）流固流固純総動定動定資資負負資資産産債債産産2021年3月期期末2022年3月期第3四半期末増減実績(a)構成比実績(b)構成比(b)-(a)%31,62364.0％36,82567.7％5,201116.4％17,76436.0％17,53032.3％▲23498.7％12,12624.6％13,12724.2％1,001108.3％1,3272.7％1,1932.2％▲13489.9％35,93472.8％40,03473.7％4,099111.4％49,388100.0％54,355100.0％4,967110.1％（単位︓百万円）2021年3月期期末2022年3月期第3四半期末増減実績(a)構成比実績(b)構成比(b)-(a)%現 ⾦ 及 び 預 ⾦21,70543.9％24,93945.9％3,234114.9％有利子負債3,3606.8％3,5926.6％232106.9％ネ ッ ト キ ャ ッ シ ュ18,34537.1％21,34739.3％3,002116.4％382022年3月期 第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書（単位︓百万円）2020年4-12月2021年4-12月実績(a)実績(b)増減(b)-(a)営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー現 ⾦ 及 び 現 ⾦ 同 等 物 の 期 末 残 高4,143▲662▲1,10119,6922,6691,694▲1,13324,719（単位︓百万円）2020年4-12月2021年4-12月実績(a)実績(b)増減(b)-(a)投 資 額 （ 有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 ）減の価償却れん償却費額499669318924654272▲1,4742,356▲325,026424▲14▲46392022年3月期 通期業績予想2021年3月期（従来基準）2021年3月期*2（新収益認識基準）2022年3月期*1（新収益認識基準）YoY実績(a)売上比実績(b)売上比計画(c)売上比(c)-(b)%60,097100.0%55,787100.0%60,000100.0%4,212+7.6％（単位︓百万円）売売E営経上総業常利利親会社株主に帰属する当期純利益上利25,19141.9%24,84144.5%25,13541.9%BITD7,26212.1%7,26213.0%7,43812.4%5,9416,1184,8539.9%10.2%8.1%5,9416,1184,85310.7%11.0%8.7%6,1006,0805,61510.2%10.1%9.4%294175158+1.2％+2.4%+2.7％▲38▲0.6％761+15.7％1株当たり当期純利益（ 円 ）120.86-120.86-139.74-18.88+15.6%（単位︓百万円）2021年3月期（従来基準）2021年3月期（新収益認識基準）2022年3月期（新収益認識基準）YoY実績(a)売上比実績(b)売上比計画(c)売上比(c)-(b)%販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費19,25032.0%18,89933.9%19,03531.7%135+0.7％広 告 宣 伝 費5,0718.4%5,0439.0%7,52512.5%7,52513.5%人そ件の6,65311.1%6,33011.3%7,2064,8316,99812.0%8.1%11.7%▲318▲4.2%▲212▲4.2%667+10.5%高益A益益費他2022年3月期業績については、株式会社プロトメディカルケアの株式譲渡に伴い、約30億円の減収要因、営業利益においては約２億円の減益要因、親会社株主に帰属する当期純利益については、約10億円の増益要因となります。また、その他セグメントにおいて、株式会社プロトソリューションにおけるM&A等による売上高約46億円を増収要因と⾒込んでおります。*1 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適⽤されるため、代理人取引及び追加の財⼜はサービスを取得するオプションの付与と判断される⼀部の取引等について、当該基準の適⽤に基づいた計上方法となります。*2 比較可能性の観点から新収益認識基準による数値を記載しておりますが、未監査の参考値であり、会計監査の結果により変更となる可能性があります。402022年3月期 通期業績予想 セグメント別PL2021年3月期（従来基準）2021年3月期*2（新収益認識基準）2022年3月期*1（新収益認識基準）YoY売上高（単位︓百万円）実績(a) 構成比 実績(b)構成比計画(c)構成比(c)-(b)%⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報53,67989.3％49,38488.5％51,89386.5％2,509+5.1％広 告 関 連21,80636.3％21,77639.0％22,03736.7％情 報 ・ サ ー ビ ス5,2928.8％5,2579.4％5,5219.2％260263+1.2％+5.0％物 品 販 売26,57944.2％22,34940.1％24,33540.6％1,985+8.9％生 活 関 連 情 報3,9146.5％3,9141570.3％1428651211.4％0.2％▲3,049 ▲77.9％▲21 ▲14.9％7.0％0.3％4.2％2,3453.9％2,3457,11911.9％4,773 +203.6％60,097 100.0％55,787100.0％60,000 100.0％4,212+7.6％営業利益（単位︓百万円）2021年3月期（従来基準）2021年3月期（新収益認識基準）2022年3月期（新収益認識基準）YoY実績 (a) 利益率 実績 (b)利益率計画(c)利益率(c)-(b)%⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報7,03613.1％7,03614.2％7,53814.5％501+7.1％生 活 関 連 情 報2737.0％14089.1％1305.6％2731401307.0％98.3％5.6％495.7％▲224 ▲81.9％10284.0％▲38 ▲27.3％3625.1％232 +177.8％理部▲1,639- ▲1,639- ▲1,952-▲312-5,9419.9％5,94110.7％6,10010.2％158+2.7％不そ合不そ管合動の動の産他計産他門計2022年3月期業績について、株式会社プロトメディカルケアの株式譲渡に伴い、生活関連情報における売上高の約30億円の減収要因、同営業利益においては約2億円の減益要因となります。また、その他セグメントにおいて、株式会社プロトソリューションにおけるM&A等による売上高約46億円を増収要因と⾒込んでおります。*1 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等が適⽤されるため、代理人取引及び追加の財⼜はサービスを取得するオプションの付与と判断される⼀部の取引等について、当該基準の適⽤に基づいた計上方法となります。*2 比較可能性の観点から新収益認識基準による数値を記載しておりますが、未監査の参考値であり、会計監査の結果により変更となる可能性があります。41連結業績（四半期推移）（単位︓百万円）2020.3期Q12020.3期Q22020.3期Q32020.3期Q42021.3期Q12021.3期Q22021.3期Q32021.3期Q42022.3期Q1 *12022.3期Q2 *12022.3期Q3 *12022.3期Q4 *1上高14,69815,14715,13414,14713,51813,93717,31515,32513,66112,64616,384売 上 総 利 益5,9516,1726,2826,0005,9625,9786,8596,2335,7526,603BIT D A1,7601,6021,9621,1301,8291,6672,4182,0961,6062,3661,4481,2711,6221,5021,3352,0881,7801,3042,0571,4361,3411,8061,5541,2732,0451,8651,3652,0647947691,0352,1421,3904211,0177741,4371,6242,2811,3411,426売E営経業常利利益益親 会 社 株 主 に 帰 属 す る四 半 期 純 利 益（単位︓百万円）2020.3期Q12020.3期Q22020.3期Q32020.3期Q42021.3期Q12021.3期Q22021.3期Q32021.3期Q42022.3期Q1 *12022.3期Q2 *12022.3期Q3 *12022.3期Q4 *1販売費及び⼀般管理費4,5024,9014,6605,2054,4594,6424,7714,4524,4484,545人件費1,9171,9221,9381,9421,9021,8721,8671,7971,6471,682広 告 宣 伝 費9451,2059891,4629641,1391,1849891,4211,206その他1,6381,7731,7321,8001,5931,6301,7191,6651,3791,656*1:新収益認識基準となります。6,3911,3471,0141,2455,3761,8831,7821,71042連結業績 セグメント別PL（四半期推移）売上高（単位︓百万円）2020.3期Q12020.3期Q22020.3期Q32020.3期Q42021.3期Q12021.3期Q22021.3期Q32021.3期Q42022.3期Q1 *12022.3期Q2 *12022.3期Q3 *12022.3期Q4 *1⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報13,21913,67013,49512,48311,93512,34415,73613,66312,35111,93215,328広 告 関 連5,1615,3875,3665,5695,1635,3615,4865,5435,6955,686情報・サービス1,2591,4151,4521,4281,2531,3221,3461,3931,4621,462物 品 販 売6,7986,8676,6765,4855,5185,6608,9035,4134,7748,179生 活 関 連 情 報1,0441,0571,0221,04446388433753558135583981375649783957595440584667366066036633861695414,69815,14715,13414,14713,51813,93717,31515,32513,66112,64616,384営業利益（単位︓百万円）2020.3期Q12020.3期Q22020.3期Q32020.3期Q42021.3期Q12021.3期Q22021.3期Q32021.3期Q42022.3期Q1 *12022.3期Q2 *12022.3期Q3 *12022.3期Q4 *1⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報1,7931,6421,9811,1641,7861,6052,3401,3042,2101,6262,407生 活 関 連 情 報514714434217323528429▲18133228031376038505536593353953374管 理 部 門▲457▲474▲456▲420▲420▲418▲402▲581▲401▲4631,4481,2711,6227941,5021,3352,0881,7801,3042,057動の動の不そ合不そ合産他計産他計5,7941,3716,4971,00140620513719▲3991,014*1:新収益認識基準となります。43連結業績（10年推移）（単位︓百万円）2012年3月期2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期2017年3月期2018年3月期2019年3月期2020年3月期2021年3月期売営上業利高益親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益E B I T D A * 1調 整 後 当 期 純 利 益 * 2減 価 償 却 費の れ ん 償 却 額30,58238,28754,76148,60254,29756,717 62,111 62,251 59,127 60,0975,8464,2094,7354,2334,0712,795 3,674 4,565 5,136 5,9413,2752,2902,6272,381▲ 3901,506 519 3,159 4,991 4,8536,5403,6802884055,1612,8364045466,4833,5558199286,0393,3088799266,1496411,0461,0324,5472,145 5,396 1,151 5,920 3,596 6,455 5,420 7,2625,2751,113 1,089 638 632 916 437 890429 898422*1 EBITDAは、「営業利益+減価償却費+のれん償却額」にて算出しております。*2 調整後当期純利益は、「当期純利益+のれん償却額」にて算出しております。44連結業績 セグメント別PL（10年推移）セグメント別売上高（単位︓百万円）2012年3月期2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期2017年3月期2018年3月期2019年3月期2020年3月期2021年3月期⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報26,70433,68750,13844,05649,48651,02556,10056,16752,87053,679広 告 関 連20,57921,16321,41221,59321,00621,23121,61821,27821,485情 報 ・ サ ー ビ ス物 品 販 売3,7494,4644,5465,0874,8935,0535,0415,5578,77424,26217,91523,39224,89929,42929,84725,827生 活 関 連 情 報3,8373,5413,3933,4664,236 4,370 4,335 4,168 163597167913164988162187 213 195 160 1,1821,268 1,426 1,553 1,928 30,58238,28754,76148,60254,29756,717 62,111 62,251 59,127 21,8065,29226,5793,9141572,34560,0973,3122,8133,470166240セグメント別営業利益（単位︓百万円）2012年3月期2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期2017年3月期2018年3月期2019年3月期2020年3月期2021年3月期⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報7,2725,9166,2175,6245,277 3,939 4,933 5,7586,5827,036生 活 関 連 情 報228831318524869307 109 478 147 370 170 ▲149▲323▲140▲66 ▲136 ▲71 33896▲94249 193 57 169 135 58 273140130理部▲1,589▲1,599▲1,659▲1,732▲1,554 ▲1,633 ▲1,728 ▲1,693 ▲1,809 ▲1,6395,8464,2094,7354,2334,071 2,795 3,674 4,565 5,136 5,941不そ合不そ管合動の動の産他計産他門計45◆将来予測について本資料で提供されているIR情報には、将来の⾒通しに関する情報が含まれています。これら歴史的事実以外の情報は、当社グループが属する業界の競争、市場、諸制度に係るリスクや不確実性による影響を受ける可能性があります。その結果、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び推測に基づく⾒込みは、将来における実際の成果及び業績とは異なる場合があり得ることを、ご承知おきください。◆本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先株式会社プロトコーポレーション 経理財務部 IR 高林Tel ︓052-934-1514Mail: 4298ir@proto-g.co.jp46