朝日印刷（3951） – 当社初となるグリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

各 位 2022 年１月 28 日 会 社 名 朝 日 印 刷 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 朝 日 重 紀 （コード番号 3951 東証第二部） 問合せ先 専 務 取 締 役 広 田 敏 幸 （ T E L . 0 7 6 – 4 2 1 – 1 1 7 7 ） 当社初となるグリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ 当社は、2022 年１月 11 日に公表しました、当社初のグリーンボンド（※１）（以下、本社債）について、以下の通り発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．本社債の概要 社債の名称 発行総額 利率 払込期日 償還期限 取得格付 資金使途 ストラクチャリング・ エージェント（※２） 主幹事証券会社 財務代理人、 発行代理人 及び支払代理人 ２．外部評価の取得 朝日印刷株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） 35億円 年0.430％ 2022年２月３日 2027年２月３日（５年債） BBB+（株式会社日本格付研究所（JCR）） 京都クリエイティブパーク西棟建設に要した借入金の返済資金 大和証券株式会社 大和証券株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 グリーンボンド・フレームワークおよび本社債に対する第三者評価として、JCRより、「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」（※３）の最上位評価である「Green1（F）」の評価を、「JCRグリーンボンド評価」（※４）の最上位評価である「Green1」の評価を取得しております。 https://www.jcr.co.jp/greenfinance/ 本日時点で本社債への投資を表明いただいている投資家は以下の通りです。（五十音 ３．本社債への投資表明投資家 順） 茨城県信用農業協同組合連合会 越前信用金庫 株式会社 高知銀行 株式会社富山銀行 株式会社 富山第一銀行 北おおさか信用金庫 巣鴨信用金庫 高鍋信用金庫 淡陽信用組合 銚子信用金庫 敦賀信用金庫 東予信用金庫 富山信用金庫 富山県信用組合 長野信用金庫 新潟信用金庫 富国生命保険相互会社 三重県信用農業協同組合連合会 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 両備信用組合 ※１ グリーンボンド に発行される債券のことです。 ※２ ストラクチャリング・エージェント 地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど環境分野への取組みに特化した資金を調達するためグリーンボンド・フレームワークの策定および外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者のことです。 ※３ JCR グリーンボンド・フレームワーク評価 グリーンボンド・フレームワークに基づき調達される資金が JCR の定義するグリーンプロジェクトに充当される程度並びに当該グリーンボンドの資金使途等にかかる管理、運営および透明性確保の取り組みの程度を評価したものです。評価は５段階で、上位のものから順に、Green1(F)、Green2(F)、Green3(F)、Green4(F)、Green5(F)の評価記号を用いて表示されます。 ※４ JCR グリーンボンド評価 グリーンボンドの発行により調達される資金が JCR の定義するグリーンプロジェクトに充当される程度並びに当該グリーンボンドの資金使途等にかかる管理、運営および透明性確保の取り組みの程度を評価したものです。評価は５段階で、上位のものから順に、Green1、Green2、Green3、Green4、Green5 の評価記号を用いて表示されます。 以 上