三和ホールディングス（5929） – 第87期 2022年3月期 第3四半期決算説明資料

2022年3月期 第3四半期決算説明資料1. 第3四半期連結業績の概要2022年1月31日1（百万円、％）３Ｑ３Ｑ累計４Ｑ通期３Ｑ３Ｑ累計４Ｑ（予想）通期（予想）増減率利益率増減率増減率利益率増減率増減率利益率増減率増減率利益率増減率売上高99,113(1.9)290,063(△2.2)136,997(△4.7)427,061(△3.0)110,673(11.7)327,173(12.8)129,826(△5.2)457,000(7.0)［前年為替適用］［108,626］[9.6]［321,088］[10.7]［135,798］[△0.9]［456,886］[7.0]三和シヤッタ－工業39,325(△2.0)126,669(△5.3)72,774(△5.0)199,443(△5.2)46,883(19.2)139,954(10.5)65,045(△10.6)205,000(2.8)その他国内子会社12,163(2.6)35,566(16.1)16,201(△21.2)51,767(1.1)12,708(4.5)36,024(1.3)14,245(△12.1)50,270(△2.9)ＯＤＣ（米国）31,743(5.6)85,620(△1.0)31,625(△1.3)117,245(△1.0)34,223(7.8)98,821(15.4)34,748(9.9)133,570(13.9)ノボフェルム（欧州）19,313(5.7)51,520(△6.0)20,646(2.5)72,167(△3.7)20,900(8.2)62,718(21.7)17,031(△17.5)79,750(10.5)アジア1,602(5.4)4,490(8.3)2,108(△7.4)6,599(2.8)1,710(6.7)4,997(11.3)3,461(64.2)8,458(28.2)営業利益7,138(31.6)16,7175.8(1.4)16,359(△7.7)33,0777.7(△3.3)4,789(△32.9)19,1455.9(14.5)14,854(△9.2)34,0007.4(2.8)［前年為替適用］［4,704］[△34.1]［18,844］[12.7]［15,176］[△7.2]［34,020］[2.9]三和シヤッタ－工業2,417(19.9)9,5187.5(△0.5)11,053(△4.7)20,57110.3(△2.8)2,504(3.6)10,9397.8(14.9)9,760(△11.7)20,70010.1(0.6)その他国内子会社571(90.9)1,1033.1(119.7)1,623(△22.0)2,7275.3(5.6)721(26.4)1,7134.8(55.2)1,186(△26.9)2,9005.8(6.3)ＯＤＣ（米国）2,684(10.5)4,8405.7(△5.6)2,893(△25.9)7,7336.6(△14.4)859(△68.0)4,0704.1(△15.9)4,046(39.9)8,1166.1(4.9)ノボフェルム（欧州）1,613(56.9)1,6033.1(△32.6)1,488(13.2)3,0914.3(△16.3)1,008(△37.5)3,2975.3(105.7)439(△70.4)3,7374.7(20.9)アジア23(△24.5)571.3（＋）△596（－）△539△8.2（－）61(167.0)1372.7(141.7)80（＋）2172.6（＋）経常利益7,096(35.2)16,1655.6(0.8)15,977(△8.3)32,1427.5(△4.0)4,452(△37.3)18,3795.6(13.7)14,320(△10.4)32,7007.2(1.7)［前年為替適用］［4,377］[△38.3]［18,097］[12.0][14,615][△8.5][32,712][1.8]三和シヤッタ－工業2,497(19.7)9,7047.7(△0.5)11,079(△4.9)20,78410.4(△2.9)2,568(2.8)11,1177.9(14.6)9,782(△11.7)20,90010.2(0.6)その他国内子会社594(83.5)1,2053.4(110.0)1,618(△22.9)2,8245.5(5.6)749(26.1)1,7855.0(48.0)1,195(△26.1)2,9815.9(5.5)ＯＤＣ（米国）2,592(11.0)4,4835.2(△4.0)2,848(△24.7)7,3326.3(△13.3)496(△80.9)3,3153.4(△26.0)3,887(36.4)7,2035.4(△1.8)ノボフェルム（欧州）1,564(61.6)1,2602.4(△44.5)1,485(13.9)2,7463.8(△23.2)949(△39.3)3,2165.1(155.1)333(△77.5)3,5504.5(29.3)アジア33(64.2)521.2（＋）△581（－）△528△8.0（－）79(140.6)1402.8(165.8)6（＋）1471.7（＋）持分法適用会社投資損益△31（－）△174（－）△254（－）△429（－）△16（＋）△236（－）18（＋）△218（＋）親会社株主に帰属する当期純利益4,858(40.5)10,6663.7(2.5)10,585(△5.9)21,2515.0(△1.8)2,558(△47.3)11,6943.6(9.6)9,905(△6.4)21,6004.7(1.6)［前年為替適用］［2,520］[△48.1]［11,499］[7.8]［10,115］[△4.4]［21,614］[1.7]三和シヤッタ－工業1,653(19.4)6,4575.1(△0.4)7,882(△3.1)14,3407.2(△1.9)1,661(0.5)7,3215.2(13.4)6,878(△12.7)14,2006.9(△1.0)その他国内子会社374(88.3)7362.1(126.9)1,123(△1.8)1,8603.6(26.6)474(26.5)1,1263.1(53.0)904(△19.6)2,0314.0(9.2)ＯＤＣ（米国）1,935(12.6)3,3073.9(△3.6)△1,016（－）2,2902.0(△63.3)385(△80.1)2,4832.5(△24.9)2,913（＋）5,3974.0(135.6)ノボフェルム（欧州）1,091(69.9)8231.6(△44.1)733(△7.7)1,5572.2(△31.4)446(△59.1)2,1723.5(163.7)277(△62.1)2,4503.1(57.4)アジア25(40.7)△3△0.1（＋）△637（－）△640△9.7（－）71(183.8)1072.1（＋）△2（＋）1051.2（＋）持分法適用会社投資損益△31（－）△174（－）△254（－）△429（－）△16（＋）△236（－）18（＋）△218（＋）＜欧米現地通貨＞（千ﾄﾞﾙ、千ﾕｰﾛ、％）３Ｑ３Ｑ累計４Ｑ通期３Ｑ３Ｑ累計４Ｑ（予想）通期（予想）増減率利益率増減率増減率利益率増減率増減率利益率増減率増減率利益率増減率ＯＤＣ（米国）$300,570(7.8)$798,325(0.8)$303,297(3.5)$1,101,623(1.6)$310,059(3.2)$905,709(13.5)$366,390(20.8)$1,272,100(15.5)ノボフェルム（欧州）€155,593(1.4)€425,331(△5.0)€166,349(0.4)€591,680(△3.5)€160,905(3.4)€481,450(13.2)€156,549(△5.9)€638,000(7.8)ＯＤＣ（米国）$25,218(12.5)$45,1345.7(△3.9)$27,530(△22.9)$72,6656.6(△12.1)$7,701(△69.5)$37,3054.1(△17.3)$39,994(45.3)$77,3006.1(6.4)ノボフェルム（欧州）€13,320(55.7)€13,2373.1(△31.9)€12,112(12.2)€ 25,3494.3(△16.1)€7,769(△41.7)€25,3125.3(91.2)€4,587(△62.1)€29,9004.7(18.0)1.2021年度の［ ］内は、前年為替換算レート（USドル・ユーロ）を適用した数値を示す。2.数値は切り捨て。( )内は前年同期増減率、(＋)は前年比増加、(ー)は前年比減少。3.在外子会社等にかかる為替換算レートは期中平均レートを使用。4.三和ホールディングス及び連結相殺が表示されていないため、合計とは一致しない。5.2021年度4Q（予想）は2021年度通期（予想）から2021年度3Q累計を差し引いた数値で示す。2020年度2021年度2020年度2021年度売上営利3Q通期3Q通期（予想）USドル107.25106.43109.11105.00ユーロ121.13121.97130.27125.00為替レート2021年度2020年度2022年3月期 第3四半期決算説明資料2. 第3四半期（累計）決算および通期予想2022年1月31日2021年度第3Q（累計） 実績2021年度通期予想要約3Q累計で増収増益を確保。売上～各利益ともに過去最高を計上。通期業績予想は、2Q発表時の修正予想を据え置く。■売上は、+12.8％(+371億円)の増収。為替影響除く実質ベースでは+10.7％(+310億円)増収。国 内: ■国内、海外とも順調に回復しており、増収の見込み。国 内: +8.5％の増収（連結相殺前）。コロナ影響から経済状況も回復してきており、収益認識会計基準適用に伴う増加（84億円）も加わり、三和シヤッターは+10.5％の増収となった。物流施設を中心とした重量シャッターが順調に推移し、ビル・マンションドア、軽量シャッターも堅調でメンテ・サービス事業も前年のコロナ影響から回復している。3Q（3ヵ月）でも+19.2％（+75.6億円）増収と順調に伸長。国内子会社は、+1.3％（+4.6億円）の増収。三和システムウォール、沖縄三和シヤッター、鈴木シャッターの回復が大きい。3Q（3ヵ月）では+4.5％（+5.4億円）の増収。売上米国(ODC): 欧州(NF) : アジア: +13.5％の増収（現地通貨ベース、円ベースでは+15.4％の増収）。値上効果により商業用ドア・シャッター+10.1％、ガレージドア+10.4％、開閉機+16.0％、自動ドア+2.1％の増収。特に住宅向けの需要が強い状況であるが、サプライチェーン混乱の影響があり、3Q（3ヵ月）では主に値上により+3.2％。欧州(NF) : +13.2％の増収（現地通貨ベース、円ベースでは+21.7％の増収）。商品別では、ヒンジドアは+8.0％、ガレージドア+21.8％、産業用ドア+10.6％と総じて増収。特に住宅向けガレージドアが好調。3Q（3ヵ月）では+3.4％に留まる。アジア: +11.3％の増収（+5.1億円）。宝産三和の増収が貢献。3Q（3ヵ月）は+6.7％。■営業利益は、+14.5％（+24.3億円）の増益。国 内: 三和シヤッターは+14.9％の増益（利益率7.8％）。3Q（3ヵ月）でも+3.6％の増益を確保。国内子会社は+55.2％（+6.1億円）の大幅増益。三和システムウォール、鈴木シャッターが増益。3Q（3ヵ月）でも+26.4％（+1.5億円）の増益。米国(ODC): 営業利益▲17.3％の減益（現地通貨ベース、円ベースでは▲15.9％の減益）。3Q（3ヵ月）では▲69.5％（▲＄17.5百万）の大幅減益。値上効果が大きく表れるのは4Qであることやサプライチェーン混乱による米国(ODC): コストアップの影響が大きい。欧州(NF) : +91.2％の増益（現地通貨ベース、円ベースでは105.7％の増益）と大幅に伸びているが、3Q（3ヵ月）では▲41.7％（▲€5.6百万）の減益。欧州は前期3Q（3ヵ月）のコロナ回復が大きく、今期3Q（3ヵ月）はその反動と材料などのコストアップによりマイナスとなった。アジア: +0.8億円の増益。ビナサンワの業績が回復。経常利益 経常利益は+13.7%（+22.1億円）の増益。持分法投資損益は0.6億円の悪化。親会社株主に帰属する四半期純利益 四半期純利益は+9.6%（+10.3億円）の増益。三和シヤッターは、好調な物流施設や中小案件を中心に注力、メンテ・サービス事業も回復し、修正予想を達成する見込み。国内子会社も昨年のコロナ影響から順調に回復し、修正予想を達成する見込み。米国(ODC): 昨年後半から特に住宅市場を中心としてコロナからの回復は急で需要は継続的に強い。サプライチェーン問題により年後半から出荷が厳しい状況にあるが、大幅な値上効果などにより、修正予想は達成できる見込み。特にガレージドアの回復が大きく、ヒンジドアや産業用ドアも順調に回復。欧州もサプライチェーン問題の影響があるが、米国同様値上効果が大きく、修正予想を達成できる見込み。各社とも堅調に推移しており、アジア全体では修正予想達成の見込み。■国内、海外ともに原材料高騰の影響あるが予想通りの進捗。国 内:数量増効果もあり増益を見込む。原材料の高騰が続いており、売価アップやコスト削減に努め、修正予想はクリアできる見込み。住宅向けを中心に好調を維持し、修正予想は達成見込み。原材料高騰やサプライチェーン混乱、人手不足によるコストアップの影響があるものの、売価転嫁により対応していく。欧州(NF) :アジア:ガレージドアを中心に各部門ともに回復し、修正予想は達成見込み。しかしながら、原材料の高騰は予想以上であり、売価転嫁やコスト削減などでカバーしていく。各社とも事業基盤の強化を図り、アジア全体では修正予想達成の見込み。22022年3月期 第3四半期決算説明資料3.三和シヤッター工業 製品別受注・売上2022年1月31日3（百万円・％）２０２０年度２０２１年度第１Ｑ～第３Ｑ（実績）通期（実績）第１Ｑ～第３Ｑ（実績）通期（予想）受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比(△3.5)(△1.2)(0.5)(0.1)(9.5)(8.7)(3.8)(4.7)軽量シャッター16,93411.216,36012.922,63211.322,44811.318,54311.617,78912.723,50011.023,50011.5(7.7)(△5.2)(1.8)(△8.0)(5.4)(28.8)(4.0)(15.5)重量シャッター21,14813.914,80011.727,01513.524,07712.122,28113.919,06913.628,10013.227,80013.6(7.4)(2.7)(3.2)(4.0)(1.4)(9.1)(2.2)(4.5)ＯＳＤ4,1942.83,4902.85,3842.75,2602.64,2542.73,8082.75,5002.65,5002.7(△4.6)(△12.0)(0.1)(△8.2)(12.7)(22.1)(13.5)(5.1)シャッター関連商品10,2566.88,0736.413,7426.813,2296.611,5567.29,8557.015,6007.313,9006.8(3.1)(0.2)(0.8)(△10.0)(2.4)(6.6)(5.1)(△2.8)ビル・マンションドア40,83226.931,95325.254,25827.054,85427.541,82826.234,04824.357,00026.853,30026.0(△20.0)(△20.2)(△18.5)(△18.6)(8.3)(6.2)(8.2)(4.5)住宅ドア2,3331.52,3351.83,0501.53,0611.52,5261.62,4801.83,3001.53,2001.6(0.5)(△0.2)(△0.2)(△0.1)(△0.1)(△0.6)(3.2)(2.1)窓製品6,7944.56,6775.38,8144.48,8174.46,7904.36,6364.79,1004.39,0004.4(△13.0)(△14.3)(△12.6)(△11.8)(2.5)(5.6)(3.0)(1.8)エクステリア製品2,5861.72,4591.93,3991.73,4361.72,6501.72,5981.93,5001.63,5001.7(△9.4)(△9.3)(△7.2)(3.4)(5.8)(21.5)(11.8)(△0.0)間仕切製品10,0986.77,2195.713,6006.814,4037.210,6846.78,7696.315,2007.114,4007.0(△25.5)(△19.2)(△19.8)(△27.1)(1.0)(△1.3)(△1.7)(△11.0)ステンレス製品5,5083.64,7433.77,5243.77,8613.95,5613.54,6813.37,4003.57,0003.4(30.7)(40.7)(17.5)(18.7)(8.1)(24.3)(8.1)(13.9)フロント製品2,3831.61,8031.43,1451.62,8091.42,5771.62,2421.63,4001.63,2001.6(△5.5)(△3.7)(△1.6)(0.3)(5.2)(7.8)(5.7)(3.9)自動ドアエンジン1,8581.21,6271.32,5551.32,5031.31,9551.21,7551.32,7001.32,6001.3(△0.9)(△0.3)(△0.1)(△0.7)(5.8)(6.5)(7.3)(5.6)メンテ・サービス25,54316.823,30718.433,81716.833,72416.927,02816.924,82917.736,30017.035,60017.4(△29.4)(△59.6)(△28.2)(113.6)(11.7)(△23.6)(25.3)(△15.4)その他1,3700.91,8151.41,9151.02,9551.51,5301.01,3871.02,4001.12,5001.2(△1.5)(△5.3)(△1.6)(△5.2)(5.2)(10.5)(6.0)(2.8)合　　計151,844100.0126,669100.0200,855100.0199,443100.0159,768100.0139,954100.0213,000100.0205,000100.020年12月末手持残高21年3月末手持残高21年12月末手持残高22年3月末手持残高(予想) 手 持 残 高113,54090,136118,44198,735１．(　　)内は、前年増減率を示す。　２．手持残高は、未発注・未仕入・仕掛品の合計で示す。