メディカルネット（3645） – ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について

各 位 2022 年 1 月 26 日 会 社 名 株式会社メディカルネット 代 表 者 名 代表取締役会長ＣＥＯ 平川 大 問 合 せ 先 管理本部ゼネラルマネージャー 三宅 大祐 (コード：3645 東証マザーズ) (TEL. 03-5790-5261) ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について 当社は、以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。 ○ 開催状況 開催日時 開催方法 開催場所 2022 年１月 26 日 15：30～16：30 対面による実開催 日本証券アナリスト協会 第２セミナールーム （東京都中央区日本橋兜町３番３号 兜町平和ビル２階） 説明会資料名 2022 年 5 月期第 2 四半期決算説明資料 【添付資料】 ・投資説明会において使用した資料 以 上 2022年5⽉期第２四半期決算説明資料Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.A g e n d a1. 会社概要と事業の紹介2. 2022年5⽉期第２四半期決算概要3. 今期の事業戦略と計画4. 2022年5⽉期通期⾒通し5. 今後の成⻑戦略Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.1.会社概要と事業の紹介Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.会社概要︓︓︓︓︓︓︓︓︓会社名株式会社メディカルネット（東証マザーズ上場）証 券 コ ー ド3645事 業 内 容医療情報サービスの提供と医療機関経営⽀援⽣活者への⻭科医療情報サービスの提供⻭科医療従事者への情報サービスの提供⻭科医療機関の経営⽀援事業⻭科関連企業のマーケティング⽀援事業医薬品・医薬部外品の製造・販売所在地（本社）東京都渋⾕区幡ヶ⾕1-34-14宝ビル3階（⼤阪⽀社） ⼤阪府⼤阪市⻄区⻄本町1-7-2ウエストスクエアビル4階（福岡出張所）福岡県福岡市中央区⼤⼿⾨2-1-32フェニックス⼤⼿⾨ビルディング5階代表者代表取締役会⻑CEO 平川 ⼤役従上業場員員⽇代表取締役社⻑COO 平川 裕司取締役 6名、監査役 3名131名（連結︓2021年11⽉30⽇ 現在）2010年12⽉21⽇連 結 ⼦ 会 社株式会社オカムラ（⻭科器械材料・医薬品販売事業）Medical Net Thailand Co., Ltd.（⻭科医院経営事業）Pacific Dental Care Co., Ltd.（⻭科医院経営事業）※孫会社ノーエチ薬品株式会社（医薬品・医薬部外品製造・販売事業）※孫会社※ノーエチ薬品㈱は2021年6⽉1⽇に連結⼦会社化（孫会社化）いたしました。関 連 会 社株式会社ガイドデント（⻭科治療保証事業）︓Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.3メ デ ィ カ ル ネ ッ ト グ ル ー プミ ッ シ ョ ン ・ ス テ ー ト メ ン トイ ン タ ー ネ ッ ト を 活 ⽤ し健 康 と ⽣ 活 の 質 を 向 上 さ せ る こ と に よ り笑 顔 を 増 や し ま す 。⽣ 活 者 ・ 事 業 者 に ⾰ 新 的 な サ ー ビ ス を 提 供 し 続 け 、⻭ 科 医 療 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ビ ジ ネ ス ・領 域 特 化 型 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ビ ジ ネ ス に お い て 、国 内 外 で ト ッ プ 企 業 と な り ま す 。変 化 な く し て 進 歩 な しあくなき挑戦である情熱向上⼼であり、⾃発性であり、責任であり、マインドであるス ピ ー ドチ ー ム ワ ー クリ ス ペ ク ト意識であり、発想であり、判断であり、⾔動であり、⾏動である協調であり、協⼒であり、競争であり、シナジーであり、利他である感謝であり、思慮であり、尊敬であり、真摯さである4メディカルネットグループ⻭科医療プラットフォームビジネスメディカルネットG取引数3,00068,000クリニックメディカルネットG取引数1,00068,000クリニックメディカルネットG取引数80400※（196 ）企業※ ⽇本⻭科商⼯協会 登録数メディア・プラットフォーム事業BtoCメディア医療機関経営⽀援事業サービス・プロダクト・医療機関経営に必要なもの全て医療BtoB事業BtoBサービス医療機関経営⽀援事業医療機関経営⽀援事業医療機関経営⽀援事業メディア・プラットフォーム事業メディア・プラットフォーム事業メディア・プラットフォーム事業医療BtoB事業医療BtoB事業医療BtoB事業・不動産 内装外装 機材・不動産 内装外装 機材・不動産 内装外装 機材・集患・増患ソリューション・集患・増患ソリューション・集患・増患ソリューション・内装・外装・デザイン・施⼯・内装・外装・デザイン・施⼯・内装・外装・デザイン・施⼯・医療機材（⻭科総合商社）・医療機材（⻭科総合商社）・医療機材（⻭科総合商社）・経営・開業⽀援・経営・開業⽀援・経営・開業⽀援・事業承継・事業承継・事業承継・⼈材キャリア・⼈材キャリア・⼈材キャリア・医薬品・医薬部外品製造・販売・医薬品・医薬部外品製造・販売・医薬品・医薬部外品製造・販売・治療保証・治療保証・治療保証etc…etc…etc…・インプラントネット・インプラントネット・インプラントネット・矯正⻭科ネット・矯正⻭科ネット・矯正⻭科ネット・審美⻭科ネット・審美⻭科ネット・審美⻭科ネット・⻭医者さんネット・⻭医者さんネット・⻭医者さんネット・Ask Dentist・Ask Dentist・Ask Dentist・for health care・for health care・for health care全 58サイトを運営全 58サイトを運営全 58サイトを運営⻭科医療従事者登録数⻭科医療従事者登録数⻭科医療従事者登録数35,360⼈35,360⼈35,360⼈・Dental Tribune・Dental Tribune・Dental Tribune世界最⼤級の世界最⼤級の世界最⼤級の⻭科メディア⻭科メディア⻭科メディア90カ国,65万⼈90カ国,65万⼈90カ国,65万⼈Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.5創 業 か ら の 沿 ⾰ と 事 業 ビ ジ ョ ン⽣ 活 者 ・ 事 業 者 に ⾰ 新 的 な サ ー ビ ス を 提 供 し 続 け 、⻭ 科 医 療 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ビ ジ ネ ス ・領 域 特 化 型 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ビ ジ ネ ス に お い て 、国 内 外 で ト ッ プ 企 業 と な り ま す 。1st Stage2nd Stage3rd Stage2000年創業資本業務提携等により事業領域を拡⼤2010年東証マザーズに上場ポータルサイト運営開始2006年Web制作・Webマーケティングの事業化理念経営社名変更組織体制変更事業ピボットグループ経営・多⾓化Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.プラットフォームビジネスの強化バリューチェーン構築そしてグローバル展開6⻭科医療従事者会員数45,22244,181 42,440 39,643 35,523 7,849 ⻭科業界の圧倒的なリーディングカンパニーヘCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.7メディカルネットの収益モデル〜インターネットを活⽤した医療・⽣活情報サービスの提供〜各ポータルサイトは、医療機関 等を顧客として広告料収⼊を得て運営契約形態は原則12カ⽉の継続契約(⾃動更新)であるため、収益モデルは積上げ式のストックビジネスとなっている。ポータルサイト運営マーケティング⽀援サービス提供医療機関情報発信情報検索・閲覧インターネットユーザーCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.8収益認識に関する会計基準の適⽤について● 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日） 等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。● 上記基準適用に伴い、当社グループの医療機関経営支援事業の代理人取引と見なされる取引について、従来売上高と売上原価を総額で表示していたものを純額表示に変更しております。● 当資料においては、前年以前の各四半期の売上高について、代理人取引と見なされる売上高と売上原価を総額表示から純額表示に組み替えており、前第2四半期の連結売上高及び売上原価は、192,943千円減少しております。● 当該会計基準の適用による各段階利益への影響はありません。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.9売上⾼・利益の推移※第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前期以前の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。各段階利益に変更はありません。(単位︓百万円)売上⾼4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050001,498 152 88 1,964 176 102 2,570 2,904 331 106 79 129 3,547 360 284 450400350300250200150100500営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益2018年5⽉期 2019年5⽉期 2020年5⽉期 2021年5⽉期 2022年5⽉期(予)売上⾼営業利益親会社株主に帰属する当期純利益Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.10事業内容とセグメント別売上⾼※売上⾼について「収益認識に関する会計基準」の適⽤により、代理⼈取引は純額表⽰に変更しております。(単位︓百万円)・インプラントネット・インプラントネット・インプラントネットメディア・プラットフォーム事業メディア・プラットフォーム事業メディア・プラットフォーム事業4.5%メディアプラット・フォーム事業医療機関経営⽀援事業医療機関経営⽀援事業医療機関経営⽀援事業2022年5⽉期第2四半期その他2 0.1%医療BtoB事業76 483 28.4%医療機関経営⽀援事業1,141 67.0%・矯正⻭科ネット・矯正⻭科ネット・矯正⻭科ネット・審美⻭科ネット・審美⻭科ネット・審美⻭科ネット・⻭医者さんネット・⻭医者さんネット・⻭医者さんネット・Ask Dentist・Ask Dentist・Ask Dentist・for health care・for health care・for health care全 58サイトを運営全 58サイトを運営全 58サイトを運営・不動産 内装外装 機材・不動産 内装外装 機材・不動産 内装外装 機材・集患・増患ソリューション・集患・増患ソリューション・集患・増患ソリューション・内装・外装・デザイン・施⼯・内装・外装・デザイン・施⼯・内装・外装・デザイン・施⼯・医療機材（⻭科総合商社）・医療機材（⻭科総合商社）・医療機材（⻭科総合商社）・経営・開業⽀援・経営・開業⽀援・経営・開業⽀援・事業承継・事業承継・事業承継・⼈材キャリア・⼈材キャリア・⼈材キャリア・医薬品・医薬部外品製造・販売・医薬品・医薬部外品製造・販売・医薬品・医薬部外品製造・販売・治療保証・治療保証・治療保証医療BtoB事業医療BtoB事業医療BtoB事業・Dentwave.com・Dentwave.com・Dentwave.com⻭科医療従事者登録数⻭科医療従事者登録数⻭科医療従事者登録数35,360⼈35,360⼈35,360⼈・Dental Tribune・Dental Tribune・Dental Tribune世界最⼤級の世界最⼤級の世界最⼤級の⻭科メディア⻭科メディア⻭科メディア90カ国,65万⼈90カ国,65万⼈90カ国,65万⼈Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.112.2022年5⽉期第２四半期決算概要Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.業績ハイライト※ 第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。1,702百万円【売上⾼】【営業利益】249百万円【親会社株主に帰属する当期純利益】246百万円●前年同四半期⽐21.6％増●前年同四半期⽐38.4％増●前年同四半期⽐279.5％増Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.13業績概要※第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。2021年５⽉期第２四半期2022年５⽉期第２四半期実績実績前年同四半期⽐(単位︓百万円)売 上 ⾼1,399＋302＋21.6％営 業 利 益180＋69＋38.4％営 業 利 益 率12.9％－―経 常 利 益親 会 社 株 主 に 帰 属 す る当 期 純 利 益18165＋64＋35.5％＋181＋279.5％1,70224914.7％246246既存事業が好調に推移、連結⼦会社化した2社も増収増益に貢献し、売上⾼、各段階利益ともに前年同四半期を上回った。売上⾼、各段階利益ともに第２四半期としては過去最⾼。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.142022年5⽉期第２四半期セグメント別売上⾼※第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。2021年５⽉期第２四半期2022年５⽉期第２四半期前年同四半期⽐(単位︓百万円)メ デ ィ ア ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム医 療 機 関 経 営 ⽀ 援医そ連合療Btoの結消B他去計429920481△0.61,3994831,141751△0.031,702＋12.6％＋24.0％＋55.2％△3.0％－＋21.6％メディア・プラットフォームでは、⻭科分野において前期から受注が好調に推移し継続契約の増加により売上が増加、前年同四半期を上回った。医療機関経営⽀援では、連結⼦会社化したPacific Dental Care Co., Ltd.、ノーエチ薬品㈱が業績拡⼤に寄与し⼤幅に売上を伸ばした。医療BtoBは、組織再編効果がさらに拡⼤、前年同四半期を⼤きく上回った。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.15YoY増減分析新型コロナウイルス感染症予防のため⼝腔ケアの意識が⾼まり、当社の主要顧客である⾃由診療を主とする⻭科医院の患者数が増加。当社サービスへの需要も増加し、受注が好調に推移。医療BtoB事業においても、⻭科関連企業からの受注が増加し⼤幅な増収増益。連結⼦会社化したPacific Dental Care Co., Ltd.、ノーエチ薬品㈱も増収増益に貢献。増収額+30220期２Q営業利益180純仕⼊⾼増加額△146⼈件費増加額△56⽀払⼿数料増加額△16その他経費増加額△15単位︓百万円増益額6921期２Q営業利益249※ 第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.16四半期売上⾼・営業利益推移※第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期以前の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。売上⾼営業利益692596626644631667618単位︓百万円898780757747803397402348350324350586448△ 18 1557287536294447△ 3132101491499918/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q 19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q 20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q 21/1Q 21/2Q 21/3Q 21/4Q 22/1Q 22/2Q各事業において、売上⾼、営業利益ともに好調に推移。第2四半期連結累計期間では過去最⾼を達成。グループ全体で事業規模拡⼤。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.17売上分析※ 第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。2021年５⽉期第２四半期2022年５⽉期第２四半期前年同四半期⽐増減(単位︓百万円)メ デ ィ ア ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム)(科⻭メ デ ィ ア ・ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム( 美 容 ・ エ ス テ )医 療 機 関 経 営 ⽀ 援医 療 BtoBそ連合の結消他去計36465920481△0.61,399432+68+18.7％50△15△21.9％1,141+221+24.0％75+27+55.2％1 △0.03△3.0％△0.03△0.6－1,702+303+21.6％Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.18メディア・プラットフォーム ⻭科売上セグメント利益単位︓百万円432500450400350300250200150100500307インプラントネット・矯正⻭科ネット審美⻭科ネット・⻭医者さんネットfor health care等を運営前期より受注が好調に推移し、継続契約が増加。売上⾼は前年同四半期⽐18.7％増、セグメント利益は同19.8％増。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.19メディア・プラットフォーム 美容売上セグメント利益単位︓百万円807060504030201005018エステ・⼈気ランキング、気になる︕美容整形総合・ランキング、PET検査ネット等を運営2021/6に㈱レッツエンジョイ東京よりLetʼsBeauty事業を吸収分割により取得したが、前期獲得した⼤型契約が終了し、売上は前年同四半期⽐で減少。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.20医療機関経営⽀援※第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前四半期以前の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。売上セグメント利益単位︓百万円1,141 1,2001,0008006004002000(200)⻭科医院や美容クリニック、エステサロンのネット上のプロモーション、ＨＰ制作、経営⽀援などトータルサポート⻭科器材の販売、⻭科医院経営2020/11にPacific Dental Care Co., Ltd.を、2021/6にノーエチ薬品㈱を連結⼦会社（孫会社）化し業績を拡⼤。⻭科医院の経営⽀援も受注が増加し、売上⾼は前年同四半期⽐24.0%増、セグメント利益は同120.0％増。77 Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.21医療BtoB売上セグメント利益単位︓百万円120100806040200-20-40⻭科医療従事者の総合情報サイトである「Dentwave.com」を運営。吸収合併に伴う組織改⾰の効果が拡⼤、受注が好調に推移、3四半期連続で⿊字を達成。7531Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.22費⽤分析売 上 原 価売 上 原 価 率仕 ⼊ ⾼労 務 費販 管 費販 管 費 率⼈ 件 費※前四半期の売上原価について「収益認識に関する会計基準」の適⽤により、代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。(単位︓百万円)2021年５⽉期第２四半期2022年５⽉期第２四半期前年同四半期⽐増減83960.0％69110038027.2％2391,013+174+20.8％59.5％ △0.4％－837117439+146+21.1％+17+16.8％+59+15.5％25.8％ △1.4％－278+39+16.4％Pacific Dental Care Co., Ltd.とノーエチ薬品㈱の連結⼦会社（孫会社）化や、組織体制の強化により、売上原価、販管費ともに増加したが、業務効率を重視した戦略により、売上原価率、販管費率ともに低下した。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.233.今期の事業戦略と計画Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.今期の経営計画ハイライト今期も引き続き、成⻑のために積極的に投資を⾏う⼈的投資事業投資・対前年19.1％増計画・2022/4新卒12名採⽤予定（前年より1名増）・新規事業・医療BtoB事業のリヴァイヴを継続・⻭科事業の海外展開拡⼤・⻭科ディーラー事業を拡⼤・医薬品・医薬部外品販売事業開始・⼤学との共同研究Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.25成⻑に向けた今期の投資（百万円）106合計2238513 システム関連費⽤19研究開発費プロモーション費⽤⼈材獲得関連費⽤Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.26⼈的投資68686883104113122（単位︓名）14615/516/517/518/519/520/521/522/5(予) （単体）・前年に続き新卒採⽤を実施、今期は12名採⽤予定・既存事業で24名の増員を計画Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.27事業別の主な取り組みメディア・プラットフォーム⻭科・美容・⼈材強化・サービスの改善・拡充、セールスとのサービス販売強化・専⾨コンテンツ強化・新規チャネル開拓と収益モデル構築・⻭科医院の開業・経営を多チャンネルで⽀援・AI搭載及びユーザーコミュニケーション型web開発・販売・セミナー、⼤学及びスタディグループの開業⽀援及び経営⽀援医療機関経営⽀援案件の掘り起こし・⻭科ディーラー事業を拡⼤・医薬品・医薬部外品の販売を開始医療BtoB・会員数増加に向けた施策強化・新サービスの開発、販売強化ビジネスディベロップメント・経営企画・新規事業・広島⼤学、岡⼭⼤学との共同研究Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.282022年5⽉期計画の前提トップラインコストメ デ ィ ア ・プ ラ ッ ト フ ォ ー ム⻭科分野、美容分野ともに、前年に続き受注が好調に推移する⾒込み。医療機関経営⽀援体制を強化し新事業、新商材の取扱いに加え、既存事業も収益⼒を強化、⻭科医院経営事業も軌道に乗り収益拡⼤。医薬品販売事業を開始。⻭科ディーラー事業とのシナジーを⽣み、両事業の拡⼤を⾒込む。医 療 B t o BDentwave.comのサービス拡充及び新サービスを投⼊し売上増を図る。売 上 原 価 ( 仕 ⼊ ⾼ )⻭科ディーラー事業の売上増加及び医薬品販売事業開始に伴い商品仕⼊⾼が増加。既存サイトの拡充、新サイト開発等サービスの多様化を図り、業務拡⼤により労務費増加。販 管 費 ( ⼈ 件 費 )営業⼒強化のための⼈件費、新サービス投⼊等に係るコストが増加する⾒込み。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.294. 2022年5⽉期通期⾒通しCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.2022年5⽉期計画の概要※ 第1四半期連結会計期間より「収益認識に関する会計基準」を適⽤しており、前期の売上⾼について代理⼈取引は純額表⽰に組み替えております。新型コロナウイルス感染拡⼤も好影響。医薬品販売事業事業を開始するなど新規事業を拡⼤増収増益を⾒込む。(単位︓百万円)2021年5⽉期(実績)2022年5⽉期（予想）前年⽐売 上 ⾼2,904+643+22.1%3,54736010.1％営 業 利 益331営 業 利 益 率11.4％+29－+8.8％－成⻑のための戦略的投資を継続しながら、増収増益を⽬指す。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.31株主還元策・内部留保をＭ＆Ａ、⼈的投資として活⽤し、中⻑期的な企業価値向上を⽬指す・安定的な利益還元を実施・株主優待制度を2021年5⽉に変更・2021年5⽉は会社設⽴20周年記念配当を実施2021年5⽉期普通配当⾦額（円）記念配当⾦額（円）配当⾦額（円）配当性向%1 株 当 た り配当⾦5.003.008.0026.62022年5⽉期予想普通配当⾦額（円）配当性向%1 株 当 た り配 当 ⾦2.507.6※ 2021年6⽉1⽇を効⼒発⽣⽇として普通株式１株につき普通株式2株の割合で株式分割を⾏っております。2021年５⽉期の１株当たり配当⾦額は、当該株式分割前の実際の⾦額を記載しております。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.32株主優待当社株式を中⻑期的に亘り継続して保有していただける株主様との関係をより⼀層⼤切にしていくことを主な⽬的として株主優待制度を変更いたしました。2021年５⽉変更後5⽉末で100株以上かつ1年以上保有の株主様には、オリジナルQUOカード 1,000円600株以上かつ1年以上保有の株主様には、オリジナルQUOカード 1,500円1,000株以上かつ3年以上保有の株主様には、オリジナルQUOカード 2,000円Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.335.今後の成⻑戦略Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.メディカルネットグループのビジョン・⻭科医療バリューチェーンの構築⼤学/病院研究機関専⾨学校コアテクノロジー企業健康保険組合（保険者・被保険者）情報ポータル（患者向け治療・⻭科医院情報）医療メーカー⻭ 科 医 師 ８ 割 の 会 員 化メ デ ィ カ ル ネ ッ ト 経 済 圏情報ポータル（医療従事者⽀援）医療ITメーカー商社（ディーラー）⻭科医院技⼯所グ ロ ー バ ル 展 開35今後の成⻑シナリオ業界環境 ⻭科業界の環境にも⼤きな変化の兆し過去は、今後は、⻭から健康で⻑⽣きな社会へ⾍⻭治療⾍⻭治療予防⻭科予防⻭科⻭から予防医療⻭から予防医療・動脈硬化・⼼筋梗塞・脳梗塞・糖尿病・アルツハイマー・誤嚥性肺炎Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.36Topics:1 新型コロナウイルス感染症の影響⻑期的に⾒れば株主価値への影響はポジティブと考えています2020年4⽉に緊急事態宣⾔が発出された際には、⻭科医院において特に保険診療分野で患者数が減少するなど、先⾏きが不透明であったため、⻭科医院の広告出稿が減少いたしましたが、当社への影響は限定的でありました。緊急事態宣⾔が解除されたのちは、特に⾃由診療分野において患者数が増加するなどコロナショックの影響は⾒られず、逆に⻭科医院の広告意欲が⾼まってきております。当社では新型コロナウイルス感染症の影響は短期的にはマイナスと⾒込んでおりましたが、メディア・プラットフォーム事業の広告サービスの売上は増加、医療機関経営⽀援、医療BtoB事業においても前年を上回って推移し、第20期通期では当社グループの売上⾼、営業利益、経常利益は過去最⾼を達成しており、当第２四半期においても好調に推移しております。今後のプラスの影響としては良好な⼝腔環境が感染症リスクを減らす効果に対する需要が増⼤することがあげられます。⼝の中を清潔にして細菌の数を減らすことが、誤嚥性肺炎やウイルス性疾患の予防につながります。さらに今後、ウイルスの院内感染を防ぐための各種予防器具の販売などを拡⼤していくことも⻑期的なプラスになると考えられます。例として、当社グループは、2020年３⽉に外部企業との協業により、⻭科クリニック向け「まるごと抗菌コーティング」の販売を強化することにしました。以上から、2025年５⽉までの⻑期的な視点でみれば、コロナショックの株主価値への影響はポジティブと考えています。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.37Topics:２ ノーエチ薬品㈱の全株式を取得、連結⼦会社化し、医薬品・医薬部外品の製造、販売事業を開始当社グループは新たに⻭科向けOTC医薬品の開発・製造を可能にし、また、⼝腔周りから全⾝の健康を実現するため⻭科に限らず⼀般向けのOTC医薬品の開発・製造を開始し、事業分野を拡⼤してまいります。また、当社グループ既存事業とのシナジーを活かし、クライアントである⻭科医院に対して、適正価格のプライベートブランド商品を提供、さらにクライアントからの要望を新商品開発に活かしてまいります。加えて、⼀般消費者へOTC医薬品の販売を開始しBtoC分野へ進出してまいります。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.38Topics:３ ㈱チェンジ・ザ・ワールドと資本・業務提携及び第三者割当増資引受カーボンニュートラル社会の実現へ株式会社チェンジ・ザ・ワールド2021年9⽉29⽇に株式会社チェンジ・ザ・ワールドと資本・業務提携契約締結2020年10⽉、第203回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理⼤⾂は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を⽬指す」ことを宣⾔するなど、持続可能な社会の実現の必要性が⾼まっております。そのような状況のなか、㈱チェンジ・ザ・ワールドは、「社会的で⾰新的な事業に挑戦し、より良いカタチに「世界を変える」」というミッションを掲げ、CHANGE for Biz事業（企業の再エネ100％転換⽀援）、CHANGE事業（スマホで買える太陽光発電所）を展開しております。同社は、再⽣可能エネルギーの普及と、クリーンな電⼒による⽇本のエネルギー⾃給率向上を⽬指し、排出したCO2を⾃分で削減できる「セルフカーボンオフセット」の実現に向け、2017年７⽉より、誰でも簡単に1ワット(約250円)から太陽光発電所を分割購⼊することができるウェブサービス【スマホで買える太陽光発電所CHANGE(チェンジ)】を運営しています。⻭科医療従事者、⻭科事業関係者との強いネットワークを保有している当社は、今回の資本・業務提携によって、チェンジ・ザ・ワールドと協⼒し、⻭科業界のカーボンニュートラル実現の⽀援及び応援をするとともに、カーボンニュートラル社会の実現を⽬指す当事者としてカーボンニュートラルを推進していきます。さらに、今後当社が更なる事業拡⼤を⽬指す医療分野やヘルスケア分野においても、この取り組みを推進し、 当該活動を通じて⻭科医療業界、医療業界及びヘルスケア業界の意識を“変えて”、地球全体の”笑顔を増やす”ことにより社会貢献することを⽬的としております。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.39Topics:4 ⻭科医院及び⻭科医師の課題解決のためのサイト「メディサポ」を開設⻭科医院の開業・経営・事業承継における課題解決から、⻭科医師個⼈の相続や引退後のライフプランニングなどプライベートな課題解決まで幅広く対応が可能なサービスサイト「メディサポ」を開設いたしました。当社は「⻭科医師が⻭科医療に専念できる環境を創る」という⽬的のもと、患者により良い⻭科医療を提供していただくために⻭科医師の先⽣⽅が診療に集中していただけるよう、治療以外の⻭科医院経営に必要かつ重要な業務を担う「事務代⾏サービス」や開業から集客までワンストップで⾏える「開業⽀援サービス」「経営⽀援サービス」を展開しています。しかしながら具体的にどのようなことを依頼したらいいのか分からない、そもそも課題が漠然として明確になっていないという⻭科医院も多く、少しでも解決すべき課題をイメージしやすくなるよう本サイトを開設いたしました。サービスサイト「メディサポ」の概要■経営⽀援■開業⽀援■不動産⽀援⼈事・労務や総務・経理などの事務代⾏サービスから、戦略策定・マネジメントまでの経営全般を⽀援します。物件選定から開業後の集患までワン ストップでのサポートにより、診療に集中しながら開業準備が可能です。ご案内可能な⻭科医院開業向け賃貸 物件・事業承継などの⻭科医院事業⽤案件から、相続などの個⼈における不動産売買まで⽀援します。■個⼈のお悩みサポート⽣前贈与や引退を⾒据えたライフプランニングを提案します。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.40Topics:5 ⻭科医院向けハイブリッド型事務代⾏サービス提供開始⻭科医院を専⾨に完全オンラインで診療外の事務代⾏サービスを提供する株式会社SABUと協業し、2021年2⽉より、⻭科医院向けハイブリッド型事務代⾏サービスの提供を開始。・ハイブリッド型事務代⾏サービス⻭科医師の80％以上が開業医である⻭科医療機関の経営における課題は、⻭科医師である院⻑⾃⾝が経営者であることが多く、診療をしながら多くのバックオフィス業務や⼈事業務の他、経営全般に関する業務を⾏なっていることであります。また専⾨的な知識がない場合が多く、かつ診療時間外に⾏う必要があるため、⻭科医師にとって⼤きな負担となっておりました。この度、当社とSABUが協業することで、オフラインだけでは解決できない課題及び業務をSABUのオンラインサービスと組み合わせ、より効率的かつコロナ禍でも対応可能な、ハイブリッド型事務代⾏サービスを提供し、全国の⻭科医院経営における⼤きな課題の解決に寄与してまいります。この協業により開業後の⻭科医院経営の運営サポート、⻭科医院のプロモーションや集患までをオンライン、オフラインで幅広くカバーすることで、ワンストップで⻭科医院の経営⽀援を可能にします。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.41Topics:6 ⻭科医院の資⾦需要をサポートオフィス・店舗等商業⽤不動産の賃貸時に預ける「敷⾦」を事業資⾦として変換し、ベンチャー・スタートアップ等の“企業出世”をサポートする、株式会社⽇本商業不動産保証と、東証マザース上場のインパクトホールディングス株式会社のグループ会社であり、不動産仲介に強みを持つインパクト・リアルティ株式会社と業務提携し、保証を通じて敷⾦を0円にするサービスにより、新規クリニック開設時に係るイニシャルコストを削減することで開業医を⽀援するサービスを開始いたしました。・⻭科医院の開業時のイニシャルコストを削減しクリニックの新規開設をサポート開業コストを抑えたい開業医のニーズを受け、⻭科医療業界と強いつながりを持つ当社は、不動産仲介に強みを持つインパクト・リアルティ、⽇本商業不動産保証と提携し、⽇本商業不動産保証の保証による敷⾦減額のサービスを活⽤することで、イニシャルコストを抑えてスムーズに開業できる⽀援策を提供し開業医をサポートしていきます。また、新規開業だけでなく開業済みのクリニック向けに敷⾦減額サービスを提供することで、すでに預け⼊れている敷⾦の返還も可能となります。運営資⾦安定化に寄与し、クリニックの感染症対策などに活⽤いただく事で、⻭科医療業界をサポートしていきます。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.42Topics:7 タイにおける⻭科医院経営事業拡⼤2017年9⽉に当社連結⼦会社のMedical Net Thailand Co., Ltd.においてタイ・バンコクで開始した⻭科医院経営。タイでの⻭科医院経営が軌道に乗り、事業開始から3年経った2020年10⽉に、Pacific Dental Care Co., Ltd.を連結⼦会社(孫会社）化し、タイでの事業を拡⼤。今後も海外諸国において⽇本の先進⻭科医療の普及をしていきます。事業化を⾏い新たなマーケットの拡⼤を図るとともに、⻭科医療環境の健全な発展を通じ世界中の⽣活者の笑顔を増やします。29歳の若⼿社員がタイで社⻑として活躍。事業を軌道に乗せ、さらに拡⼤を⽬指します‼PacificDentalCareMedicalNetThailandCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.43Topics:8 ⻭科医療従事者のための総合情報サイト『 Dentwave.com 』が『1D』と業務提携を開始当社は、2021年11⽉に⽇本最⼤級の⻭科医療者向けメディア『1D』(https://oned.jp/)を運営するワンディー株式会社と業務提携し、当社が運営する⻭科医療従事者のための総合情報サイト『Dentwave.com』(https://www.dentwave.com/)と『1D』との連携を強化いたします。急加速する⻭科医療業界のデジタル化の中核を担うプラットフォームの確⽴を進め、当社が運営する『Dentwave.com』は「⻭科医療従事者に寄り添い、特に若⼿⻭科医師・⻭科衛⽣⼠とのネットワークに強みを持つ⽇本最⼤級の⻭科医療メディア『1D』と提携することで、デジタルを通じた⻭科医療従事者向けの情報発信及び⻭科関連企業のデジタルマーケティング⽀援を強化してまいります。⻭科医療従事者会員35,360名2021年11⽉末時点業務提携の内容ニュース・コラム等の情報発信やwebセミナー・オンラインイベント等の開催における提携⻭科関連企業向けマーケティング⽀援サービスの販売における提携両メディアが掲載しているニュース・コラム等の相互発信やwebセミナーの共催・共同集客等を通じて、より多くの⻭科医療従事者の⽅々へ有益な情報を発信してまいります。両メディアが⻭科関連企業向けのマーケティング⽀援サービスとして取り扱う広告、リサーチ、webセミナー配信等のメニューを各々の顧客向けに相互に提供し、⻭科関連企業のデジタルマーケティング⽀援をより⼀層強化してまいります。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.44Topics:9 ⻭科医療従事者のための総合情報サイト『 Dentwave.com 』のサイトをフルリニューアル⻭科医療従事者のための総合情報サイト『Dentwave.com』(https://www.dentwave.com/)を全⾯リニューアルし、2020年11⽉18⽇にリリースいたしました。2021年11⽉末現在で35,360名の⻭科医療従事者の会員数を有し、業界内の各プレイヤーをつなぐ業界最⼤級のプラットフォームとして、⻭科医療従事者への最新情報の提供や⻭科関連企業のマーケティング⽀援等を通じて、各プレイヤーの個別課題の解決を図っています。Dentwave.comを通じた各プレイヤーの個別課題解決の先に、⻭科業界の更なるプレゼンス向上を⾒据え、当社のミッションである「インターネットを活⽤し 健康と⽣活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」の実現を⽬指してまいります。サイトリニューアルのポイント①ニュース・記事の検索機能の充実ニュース・記事がカテゴリやタグにより分類され、関連ニュースや記事をスムーズに閲覧することができるようになったため、ニュース・記事が検索しやすくなりました。②アンケート機能の拡充従来メールマガジン経由でのみ回答可能であった会員向けアンケートについて、トップページからも回答募集中アンケートの確認と募集中アンケートへの回答が⾏えるようになりました。③会員ランク制度の導⼊（2020年12⽉1⽇開始）サイトリニューアルに伴い、2020年12⽉1⽇より会員ランク制度をリリースいたしました。会員ランク制度により、当サイトの利⽤によるAmazonギフト券へ交換可能な「Dentwaveポイント」が貯めやすくなります。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.45Topics:10 業界初の⼝腔内カメラを活⽤した⻭科向けオンライン診察サービス提供開始スマートフォンを活⽤し、企業のO2O(Online to Offline)/(Online Merges with Offline)を⽀援している株式会社アイリッジ（本社︓東京都港区、代表取締役社⻑︓⼩⽥ 健太郎）と共同開発した、⻭科向けの⼝腔内カメラを活⽤した業界初のオンライン診察サービス「デンタルオンライン」の提供を2021年2⽉に開始いたしました。・⼝腔内カメラを活⽤したオンライン診療サービス事前に⻭科医院から患者に提供される⻭科⽤⼝腔内カメラとスマートフォンによるビデオチャットを活⽤し、患者の⼝腔内状況をリアルタイムに部位を確認しながら診察を⾏える、業界初のサービスです。医師とのオンライン診療中に、患者⾃ら⼝腔内カメラを操作し患部の状態を動画で送信することで、問診だけの診察に⽐べ適切な診断が期待できます。患者は受診前に⾃分に合った⻭科医院が選びやすくなり、通院負担も少なくなることから、居住地域にとらわれない良い⻭科医院選びが可能になります。「デンタルオンライン」を通じて、DXや先進的な治療に積極的に取り組む⻭科医院と、良い⻭科医院を選びたい患者のマッチングを実現し、⻭科医院・患者双⽅の利便性向上に努めてまいります。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.46Topics:11 岡⼭⼤学との共同研究により、「⻭科医院での新しい⼝臭センサーシステム」特許取得国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学松本卓也教授（以下、「岡⼭⼤学」）との共同研究により開発いたしました「⻭科医院での新しい⼝臭センサーシステム」について、特許を取得いたしました。・⼝臭センサーシステムこの⼝臭センサーシステムは、「検査から診断・治療」までトータルでサポートする仕組みを作っています。１⻭ごとにセンサー先端部を近づけ、臭気レベルを測定。現在岡⼭⼤学では、⼝腔衛⽣状態、⻭周病のレベルを検知、診断基準に基づきグラフ化することで将来の疾患予測も視野に⼊れた研究開発を進めています。また、⽣活習慣の改善するきっかけを作る「未病検査」と「疾患の早期発⾒」を組み合わせ資本提携している株式会社ミルテルとの共同研究を通じた⾎液検査等との融合も想定し、新たな病気の発⾒と、⼝臭を発⽣しやすい個⼈への個別医療アプローチの実現も視野に⼊れております。この⼝臭センサーシステムについては、2020年６⽉に開催された第11回⽇本⼝臭学会において、「⼝腔内局所臭気回収⽅法の最適化に関する研究」として発表されております。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.47Topics:12 株式会社ミルテルとの連携株式会社ミルテル染⾊体の最末端部分のテロメア1本鎖DNA配列（Ｇテール）の⻑さを測定する世界オンリーワンの技術を⽤いた未病検知検査「テロメアテスト」を事業として⾏う広島⼤学発のベンチャー企業株式会社ミルテル2015年9⽉30⽇業務資本提携契約を締結ミルテルが発⾏する無担保転換社債型新株予約権付社債を引受け2016年7⽉12⽇当社 、株式会社東京⼤学エッジキャピタル、株式会社広島ベンチャーキャピタル、株式会社ウィルグループ、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズを割当先とする第三者割当増資を実施。当社は2015年9⽉に引受けた社債を株式へ転換2018年6⽉8⽇資本・業務提携及び第三者割当増資の引受けを実施本提携により、当社とミルテルは⼝腔領域における唾液や⼝腔粘膜などの臨床検体等を利⽤した未病・疾患早期発⾒を⽬的とした検査等の⻭科領域における事業を企画・開発し、当社が独占的に販売2020年4⽉24⽇ミルテルはふるさと連携応援ファンド投資事業有限責任組合、帝⼈株式会社、株式会社広島ベンチャーキャ ピタルHigh-Value C 1st投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当増資を実施し、4.6億円を調達。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.48Topics:13 ヘルスケアのプラットフォーム『for health care』をリリースヘルスケアの総合サイト「for health care(フォーヘルスケア)」https://forhealthcare.jp/）を刷新し2020年11⽉4⽇にリリースいたしました。今までは⻭の治療のメディアが中⼼でしたが、今後は⼝腔周りから健康な社会を実現するための予防医療の発展・強化に繋げてまいります。さらには、患者⾃らのPHR（Personal Health Record＊）などのデータを活⽤し、隠れた不調「未病」の発⾒に寄与できるような「健康・医療・⻭科・美容」プラットフォームを⽬指し、すべての⼈の健康寿命増進に貢献してまいります。＊Personal Health Recordとは、ひとりの患者に関する医療や介護、健康といった分野のデータを統合的に収集し、⼀元的に保存することを指します。『for health care(フォーヘルスケア)』の主要コンテンツについて・「お⼝の悩み」 ⾍⻭、⼝内炎、知覚過敏、⻭⾁炎、ドライマウス、⼝臭など、お⼝のお悩みを抱えている⽅へ向けて解決⽅法を提供します・「お⼝の健康」 ⻭磨き、デンタルグッズ、⻭周病、糖尿病、⼼筋梗塞、悪性腫瘍など、オーラルケアから病気の予防、健康促進に役⽴つ情報を発信します・「お⼝の美容」 ⻭並び、ホワイトニング、⼝内マッサージ、オーラルスパ、エステ、スキンケアなど、オーラルケアから美容、エステの情報をお届けしますCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.49Topics:14 Letʼs Enjoy Tokyo【Letʼs Beauty】事業を吸収分割により取得Letʻs Enjoy Tokyoは、メディア運営を通じて⼈々におでかけの楽しさを提案し、豊かなくらしづくりに貢献できるサービス提供を追求しています。その中で「Letʼs Beauty」は美容・癒し・健康をテーマに“おすすめのサロン”を紹介するサイトです。Letʼs Enjoy Tokyoが運営するLetʼs Beautyのもつクライアントを譲受し、当社が運営する「エステ・⼈気ランキング」と統合し、今後Letʼs Enjoy Tokyoと連携することにより、エステ・⼈気ランキングのサイト価値向上と事業拡⼤を⽬指してまいります。Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.50今後の成⻑戦略・成⻑ドライバー新たな市場成⻑市場ビジネスモデルM&A成⻑を加速させるブランディング創り（単位︓百万円）12,00010,0008,0006,0004,00002,5702,9053,5472,0001,4981,96510,000 既存事業︓61.4％・メディア・プラットフォーム・医療機関経営⽀援・医療ＢｔｏＢ事業海外事業︓3.6％・タイ⻭科医療プラットフォーム新規事業︓35.0％・⻭科医療向け納品プラットフォーム・未病・予防プラットフォームFY18FY19FY20FY21FY22（計画） FY23（計画） FY24（計画） FY25（計画）FY00メディア・プラットフォームタイ⻭科医療その他医療機関経営⽀援未病・予防プラットフォームグループ計医療BtoB⻭科医療向け納品プラットフォームCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.51今後の成⻑戦略・成⻑ドライバー〜2025年5⽉期売上⾼100億円に向けて〜Copyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.52本資料には、当社⼜は当社グループに関連する⾒通し、計画、⽬標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在⼊⼿している情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、⼀定の前提（仮定）のもとになされています。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に係る情報は、公開情報等から引⽤したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何等の検証も⾏っておらず、また、これを保証するものではありません。株式会社メディカルネットCopyright (C) 2021 Medical Net, Inc. All Rights Reserved.