Ｃ＆Ｒ（4763） – 2022年２月期 第３四半期　決算説明会

2022年２月期第３四半期 決算説明会 株式会社クリーク・アンド・リバー社 東証１部 4763 2022年１月６日（木） © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 中期経営計画 【2021年３月～2024年２月】 （2021年9月30日 第１期目の修正を発表） ―１期目― ―２期目― ―３期目― 2021年 ２月期 実績 2022年 ２月期 計画 （4/8発表） 修正計画（9/30発表） 2023年 ２月期 目標 2024年 ２月期 目標 売上高 373億円 前年比 400億円 107.2％ 413億円 110.7％ 430億円 460億円 営業利益 営業利益率 前年比 24.4億円 28.5億円 116.8％ 32億円 131.1％ 32億円 35億円 6.6% 7.1% 7.7％ 7.4% 7.6% 【営業利益 修正の内訳】 クリエイティブ分野（日本）＋2.5億円 ＋1.0億円 医療分野 ＊上振れ利益の一部を既存事業の伸長を狙いとした事業投資費用として計上することを織り込む © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 1 2022年2月期 第３四半期 ［損益計算書］ 単位：百万円 売上高 2022年2月期 ３Q 2021年2月期 ３Q 前期比 進捗率 （通期計画） 31,276 27,557 113% 76％ 売上総利益 売上総利益率 販売管理費 販売管理費率 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 11,821 37.8% 8,809 28.2％ 3,011 9.6% 3,017 9.7％ 1,978 10,002 118% 36.3% +1.5pt 8,092 109% 29.4% -1.2pt 1,909 158% 94％ 1,938 156% 94％ 1,263 157% 101％ 営業利益率 6.9% +2.7pt 経常利益率 7.0% +2.7pt © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 2 2022年2月期 第３四半期 ［貸借対照表］ 単位：百万円 流動資産 固定資産 流動負債 固定負債 純資産 総資産 現預金 のれん 投資その他の資産 借入金（短期/長期） 利益剰余金 2022年2月期 ３Q 2021年2月期 前期末比 15,318 9,482 4,201 171 2,854 6,469 1,098 1,649 11,951 8,763 19,519 108% 114% 106% 107％ 108％ 97% 97% 86.2％ 115% 122% 14,124 8,315 3,962 159 2,640 6,636 1,132 1,914 10,318 7,136 18,087 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 3 107% ＊自己資本比率 56.2％→60.3％ 2022年2月期 第３四半期 セグメント別業績［売上高］ 単位：百万円 2022年2月期 ３Q 2021年2月期 ３Q 前期比 進捗率 （通期計画） Topics クリエイティブ分野（日本） 21,844 18,987 115% 75% ・プロデュース/ライツ事業が好調 ・ゲーム分野が伸長 クリエイティブ分野（韓国） 2,609 2,455 106% 75% ・TV局への派遣は横ばい Webtoon,YouTubeが伸長 医療分野 会計・法曹分野 3,610 3,125 116% 82% ・医師紹介事業が好調 ・イベント事業はオンラインへ 1,544 1,483 104% 74% ・派遣事業が伸長 ・紹介事業に遅れ その他 1,819 1,604 113% 73% ・9社のうち5社が増収 計 31,276 27,557 113% 76% ・3,718百万円増 ＊消去の記載は省略しております © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 4 2022年2月期 第３四半期 セグメント別業績［営業利益］ 単位：百万円 2022年2月期 ３Q 2021年2月期 ３Q 前期比 進捗率 （修正計画） Topics クリエイティブ分野（日本） 2,072 1,222 170% 92% ・プロデュース/ライツ事業が好調 ・DX投資を推進、効率化進展 クリエイティブ分野（韓国） 9 ▲46 +56 50％ ・Webtoon、YouTubeが伸長 医療分野 会計・法曹分野 937 56 736 124% 104% ・医師紹介事業が好調 ・新規事業投資を吸収 （クリニック経営支援） 75 74% 51% ・紹介事業が遅れ ・2Q、3Qは増益に その他 ▲59 ▲80 +20 – ・9社のうち6社が収益改善 計 3,011 1,909 158% 94% ・1,101百万円増 ＊消去の記載は省略しております © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 5 連結売上高の推移（四半期） 第３四半期として過去最高の売上高 単位：百万円 その他 会計・法曹分野 医療分野 クリエイティブ分野（韓国） クリエイティブ分野（日本） 11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 6 連結売上高の推移（四半期） 第３四半期として過去最高の売上高 単位：百万円 その他 会計・法曹分野 医療分野 クリエイティブ分野（韓国） クリエイティブ分野（日本） 11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0003Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 7 連結営業利益の推移（四半期） 第３四半期として過去最高の営業利益 単位：百万円 消去 その他 会計・法曹分野 医療分野 クリエイティブ分野（韓国） クリエイティブ分野（日本） 1,4001,2001,0008006004002000(200)1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 8 連結営業利益の推移（四半期） 第３四半期として過去最高の営業利益 単位：百万円 消去 その他 会計・法曹分野 医療分野 クリエイティブ分野（韓国） クリエイティブ分野（日本） 1,4001,2001,0008006004002000(200)3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 9 【2022年1月6日発表】 当期純利益 配当 配当 （円） 20181614121086420期末配当予想を修正 2022年２月期連結業績予想が期初予想を上回っていることを踏まえ、 期末配当予想を１株当たり１円増配し、18円に修正 C&R社１株当たり配当金額と当期純利益額の推移 ＊1株当たり配当金額は株式分割を考慮後のものとなります 配当性向は20％以上 当期純利益 （百万円） 2,40010期連続の 増配 18 (予定) 16 15 12 11 9 8 7 5 4 1,9001,400900400-1001 06年 2月期 1 07年 2月期 2 2 08年 2月期 09年 2月期 1 10年 2月期 2 1 11年 2月期 12年 2月期 13年 2月期 14年 2月期 15年 2月期 16年 2月期 17年 2月期 18年 2月期 19年 2月期 20年 2月期 21年 2月期 22年 2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 10 C&Rグループについて © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 11 C&Rグループのプロフェッショナル8領域 コンピュータ サイエンス クリエイティブ メディカル ヘルスケア エンジニアリング ライフサイエンス コンストラクション クオリティ オブ ライフ 経営支援 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 12 C&Rグループのプロフェッショナル8領域 領域 分野 映像／ゲーム／Web／広告･出版／作家／XR／舞台芸術 クリエイティブ メディカル･ヘルスケア コンストラクション クオリティ オブ ライフ ライフサイエンス コンピュータサイエンス エンジニアリング 経営支援 医療 ／健康／理学療法／再生医療／薬剤・・・ 建築／BIM ／土木・・・ ファッション／食／アスリート ／旅行／教育・・・ ライフサイエンス／アグリ ／バイオ・・・ IT／AI／DX ／ロボット／サイバーテクノロジー・・・ 50分野へ エレクトロニクス／自動車／マテリアル／機械／宇宙／電機・・・ 会計／法曹／CXO ／金融／経営・・・ プロフェッショナル：333,400人 クライアント：43,520社 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 13 グループ資産を活かした商品･サービス･プロジェクト 漫画LABO （漫画家発掘･デジタル配信事業） クリニックの経営支援 VR建築展示場「XR EXPO」 （2021年12月24日オープン） 独自プラットフォーム 作家 × IT 事業承継・M&A 医療 × IT × CXO メタバース VR × 建築 低遅延VRリアルタイム配信システム 独自VR映像配信技術 VR × IT VR遠隔医療教育システム 独自VR映像配信技術 VR × 医療 Forecasting Experience AI需要予測 AI × IT 事業承継･M&A事業 グループ全体で進行中 会計･法曹 × CXO JURISTERRA （世界中の弁護士を繋ぐプラットフォーム） 独自プラットフォーム開発中 弁護士 × IT アパレルDX「stura（ストゥーラ）」 DXサービス開発中 ファッション × IT © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 14 事業シナジーを見越した資本参加 ＊直近3年間のもの シナジー 株式会社CO2資源化研究所 (バイオベンチャー) ライフサイエンス 株式会社プラントライフシステムズ (アグリベンチャー) アグリ･IT エージェント･グロース株式会社 (不動産仲介プラットフォーム) ＊事業上の通称：ケラー・ウィリアムズ・ジャパン IT ミカタ少額短期保険株式会社 (弁護士保険) 医療･法曹 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. デジタル エンターテインメント アセット (ブロックチェーン エンターテインメント) ゲーム･ライツ・NFT HATARAKUエルダー株式会社 (エルダー人材) 医療･ライフサイエンス Mimmy (子ども向けオンライン世界旅行) IT･映像 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 15 2022年2月期 第２四半期 事業Topics C&Rグループ 20社 （子会社･関連会社） © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 16 事業Topics クリエイティブ分野（日本） 全般 日本最大級の開発スタジオ「C&R Creative Studios」を設立 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 17 事業Topics クリエイティブ分野（日本） 全般 国内唯一のクリエイティブスタジオ ゲーム、映画、TV、 動画、XR、Web、漫画、小説、建築 常駐スタッフ 850名 ／ 関与プロフェッショナル総数 3,000名 【制作・開発／関与プロジェクト 実績】 テレビ番組（映画） コンシューマゲーム YouTube Web XR 漫画・小説 建築(BIM含) 200本 20本 280チャンネル 6,000サイト 2,000プロジェクト 140タイトル 70プロジェクト © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 18 京都国際映画祭堀川さん、ヒューストン国際＆日本賞吉田さん 事業Topics クリエイティブ分野（日本） 映画・TV 当社所属の映像ディレクターが活躍 国際的な映画祭、コンクールで受賞 （左）取材対象者の松原裕さん（右）吉田陽 映像ディレクター・堀川湧気 第1回監督映画『もう一度生まれる』 京都国際映画祭2021 クリエイターズ・ファクトリー エンターテインメント部門で優秀賞を受賞 映像ディレクター・吉田陽 ytvドキュメント『死ぬまで生きてやろうじゃないか ～阪神・淡路大震災25年 神戸からの“音”がえし～ 』 （制作：読売テレビ） 「第54回ヒューストン国際映画祭」ドキュメンタリー部門でシルバー賞を受賞 国際コンクール「ニューヨークフェスティバル」と「日本賞」のファイナリスト © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 19 事業Topics クリエイティブ分野（日本） ライツ（出版） C&Rグループ オリジナル 漫画LABO、新人オリジナル作品がベストセラーに ピッコマやRenta！で部門1位獲得（デイリー） BookLive！年間総合5位、少女・女性マンガ部門3位に！ コミック『間違いで求婚された女は一年後離縁される』 著者：ほいっぷくりーむ、ヤマトミライ、Amary 2021年4月 ベトナムで書籍販売 『カフェ･エデンの恋する探偵』 著作：花渡宗二 / 笠井 「ピッコマ」 「Booklive」 「Renta！」 「コミックシーモア」 2021総合マンガ部門ジャンル年間 7位 2021コミック総合年間 5位 2021少女・女性マンガ部門 3位 2021女性向けラノベジャンル年間総合 4位 2021女性向けノベル年間総合 2位 2021女性コミック年間 7位 その他、コミック、小説で年間数十タイトルをリリース。デイリーや週間1位を獲得する作品が続々誕生！ © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 20 事業Topics クリエイティブ分野（日本） YouTube・動画 YouTube チャンネル数280・月7.4億再生 「The Online Creators」のサポート、ゲーム分野を中心に拡充 ゲームソフト・著作物利用 包括的許諾契約 二次創作応援プログラム「Contents Share Trade」 任天堂 × 人気VTuber 渋谷ハル氏 ゲーミングチーム「Umbra」 ライフスタイル系インフルエンサー支援 【YouTube⇔TikTok】 横断サポート「Xプロジェクト」 Online Creator GAMES ゲーム実況者・プロゲーマーなど サポートプログラム × ホラー・オカルトクリエイター支援 機材保管スペース、引越し無料 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 21 事業Topics クリエイティブ分野（日本） ゲーム クレイテックワークス開発 『ブレイブリー デフォルトII』大人気 『ブレイブリー デフォルトII』 スクウェア・エニックス発売 ファンタジーRPG シリーズ Nintendo Switch版：好評発売中 PC（Steam）版 ：9/3（金）発売 発売：株式会社スクウェア・エニックス 開発：株式会社クレイテックワークス ブレイブリーシリーズの全世界累計出荷・ダウンロード販売本数は 300万本を突破。（2021年12月時点、電撃オンラインより） © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 22 事業Topics クリエイティブ分野（日本） ゲーム C&Rグループ オリジナル ジェイアール東日本企画と共同配信『トレすごタウン』 西日本などに路線拡大 ※2020年9月 JR東日本から配信開始 【３Q追加路線】 2021年12月 湘南モノレール 2021年9月 JR西日本 大阪環状線 これまでの配信路線 JR東日本、東京メトロ、小田急線、西武線、京王線、東武線、東急線、京成線 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 23 事業Topics クリエイティブ分野（日本） ライツ（出版・XR） NFT（非代替性トークン）への取り組み クリエイターの権利と収益を最大化 ■人気漫画「ブラックジャックによろしく」初のNFT化 （2021年11月） ■当社所属VR/NFTアーティスト せきぐちあいみ Digital Entertainment Asset（DEA）で限定販売 【メディア出演 計88本】（2021年３月～12月末） 滋慶学園COMグループ、VR教育顧問、みなみそうま 未来えがき大使 就任 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 24 1,300万円落札の作品 『Alternate dimension 幻想絢爛』 事業Topics クリエイティブ分野（日本） XR せきぐちあいみ「2021 Forbes JAPAN 100」選出 「2021 Forbes JAPAN 100」とは 未来をつくるリーダー、起業家精神をもった経営者、次世代を担うハイエンドな先駆者など、フォーブス ジャパンが選出した「今年の顔100人」 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 25 事業Topics クリエイティブ分野（日本） 建築 C&Rグループ オリジナル 12/24 VR建築展示場 「XR EXPO」オープン メタバースへ 建築士と購入希望者がVR内で設計・相談・契約 住宅販売モデル変革 https://xr-expo.ne.jp/ 1st. stageでは、全国の厳選モデルハウスが集結。2nd. stageに向け継続開発中 中小企業庁所轄「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ビジネスモデル構築型）」に採択 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 26 事業Topics その他 XR C&Rグループ オリジナル 1/5 「医療機関向け VR遠隔同時講義システム」発売 ＜VR Japan＞ 医学系学会、医療機器メーカー、医療機関と2年以上をかけ開発 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 27 「VR遠隔医療教育システム」 事業Topics クリエイティブ分野（日本） 経営支援 東京都と協働 5G活用のスタートアップをプロデュース 東京都 「5G技術 活用型開発等促進事業」 開発プロモーター、きづき アーキテクトと ・株式会社Re-al 力触覚技術を活用した遠隔釣り事業 ・エピソテック株式会社 ARを活用した遠隔教育 ・株式会社トラル ARを活用したスポーツ観戦 ・ナリッジサービスネットワーク株式会社 5Gスマホを使った複数拠点同時遠隔ライブ配信 ・有限会社アーティファイ 5G対スマホを使った遠隔操縦 【 Re-alとの遠隔釣り検証】 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 28 ITweekイベントに参加した情報を加味。 事業Topics その他 AI C&Rグループ オリジナル AI予測プラットフォーム「Forecasting Experience」 不動産業界、小売業、サービス業、医療業界などで 導入・トライアル30社以上 ＜Idrasys＞ 2021 Japan IT Week 秋 出展 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 29 事業Topics その他 マーケティング C&Rグループ オリジナル DXでファッションを変革へ「sture（ストゥーラ）※仮称」 ＜forGIFT＞ 新サービスを開発中 アパレルCAD・3DCG技術でサプライチェーンを改革 ※縫製を意味するラテン語Suturaからイメージ、アパレル業界の構造をデザインし直す、という意味。 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 30 事業Topics その他 事業開発 580市町村の首長連合*支援で合意 地域の雇用と事業創出で、プロフェッショナルが横断的・多面的に活躍 支援合意した10課題・テーマ １. インクルージョン＆イノベーション ４. 健康促進 ７. カーボン・ニュートラル ２. 地域の社会課題解決 × ビジネス ５. 教育・子育て・地域・スポーツ ８. 防災 ３. 観光・地域資源開発 ６. モビリティ ９. 自治体DX 10. 安心・安全な地域のDX （サーバーセキュリティ） 創る（経済・産業） Empowering Lives （いのちに力を与える） 繋ぐ（社会・都市） Empowering Lives （いのちをつなぐ） 守る（環境・基盤） Empowering Lives （いのちを救う） *580市町村の 万博首長連合 とは 『2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合』の略称。 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 31 事業Topics 医療分野 医療 クリニック・医療機関の経営・運営支援 連結子会社コミュニティ・メディカル・イノベーション（CMI） 地域医療周辺サービス事業 株式会社コミュニティ・メディカル・イノベーション 「オトクリニック東京」 開設･運営支援 10/1 高齢者などの難聴や耳鳴り、「耳」に注力したクリニック 他１医療施設の経営・運営支援 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 32 サステナビリティ C&RグループのSDGsへの取り組み サステナビリティ基本方針 C&Rグループの統括理念「人の能力は、無限の可能性を秘めています。私たちはその能力を最大限に引き出し、人と社会の幸せのために貢献します」に基づく当社グループの使命「すべてのステーク・ホルダーへの価値提供」の実現に向けて、様々な社会課題の解決や地球環境の保全について、プロフェッショナルを軸とした事業活動を当社グループ一丸となって取り組むことにより、社会全体の永続的な発展及び当社グループの永続的な成長の両立をめざしてまいります。 当社グループは、この基本方針に基づき、国際連合が掲げる持続可能な開発目標SDGsの達成に寄与すべく、事業を通じて世界が抱える社会課題に取り組んでいます。 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 33 サステナビリティ C&RグループのSDGsへの取り組み ・医師のエージェンシー事業を通じた 医療業界への貢献 ・プロフェッショナルへの様々な雇用機会の提供 ・プロフェッショナル向けの教育機関を運営 ・未経験者の育成による就業支援 ・プロフェッショナル向けの情報提供 ・外国籍のプロフェッショナル向けの 語学研修 ・女性が活躍できる環境整備 ・地方自治体と連携した地方活性化施策 ・国を超えた就業支援 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 34 サステナビリティ ESG経営の取り組み C&Rグループは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の観点による ESG経営を推進し、永続的な発展を可能とする強固な経営基盤を構築してまいります。 環境（Environment） 社会（ Social ） ・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に賛同 <出資・支援> 株式会社CO2資源化研究所 (バイオベンチャー) 株式会社プラントライフシステムズ (アグリベンチャー) ガバナンス（Governance） 経営機構における監督機能を強化するとともに、透明性の確保、迅速な職務執行体制、リスク管理体制の確立を図っています。 ※詳細はコーポレートサイト「サスティナビリティ」ページをご覧ください。 https://www.cri.co.jp/sustainability/ ・人材開発（社員の教育） ・労働環境改善への取り組み ・ダイバーシティ（社員の多様性） ・健康経営の推進（社員の健康） ・女性活躍推進 ・障がい者雇用 ・ワークライフバランス ・リモートワークの推進 【総務省】 令和3年度 テレワーク先駆者百選に選定 男女比率 （総合職社員） 男女比率 （管理職） 女性 46％ 女性 23％ 男性 54％ 男性 77％ リモートワーク比率 リモートワーク 67％ © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 35 C&Rグループ 中期経営計画（当初計画） 売上高 50,0002024年2月期 売上高460億円 営業利益35億円 14期連続の増収、 5期連続の増益を狙う 2010年2月期 リーマンショック後、 減収減益に 2003年2月期 アメリカ同時多発テロ後、 減収減益に 営業利益 3,5002,5001,50050040,00030,00020,00010,0001990年3月 創業 0＊単位：百万円 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 21 年 2月 期 22 年 2月 期 23 年 2月 期 24 年 2月 期 -50036 C&Rグループ 中期経営計画（当初計画） 売上高 40,00030,000売上高 46,000 営業利益 売上高 43,000 営業利益 3,500 売上高40,000 営業利益 3,200 3,000営業利益 2,850 2,0001,00037 20,000＊単位：百万円 2015年 2月期 2016年 2月期 2017年 2月期 2018年 2月期 2019年 2月期 2020年 2月期 2021年 2月期 2022年 2月期 2023年 2月期 2024年 2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. C&Rグループ 中期経営計画（１期目変更） 売上高46,000 営業利益 売上高41,300 売上高43,000 営業利益 3,500 営業利益 3,200 営業利益 3,200 売上高 40,00030,00020,000＊単位：百万円 2015年 2月期 2016年 2月期 2017年 2月期 2018年 2月期 2019年 2月期 2020年 2月期 2021年 2月期 2022年 2月期 2023年 2月期 2024年 2月期 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 3,0002,0001,00038 Professional 333,400人 Client 43,520社 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 39 Appendix © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 40 C&Rグループ ビジネスモデル C&Rグループが定義する「プロフェッショナル」 1. 世界中で 活躍できる職種 2. 機械では 代わることができない職種 3. 知的財産が 蓄積される職種 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 41 C&Rグループ ビジネスモデル C&Rグループのミッション プロフェッショナルの 生涯価値の向上 クライアントの 価値創造への貢献 © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 42 C&Rグループ ビジネスモデル 事業の３つの柱 ライツマネジメント （知的財産の流通） プロデュース （請負・アウトソーシング） エージェンシー （派遣・紹介） © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 43 C&Rグループ ビジネスモデル 事業のマッピング ◎：主力事業として取り組んでいる 〇：新規事業として取り組んでいる ×：法律上事業展開できない TV 映画 映像 ゲーム Web 広告 出版 建築 シェフ クリエイティブ（日本） コンピュータサイエンス ライフサイエンス アグリ CXO 医療 法曹 会計 医療 会計･法曹 IT ファッション その他 セグメント プロフェッショナル分野 ライツマネジメント ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 プロデュース （請負） エージェンシー （派遣） エージェンシー （紹介） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ × ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 × ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 44 C&Rグループ 2022年2月期第３四半期 実績 事業割合 ライツマネジメント他 9% プロデュース （請負・アウトソーシング） 10% プロデュース （請負・アウトソーシング） ライツマネジメント他 エージェンシー （紹介） 13% 35% 売上高 30% エージェンシー （紹介） 36% 売上 総利益 エージェンシー （派遣） 43% 24% エージェンシー （派遣） © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 45 C&Rグループ 2022年2月期第３四半期 実績 連結構成 売上高 [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] 営業利益 [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] -10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 100%© CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 46 [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] [系列名] [値] C&Rグループ 2022年2月期第３四半期 実績 クリエイティブ分野（日本）領域別割合 新規エージェンシー 4% 他 1% 映像 （テレビ、映画） 新規エージェンシー 他 映像 （テレビ、映画） 電子書籍 YouTube等 9% 25% 電子書籍 YouTube等 [CELLRA[CELLRANGE] NGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 営業利益 [CELLRA[CELLRA26% 売上高 Web、紙媒体等 35% ゲーム Web、紙媒体等 NGE] NGE] ゲーム © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2022. All rights reserved. 47