ゼットン（3057） – 第三者割当による新株式の払込完了並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

各 位 2021 年 12 月 30 日 会 社 名 株式会社ゼットン 代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸典 （コード：3057、名証セントレックス） 問合せ先 財務経理部長 森 充 （TEL．03－6416－4820（代表）） 第三者割 当による新株式の払込完了並びに主要 株主及び その他の関係会社の異 動に関するお知 らせ 当社が 2021 年 12 月 14 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行（以下 「本第三者割当増資」といいます。）に関し、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、本第三者割当増資に伴い本日付で主要株主及びその他の関係会社の異動がありましたので、併せてお知らせいたします。本第三者割当増資の詳細につきましては、2021 年 12 月 14 日付公表の「資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 なお、当社は本日の取締役会において、株式会社アダストリアによる当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、改めて賛同の意見を表明しておりますが、本公開買付けの詳細につきましては、2021 年 12 月 30 日付公表の「（開示事項の経過）株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。 Ⅰ．第三者割当による新株式の払込完了について １．本第三者割当増資の概要 （１）払込期日 （２）発行新株式数 （３）発行価額 （４）発行価額の総額 （５）資本組入額 （６）資本組入額の総額 （７）総額募集又は割当方法 （割当先） 2021 年 12 月 30 日 1,621,400 株 １株につき 797 円 1,292,255,800 円 646,127,900 円 646,127,900 円 第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる 株式会社アダストリア 1,621,400 株 ２．今回の本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移 （１） 増資前の発行済株式総数 4,829,600 株 （増資前の資本金の額 561,288,262 円） （２） 増資による発行株式数 1,621,400 株 （増加する資本金の額 646,127,900 円） （３） 増資後の発行済株式総数 6,451,000 株 （増資後の資本金の額 1,207,416,162 円） （注）１．増資後の発行済株式総数は、2021 年８月 31 日現在の発行済株式総数に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する発行済株式総数を加算した数となります。 （注）２．増資後の資本金の額は、2021 年８月 31 日現在の資本金の額に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する資本金の額を加算した額となります。 1 本第三者割当増資により、当社の主要株主及びその他の関係会社に異動が生じたものであⅡ．主要株主及びその他の関係会社の異動 １．異動が生じた経緯 ります。 ２．異動した株主の概要 （１）名称 （２）所在地 （３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 福田 三千男 （４）事業内容 （５）資本金 株式会社アダストリア 茨城県水戸市泉町三丁目１番 27 号 衣料品・雑貨等の企画・製造・販売 2,660 百万円（2021 年２月 28 日現在） ３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び総株主等の議決権の数に対する割合 異動前 （2021 年８月31 日現在） 属性 － 議決権の数（議決権所有割合） 合算対象分 直接所有分 大株主順位 －個 （－％） －個 （－％） － 異動後 主要株主及び その他の関係会社 16,214 個 （25.14％） （注）１．異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、2021 年８月 31 日現在の総株主等の議決権の数 48,280 個に本第三者割当増資による新株式の発行により増加する議決権の数 16,214 個を加算した総株主等の議決権の数 64,494 個を基準に算出しております。 －個 （－％） 第２位 （注）２．異動後の議決権所有割合は、小数以下第３位を四捨五入して表示しております。 ４．今後の見通し 本件異動による当社の業績及び経営体制への影響はありません。なお、当社と株式会社アダストリアは、本日、当社が定める職務権限基準一覧表のうち、財務、営業及び事業に関する事項について、当社取締役会において意思決定を行う場合、事前に、公開買付者に書面又は両社が合意した方法により通知し、公開買付者による事前の書面又は両社が合意した方法による承諾を経ることを当社に義務付ける覚書を締結しております。当該覚書及び本公開買付の成立により、株式会社アダストリアは当社の筆頭株主である主要株主及び親会社に該当する見込みですが、本公開買付けの結果によるため、当該異動については確定次第お知らせいたします。 2