開示日時：2021/12/30 15:00:00
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2021 年 12 月 30 日 会 社 名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 上 田 怜 史 （コード番号 6573 マザーズ） 問合せ先 管 理 部 部 長 寺 本 直 樹 （TEL 03-6435-7130（代表）） 各 位 第三者割当による新株式の払込完了及び 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 当社が、2021 年 12 月 14 日開催の取締役会において決議いたしました、GX PARTNERS CO., LIMITED（以下「GX PARTNERS」といいます。）を割当先とする第三者割当による新株式発行（以下、「本第三者割当」といいます。）に関し、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本第三者割当に伴い本日付で主要株主の異動がありましたので、併せてお知らせいたします。 本第三者割当の詳細につきましては、2021 年 12 月 14 日付当社開示資料「第三者割当により発行される株式の募集及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ」をご参照ください。 １．第三者割当による新株式の払込完了について （１）本第三者割当の概要 （１） 払日 2021 年 12 月 30 日 （２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 500,000 株 （３） 発額 １株につき 407 円 込行期価（４） 調 達 資 金 の 額 203,500,000 円（差引手取概算額 187,900,000 円） （５） 資 本 組 入 額 １株につき 203.5 円 （６） 資 本 組 入 額 の 総 額 101,750,000 円 （７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により GX PARTNERS に全ての本新株式を割り当てる。 （ 割 当 先 ） （２）今回の第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移 ① 増資前の発行済株式総数 ② 増資による発行株式数 ③ 増資後の発行済株式総数 2,485,180 株 （増資前の資本金の額 100,000,000 円） 500,000 株 （増加する資本金の額 101,750,000 円） 2,985,180 株 （増資後の資本金の額 201,750,000 円） （注）１．増資後の発行済株式総数は、2021 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数に、本第三者割当による新株式の発行により増加する発行株式数を加算した数となります。 ２．増資後の資本金の額は、2021 年 11 月１日現在の資本金の額に、本第三者割当による新株式の発行により増加する資本金の額を加算した額となります。 記 1 ２．主要株主である筆頭株主の異動 （１）異動が生じた経緯 本第三者割当により、当社の主要株主に異動が生じたものであります。 （２）異動した株主の概要 （１） 名（２） 称 GX PARTNERS CO., LIMITED 所在地 中華人民共和国香港特別行政区 ワンチャイ ハーバーロード NOS. 6-8 シュイオン・センター 33 階 ユニット 3306-12 （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 辛 澤 （４） 事業内容 株式・外国為替及びその他金融商品に対する投資事業 （５） 資本金 100 香港ドル（1,474 円）※ ※2021 年 12 月 29 日の香港ドル為替レート（終値）にて計算しております。 （３）異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主等の議決権の数に対する割合 議決権の数 総株主等の議決権に対する割合 大株主順位 異動前 異動後 ０個 （０株） 5,000 個 （500,000 株） ０％ 16.76％ ― 第１位 （注）１．異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、当社の 2021 年８月２日現在における総議決権である 24,839 株に、本第三者割当によって割り当てられる当社普通株式に係る議決権数（5,000 個）を加算した後の総議決権数 29,839 個に対する割合であります。 ２．「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。 ３．当社の単元株式数は 100 株です。 ３．今後の見通し 今回の資金調達による 2021 年 12 月期の当社業績に与える影響については精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は、判明次第速やかに公表いたします。当社は、今回の資金調達により、新たな収益の柱を構築するための成長戦略を推進し、事業領域を拡大することが、経営の安定及び当社の企業価値の向上につながり、延いては既存の株主の皆様の利益にもつながるものと考えております。 以上 2
